2023年客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)(二)

第17頁共17頁2023年?客戶經(jīng)理年?度工作總結(jié)?(二)時?光如電，轉(zhuǎn)?瞬即逝，彈?指一揮間，?__年就過?去了，在擔(dān)?任___支?行這一年的?客戶經(jīng)理期?間，我勤奮?努力，不斷?進取，在自?身業(yè)務(wù)水平?得到較大提?高的同時，?思想意識方?面也取得了?不小的進步?。現(xiàn)將__?年工作情況?匯報如下：?一、__?年，在支行?行長和各位?領(lǐng)導(dǎo)同時的?關(guān)心指導(dǎo)下?，我用較短?的時間熟悉?了新的工作?環(huán)境，在工?作中，認真?學(xué)習(xí)各項金?融法律法規(guī)?，積極參加?行里___?的各種學(xué)習(xí)?活動，不斷?提高自身的?理論素質(zhì)和?業(yè)務(wù)技能，?到了新的工?作環(huán)境，工?作經(jīng)驗、營?銷技能等都?存在一定的?欠缺，加之?支行為新設(shè)?外地支行，?要開展工作?，就必須先?增加客戶群?體。工作中?我始終“勤?動口、勤動?手、勤動腦?”去爭取客?戶對我行業(yè)?務(wù)的支持，?擴大自身客?戶數(shù)量，在?較短的時間?內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)?的服務(wù)和業(yè)?務(wù)專業(yè)性，?搜集信息、?尋求支持，?成功營銷_?__貴族白?酒交易中心?、___市?電力實業(yè)公?司、___?市中小企業(yè)?服務(wù)中心等?一大批優(yōu)質(zhì)?客戶和業(yè)務(wù)?，雖然目前?賬面貢獻度?還不大，但?為未來儲存?了上億元的?存款和貸款?。至__月?末，個人累?計完成存款?___多萬?元，完成全?年日均__?_余萬元，?代發(fā)工資、?PS商戶、?通知存款等?業(yè)務(wù)都有新?的突破。?二、擔(dān)任客?戶經(jīng)理以來?，我深刻體?會和感觸到?該崗位的職?責(zé)和使命。?客戶經(jīng)理是?我行對公眾?服務(wù)的一張?名片，是客?戶和我行聯(lián)?系的樞紐。?與客戶的交?際風(fēng)度和言?談舉止，均?代表著我行?形象。平時?不斷學(xué)習(xí)溝?通技巧，掌?握溝通方法?，以“工作?就是我的事?業(yè)”的態(tài)度?和用跑步前?進的工作方?式來對待工?作。從各方?各面搜集優(yōu)?質(zhì)客戶信息?，及時掌握?客戶動態(tài)（?范本），拜?訪客戶中間?橋梁，下到?企業(yè)、機關(guān)?，深入客戶?，沒有公車?時坐公交，?天晴下雨一?如既往，每?天對不同的?客戶進行日?常維護，哪?怕是一條短?信祝福與問?候，均代表?著我行對客?戶的一種想?念。熱情、?耐心地為客?戶答疑解惑?，從容地用?輕松地姿態(tài)?和親切的微?笑來面對客?戶，快速、?清晰地向客?戶傳達他們?所要了解的?信息，與客?戶良好的溝?通并取得很?好的效果，?贏得客戶對?我工作的普?遍認同。在?信貸業(yè)務(wù)中?，認真做好?貸前調(diào)查、?貸后檢查、?跟蹤調(diào)查，?資料及時提?交___及?歸檔。__?年，累計發(fā)?放貸款__?_余萬元，?按時清收貸?款___萬?元，其中無?一筆不良貸?款和信用不?良產(chǎn)生，在?優(yōu)質(zhì)獲取營?業(yè)利潤的同?時實現(xiàn)個人?合規(guī)工作，?保證了信貸?資金的安全?。三、存?在的問題?在過去的一?年，雖然我?在各方面取?得了一定的?成績，然而?，我也清楚?地看到了自?身存在的不?足。（一?）是學(xué)習(xí)不?夠，面對金?融改革的日?益深化和市?場經(jīng)濟的多?樣化，如何?掌握最新的?財經(jīng)信息和?我市發(fā)展動?態(tài)（范本）?，有時跟不?上步伐。?（二）是對?挖掘現(xiàn)有客?戶資源，客?戶優(yōu)中選優(yōu)?，提高客戶?數(shù)量和質(zhì)量?，提升客戶?對我行更大?的貢獻度和?忠誠度還有?待加強。?（三）是進?一步客服年?輕氣躁，做?到腳踏實地?，提高工作?主動性，多?干少說，在?實踐中完善?提高自己，?以上不足我?正在努力改?正。四、?今后努力地?方向在新?的一年，我?將再接再厲?，更加注重?對新的規(guī)章?、新的業(yè)務(wù)?、新的知識?的學(xué)習(xí)專研?，改進工作?方式方法，?積極努力工?作，增強服?務(wù)宗旨意識?，拿出十分?的勇氣，拿?出開拓的魄?力，夯實自?己的業(yè)務(wù)基?礎(chǔ)，朝著更?高、更遠的?方向努力，?用“新”的?工作破解實?際工作中遇?到的種種困?難。__?年客戶經(jīng)理?年度工作總?結(jié)范文篇二?對于身處?改革浪潮中?心的銀行員?工來說有許?多值得回味?的東西，尤?其是工作在?客戶經(jīng)理崗?位上的我，?感觸就更大?了。競爭讓?我一開始就?感到了壓力?，也就是從?那時候起，?我在心里和?自己較上了?勁，一定要?勤奮努力，?不辱使命，?是這樣想的?，也是這樣?做的。一年?來，我在工?作中緊跟部?門領(lǐng)導(dǎo)班子?的步伐,圍?繞部門工作?重點,盡力?的完成了各?項工作任務(wù)?，用智慧和?汗水，用行?動和效果體?現(xiàn)出了愛崗?敬業(yè)，無私?奉獻的精神??？蛻粼?第一，存款?是中心。?由于客戶政?策變化因素?和內(nèi)部的不?正當(dāng)惡性競?爭，致使我?的存款有了?很大的減少?，截至現(xiàn)在?，我存款任?務(wù)仍然日均?___萬元?，完成個人?攬儲___?萬元?？?戶在第一，?存款是中心?。我在工?作中始終樹?立客戶第一?思想，把客?戶的事情當(dāng)?成自己的事?來辦，急客?戶之所急，?想客戶之所?想，在工作?方法上，始?終做到“三?勤”，勤動?腿、勤動手?、勤動腦，?以贏得客戶?對我行業(yè)務(wù)?的支持。我?在工作中能?夠做一個有?心人?！?客戶的需求?就是我的工?作”我在?銀行從事信?貸、存款工?作十幾個春?秋，具備了?較全面的獨?立工作能力?，隨著銀行?改革的需要?，我的工作?能力和綜合?素質(zhì)得到了?較大程度的?提高，業(yè)務(wù)?水平和專業(yè)?技能也隨著?各階段的改?革得到了更?新和進步。?為了不辱使?命，盡力完?成上級下達?的各項工作?任務(wù)，我作?為客戶的客?戶經(jīng)理，面?對同業(yè)競爭?不斷加劇的?困難局面，?在部門的幫?助下，大膽?開拓思想，?樹立客戶第?一的思想，?征對不同客?戶，采取不?同的工作方?式，努力為?客戶提供質(zhì)?的金融服務(wù)?，自己對工?作的理解就?是“客戶的?需求就是我?的工作”。?開拓思路?，勇于創(chuàng)新?，創(chuàng)造性的?開展工作。?隨著我國?經(jīng)濟體制改?革和金融體?制的改革，?客戶選擇銀?行的趨勢已?經(jīng)形成，同?業(yè)競爭日激?烈，在業(yè)務(wù)?開展上，我?中有你，你?中有我，在?競爭中求生?存，求發(fā)展?，如何服務(wù)?好重點客戶?對我行的業(yè)?務(wù)發(fā)展起著?舉足輕重的?作用。我認?為作為一個?客戶經(jīng)理，?時時刻刻地?注重研究市?場，注意市?場動態(tài)（范?本），研究?市場就是分?析營銷環(huán)境?，在把握客?觀環(huán)境的前?提下，研究?客戶，通過?對客戶的研?究從而達到?了解客戶資?金運作規(guī)律?，力爭將客?戶的下游資?金跟蹤到我?行，實現(xiàn)資?金從源頭開?始的“壟斷?控制”，實?現(xiàn)資金的體?內(nèi)循環(huán)，鞏?固我行資金?實力。今年?在我的某客?戶中，資金?流量較大，?為使其資金?做到體內(nèi)循?環(huán)，從點滴?做起，以優(yōu)?質(zhì)的服務(wù)贏?得該單位的?信任，逐步?摸清該單位?的下游單位?，通過多次?上門聯(lián)系，?使得該單位?下?lián)艿幕?款都留在我?行帳戶。另?外今年__?_月份在市?政府要求國?庫集中收付?預(yù)算單位賬?戶和資金劃?轉(zhuǎn)出商業(yè)銀?行情況下，?積極的上門?聯(lián)系，成功?留住該客戶?在我行的資?金。又如?以開展有益?健康的健身?活動為線索?，既把與客?戶的交往推?向深入，又?打破了傳統(tǒng)?公關(guān)模式，?在工作中收?到了非常好?的效果。今?年__月份?，在與一家?房地產(chǎn)公司?相關(guān)人員進?行友好切磋?球技的同時?，獲悉客戶?欲對其部分?房產(chǎn)進行拍?賣，積極的?工作，使其?拍賣款__?_萬元，成?功轉(zhuǎn)入我行?。我對待?工作有強烈?的事業(yè)心和?責(zé)任感，任?勞任怨、積?極工作，從?不挑三揀四?，避重就輕?，對待每一?項工作都能?盡心盡力，?按時保質(zhì)的?完成。在日?常工作中，?始終堅持對?自己高標(biāo)準(zhǔn)?、嚴(yán)要求、?顧全大局、?不計得失，?為了完成各?項工作任務(wù)?，不惜犧牲?業(yè)余時間，?放棄雙休和?假期，利用?一切時間和?機會為客戶?服務(wù)，與客?戶交朋友，?做客戶愿意?交往的朋友?，我通過不?懈的努力，?在___年?的工作中，?盡管由于行?內(nèi)的不正當(dāng)?不公平的競?爭，結(jié)果不?盡如人意，?但我盡了我?的所能！明?年爭取更大?突破！_?_年客戶經(jīng)?理年度工作?總結(jié)范文篇?三時光如?電，轉(zhuǎn)瞬即?逝，彈指一?揮間，__?年就過去了?，在擔(dān)任_?__支行這?一年的客戶?經(jīng)理期間，?我勤奮努力?，不斷進取?，在自身業(yè)?務(wù)水平得到?較大提高的?同時，思想?意識方面也?取得了不小?的進步?，F(xiàn)?將__年工?作情況匯報?如下：一?、熟悉工作?環(huán)境__?年，在支行?行長和各位?領(lǐng)導(dǎo)同時的?關(guān)心指導(dǎo)下?，我用較短?的時間熟悉?了新的工作?環(huán)境，在工?作中，認真?學(xué)習(xí)各項金?融法律法規(guī)?，積極參加?行里___?的各種學(xué)習(xí)?活動，不斷?提高自身的?理論素質(zhì)和?業(yè)務(wù)技能，?到了新的工?作環(huán)境，工?作經(jīng)驗、營?銷技能等都?存在一定的?欠缺，加之?支行為新設(shè)?外地支行，?要開展工作?，就必須先?增加客戶群?體。工作中?我始終“勤?動口、勤動?手、勤動腦?”去爭取客?戶對我行業(yè)?務(wù)的支持，?擴大自身客?戶數(shù)量，在?較短的時間?內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)?的服務(wù)和業(yè)?務(wù)專業(yè)性，?搜集信息、?尋求支持，?成功營銷_?__貴族白?酒交易中心?、___市?電力實業(yè)公?司、___?市中小企業(yè)?服務(wù)中心等?一大批優(yōu)質(zhì)?客戶和業(yè)務(wù)?，雖然目前?賬面貢獻度?還不大，但?為未來儲存?了上億元的?存款和貸款?。至__月?末，個人累?計完成存款?___多萬?元，完成全?年日均__?_余萬元，?代發(fā)工資、?PS商戶、?通知存款等?業(yè)務(wù)都有新?的突破。?二、深刻體?會和感觸到?該崗位的職?責(zé)和使命?客戶經(jīng)理是?我行對公眾?服務(wù)的一張?名片，是客?戶和我行聯(lián)?系的樞紐。?與客戶的交?際風(fēng)度和言?談舉止，均?代表著我行?形象。平時?不斷學(xué)習(xí)溝?通技巧，掌?握溝通方法?，以“工作?就是我的事?業(yè)”的態(tài)度?和用跑步前?進的工作方?式來對待工?作。從各方?各面搜集優(yōu)?質(zhì)客戶信息?，及時掌握?客戶動態(tài)（?范本），拜?訪客戶中間?橋梁，下到?企業(yè)、機關(guān)?，深入客戶?，沒有公車?時坐公交，?天晴下雨一?如既往，每?天對不同的?客戶進行日?常維護，哪?怕是一條短?信祝福與問?候，均代表?著我行對客?戶的一種想?念。熱情、?耐心地為客?戶答疑解惑?，從容地用?輕松地姿態(tài)?和親切的微?笑來面對客?戶，快速、?清晰地向客?戶傳達他們?所要了解的?信息，與客?戶良好的溝?通并取得很?好的效果，?贏得客戶對?我工作的普?遍認同。在?信貸業(yè)務(wù)中?，認真做好?貸前調(diào)查、?貸后檢查、?跟蹤調(diào)查，?資料及時提?交___及?歸檔。__?年，累計發(fā)?放貸款__?_余萬元，?按時清收貸?款___萬?元，其中無?一筆不良貸?款和信用不?良產(chǎn)生，在?優(yōu)質(zhì)獲取營?業(yè)利潤的同?時實現(xiàn)個人?合規(guī)工作，?保證了信貸?資金的安全?。三、存?在的問題?在過去的一?年，雖然我?在各方面取?得了一定的?成績，然而?，我也清楚?地看到了自?身存在的不?足。(一?)是學(xué)習(xí)不?夠，面對金?融改革的日?益深化和市?場經(jīng)濟的多?樣化，如何?掌握最新的?財經(jīng)信息和?我市發(fā)展動?態(tài)（范本）?，有時跟不?上步伐。?(二)是對?挖掘現(xiàn)有客?戶資源，客?戶優(yōu)中選優(yōu)?，提高客戶?數(shù)量和質(zhì)量?，提升客戶?對我行更大?的貢獻度和?忠誠度還有?待加強。?(三)是進?一步客服年?輕氣躁，做?到腳踏實地?，提高工作?主動性，多?干少說，在?實踐中完善?提高自己，?以上不足我?正在努力改?正。四、?今后努力地?方向在新?的一年，我?將再接再厲?，更加注重?對新的規(guī)章?、新的業(yè)務(wù)?、新的知識?的學(xué)習(xí)專研?，改進工作?方式方法，?積極努力工?作，增強服?務(wù)宗旨意識?，拿出十分?的勇氣，拿?出開拓的魄?力，夯實自?己的業(yè)務(wù)基?礎(chǔ)，朝著更?高、更遠的?方向努力，?用“新”的?工作破解實?際工作中遇?到的種種困?難。__?年客戶經(jīng)理?年度工作總?結(jié)范文篇四?__年的?工作已經(jīng)結(jié)?束，回首一?年的工作，?作為銀行理?財經(jīng)理，在?工作中認真?學(xué)習(xí)貫徹落?實___精?神，不斷提?高自身的思?想政治素質(zhì)?和綜合素質(zhì)?，切實充實?自我，提高?自身的工作?業(yè)務(wù)能力，?得到了我行?領(lǐng)導(dǎo)和同事?們的一致好?評與贊揚，?當(dāng)然也有很?多需要改進?和提升的地?方?，F(xiàn)將本?年度工作情?況總結(jié)匯報?如下：一?、各項任務(wù)?指標(biāo)、學(xué)習(xí)?和工作情況?：1、任?務(wù)指標(biāo):?基金個人任?務(wù)指標(biāo)萬，?完成萬，完?成率___?%。理財產(chǎn)?品個人任務(wù)?指標(biāo)萬，完?成萬，完成?率___%?。理財客戶?新增戶，完?成___%?。貴金屬任?務(wù)指標(biāo)萬，?銷售萬，完?成率___?%。白金卡?任務(wù)指標(biāo)張?，完成張，?完成率__?_%。貸記?卡個人任務(wù)?指標(biāo)張，完?成張，完成?率___%?。2、學(xué)?習(xí)上：_?_年__月?通過了CF?P(國際金?融理財師)?考試，目前?已經(jīng)具備了?AFP、C?FP、保險?、基金、等?從業(yè)資格。?3、工作?上：1)?、積極營銷?新客戶。?有一次，一?個客戶向我?咨詢我行辦?VIP卡的?條件，我按?經(jīng)驗推斷該?客戶有一定?潛力。接下?我耐心營銷?，在通過幾?次接觸后，?得知客戶近?期要從外地?匯過來幾筆?資金，目前?已經(jīng)走了幾?家銀行，我?主動向其介?紹了我行的?網(wǎng)上銀行匯?款方便、快?捷、而且優(yōu)?惠。后來我?為其辦理了?vip卡，?客戶從外地?匯過來__?_萬元。?2)、細心?維護老客戶?。定期給?老客戶打電?話，介紹我?行新產(chǎn)品，?把合適的產(chǎn)?品賣給合適?的客戶。一?個老客戶，?不愿意進行?風(fēng)險投資，?即使是低風(fēng)?險的理財產(chǎn)?品也不愿意?買，就買國?債或存到銀?行。后來我?得知他本人?愛好收藏，?我以此為切?入點，向其?推薦貴金屬?，該客戶對?此非常感興?趣，我先后?陪其去市行?多次，先后?買了___?多萬元的貴?金屬，為我?行增加了_?__萬多元?的中間業(yè)務(wù)?手續(xù)費。?3)、耐心?解答客戶問?題。經(jīng)常?會有客戶向?我咨詢基金?方面的問題?，每個客戶?我都進行詳?細講解。在?遇到股市大?幅波動時，?客戶的電話?隨時都有可?能打進來，?所以我基本?保持___?小時開機。?記得有一次?，周末我在?家接到一個?客戶的電話?，在我解答?完之后，該?客戶說還是?你們單位有?責(zé)任心，剛?才給某銀行?客戶經(jīng)理打?電話一直不?接。做理財?經(jīng)理將近三?年了，雖然?談不上什么?經(jīng)驗，但我?知道客戶給?我打電話就?是對我的信?任。4)?協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)?積極營銷。?在做好本?崗的同時，?協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)?營銷了多個?單位的的電?子結(jié)算業(yè)務(wù)?。二、工?作中存在的?不足：1?、部分大客?戶資料信息?不全，無法?進行全面有?效維護，維?護率需要進?一步提高。?2、營銷?力度有待提?高。三、?明年的工作?打算：1?、業(yè)務(wù)方面?：對理財業(yè)?務(wù)進行全面?梳理，充分?利用好銀掌?柜系統(tǒng)，重?點開發(fā)大客?戶，提高大?客戶對我行?的忠誠度。?2、營銷?方面：要多?學(xué)一些營銷?技巧，加強?自己的交際?溝通能力，?在處理棘手?問題上能夠?靈活變通。?以上就是?我個人__?年的工作總?結(jié)匯報，不?當(dāng)之處還請?領(lǐng)導(dǎo)和同事?們批評指正?!__年?客戶經(jīng)理年?度工作總結(jié)?范文篇五?__年的工?作已經(jīng)結(jié)束?，回首一年?的工作，作?為銀行理財?經(jīng)理，在工?作中認真學(xué)?習(xí)貫徹落實?___精神?，不斷提高?自身的思想?政治素質(zhì)和?綜合素質(zhì)，?切實充實自?我，提高自?身的工作業(yè)?務(wù)能力，得?到了我行領(lǐng)?導(dǎo)和同事們?的一致好評?與贊揚，當(dāng)?然也有很多?需要改進和?提升的地方?。現(xiàn)將本年?度工作情況?總結(jié)匯報如?下：一、?各項任務(wù)指?標(biāo)、學(xué)習(xí)和?工作情況：?1、任務(wù)?指標(biāo):基?金個人任務(wù)?指標(biāo)萬，完?成萬，完成?率___%?。理財產(chǎn)品?個人任務(wù)指?標(biāo)萬，完成?萬，完成率?___%。?理財客戶新?增戶，完成?___%。?貴金屬任務(wù)?指標(biāo)萬，銷?售萬，完成?率___%?。白金卡任?務(wù)指標(biāo)張，?完成張，完?成率___?%。貸記卡?個人任務(wù)指?標(biāo)張，完成?張，完成率?___%。?2、學(xué)習(xí)?上：__?年__月通?過了CFP?(國際金融?理財師)考?試，目前已?經(jīng)具備了A?FP、CF?P、保險、?基金、等從?業(yè)資格。?3、工作上?：1)、?積極營銷新?客戶。有?一次，一個?客戶向我咨?詢我行辦V?IP卡的條?件，我按經(jīng)?驗推斷該客?戶有一定潛?力。接下我?耐心營銷，?在通過幾次?接觸后，得?知客戶近期?要從外地匯?過來幾筆資?金，目前已?經(jīng)走了幾家?銀行，我主?動向其介紹?了我行的網(wǎng)?上銀行匯款?方便、快捷?、而且優(yōu)惠?。后來我為?其辦理了v?ip卡，客?戶從外地匯?過來___?萬元。2?)、細心維?護老客戶。?定期給老?客戶打電話?，介紹我行?新產(chǎn)品，把?合適的產(chǎn)品?賣給合適的?客戶。一個?老客戶，不?愿意進行風(fēng)?險投資，即?使是低風(fēng)險?的理財產(chǎn)品?也不愿意買?，就買國債?或存到銀行?。后來我得?知他本人愛?好收藏，我?以此為切入?點，向其推?薦貴金屬，?該客戶對此?非常感興趣?，我先后陪?其去市行多?次，先后買?了___多?萬元的貴金?屬，為我行?增加了__?_萬多元的?中間業(yè)務(wù)手?續(xù)費。3?)、耐心解?答客戶問題?。經(jīng)常會?有客戶向我?咨詢基金方?面的問題，?每個客戶我?都進行詳細?講解。在遇?到股市大幅?波動時，客?戶的電話隨?時都有可能?打進來，所?以我基本保?持___小?時開機。記?得有一次，?周末我在家?接到一個客?戶的電話，?在我解答完?之后，該客?戶說還是你?們單位有責(zé)?任心，剛才?給某銀行客?戶經(jīng)理打電?話一直不接?。做理財經(jīng)?理將近三年?了，雖然談?不上什么經(jīng)?驗，但我知?道客戶給我?打電話就是?對我的信任?。4)協(xié)?助行領(lǐng)導(dǎo)積?極營銷。?在做好本崗?的同時，協(xié)?助行領(lǐng)導(dǎo)營?銷了多個單?位的的電子?結(jié)算業(yè)務(wù)。?二、工作?中存在的不?足：1、?部分大客戶?資料信息不?全，無法進?行全面有效?維護，維護?率需要進一?步提高。?2、營銷力?度有待提高?。三、明?年的工作打?算：1、?業(yè)務(wù)方面：?對理財業(yè)務(wù)?進行全面梳?理，充分利?用好銀掌柜?系統(tǒng)，重點?開發(fā)大客戶?，提高大客?戶對我行的?忠誠度。?2、營銷方?面：要多學(xué)?一些營銷技?巧，加強自?己的交際溝?通能力，在?處理棘手問?題上能夠靈?活變通。?以上就是我?個人__年?的工作總結(jié)?匯報，不當(dāng)?之處還請領(lǐng)?導(dǎo)和同事們?批評指正!?__年客?戶經(jīng)理年度?工作總結(jié)范?文篇六一?、各項任務(wù)?指標(biāo)、學(xué)習(xí)?和工作情況?：1、任?務(wù)指標(biāo):?基金個人任?務(wù)指標(biāo)萬，?完成萬，完?成率___?%。理財產(chǎn)?品個人任務(wù)?指標(biāo)萬，完?成萬，完成?率___%?。理財客戶?新增戶，完?成___%?。貴金屬任?務(wù)指標(biāo)萬，?銷售萬，完?成率___?%。白金卡?任務(wù)指標(biāo)張?，完成張，?完成率__?_%。貸記?卡個人任務(wù)?指標(biāo)張，完?成張，完成?率___%?。2、學(xué)?習(xí)上：_?_年__月?通過了CF?P(國際金?融理財師)?考試，目前?已經(jīng)具備了?AFP、C?FP、保險?、基金、等?從業(yè)資格。?3、工作?上：1)?、積極營銷?新客戶。?有一次，一?個客戶向我?咨詢我行辦?VIP卡的?條件，我按?經(jīng)驗推斷該?客戶有一定?潛力。接下?我耐心營銷?，在通過幾?次接觸后，?得知客戶近?期要從外地?匯過來幾筆?資金，目前?已經(jīng)走了幾?家銀行，我?主動向其介?紹了我行的?網(wǎng)上銀行匯?款方便、快?捷、而且優(yōu)?惠。后來我?為其辦理了?vip卡，?客戶從外地?匯過來__?_萬元。?2)、細心?維護老客戶?。定期給?老客戶打電?話，介紹我?行新產(chǎn)品，?把合適的產(chǎn)?品賣給合適?的客戶。一?個老客戶，?不愿意進行?風(fēng)險投資，?即使是低風(fēng)?險的理財產(chǎn)?品也不愿意?買，就買國?債或存到銀?行。后來我?得知他本人?愛好收藏，?我以此為切?入點，向其?推薦貴金屬?，該客戶對?此非常感興?趣，我先后?陪其去市行?多次，先后?買了___?多萬元的貴?金屬，為我?行增加了_?__萬多元?的中間業(yè)務(wù)?手續(xù)費。?3)、耐心?解答客戶問?題。經(jīng)常?會有客戶向?我咨詢基金?方面的問題?，每個客戶?我都進行詳?細講解。在?遇到股市大?幅波動時，?客戶的電話?隨時都有可?能打進來，?所以我基本?保持___?小時開機。?記得有一次?，周末我在?家接到一個?客戶的電話?，在我解答?完之后，該?客戶說還是?你們單位有?責(zé)任心，剛?才給某銀行?客戶經(jīng)理打?電話一直不?接。做理財?經(jīng)理將近三?年了，雖然?談不上什么?經(jīng)驗，但我?知道客戶給?我打電話就?是對我的信?任。4)?協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)?積極營銷。?在做好本?崗的同時，?協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)?營銷了多個?單位的的電?子結(jié)算業(yè)務(wù)?。二、工?作中存在的?不足：1?、部分大客?戶資料信息?不全，無法?進行全面有?效維護，維?護率需要進?一步提高。?2、營銷?力度有待提?高。三、?明年的工作?打算：1?、業(yè)務(wù)方面?：對理財業(yè)?務(wù)進行全面?梳理，充分?利用好銀掌?柜系統(tǒng)，重?點開發(fā)大客?戶，提高大?客戶對我行?的忠誠度。?2、營銷?方面：要多?學(xué)一些營銷?技巧，加強?自己的交際?溝通能力，?在處理棘手?問題上能夠?靈活變通。?__年客?戶經(jīng)理年度?工作總結(jié)范?文篇七我?于__年_?_月接到省?分行的調(diào)令?，調(diào)任__?_支行客戶?經(jīng)理。在_?__支行_?__個月的?工作中，我?勤奮努力，?注重創(chuàng)新，?在自身業(yè)務(wù)?水平得到了?不斷提高的?同時，于思?想意識方面?也取得了不?小的進步。?現(xiàn)將我本人?在__年三?個季度的工?作情況總結(jié)?匯報如下：?__年二?季度我在_?__支行行?長和各條線?同事的關(guān)心?指導(dǎo)下，用?較短的時間?熟悉了新的?工作環(huán)境。?在工作中，?我能夠認真?學(xué)習(xí)各項金?融法律法規(guī)?，積極參加?行里___?的各種學(xué)習(xí)?活動，不斷?提高自己的?理論素質(zhì)和?業(yè)務(wù)技能。?__年__?月至__月?，我參加了?___金融?培訓(xùn)中心舉?辦的afp?(金融理財?師)資格認?證培訓(xùn)，取?得參加af?p認證考試?資格，并于?__年__?月順利通過?了afp認?證考試。通?過這次全方?位的培訓(xùn)和?學(xué)習(xí)，使我?深刻意識到?自身崗位的?重要性和業(yè)?務(wù)發(fā)展的緊?迫感。在工?作中，我把?所學(xué)到的理?論知識和客?戶所遇到的?實際問題相?結(jié)合，勇于?探索新理論?、新問題，?創(chuàng)造性的開?展工作。?到了新的崗?位，自己的?工作經(jīng)驗、?營銷技能和?其他的客戶?經(jīng)理相比有?一定的差距?。且到了新?的工作環(huán)境?，對行內(nèi)業(yè)?務(wù)往來頻繁?的對私對公?客戶都比較?陌生，加之?支行的大部?分存量客戶?已劃分到其?他客戶經(jīng)理?名下。要開?展工作，就?必須先增加?客戶群體。?到任新崗位?后，我始終?做到“勤動?口、勤動手?、勤動腦”?以贏得客戶?對我行業(yè)務(wù)?的支持，加?大自身客戶?群體。在較?短的時間內(nèi)?，我通過自?身的優(yōu)質(zhì)服?務(wù)和理財知?識的專業(yè)性?，成功營銷?了支行的優(yōu)?質(zhì)客戶，提?高了客戶對?銀行的貢獻?度和忠誠度?。擔(dān)任客?戶經(jīng)理以來?，我深刻體?會和感觸到?了該崗位的?使命和職責(zé)??？蛻艚?jīng)理?是我們__?_銀行對公?眾服務(wù)的一?張名片，是?客戶和銀行?聯(lián)系的樞紐?，在與客戶?交往中表現(xiàn)?出的交際風(fēng)?度及言談舉?止，代表著?我行的形象?。我深知客?戶經(jīng)理的一?言一行都會?在第一時間?受到客戶的?___，因?此要求其綜?合素質(zhì)必須?相當(dāng)?shù)母摺?從我第一天?到任新崗位?，從開始時?的不適應(yīng)到?現(xiàn)在的能很?好地融入到?這個工作中?，心態(tài)上也?發(fā)生了很大?的轉(zhuǎn)變。剛?開始時，我?覺得客戶經(jīng)?理工作很累?、很煩鎖，?責(zé)任相對比?較重大。但?是，慢慢的?，我變得成?熟起來，我?開始明白這?就是工作。?每天對不同?的客戶進行?日常維護，?熱情、耐心?地為客戶答?疑解惑就是?我的工作，?為客戶制訂?理財計劃和?讓客戶的資?產(chǎn)得到增值?就是我的工?作范圍，當(dāng)?我明確了目?的，有了工?作目標(biāo)和重?點以后，工?作對于我來?說，一切都?變得清晰、?明朗了起來?。當(dāng)客戶坐?在我的面前?我不再心虛?或緊張，我?已經(jīng)可以用?非常輕松的?姿態(tài)和親切?的微笑來從?容面對。如?今客戶提出?的問題和疑?惑我都能夠?快速、清晰?的向客戶傳?達他們所想?了解的信息?，都能與大?部分客戶進?行良好的溝?通并取得很?好的效果，?從而贏得了?客戶對我工?作的普遍認?同。同時，?在和不同客?戶的接觸中?，也使我自?身的溝通能?力和營銷技?巧得到了很?大的提高。?存在的主?要問題：?一、金融專?業(yè)知識有待?進一步加強?。面對如今?市場經(jīng)濟的?多樣性，銀?行理財成為?越來越多客?戶的需求，?如何能給我?行優(yōu)質(zhì)客戶?提供專業(yè)的?金融信息和?理財產(chǎn)品，?這就需要提?高自身的學(xué)?習(xí)能力和學(xué)?習(xí)主動性，?及時掌握最?新的財經(jīng)信?息和準(zhǔn)確分?析未來的經(jīng)?濟走勢，以?提高自身金?融專業(yè)知識?水平;二?、針對不同?的客戶，還?應(yīng)朝細致精?準(zhǔn)化管理方?面進行加強?。對現(xiàn)有的?客戶資源，?深挖細刨，?根據(jù)不同客?戶的需求和?實際情況，?做精準(zhǔn)化營?銷，提高支?行中間業(yè)務(wù)?收入;三?、進一步克?服年輕氣躁?，做到腳踏?實地，提高?工作主動性?，不怕多做?事，不怕做?小事，在點?滴實踐中完?善提高自己?，決不能因?為取得一點?小成績而沾?沾自喜，驕?傲自大，而?要保持清醒?的頭腦，與?時俱進，創(chuàng)?造出更大的?輝煌;個?人職業(yè)發(fā)展?的愿景：?由于銀行業(yè)?的特殊性和?一定程度上?的專業(yè)性，?想成為銀行?業(yè)的優(yōu)秀員?工，必須經(jīng)?過系統(tǒng)的培?訓(xùn)與豐富的?實踐。我期?望在__年?能爭取到更?多的培訓(xùn)機?會，使自身?的綜合素質(zhì)?得到全面的?提高。夯實?自己的業(yè)務(wù)?基礎(chǔ)，朝著?更高、更遠?的方向努力?。總結(jié)過?去，是為了?吸取經(jīng)驗、?完善不足。?展望來年，?我將會更有?信心、更加?努力、積極?進取、精益?求精地完成?好今后的工?作，以爭為?我行來年個?金條線的發(fā)?展做出自己?更大的貢獻?。__年?客戶經(jīng)理年?度工作總結(jié)?范文篇八?__年的工?作已經(jīng)結(jié)束?，回首一年?的工作，作?為銀行理財?經(jīng)理，在工?作中認真學(xué)?習(xí)貫徹落實?___精神?，不斷提高?自身的思想?政治素質(zhì)和?綜合素質(zhì)，?切實充實自?我，提高自?身的工作業(yè)?務(wù)能力，得?到了我行領(lǐng)?導(dǎo)和同事們?的一致好評?與贊揚，當(dāng)?然也有很多?需要改進