中國紡織行業(yè)競爭格局、SWOT分析及五力模型

中國紡織行業(yè)競爭格局、SWOT分析及五力模型一、紡織行業(yè)總體競爭格局我國紡織行業(yè)發(fā)展較為成熟，行業(yè)總體保持穩(wěn)定，但是行業(yè)內(nèi)部競爭加劇。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年中國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量為20821個，到2019年中國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量為18018個，2014-2019年中國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量整體上呈現(xiàn)下降趨勢。未來隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及產(chǎn)業(yè)升級，紡織行業(yè)作為低端制造業(yè)行業(yè)內(nèi)部競爭將會加劇，中小企業(yè)將在劇烈的市場競爭中面臨淘汰或者轉(zhuǎn)型。二、紡織行業(yè)地區(qū)競爭格局紡織行業(yè)過去在我國經(jīng)濟發(fā)展中做出的重要貢獻(xiàn)，發(fā)展較為成熟，國內(nèi)各地區(qū)的消費以及產(chǎn)能占比基本已經(jīng)確定。我國紡織業(yè)發(fā)展重心已經(jīng)成內(nèi)銷轉(zhuǎn)為出口，紡織行業(yè)未來發(fā)展方向主要是對外出口。根據(jù)中國紡織行業(yè)統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)顯示，2019年我國紡織品服裝出口額為2816.04億美元，其中華東地區(qū)紡織品服裝出口額為1911.22億美元，占據(jù)我國紡織服裝出口的67.9%，處于主導(dǎo)地位。而西南地區(qū)織品服裝出口額僅為20億美元，與華東地區(qū)紡織品出口額差距接近一百倍，可見我國紡織行業(yè)地區(qū)發(fā)展差異巨大，東部地區(qū)占據(jù)主導(dǎo)地位。我國紡織地區(qū)發(fā)展不均衡，主要是由于改革開放初期，華東地區(qū)地理位置優(yōu)越，國家也給予華東地區(qū)政策和資金支持。使得紡織行業(yè)在華東地區(qū)率先發(fā)展起來，先發(fā)優(yōu)勢使得目前中國有約2/3的生產(chǎn)力分布在華東地區(qū)。隨著改革開放走向深入，未來紡織行業(yè)生產(chǎn)力將整體向華中地區(qū)遷移。紡織業(yè)向中部地區(qū)遷移主要是由于我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，華東地區(qū)將以高端制造業(yè)為主，低端制造業(yè)將整體向中部地區(qū)遷移，而且中部地區(qū)相比西部地區(qū)更具有交通便利，配套產(chǎn)業(yè)齊全，勞動力充足等優(yōu)勢。再加上中國政府多次提出中部崛起的發(fā)展戰(zhàn)略，政策的傾斜也是紡織行業(yè)向中部地區(qū)遷移的重要原因。1）華東地區(qū)從出口來看，2019年華東地區(qū)紡織品服裝的出口額高達(dá)1911.22億美元。其中紡織品服裝出口額最高為浙江省，出口額為776.46億美元；紡織品服裝出口額最低為安徽省，出口額僅為52.74億美元。浙江省紡織品服裝出口額高，主要是由于浙江省地理位置優(yōu)越，外向型經(jīng)濟發(fā)達(dá)，勞動力資源豐富等因素。未來，隨著我國制造業(yè)的升級，低端制造業(yè)將從浙江等地遷出，浙江省紡織品服裝出口額將會呈現(xiàn)逐漸降低的趨勢。2）華南地區(qū)2019年我國華南地區(qū)紡織品服裝的出口額為490.48億美元，其中廣東省紡織品服裝的出口額為487.16億美元，占整個華南地區(qū)出口額的99.3%，占據(jù)絕對優(yōu)勢地位。而廣西和海南省紡織品服裝的出口額分別為3.02億美元和0.3億美元，處于弱勢地位。整個華南地區(qū)紡織品出口基本集中在廣東省，主要是由于廣東省發(fā)展較早，產(chǎn)業(yè)配套齊全，區(qū)位優(yōu)勢顯著。3）華中地區(qū)2019年華中地區(qū)紡織品服裝出口額為163.33億美元。從各省份來看，江西省紡織品服裝出口額為58.89億美元；河南省紡織品服裝出口額為37.29億美元；湖南省紡織品服裝出口額為31.37億美元；湖北省紡織品服裝出口額為35.78。各省份出口額相差不大，華中地區(qū)紡織行業(yè)發(fā)展較為均衡。4）華北地區(qū)2019年我國華北地區(qū)紡織品服裝出口額為116.55億美元。華北地區(qū)紡織行業(yè)出口額主要集中在河北省，占據(jù)了整個華北地區(qū)紡織品服裝出口額的71.5%，處于主導(dǎo)地位。河北省紡織品服裝出口額高，主要是由于河北省地處渤海灣交通便利，對比山西和內(nèi)蒙古區(qū)位優(yōu)勢顯著，而北京天津以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為主，低端制造業(yè)份額較低。5）西北地區(qū)2019年我國西北地區(qū)紡織品服裝出口額為62.6億美元。其中新疆紡織服裝品出口額為58.32億美元，占據(jù)整個西北地區(qū)紡織品服裝出口額的93.2%，處于絕對優(yōu)勢地位。新疆紡織品服裝出口額高，主要是由于新疆棉花產(chǎn)量高，原材料豐富。6）西南地區(qū)2019年西南地區(qū)紡織品服裝出口額為20億美元。整個西南地區(qū)紡織品服裝出口額都處于較低水平，主要是由于西南地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平較低，且多處于山區(qū)和高原地區(qū)，交通不便，再加上西南地區(qū)沒有紡織業(yè)所需要的原材料，因多種因素使得西南地區(qū)紡織業(yè)發(fā)展水平較低。7）東北地區(qū)2019年我國東北地區(qū)紡織品服裝出口額為51.86億美元。從各省的情況來看，遼寧省紡織品服裝出口額為43.47億美元；吉林省紡織品服裝出口額為5.04億美元；黑龍江省紡織品服裝出口額為3.35億美元。東北地區(qū)再過去是我國老工業(yè)基地，但是隨著改革開放，東部地區(qū)發(fā)展迅速，逐漸取代了東北地區(qū)的地位，因此東北地區(qū)紡織品服裝出口額處于較低水平。三、重點企業(yè)分析1、榮盛石化榮盛石化是一家專注于石油和化纖方面的上市企業(yè)，其中化纖行業(yè)位于紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游。根據(jù)2019年榮盛石化年度報告顯示，2019年榮盛石化總營業(yè)收入為825億元，其中化纖行業(yè)營業(yè)收入為102.74億元，占總營收的比重為12.45%。對比2018年化纖行業(yè)營業(yè)收入，同比下降6.84%，但是占總營收的比重上升了0.39%。2015-2018年榮盛石化化纖行業(yè)營業(yè)收入呈不斷上升的趨勢，2018-2019年化纖行業(yè)營業(yè)收入下降，主要是由于全球經(jīng)濟危機以及中美貿(mào)易戰(zhàn)的雙重影響。2、嘉欣絲綢嘉欣絲綢是一家專注于絲、綢、服裝及相關(guān)業(yè)務(wù)的上市企業(yè)，位于紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游。根據(jù)2019年嘉欣絲綢年度報告顯示，2019年嘉欣絲綢總的營業(yè)收入為34.38億元，其中服裝業(yè)務(wù)營業(yè)收入為15.32億元，，占總營收的比重為44.56%，是公司主要的業(yè)務(wù)。對比2018年服裝業(yè)務(wù)營業(yè)收入，同比上升4.67%。從2015-2019年嘉欣絲綢絲、綢、服裝及相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，主要是一帶一路的提出，刺激絲、綢、服裝及相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展。但是服裝業(yè)務(wù)營業(yè)收入占總營收的比重不斷下降，主要是由于公司在拓展自身的業(yè)務(wù)，促進公司多元化發(fā)展，增強自身抵御風(fēng)險的能力。3、搜于特搜于特是一家專注于批發(fā)零售業(yè)的上市企業(yè)，位于紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游。根據(jù)2019年嘉欣絲綢年度報告顯示，2019年搜于特總的營業(yè)收入為129.24億元，其中服裝批發(fā)業(yè)務(wù)營業(yè)收入為14.4億元，占總營收的比重為11.14%。對比2018年服裝批發(fā)業(yè)務(wù)營業(yè)收入，同比下降2.39%，但是占總營業(yè)收入的比重上升了3.16%。2015-2019年搜于特服裝批發(fā)行業(yè)營業(yè)收入整體上呈現(xiàn)不斷下降的趨勢，而且搜于特服裝行業(yè)營業(yè)收入占總營業(yè)收入的比重迅速下降。主要是由于公司進行業(yè)務(wù)調(diào)整，開拓了材料批發(fā)業(yè)務(wù)，并且逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位，而服裝批發(fā)業(yè)務(wù)不再是公司的主要收入來源。四、紡織行業(yè)SWOT分析1、S-優(yōu)勢分析我國紡織業(yè)對比發(fā)達(dá)國家，勞動力資源充沛價格低廉；而對比發(fā)展中國家我國具有世界上最完整的紡織產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)配套也較為完善。同時我國是世界上最大的紡織品服裝出口國，市場占有率高，再加上我國紡織品服裝需求旺盛，政府對于紡織業(yè)也給予了很多政策支持，使得我國紡織業(yè)在國際競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。1.1成本構(gòu)成優(yōu)勢對比發(fā)達(dá)國家，我國成本優(yōu)勢猶在。勞動力資源充沛，價格低廉仍然是我國紡織業(yè)核心競爭力。而且我國紡織業(yè)能源和原料供給充足，作為主要原料的蠶絲、棉、麻三種纖維，中國的產(chǎn)量也均居世界前列，化纖產(chǎn)量也很高，成本較低。1.2產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢中國紡織業(yè)具有世界上最完整的從原料生產(chǎn)、紡織、染整、后處理、成衣成品制造、倉儲、貨運、展銷、零售于一體的紡織產(chǎn)業(yè)鏈，最高的加工配套標(biāo)準(zhǔn)，且生產(chǎn)效率高，產(chǎn)品質(zhì)量好?？梢栽谧疃痰臅r間內(nèi)完成幾乎任何數(shù)量、品種、品質(zhì)的訂單，這樣的優(yōu)勢是其他紡織服裝大國無法比擬的。1.3市場份額優(yōu)勢我國已經(jīng)是世界上最大的紡織品服裝出口國，市場占有率高。我國紡織服裝在美國、歐盟和日本的進口市場中均列首位。1.4內(nèi)需與本土化優(yōu)勢我國人口眾多，經(jīng)濟增長迅速，人民生活水平不斷提高，對紡織品的需求旺盛。作為傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，紡織業(yè)得到了政府出口退稅和補貼等方面支持。而且我國多年來政局穩(wěn)定，紡織企業(yè)相關(guān)糾紛等增加企業(yè)風(fēng)險和成本的事件很少發(fā)生。2、W-劣勢分析我國紡織服裝產(chǎn)品還是以數(shù)量取勝，缺乏創(chuàng)新，再加上紡織服裝行業(yè)內(nèi)缺乏通曉國際市場經(jīng)營能力而且熟悉國情的高級經(jīng)理人和設(shè)計大師，使得我國紡織服裝行業(yè)仍然以代工為主，利潤空間低。同時紡織企業(yè)管理不規(guī)范，進一步壓縮了利潤空間。2.1產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和創(chuàng)新能力我國服裝面料與國際先進水平還存在較大差距，服裝類產(chǎn)品還主要是中低檔產(chǎn)品，出口業(yè)務(wù)中產(chǎn)品加工占有的比重過高，缺乏創(chuàng)新設(shè)計能力和原創(chuàng)技術(shù)。主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在數(shù)量、品種、檔次及生產(chǎn)工藝等方面都難以完全滿足國際市場的需求。2.2管理不規(guī)范許多紡織企業(yè)經(jīng)營者觀念落后，缺乏放眼世界競爭的視野，導(dǎo)致企業(yè)戰(zhàn)略的高度和執(zhí)行力度差。還有不少紡織企業(yè)仍存在產(chǎn)權(quán)不明晰、人浮于事等毛病，生產(chǎn)成本高、財務(wù)管理不到位、營銷力量薄弱，而以提高勞動強度、延長勞動時間、逃避治污責(zé)任等方式降低成本的現(xiàn)象并不罕見。2.3專業(yè)人力資源國內(nèi)在專門教育方面相對較為匱乏，紡織服裝行業(yè)內(nèi)缺乏通曉國際市場經(jīng)營能力而且熟悉國情的高級經(jīng)理人和設(shè)計大師。2.4利潤空間國內(nèi)紡織服裝企業(yè)處于營銷價值鏈低端，紡織服裝產(chǎn)業(yè)根植于廣大分散式經(jīng)營的手工作坊式企業(yè)，無序競爭嚴(yán)重、產(chǎn)品附加值低.物流成本高，另外，過去棉花購銷流通體制改革滯后一度實行壟斷經(jīng)營，國內(nèi)價格往往背離國際市場，等等這些原因使其利潤空間很小。3、O-機會分析隨著我國大力推動區(qū)域經(jīng)濟一體化，我國紡織業(yè)憑借自身成本以及產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢，和進口價格低廉的原材料，可以進一步壓縮成本，提高自身利潤。同時國際間的交流和合作，給我國帶來了先進的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗，將在客觀上推動我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。3.1區(qū)域經(jīng)濟一體化帶來發(fā)展機遇我國正在積極推動區(qū)域經(jīng)濟一體化，實現(xiàn)區(qū)域之間自由貿(mào)易。在這種大環(huán)境下，我國紡織業(yè)憑借自身成本以及產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢，將在市場競爭中占據(jù)絕對優(yōu)勢地位，同時進口價格低廉的原材料，也將進一步壓縮我國紡織業(yè)成本，提高自身利潤。3.2國際間合作促進紡織應(yīng)用領(lǐng)域的科技創(chuàng)新交流外商投資的增加使許多知名品牌落戶中國，給我國帶來了先進的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗，客觀上推動了我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?，F(xiàn)代科技在紡織領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用和紡織技術(shù)自身的創(chuàng)新，尤其是新材料技術(shù)、納米技術(shù)、信息技術(shù)等高科技在紡織業(yè)上的應(yīng)用，使紡織品廣泛應(yīng)用于航空航天，汽車、土木建筑、環(huán)保、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域，極大地擴充了紡織業(yè)的應(yīng)用范圍，提升了紡織品的檔次，增加了社會需求總量。另外，為避免國內(nèi)勞動力成本壓力，合理規(guī)避人民幣升值帶來的損失。4、T-威脅分析隨著我國勞動力成本以及原材料價格的上升，對比其他發(fā)展中國家，勞動力和資源將成為我國紡織業(yè)發(fā)展的劣勢。其他發(fā)展中國家的紡織業(yè)崛起，將對我國構(gòu)成替代威脅。同時，我國也面臨著國際貿(mào)易保護主義的制約，技術(shù)性貿(mào)易壁壘難以跨越。4.1成本上升隨著我國工資水平的上升以及國際勞工標(biāo)準(zhǔn)的使用，使我國的勞動力成本優(yōu)勢將逐漸消失；而國內(nèi)石油、電力等能源和棉花等原材料價格的上漲，也將進一步削弱我國原料成本優(yōu)勢。4.2其他國家紡織業(yè)崛起根據(jù)國家競爭優(yōu)勢理論，我國現(xiàn)有優(yōu)勢仍屬于低層次的“低成本競爭優(yōu)勢”--來源于特殊的資源優(yōu)勢（較低的勞動力和原材料成本）、競爭者使用較低的成本也能夠取得的生產(chǎn)技術(shù)和方法、發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟等方面。由于印度、印尼、土耳其、墨西哥、東歐皆以廉價勞動力見長，且在與我主要出口市場的地緣和自由貿(mào)易安排方面占先機，對我國構(gòu)成替代威脅。4.3國際新貿(mào)易保護主義的制約由于我國在“市場經(jīng)濟地位”上所受到的不公平待遇，配額取消后，原本遭受反傾銷最多的紡織業(yè)可能遭受國外的“任意選擇替代國”為由進行的更多的反傾銷。技術(shù)性貿(mào)易壁壘也不容忽視：目前國際上普遍采用的歐洲的紡織品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，國內(nèi)紡織行業(yè)的技術(shù)水平尚難達(dá)到。五、紡織行業(yè)波特五力模型分析1、潛在進入者的威脅我國紡織業(yè)一方面由于企業(yè)數(shù)量較多、進入門檻低、規(guī)模小，使得行業(yè)集中度不高；另一方面紡織行業(yè)發(fā)展較為成熟，現(xiàn)有企業(yè)無法通過提高技術(shù)門檻，加大資金投入，控制原材料等方式阻止?jié)撛谕顿Y者進入。但是因為市場成熟，所以市場份額已經(jīng)基本刮分完畢，新進入者要確保其產(chǎn)品分銷就不太容易。新的進入者必須通過壓價、小批量等方式促使分銷渠道接受其產(chǎn)品，而這些方式均會增加企業(yè)的運營成本。2、市場替代品紡織行業(yè)整體經(jīng)濟運行平穩(wěn)，特別是棉紡、毛紡、化纖、服裝等行業(yè)中龍頭企業(yè)的經(jīng)濟效益穩(wěn)定增長，替代品的所造成的威脅相對少。相反大多數(shù)中小型紡織企業(yè)，無資金、無技術(shù)、無品牌、無網(wǎng)絡(luò)、無人才“五無”型紡織企業(yè)替代品的威脅較大。替代品往往是新技術(shù)與社會新需求的產(chǎn)物。其中色紡紗行業(yè)具備差異化競爭優(yōu)勢，色紡紗作為紡織工業(yè)的一個新興分支產(chǎn)業(yè)，因其環(huán)保、時尚等特點而具備較強的差異化競爭優(yōu)勢。色紡紗占整個紗線市場的份額只有3%左右，還存在很大的提升空間，在紡織業(yè)整體低迷的大背景下有望成為一大結(jié)構(gòu)性亮點。3、供應(yīng)商的議價能力紡織主要原料為棉花，全國有近2萬家棉花生產(chǎn)企業(yè)。數(shù)量眾多的小型棉花生產(chǎn)企業(yè)造成了無序競爭的局面，使紡織討價還價的能力相對較強。但隨著中國的入世，棉花生產(chǎn)的供應(yīng)商將呈現(xiàn)出集中化趨勢，國外(印度和孟加拉國低成本的生產(chǎn)和供應(yīng))大型棉花生產(chǎn)企業(yè)的競爭將導(dǎo)致中國棉花生產(chǎn)行業(yè)重新洗牌，大量中小型棉花生產(chǎn)企業(yè)的淘汰，棉花生產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)重組將使紡織企業(yè)的供應(yīng)商日益集中于少數(shù)實力強、規(guī)模大的棉花生產(chǎn)企業(yè)集團，使得紡織企業(yè)在博弈過程中會逐步處于不利地位。4、購買者的議價能力在紡織業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上，銷售是最重要的環(huán)節(jié)，品牌商掌握了絕對的議價能力，因為品牌商是最終的買家，可以指定其上游的供應(yīng)商制衣廠或者布廠，而上游供應(yīng)商則沒有指定品牌商的權(quán)利。產(chǎn)業(yè)通路利潤分配上，制衣廠和布廠、紗廠的生產(chǎn)商只能獲得全部創(chuàng)造價值的一部分，在這些環(huán)節(jié)很少能夠給賣者提供討價還價的機會。其結(jié)果是紡織企業(yè)賣者間激烈的價格競爭和由此帶來的低盈利性；而作為紡織銷售的終端——品牌公司則獲得價值鏈創(chuàng)造的價值中最大的部分。5