中國TWS耳機(jī)電池行業(yè)市場現(xiàn)狀與競爭格局分析

中國TWS耳機(jī)電池行業(yè)市場現(xiàn)狀與競爭格局分析一、TWS耳機(jī)電池行業(yè)概況一副TWS耳機(jī)需要2顆耳機(jī)電芯和1顆充電盒電芯，一套TWS耳機(jī)共有3顆電芯。目前TWS耳機(jī)電池可以分為扣式電池和針狀軟包電池兩大類。針式軟包電池能量密度低于扣式電池，主要是因?yàn)榀B片工藝生產(chǎn)的電池中會(huì)留有縫隙，降低能量密度。目前蘋果最新一代AirpodsPRO已經(jīng)從針式電池轉(zhuǎn)向扣式電池。相比而言，耳機(jī)電芯由于技術(shù)難度較高，價(jià)值量更高。二、全球TWS耳機(jī)出貨量隨著性能的改善，用戶體驗(yàn)的提升，TWS耳機(jī)越來越多的為用戶所認(rèn)可，出貨量不斷加速，呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年全球TWS耳機(jī)出貨量為918萬套，主要由初代AirPods貢獻(xiàn)；后續(xù)伴隨著AirPods新品迭代及非A公司切入市場，TWS耳機(jī)的出貨量增幅不斷擴(kuò)大，2017-2019年出貨量分別為2000萬套、4600萬套、1.29億套，對應(yīng)YOY分別為118%，130%和179%。連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)一倍以上的強(qiáng)勁增長。就季度數(shù)據(jù)來看，2019年Q1-Q4全球TWS耳機(jī)出貨量分別為1750萬套、2700萬套、3300萬套和5100萬套，呈逐季加速態(tài)勢。三、中國TWS耳機(jī)電池行業(yè)市場現(xiàn)狀分析紐扣電池轉(zhuǎn)換將大幅帶動(dòng)市場需求。假設(shè)后續(xù)AirPods的低端版繼續(xù)采用以前的針式電池，AirPodsPro和其他所有安卓陣營均采用紐扣電池，2019年行業(yè)需求為1.4億顆、預(yù)計(jì)2020年需求為3.4億顆，2017-2020年三年時(shí)間增長17倍。目前高端市場耳機(jī)電池單價(jià)為15-18元RMB，中端市場為15元，低端市場為8-10元，假設(shè)耳機(jī)電池均價(jià)為15元（蘋果、三星等TWS耳機(jī)占據(jù)銷量的絕大部分），2020年市場空間約為51億元。四、中國TWS耳機(jī)電池行業(yè)競爭格局分析目前TWS扣式電池的主要供應(yīng)商為瓦爾塔（德國上市）、億緯鋰能、鵬輝能源和紫建電子（擬上市）、國光電子（國光電器子公司）、贛鋒電子（贛鋒鋰業(yè)子公司）。其中德國瓦爾塔是扣式電池的技術(shù)領(lǐng)先者，對蘋果、三星等優(yōu)質(zhì)客戶供貨。但瓦爾塔目前產(chǎn)能不足，其2020和2021年產(chǎn)能分別達(dá)到8000萬顆/年和1億顆/年，現(xiàn)有的產(chǎn)能主要集中于供貨蘋果，考慮到產(chǎn)能爬坡等因素，三星訂單大批向億緯鋰能轉(zhuǎn)移。億緯鋰能在突破了專利壁壘后正在積極擴(kuò)建產(chǎn)能，預(yù)計(jì)到2020年底產(chǎn)能達(dá)到約2億只。紫建電子擁有華為、小米、漫步者等國內(nèi)中高端客戶，擬公開發(fā)行股票并上市?？凼诫姵氐膬纱蠹夹g(shù)路線中，卷繞相比于疊片工藝天然具有能量密度高、生產(chǎn)效率高、良率高等方面的優(yōu)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，億緯鋰能ICR1254V2.0電池的容量為0.22Wh，較紫建電子的扣式疊片電池高約10%左右。五、TWS耳機(jī)電池行業(yè)發(fā)展趨勢分析紐扣電池的尺寸更容易標(biāo)準(zhǔn)化，在智能穿戴、物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，更能發(fā)揮作用。如瓦爾塔CP1254（直徑12mm，厚度5.4mm）型號(hào)紐扣型鋰電池，被BOSE、三星等眾多國際知名品牌采用。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，未來除了TWS耳機(jī)，更多的穿戴設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，都將采用紐扣電池。其次，與針式電池相比，扣式電池的能量密度能增加10%，且電池形狀利于組裝。目前，TWS耳機(jī)紐扣電池主要廠商有瓦爾塔、億緯鋰能、鵬輝能源、紫建電子等，這些企業(yè)都具備自主核心專利技術(shù)，而新進(jìn)入者將面臨產(chǎn)能不足、技術(shù)壁壘等問題。和蘋果AirPods產(chǎn)業(yè)鏈相比，當(dāng)前國內(nèi)TWS耳機(jī)的