2022年中國炭黑行業(yè)分析

2022年中國炭黑行業(yè)分析一、概述炭黑，也稱碳黑，是由烴類化合物（主要為石油衍生物）經(jīng)過不完全燃燒或熱裂解形成的近似于球體的膠體粒子的準(zhǔn)石墨結(jié)構(gòu)物質(zhì)，以聚集體形式存在，表觀呈純黑色粉狀或者粒狀。產(chǎn)品的粒徑、結(jié)構(gòu)和表面活性根據(jù)原料和生產(chǎn)工藝的不同而有很大差異。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，炭黑主要可分為橡膠用炭黑和非橡膠用炭黑兩大類。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈炭黑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要為煤焦油、蒽油和乙烯焦油等原料油；中游為生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要分為橡膠用炭黑和非橡膠用炭黑；下游主要應(yīng)用于輪胎、橡膠制品、塑料、涂料、油墨、電池等行業(yè)。2、上游端分析炭黑生產(chǎn)的主要原材料為煤焦油、蒽油、乙烯焦油等原料油。其中，煤焦油和蒽油為煉焦生成的副產(chǎn)品，占原料油的比例超過80%，是最主要的原料油。乙烯焦油為石油精煉生成乙烯的副產(chǎn)品占原料油的比例為16.6%。3、下游端分析從行業(yè)下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，輪胎為我國炭黑最大的消費(fèi)領(lǐng)域，2021年消費(fèi)占比達(dá)66.7%。其次為其它橡膠制品及塑料，占比分別為22.2%和6.3%。三、行業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)量隨著近年來我國橡膠、汽車等產(chǎn)業(yè)的向好發(fā)展，推動了炭黑行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)產(chǎn)量整體呈上升趨勢。2020年受疫情導(dǎo)致開工不足、原料緊張等因素的影響，產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下降。隨著疫情被有效控制，產(chǎn)量開始回升。據(jù)資料顯示，2021年我國炭黑產(chǎn)量為520萬噸，同比增長7.9%。從產(chǎn)量工藝分布情況來看，我國在2004年后禁止新建干法造粒產(chǎn)能并逐步淘汰傳統(tǒng)產(chǎn)能，目前濕法造粒已經(jīng)成為主流造粒工藝，2020年濕法造粒炭黑產(chǎn)量占比為99%，干法造粒炭黑產(chǎn)量占比為1%。2、產(chǎn)能得益于行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，近年來我國炭黑產(chǎn)能也隨之持續(xù)上漲。具體來看，2021年我國炭黑產(chǎn)能達(dá)820萬噸/年，同比增長3.1%。4、價格情況從炭黑價格情況來看，近年來，隨著上游原材料價格的上漲，我國炭黑價格也隨之不斷上漲。具體來看，我國炭黑均價由2021年1月的7348元/噸增長至2022年8月的9998元/噸。5、進(jìn)出口貿(mào)易從炭黑進(jìn)出口貿(mào)易情況來看，我國炭黑主要以出口為主，出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量。具體來看，2021年我國炭黑進(jìn)口量為10.22萬噸，進(jìn)口金額為3.17億美元；出口量為72.17萬噸，出口金額為9.36億美元。注：統(tǒng)計(jì)口徑為海關(guān)編碼“28030000”6、出口分布從出口分布情況來看，2021年我國炭黑出口金額占比前三的地區(qū)分別為泰國、越南和印度尼西亞，占比分別為32.69%、21.9%和15.05%。注：統(tǒng)計(jì)口徑為海關(guān)編碼“28030000”四、驅(qū)動因素1、政策隨著我國炭黑行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)逐漸出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩的問題，即傳統(tǒng)炭黑產(chǎn)能過剩，部分特種炭黑則依靠進(jìn)口。因此，國家出臺了一系列有關(guān)炭黑方向性指導(dǎo)政策，提高行業(yè)進(jìn)入門檻，著力淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化行業(yè)格局，提升企業(yè)國際競爭力，為行業(yè)創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。2、技術(shù)從行業(yè)相關(guān)專利技術(shù)情況來看，隨著我國炭黑行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)相關(guān)技術(shù)也隨之不斷提升，行業(yè)相關(guān)專利數(shù)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國炭黑相關(guān)專利申請數(shù)量為6853件，同比下降15.8%。五、競爭格局1、市場格局目前，我國炭黑行業(yè)市場格局較為分散，行業(yè)集中度較低。從產(chǎn)能方面來看，2022年我國行業(yè)市場CR3僅為29%，其中黑貓股份以14%的占比位列第一，其次為卡博特和金能化學(xué)，占比分別為9%和6%。2、重點(diǎn)企業(yè)江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰窘M建于2001年，是我國第一家由國有資產(chǎn)控股、通過市場運(yùn)作單一炭黑產(chǎn)品上市的公司。目前，公司主營產(chǎn)品炭黑的產(chǎn)銷量已連續(xù)十九年位居中國炭黑行業(yè)首位，進(jìn)入世界炭黑排名前4位。據(jù)資料顯示，2021年公司炭黑業(yè)務(wù)營收達(dá)68.36億元，同比增長47.78%，毛利率為14%。六、發(fā)展趨勢目前炭黑行業(yè)由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，隨著資源與環(huán)境對行業(yè)的約束日益加大，行業(yè)的發(fā)展均充滿了復(fù)雜性和不確定性，且低端的市場競爭大、同質(zhì)化嚴(yán)重，行業(yè)面臨著更多挑戰(zhàn)。近年來，國家相繼出臺了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》、《淘汰落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品的目錄》等一系列相關(guān)政策、規(guī)定文件，為炭黑行業(yè)的發(fā)展指明了方向，節(jié)能減排、資源綜合利用、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、規(guī)模效益化、發(fā)展綠色產(chǎn)品等成為行業(yè)未來發(fā)展的重點(diǎn)，對于延伸產(chǎn)業(yè)鏈、焦?fàn)t煤氣高附加值利用等技術(shù)先進(jìn)、資源綜合利用的企業(yè)，國家政策的鼓勵和支持為其快速發(fā)展提供了有利契機(jī)。且炭黑行業(yè)屬于國家發(fā)改委明確規(guī)定的高耗能行業(yè)