供應鏈管理培訓課件之六風險防控

第六講供應鏈風險管理2/2/20231供應鏈的風險防控來源于供應鏈的三個負面的特性：易變性（市場需求、主體）繁復性（采購、生產(chǎn)、銷售）脆弱性2/2/20232第一節(jié)供應鏈風險管理的研究進展第二節(jié)供應鏈風險管理的未來展望第三節(jié)供應鏈風險管理的課程內(nèi)容2/2/20233第一節(jié)供應鏈風險管理的研究進展

來自于運營管理、應急管理、金融和企業(yè)戰(zhàn)略管理等領域的研究人員和管理者分別從不同角度對它進行了大量研究。供應鏈風險管理是從風險管理的角度研究如何保證供應鏈管理目標的實現(xiàn)，是風險管理理論在供應鏈中的具體應用，可以將它視為供應鏈管理和風險管理的交集。2/2/20234一、供應鏈風險分類研究1、全球著名咨詢公司埃森哲（Accenture）的研究人員SandyRadoff對151個供職于收益超過1億美元的美國企業(yè)的供應鏈專員開展了調(diào)查研究。結(jié)果表明：原材料供應的中斷、進口運營和客戶延遲、地緣政治的不穩(wěn)定、技術(shù)人才的短缺、恐怖主義和自然災害等是被訪者最為關注的風險來源；超過一半的被訪者認為突發(fā)事件導致的風險在不斷增加，并且使供應鏈從突發(fā)事件導致的失效中恢復的難度日益加大。2/2/202352、市場調(diào)研公司AMRResearch供應鏈業(yè)務部高級分析師MarkHillman對89個高級供應鏈專員進行了調(diào)研。結(jié)果表明，被訪者們最關注的供應鏈風險因素包括供應商失效、戰(zhàn)略風險、自然災害、地緣政治、監(jiān)管風險、物流故障和知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風險等。2/2/202362/2/20237二、供應鏈風險管理定義研究2/2/202381、供應鏈風險管理核心思想是：供應鏈風險管理強調(diào)供應鏈中的各成員間的協(xié)同，要從系統(tǒng)層面而不是從單個企業(yè)層面理解和減小供應鏈的脆弱性。換而言之，供應鏈風險管理目標是整體最優(yōu)而不是局部最優(yōu)。2/2/202392、供應鏈風險管理的主要目標包括：保證供應鏈網(wǎng)絡的可持續(xù)運營、增加供應鏈網(wǎng)絡響應風險的能力、控制供應鏈風險演化以避免“多米諾骨牌效應”和減小供應鏈脆弱性。要實現(xiàn)上述目標，必須基于系統(tǒng)觀點制定有效的控制策略對供應鏈風險進行響應管理，必須強調(diào)成員間的合作，需要將風險識別、分析和控制等風險管理過程涵蓋整個供應鏈，需要關注風險在供應鏈中傳染等風險演化行為。2/2/202310近幾年供應鏈風險管理研究的文獻數(shù)量大幅上升，表明供應鏈風險管理引起了更多學者和研究組織的關注。1、從研究方法上看，包括定性描述、實證研究、概念模型研究和綜述。目前，供應鏈風險管理研究以定性描述和概念解析為主，集中對供應鏈風險的來源、產(chǎn)生的危害、供應鏈風險分類和供應鏈風險控制策略等進行了定性分析。值得注意的是，有學者開始探討利用圖論和網(wǎng)絡分析等定量方法研究供應鏈風險管理。三、供應鏈風險管理概說2/2/2023112、從研究內(nèi)容上看，現(xiàn)有研究涵蓋了風險管理的基本過程，即：風險識別和分析（RiskIdentification&Analysis）、風險評估（RiskAssessment）、風險管理（RiskManagement）和業(yè)務持續(xù)管理（BusinessContinuityManagement），其中以風險識別和分析、風險評估和風險管理占絕大多數(shù)。最近兩三年來關于供應鏈網(wǎng)絡的風險控制、風險弱化和風險響應等涉及風險管理的研究內(nèi)容有明顯的增加。隨著供應鏈網(wǎng)絡的形成，最近關于供應鏈網(wǎng)絡的風險管理研究明顯增加。2/2/2023123、從研究對象上看，現(xiàn)有研究包括針對單個企業(yè)的物流風險管理、企業(yè)間的物流風險管理、供應鏈風險管理和供應鏈網(wǎng)絡風險管理等。傳統(tǒng)意義上的供應鏈風險管理通常以單鏈供應鏈為主要研究對象。2/2/202313第二節(jié)供應鏈風險管理的未來展望一、現(xiàn)有研究存在的問題1、缺乏系統(tǒng)觀點和宏觀層面的研究方法。供應鏈風險管理是一種面向供應鏈管理系統(tǒng)，迫切需要集成風險管理技術(shù)和供應鏈管理技術(shù)的新型風險管理技術(shù)?，F(xiàn)有的供應鏈風險管理研究大多數(shù)側(cè)重于物流功能，通常從微觀角度對節(jié)點企業(yè)的風險來源開展研究和進行分類，很少拓展到企業(yè)所在的供應鏈網(wǎng)絡進行整體分析和研究，沒有將供應鏈網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)特征和整體性能狀況納入到供應鏈風險管理的范疇之內(nèi)。2/2/2023142、缺乏供應鏈風險演化研究，尤其是供應鏈風險傳染現(xiàn)象等動態(tài)特征研究。全球化背景下的供應鏈網(wǎng)絡受外部復雜動態(tài)的環(huán)境影響很大，它所面臨的風險是隨環(huán)境的變化而處于不斷演化的過程中。各類風險以供應鏈網(wǎng)絡為載體具有傳播、擴散等運動形式。因此，如果把供應鏈風險管理作為一個系統(tǒng)，那么它就是一個開放的動態(tài)系統(tǒng)，需要實現(xiàn)全面風險管理（TotalRiskManagement，TRM）。如果要建立供應鏈全面風險管理的方法、技術(shù)和工具，風險演化機理的研究就必不可少。然而，到目前為止這方面的研究還比較少見。2/2/2023153、供應鏈風險管理的研究視角具有局限性。雖然有關供應鏈風險管理的研究文獻不少，但是大多數(shù)文獻往往從某個單一視角，局限于個別問題的研究，導致供應鏈風險管理的研究視角混亂，相關概念的定義和分類隨意，進而使得很多研究的結(jié)論存在互相矛盾的地方。例如，通過增加供應商可以降低由于供應商的變化帶來的破壞性影響，以降低依賴性風險，但是這樣通常又會帶來成本上升；“延遲”策略可以將風險分散到供應鏈上的各節(jié)點，而且似乎節(jié)點越多，共擔風險就越小，但是節(jié)點越多，信息扭曲越嚴重，使“長鞭效應”更為顯著。2/2/2023164、供應鏈風險的協(xié)同管理研究尚未形成體系供應鏈風險的協(xié)同管理是供應鏈風險管理的核心，只有通過協(xié)同機制制定并執(zhí)行有效的風險控制策略才能真正實現(xiàn)供應鏈風險管理的目標。從定性角度探討供應鏈風險的協(xié)同管理方面已經(jīng)有了不少研究文獻，但是定量研究相對匱乏。雖然有些學者建立了一些數(shù)學模型，但是其求解過程往往過于復雜，難以得到滿意的解，無法直接應用于供應鏈風險管理實踐；另外一方面，供應鏈風險管理的實踐研究則通常關注于利用技術(shù)手段來解決某一局部性的風險問題，沒有從整體上形成完整的體系，導致企業(yè)在管理實踐過程中難以制定有效的風險策略。2/2/202317二、未來研究展望：系統(tǒng)觀和風險協(xié)同1、網(wǎng)絡視角下的供應鏈網(wǎng)絡風險管理研究（1）傳統(tǒng)的風險管理理論強調(diào)風險的兩大組成要素：可能性和嚴重性。這使得風險識別、風險評估和風險控制策略的重心被同等地置于風險預防（即減小事件發(fā)生的可能性）以及風險弱化（即減輕事件的嚴重性）上。但是，隨著全球化的推進，某些風險是不可預知的，不可能進行完全預防的。相反地，需要從宏觀的角度優(yōu)化供應鏈網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)和建立快速反應系統(tǒng)使供應鏈盡可能地靈活、可靠并具有彈性，提高自身免疫能力，實現(xiàn)業(yè)務可持續(xù)管理。2/2/202318（2）網(wǎng)絡理論可以從宏觀層面揭示出供應鏈網(wǎng)絡的宏觀結(jié)構(gòu)特性,研究供應鏈網(wǎng)絡演化和增長過程,分析供應鏈網(wǎng)絡的穩(wěn)定性和抗風險能力,這是以往的供應鏈管理研究不能完成的任務。因此，以復雜網(wǎng)絡理論為理論基礎，以網(wǎng)絡分析為工具，采用理論和實踐相結(jié)合、定性與定量相結(jié)合和方法對供應鏈風險管理深入研究是未來重要的研究方向之一。2/2/2023192、供應鏈風險協(xié)同機制的研究目前，供應鏈管理的協(xié)同機制有CPFR等，未來的研究需要將這些思想拓展到供應鏈風險管理領域，研究如何設計和構(gòu)建供應鏈風險協(xié)同管理體系以及如何建立協(xié)同決策過程使供應鏈成員可以共同響應和控制風險。2/2/2023203、供應鏈風險演化過程的研究風險可以通過供應鏈進行傳染，但對其傳染規(guī)律及控制策略的研究尚未見之于現(xiàn)有文獻。當前，復雜動態(tài)的商務環(huán)境下供應鏈不確定性增加，供應鏈風險的應急響應顯得日益緊迫和重要，而供應鏈風險演化的控制和決策是應急響應管理的重要內(nèi)容和前提，也是需要深入研究的方向之一。2/2/202321

供應鏈上任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，都可能波及其他環(huán)節(jié)，影響整個供應鏈的正常運作。供應鏈風險可以定義為：“由供應鏈內(nèi)、外部環(huán)境中存在的不確定性因素所導致的造成供應鏈崩潰或運營障礙的可能性”。第三節(jié)供應鏈風險管理的課程內(nèi)容2/2/202322案例：1、2000年，美國新墨西哥州飛利浦公司第22號芯片廠發(fā)生火災，這家工廠是愛立信供應鏈中的一環(huán)，為愛立信提供多種重要的零件芯片，當幾星期后工廠恢復生產(chǎn)時，愛立信已經(jīng)損失了4億美元的銷售額，市場份額也由之前的12%降至的9%；2、2002年9月，美國西海岸發(fā)生工潮，港口關閉兩周，由于美國西海岸是中遠集團進入美國的主要門戶，中遠集團到達美國的集裝箱船無法卸貨返航，這使得中遠集團兩周內(nèi)至少損失2400萬美元，同時中遠集團的客戶也因此損失慘重。2/2/2023233、2005年吉林石化爆炸事件導致松花江水污染事件，引發(fā)了城市水供應鏈危機甚至俄羅斯外交事件；4、2005年初“蘇丹紅”事件，除了以“蘇丹紅”為食品添加劑的生產(chǎn)商損失慘重外，以其為紐帶的原料供應商、產(chǎn)品分銷商、零售商等都遭受到不同程度損失，其中肯德基在中國的1200家店因該突發(fā)事件在4天內(nèi)至少損失進帳1460多萬；2/2/2023245、2008年9月份爆發(fā)的“三鹿奶粉”事件影響，據(jù)海關統(tǒng)計，2008年1—10月我國出口乳制品11萬噸，價值2.8億美元，分別比2007年同期增長2.4%和50.4%。但受此事件影響，10月當月我國出口乳制品1036噸，同比下降91.8%。2/2/202325供應鏈風險通常來自于自然環(huán)境和社會環(huán)境兩個方面。1、自然環(huán)境風險主要有水災、火災、地震、閃電、雷擊、風暴、隕石、冰雪損害、火山爆發(fā)、山體滑坡、外界物體倒塌、空中運行物體墜落以及其他各種不可抗拒的原因所造成的損失等，這些風險一般都是難以控制和預測的。2/2/2023262、社會環(huán)境風險主要有：(1)獨家供應商的風險。采用獨家供應商政策存在巨大風險，一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，整個鏈條就會崩潰。(2)信息傳遞的風險。信息技術(shù)、信息傳遞當供應鏈規(guī)模日益擴大，結(jié)構(gòu)日趨繁雜時，鏈條縱橫交替越來越長，信息傳遞延遲以及信息傳遞不準確都會增加，并使整個供應鏈因此陷入困境。(3)物流配送的風險。生產(chǎn)過程和運輸過程中的不穩(wěn)定將會造成物流配送的延遲，并導致供應物流的中斷，從而影響到供應鏈下游企業(yè)的運營。2/2/202327(4)財務狀況的風險。某些核心企業(yè)在生產(chǎn)運營中可能會占用上下游企業(yè)大量的資金，如果其財務狀況不夠穩(wěn)健，將隨時導致對整條供應鏈的致命打擊。(5)市場波動的風險。影響銷售的市場因素是多方面的，一旦出現(xiàn)不可預料的不利因素就可能導致銷售下滑，市場出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，整個供應鏈可能立即崩潰。(6)合作伙伴的風險。供應鏈中各企業(yè)之間在技術(shù)水平、管理水平、人員素質(zhì)、企業(yè)文化、職業(yè)道德等方面都存在著差異，這些差異都影響著供應鏈的整體競爭能力和獲利能力，并決定著供應鏈的穩(wěn)定與否。2/2/202328(7)利潤分配的風險。供應鏈中的企業(yè)是一個利益共同體（緊密與松散的利益綁定），在供應鏈整體利潤一定的條件下，某些企業(yè)利潤的提高會導致其他企業(yè)利潤的降低，某些企業(yè)獲利水平過低將導致消極合作甚至退出供應鏈，使供應鏈崩潰。（8）企業(yè)文化方面。不同的企業(yè)一般具有自己的企業(yè)文化，這就會導致對相同問題的不同看法，從而存在分歧，影響供應鏈的穩(wěn)定。（9）其他：其他不可預見的因素，小的如交通事故、海關堵塞、停水停電等等，大的如政治因素、戰(zhàn)爭、恐怖襲擊事件、SARS、金融危機、信用評級等等也都影響著供應鏈的正常運行。2/2/202329一、供應鏈不確定性與風險管理供應鏈風險來源于供應鏈不確定性；供應鏈不確定性的存在和傳播會影響整個供應鏈；風險的大小本質(zhì)上取決于不確定事件發(fā)生的概率和后果的嚴重程度。2/2/2023301.供應鏈不確定性與風險管理外部環(huán)境供應鏈系統(tǒng)內(nèi)部環(huán)境不確定性影響后果加劇不確定性影響的因素（供應鏈復雜程度）傳導機制不確定性來源分析供應鏈不確定性產(chǎn)生機理的概念模型

2/2/202331類型表現(xiàn)形式內(nèi)容原因需求時間不規(guī)則的訂購時間（Davis,1993）；客戶要求提前或延遲取貨（Whybark&Williams,1976）；預測的時間錯誤（Davis,1993）。供應鏈組織成員間信息的不對稱和信息傳遞過程中的信息扭曲（包括非主觀故意與主觀故意造成）。數(shù)量不規(guī)則的訂購數(shù)量（Davis,1993）；預測數(shù)量錯誤（Davis,1993）；客戶要求增減數(shù)量（Whybark&Williams,1976）。信息消費者偏好改變（Shawnee,1999）；市場產(chǎn)品組合改變（Lee,1993）；不可預測的競爭者（Shawnee,1999）；產(chǎn)品的退化率（Shawnee,1999）；新產(chǎn)品出現(xiàn)。供應時間承諾的供貨時間與實際不符（Whybark&Williams,1976）。供應商的敗德或機會主義行為、自身素質(zhì)（能力）及自然災害和突發(fā)公共事件（包括恐怖襲擊、游行、罷工、瘟疫（如SARS）等。數(shù)量與訂購量不符（Whybark&Williams,1976）。質(zhì)量毀損率過大（Whybark&Williams,1976）；原材料的質(zhì)量不符合要求（Lee,1993、Davis,1993）；成本原材料售價的變動。生產(chǎn)時間生產(chǎn)周期不穩(wěn)定（Davis,1993）。機器故障（Lee,1993、Davis,1993）；機器損壞（正常損壞/非正常損壞如天災）（Davis,1993）；備用零件不足（Lee,1993）；計算機出錯（Davis,1993）；員工疏失（Whybark&Williams,1976、Brown&Utterback,1985）。質(zhì)量質(zhì)量不穩(wěn)定（Lee,1993、Davis,1993）。數(shù)量數(shù)量不穩(wěn)定。物流時間車輛出行時間、到達時間不穩(wěn)定。車輛故障；道路擁堵；駕駛員缺乏時間意識；路途顛簸導致貨物破損；天氣等原因?qū)е仑浳飺p壞；配送路線變更導致成本增加。質(zhì)量破損率不穩(wěn)定。成本運輸線路、運輸距離不確定。供應鏈不確定性分析框架

2/2/202332⑤形成協(xié)同供應網(wǎng)絡風險政策①描述供應網(wǎng)絡②風險識別與定位③評估風險④風險管理⑥完善供應網(wǎng)絡風險政策供應鏈風險管理方法示意圖

2/2/202333供應鏈不確定性因素來源不同層次決策：低（●）中（●●）高（●●●）不確定因素來源操作層策略層戰(zhàn)略層兌換率價格振蕩隨機需求信息延遲外包商信譽可用容量客戶變動政治環(huán)境隨機成本運輸時間制造領域供應商產(chǎn)品質(zhì)量供應商提前期●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●風險因素所屬管理層次表2/2/202334二、供應鏈風險評估管理

在風險管理中，風險評估就是在風險識別的基礎上確定風險水平。這個階段又稱為風險估計（RiskEstimation），或者風險量化（RiskQuantification），它主要解決如下兩個問題：（1）風險事件發(fā)生的概率有多高？或者說風險事件發(fā)生的可能性程度有多大？（2）風險事件發(fā)生的后果和損失有多大或多嚴重？怎樣度量？2/2/202335評價目標一級指標（權(quán)重）二級指標（權(quán)重）風險影響U績效影響U1（W1）運營能力影響U11（W11）客戶滿意度影響U12（W12）財務狀況影響U13 （W13）競爭力影響U2（W2）穩(wěn)定性影響U21（W21）敏捷性影響U22（W22）可靠性影響U3（W3）交貨可靠性影響U31（W31）質(zhì)量可靠性影響U32（W32）利稅可靠性影響U33（W33）品牌可靠性影響U34（W34）員工素質(zhì)可靠性影響U35（W35）可持續(xù)性影響U4（W4）環(huán)境污染度影響U41（W41）能源消耗度影響U42（W42）資源回收度影響U43（W43）環(huán)境聲譽度影響U44（W44）供應鏈風險三層綜合評價指標體系

2/2/202336風險辨識風險分類風險分析風險決策風險態(tài)度風險態(tài)度風險評估決策的步驟

2/2/202337專家調(diào)查法WBS（作業(yè)分解樹）—RBS（風險分解樹）風險辨識法專家個人判斷法頭腦風暴法Delphi法情景分析法篩選-監(jiān)測-診斷技術(shù)故障樹法供應鏈風險的分類綜合決策信息融合供應鏈風險的類別供應鏈風險辨識技術(shù)體系

2/2/202338風險因素C1C2…C6風險因素概率PC1PC2…PC6風險因素的微弱征兆風險事件A1A2…AN風險因素的暴露風險后果程度SC1SC2…SCN實施應對措施時間跨度

采取預防措施時間跨度供應鏈風險發(fā)生流程圖

2/2/202339風險事件風險概率(P)風險后果(S)綜合評估值(P×S)客戶合并或所有權(quán)改變123412344供應鏈中的供應商減少123412346需求波動時核心企業(yè)不提供技術(shù)支援123412344客戶選擇供應鏈外更有實力的供應商123412346客戶需求全球化123412342出現(xiàn)了更大的合并企業(yè)123412343風險綜合評估舉例——針對需求因素的概率方法2/2/202340評價系統(tǒng)局部風險概率整體后果程度等級局部后果程度等級供應鏈風險評估系統(tǒng)綜合評估系統(tǒng)用戶界面風險后果集合風險因素集合預測系統(tǒng)整體風險概率等級風險評估系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)圖

2/2/202341三、供應鏈風險分析管理

一般來說，供應鏈風險分析可以劃分為：確定分析范圍、風險識別、風險評估和結(jié)果分析4個階段，并采用定性分析和定量分析相結(jié)合的方式才能深入細致地刻畫供應鏈風險，指導供應鏈風險管理實踐。

2/2/202342風險辨識風險分析風險響應風險控制關鍵控制環(huán)節(jié)風險管理主體風險管理主體風險集措施集風險分析評估協(xié)同機制

2/2/202343自然環(huán)境風險經(jīng)濟風險文化風險物料最終用戶關系風險流程風險采購營銷制造供應風險需求風險網(wǎng)絡風險技術(shù)風險自然環(huán)境風險公共意識風險法律風險供應鏈風險系統(tǒng)分析模式

2/2/202344風險管理●風險共擔●風險轉(zhuǎn)移●風險降低●風險規(guī)避風險評價風險分析單項物流活動企業(yè)物流雙向供應鏈（形狀無法確定的）供應鏈網(wǎng)絡分析單元風險類型經(jīng)營意外事件戰(zhàn)略不確定性經(jīng)營災難事件風險控制焦點供應鏈風險初步分析框架（Lindroth，2001）

2/2/202345供應鏈風險范圍和構(gòu)成要素描述供應鏈脆弱性和風險識別供應鏈風險評價供應鏈風險管理風險四階段模型（Cranfield，2002）

2/2/202346風險辨識子系統(tǒng)風險評估子系統(tǒng)風險決策子系統(tǒng)風險分析子系統(tǒng)供應鏈風險分析系統(tǒng)數(shù)據(jù)反饋風險掃描子系統(tǒng)供應鏈風險分析系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

2/2/202347四、