新常態(tài)新環(huán)境輕型商用車市場發(fā)展機(jī)遇

1新常態(tài)新環(huán)境輕型商用車市場發(fā)展機(jī)遇2新常態(tài)宏觀經(jīng)濟(jì)中速增長呈新常態(tài)新環(huán)境行業(yè)政策法規(guī)變革顯新環(huán)境新機(jī)遇細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整迎新機(jī)遇目錄誠品臻制科技生活3減速換擋：經(jīng)濟(jì)總量已經(jīng)到了10萬億美元的高基數(shù)，經(jīng)濟(jì)增長處于“三期疊加”階段；動力轉(zhuǎn)換：從投資、出口驅(qū)動向消費驅(qū)動轉(zhuǎn)變，最終消費支出對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率超過資本形成總額；前景可期：2020年全面建成小康社會，年均經(jīng)濟(jì)增速必須達(dá)到6.5%以上的中高速增長。一、宏觀經(jīng)濟(jì)增速總體趨緩，未來五年仍有望保持中高速增長誠品臻制科技生活4短期影響：2002-2003年、2009-2010年受宏觀政策擾動，2014年受行業(yè)政策擾動；長期增長：輕商市場發(fā)展態(tài)勢與第三產(chǎn)業(yè)、消費的走勢呈強正相關(guān)性，且同步效應(yīng)趨于明顯；總量趨穩(wěn)：前期總量沖高回落、增速將趨于平緩；消費驅(qū)動經(jīng)濟(jì)增長更加平穩(wěn)，總需求趨于平穩(wěn)。二、輕商市場增速調(diào)整回落，十三五市場規(guī)模將保持總體穩(wěn)定誠品臻制科技生活5關(guān)注新動能：三產(chǎn)業(yè)成為經(jīng)濟(jì)增長主力，城鎮(zhèn)居民消費走強，電商/快遞物流快速發(fā)展，公路貨運仍占主導(dǎo)；關(guān)注新產(chǎn)業(yè)：城市/城鄉(xiāng)物流，快遞/冷鏈物流，高附加值、輕拋貨物居多的民用物流等市場；關(guān)注新業(yè)態(tài)：產(chǎn)品專用化、用戶專業(yè)化，服務(wù)模式高效化、渠道結(jié)構(gòu)多元化、品牌消費集中化。三、輕商市場需求緊密掛鉤社會消費需求增長誠品臻制科技生活6新常態(tài)宏觀經(jīng)濟(jì)中速增長呈新常態(tài)新環(huán)境行業(yè)政策法規(guī)變革顯新環(huán)境新機(jī)遇細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整迎新機(jī)遇目錄誠品臻制科技生活710月26日-29日，中共十八屆五中全會將在北京召開，明確提出“到2020年全面建成小康社會，實現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)”，“十三五”規(guī)劃必須緊緊圍繞實現(xiàn)這個奮斗目標(biāo)來制定。經(jīng)濟(jì)保持中高速增長產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平消費對增長貢獻(xiàn)明顯加大戶籍人口城鎮(zhèn)化率加快提高經(jīng)測算，要實現(xiàn)到2020年GDP比2010年翻一番，“十三五”我國年均經(jīng)濟(jì)增速需要達(dá)到6.5%市場影響輕型商用車三個轉(zhuǎn)變：由數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)換，從引進(jìn)型向?qū)ν鈹U(kuò)張型轉(zhuǎn)變，從學(xué)習(xí)模仿型到自主創(chuàng)新型轉(zhuǎn)變；實施《中國制造二0二五》堅持綠色發(fā)展，以提高環(huán)境質(zhì)量為核心，實行最嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)制度1、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增提供市場增長基礎(chǔ)2、產(chǎn)品制造創(chuàng)新體系升級，產(chǎn)品創(chuàng)新，市場外向型發(fā)展，市場競爭加快走出國門3、產(chǎn)品制造、排放、油耗等標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)進(jìn)一步加嚴(yán)，新能源商用車將或更大發(fā)展5、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、城際城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展提速，市場的區(qū)域化、產(chǎn)品的生活服務(wù)化特性強化4、消費需求拉動經(jīng)濟(jì)增長，將加快輕型車產(chǎn)品貨運屬性改變推進(jìn)區(qū)域、城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，貧困縣全部摘帽，解決區(qū)域性整體貧困一、2020年實現(xiàn)百年目標(biāo)，將為輕型商用車市場發(fā)展帶來機(jī)遇誠品臻制科技生活8二、政策法規(guī)變革呈現(xiàn)新趨勢整體來看，明年輕型商用車產(chǎn)業(yè)政策以變革管理和調(diào)整結(jié)構(gòu)為主，有利因素占主體；環(huán)保管理變革會使依法合規(guī)經(jīng)營成為新常態(tài)；委改合法化、低速車取消、黃標(biāo)車淘汰、快遞車統(tǒng)一將產(chǎn)生商機(jī)；維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級需要各經(jīng)銷商轉(zhuǎn)變思維模式，尤其在維修技術(shù)、服務(wù)態(tài)度方面下功夫。環(huán)保管理變革放寬型式核準(zhǔn)，加強事中事后監(jiān)管委改合法化預(yù)計16年落實，誰出合格證誰負(fù)責(zé)維修業(yè)轉(zhuǎn)型16年正式開始，貨車17年起國五實施重柴17年起，輕柴18年起低速車取消16年起與輕卡同排放標(biāo)準(zhǔn)，17年取消《公告》黃標(biāo)車淘汰到17年淘汰全國黃標(biāo)車快遞車發(fā)展16年制定快遞專用車輛標(biāo)準(zhǔn)1589標(biāo)準(zhǔn)修訂整車寬度限值增加50八大政策誠品臻制科技生活9新常態(tài)宏觀經(jīng)濟(jì)中速增長呈新常態(tài)新環(huán)境行業(yè)政策法規(guī)變革顯新環(huán)境新機(jī)遇細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整迎新機(jī)遇目錄誠品臻制科技生活10一、整體市場形勢無論是“三期疊加”還是“新常態(tài)”，都表明輕型商用車未來不會再出現(xiàn)觸底后迅速反彈到原來的水平甚至更高的情況；輕卡在經(jīng)過2014年的調(diào)整后，市場正逐步回暖，走勢收窄并趨于回正；輕型自卸車作為輕卡的補充，受經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型投資減少影響，降幅最大，拖累了輕卡整體市場；微卡受益于政策環(huán)境影響，在輕型商用車整體下滑的大背景下實現(xiàn)微增；皮卡與經(jīng)濟(jì)及投資強相關(guān)，目前仍處于下滑狀通道，隨著經(jīng)濟(jì)向好，市場仍有機(jī)會回歸。誠品臻制科技生活輕型商用車銷量（單位：萬輛）

2013年2014年2015年輕卡146.11121.07110.48其中：自卸車16.2615.425.14微卡51.7943.9444.26皮卡42.8540.2332.89輕客36.3340.0438.39微客158.16124.2681.02輕型商用車435.25369.53307.0411二、輕卡市場結(jié)構(gòu)：市場升級競爭加劇輕卡中高端比例提升，同時中高端市場的絕對量也有較好表現(xiàn)，說明輕卡向上升級的趨勢已經(jīng)形成；輕卡各廠商市場份額近3年在波動狀態(tài)，主流廠商份額有增大趨勢；誠品臻制科技生活12輕卡市場區(qū)域分布二、輕卡市場結(jié)構(gòu)：區(qū)域分布與經(jīng)濟(jì)相應(yīng)輕型商用車細(xì)分市場的區(qū)域特色明顯，也相對成熟和穩(wěn)定；輕卡東部沿海和華北是核心市場，是量和增速“雙優(yōu)區(qū)”；誠品臻制科技生活13二、輕卡市場結(jié)構(gòu)：細(xì)分市場區(qū)域分布特色輕卡在環(huán)渤海、長三角、珠三角區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域，細(xì)分市場結(jié)構(gòu)上存在明顯差異；重點區(qū)域近3年競爭結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定。14在現(xiàn)階段發(fā)展中，輕卡產(chǎn)品軸距呈現(xiàn)“向兩端分散，向中間集中”現(xiàn)象，既相對較為分散的軸距布局中，33以上向著中卡靠攏，33以下的向著微卡（小卡）靠攏，而輕卡本身將向33集中；在主要軸距產(chǎn)品競爭中，33軸距是競爭最激烈的產(chǎn)品，所以車企均有產(chǎn)品布局；三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：輕卡軸距逐步集中誠品臻制科技生活15輕卡柴油機(jī)仍占主導(dǎo)地位，但汽油機(jī)和雙燃料增長迅猛，汽油機(jī)產(chǎn)品目前市場份額已達(dá)15%；柴油機(jī)功率主要分布在70-90KW，市場份額仍在增長，90-130KW功率段產(chǎn)品市場份額也在增加；汽油機(jī)功率主要在30-50KW，但50-70KW在快速增長，70KW以上產(chǎn)品也在不斷增長。三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：汽油機(jī)快速增長誠品臻制科技生活16三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：核心動力搶占市場誠品臻制科技生活輕卡柴油車升級國四以后，擁有關(guān)鍵技術(shù)的動力總成品牌企業(yè)在不斷搶占市場；汽油機(jī)市場不斷有新的動力資源進(jìn)入；17社會分工的細(xì)化助推著運輸工具的專業(yè)化發(fā)展，作為生產(chǎn)資料的商用車，專用車份額逐步增大,專注于物流運輸?shù)膸截涍\車輛份額更是快速增長。三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：專用車專業(yè)化誠品臻制科技生活182016年將仍處于經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)調(diào)整的陣痛期，與經(jīng)濟(jì)強相關(guān)的輕型商用車市場內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整將持續(xù)，預(yù)測輕型商用車整體微降；輕卡在經(jīng)過2年的調(diào)整后，政策環(huán)境和產(chǎn)品技術(shù)升級將逐步成熟，生活水平提高，物流市場需求釋放，預(yù)測輕卡會出現(xiàn)微增；輕型自卸車經(jīng)過轉(zhuǎn)型升級后，會有小幅增長；微卡在政策環(huán)境和經(jīng)濟(jì)環(huán)境雙重影響下，仍會是輕型商用車細(xì)分市場中增長最快的；皮卡在經(jīng)濟(jì)減緩、投資減少的大形勢下預(yù)測將與2015年持平。四、2016形勢預(yù)測誠品臻制科技生活

銷量增速2014年2015年2016年2014年2015年2016年輕卡121.07110.48112-17.14%-8.75%1.38%其中：自卸車15.425.145.5-5.17%-66.64%6.92%微卡43.9444.2648-15.17%0.73%8.44%皮卡40.2332.8933