石油行業(yè)分析報告

1998年,我國原油成本比國際大石油公司成本高出9%，表明我國石油勘探開發(fā)缺乏成本競爭優(yōu)勢1986-1997年中國石油集團公司與國外大石油公司勘探原油成本單位:元/噸年石油資源量實力分析我國石油儲量排名第九,儲采比為21年,在國際上具有較強的競爭基礎,但后勁不足.要大幅增加石油探明儲量必須要有新技術投入世界主要地區(qū)和國家石油資源儲量與儲采比對比單位:億噸單位:年資源儲量儲采比我國石油資源缺乏競爭后勁我國剩余石油儲量74.3%以上分布在中西部,，自然條件惡劣年增儲量品質變差，新增可動用可采儲量難以彌補采出量老油田進入開發(fā)后期，進入高含水、高采出階段，開發(fā)難度越來越大石油儲量資源狀況導致勘探開發(fā)成本還有上升趨勢,影響競爭力提高我國石油資源分布:西部儲量和可開采量最大,松遼油區(qū)開發(fā)程度最高,西部和海上油區(qū)探明程度較低,潛力大

中石油,中石化兩大公司資源對比:中石油在資源方面占有絕對優(yōu)勢國外機構對未來油價的預測差別很大,但總體趨勢看漲資料來源：美國能源情報署《年度能源展望》、國際能源機構《世界能源展望》預測機構預測時間2005年2010年2015年2020年EIA(基本方案)1998.1219.221.321.922.7EIA(高方案)1998.1224.527.329.129.4EIA(低方案)1998.1214.614.614.614.6OPEC歐佩克1998.0618.820.221.823.5IEA國際能源機構1998.129.7IEE日本能源經(jīng)濟研究所1998.1216.5171819DRI美國數(shù)據(jù)資源公司1998.0416.919.121.424.1GRI美國天然氣研究所1998.0816.816.817

PEL美國石油經(jīng)濟研究公司1998.0814.213.412.9

1999年美國能源部能源情報署預測：未來二十年世界石油供需大致平衡,需求略大于供給單位：萬桶/日未來20年中國原油持續(xù)供不應求的局面，2010年供求缺口約為0.95-1.1億噸,2020年約為1.65-2.04億噸270-310175-200370-420165-18095-110205-240資料來源:國家計委能源研究所PETROCHINA業(yè)務新戰(zhàn)略化工部門轉虧為盈1以重點產(chǎn)品為主2削減成本3進行有關的新投資

煉制和營銷一體化1關閉若干低效的工廠和裝置以降低加工能力，提高設備利用率并發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟的效益；2調整產(chǎn)品結構,實施解脫瓶頸的項目；3改善成品油的生產(chǎn)、輸送和儲存的后勤規(guī)劃,進一步拓展零售營銷業(yè)務；4降低加工、運輸和銷售成本

重點:提高勘探和生產(chǎn)的業(yè)績1提高勘探、開發(fā)和生產(chǎn)的一體化程度；2優(yōu)先發(fā)展或「提升」能夠使成功率更高且資本支出更有效率的勘探及開發(fā)項目；3取消或終止不符經(jīng)濟效益的各項計劃、項目和生產(chǎn)活動；4降低采油成本和其他現(xiàn)金成本。

大力發(fā)展天然氣1勘探和開發(fā)活動集中在四川盆地、柴達木盆地等大規(guī)模的天然氣發(fā)現(xiàn)2擴建本公司的天然氣輸送基礎設施3降低本公司的開采和經(jīng)營成本；4提高本公司天然氣的售價。5建立重點為提高回報率和資金效率的集中化財務管理系統(tǒng)

實施一體化提高資本回報率PETROCHINA

勘探和生產(chǎn)戰(zhàn)略降低發(fā)現(xiàn)和開發(fā)成本

1將勘探工作集中在陜甘寧、渤海灣,準噶爾、塔里木、松遼、四川和柴達木盆地2終止無利可圖或薄利的勘探活動;3利用先進技術提高勘探成功率4緊密協(xié)調研究開發(fā)和生產(chǎn)作業(yè)活動;5緊密協(xié)調本公司的勘探與開發(fā)作業(yè)活動降低采油成本

1延長修井間隔時間，由平均600天延長至800天；2終止無利可圖或薄利的生產(chǎn)活動；3利用先進技術提高我們的單井產(chǎn)量；4采用更多預防性維修措施，減少意外停產(chǎn)和生產(chǎn)混亂的情況；5通過使用新型節(jié)能技術降低燃料和電力成本；6撤消不必要的地面設施；7加強使用資訊科技。以天然氣為發(fā)展重點

1增加中國西南部四川盆地和中國西北部陜甘寧盆地的勘探活動2增加在柴達木和塔里木盆地的勘探工作；3加速對位於四川和陜甘寧盆地已探明儲量的生產(chǎn)，以帶來可觀的天然氣產(chǎn)量收益。結論:勘探和生產(chǎn)戰(zhàn)略重點從提高原油產(chǎn)量轉向盡量提高資本回報,為此將逐漸關閉,停產(chǎn)效益不好的油田企業(yè),這是榆樹林油田面臨的一個挑戰(zhàn).CNPC面臨六大任務CNPC原油產(chǎn)量2010年達1.2億噸穩(wěn)定東部發(fā)展西部煉油化工結構調整天然氣上下游統(tǒng)一規(guī)劃完善營銷體系與石化集團聯(lián)手加強存量資本的運營開放國內資源市場,加大工程勞務,技術出口SINOPEC三個戰(zhàn)略優(yōu)先利用國內原油適度進口國外原油開辟新領域,增加接替資源,提高儲采比例,國內開采以西部為重點,適當參與國外資源開發(fā),與產(chǎn)油國特別是中東建立長期穩(wěn)定合作關系資源戰(zhàn)略投資戰(zhàn)略營銷戰(zhàn)略以技術改造為主以提高技術含量為主以國產(chǎn)化為主以自籌資金為主壓縮投資,提高效益降低資產(chǎn)負債率,開展資本運營成立大型化,專業(yè)化,系列化的專業(yè)營銷公司;實施市場多元化戰(zhàn)略SINOPEC針對三大戰(zhàn)略做出重大結構調整石油集團化戰(zhàn)略:建立控股公司體制,形成以集團公司為核心的大石油企業(yè)集團中石油控股公司子公司大慶煉化公司參股,控股油田企業(yè)孫子公司油田企業(yè)榆樹林油田企業(yè)服務公司參股,控股控股公司作為母公司持有相對多數(shù)股份,擁有實際控制權:重大經(jīng)營決策權,收益分配權,資產(chǎn)處置權不再直接干預石油企業(yè)日常經(jīng)營活動子公司,孫子公司是獨立法人,自主經(jīng)營,自負盈虧石油控股公司的組織控股母公司孫公司子公司直接生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調子公司的活動進行公司內部審計產(chǎn)權投資經(jīng)營建立公司標準方針程序審查子公司經(jīng)營計劃任命子公司董事會成員確定集團發(fā)展戰(zhàn)略執(zhí)行母公司重大決策任命孫公司董事會成員確定子公司發(fā)展計劃直接生產(chǎn)經(jīng)營直接生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)權投資經(jīng)營審查孫公司經(jīng)營計劃確定子公司經(jīng)營方案管理模式的進化戰(zhàn)略計劃模式母公司制訂子公司主要生產(chǎn)經(jīng)營計劃與預算,子公司執(zhí)行計劃戰(zhàn)略控制模式母公司確定戰(zhàn)略發(fā)展目標,批準子公司發(fā)展計劃和預算財務控制模式母公司為子公司確定利潤最大化的經(jīng)營目標子公司自主經(jīng)營現(xiàn)在中石油榆樹林大慶戰(zhàn)略控制戰(zhàn)略控制戰(zhàn)略控制將來中石油大慶榆樹林戰(zhàn)略控制財務控制或分步實施以控股公司為核心的大集團體制下屬石油企業(yè)資產(chǎn)重組公司制改造股份多元化集團公司國有獨資公司石油企業(yè)全資子公司國家控股公司或股份有限公司主業(yè)非主業(yè)上市有限責任公司資料來源:《美國油氣雜志》1998年4月目前，國際十大石油公司紛紛壓縮在北美的上游業(yè)務,而前蘇聯(lián)、非洲、拉美等地逐漸成為開發(fā)的核心目標地區(qū)核心目標地區(qū)進行勘探開發(fā)的大石油公司前蘇聯(lián)阿塞拜疆、俄羅斯、哈薩克斯坦、里海、哈薩林島BP-阿莫科、埃爾夫、埃克森、阿科、德士古、道達爾、雪佛龍、美孚非洲阿爾及利亞、乍得、尼日爾、赤道幾內亞、利比亞阿科、埃爾夫、?？松?、美孚、殼牌、道達爾BP-阿莫科中東卡塔爾、伊朗、迪拜、也門、阿曼、阿聯(lián)酋阿科、埃爾夫、殼牌、道達爾、美孚拉美委內瑞拉、哥倫比亞BP-阿莫科、美孚、道達爾我國參與國外石油資源開發(fā)的目標和戰(zhàn)略重點區(qū)域資源狀況合作進展目標中亞俄羅斯剩余石油可采儲量78億噸，天然氣58萬億立方米已在哈薩克斯坦的阿克丘濱和烏津中標以哈薩克斯坦為基地向土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦等瀕里海諸國輻射，力爭到2010年在中亞形成2000萬噸以上的份額油、200億立方米天然氣中東北非西北非剩余石油可采儲量1100億噸與蘇丹、伊拉克共簽訂了三個合同，儲量3億多噸進一步向伊朗、尼日利亞、利比亞、阿爾及利亞、也門、阿聯(lián)酋等國發(fā)展，到2010年形成2000萬噸份額油規(guī)模拉美擁有世界上最大的重油儲藏量已在秘魯、委內瑞拉等中標，獲得600萬噸的份額以秘魯、委內瑞拉為基地，向哥倫比亞、特立尼達多巴哥等國發(fā)展，力爭2010年形成1000萬噸以上的份額油規(guī)模石油工業(yè)已成為國民經(jīng)濟的重要基礎產(chǎn)業(yè)原油產(chǎn)量：萬噸1949199912.1160001999年原油產(chǎn)量列世界第五我國石油消費量占全國能源消費總量的百分比3.8%25%19492000

到1999年底，我國油氣開采行業(yè)已形成了1860億元的固定資產(chǎn)，年銷售收入1876億元，實現(xiàn)利潤總額290億元，占全國國有及國有控股企業(yè)利潤的30%，成為國民經(jīng)濟中的重要基礎產(chǎn)業(yè)。石油消費量占全國能源消費總量的比例在增加20%1999石油儲量和原油產(chǎn)量保持穩(wěn)中有升我國石油資源仍有潛力，正進入穩(wěn)定增長階段“九五”以來石油新增探明儲量保持穩(wěn)定增長截至1999年底，累計探明石油地質儲量205.6億噸，可采儲量為59.3億噸，石油可采資源探明率為42.4%，剩余可采資源量為80.7億噸，仍有較大勘探潛力從總體上看，我國石油儲產(chǎn)量開始進入穩(wěn)定增長期。1986年以后，我國新增探明石油地質儲量進入穩(wěn)定增長階段，“七五”和“八五”期間平均增長5億噸原油產(chǎn)量超過1.5億噸并保持穩(wěn)中有升全國原油產(chǎn)量自1996年突破1.5億噸以后，生產(chǎn)保持穩(wěn)定，已連續(xù)5年年產(chǎn)超過1.6億噸?！熬盼濉逼陂g，隨著石油勘探技術的提高，先后發(fā)現(xiàn)了十幾個千萬噸級以上的大油田，使全國新增儲量保持穩(wěn)定增長，平均增幅7億噸以上?！熬盼濉逼陂g加大了西部地區(qū)的勘探力度，在鄂爾多斯、準葛爾、塔里木和吐哈盆地的勘探不斷取得新突破，使西部原油產(chǎn)量快速增長。2000年石油工業(yè)重組改制取得突破性成果2000年1月18日中國石油天然氣股份有限公司正式掛牌，成為我國第一個符合國際規(guī)范的上下游一體化的石油公司。2000年2月28日中國石油化工股份有限公司正式掛牌。兩大公司的股份制改造成為我國石油工業(yè)發(fā)展史上的一個里程碑。2000年4月7日中國石油天然氣股份有限公司在香港證券交易所掛牌上市，成為我國石油工業(yè)發(fā)展史上的另一個里程碑。2000年10月18日和19日中國石油化工股份有限公司分別在紐約、香港和倫敦成功掛牌上市。2000年石油工業(yè)重組改制取得突破性成果2000年1月18日中國石油天然氣股份有限公司正式掛牌，成為我國第一個符合國際規(guī)范的上下游一體化的石油公司。2000年2月28日中國石油化工股份有限公司正式掛牌。兩大公司的股份制改造成為我國石油工業(yè)發(fā)展史上的一個里程碑。2000年4月7日中國石油天然氣股份有限公司在香港證券交易所掛牌上市，成為我國石油工業(yè)發(fā)展史上的另一個里程碑。2000年10月18日和19日中國石油化工股份有限公司分別在紐約、香港和倫敦成功掛牌上市。2000年石油工業(yè)重組改制取得突破性成果石油工業(yè)重組改制的成果2000年1月18日中國石油天然氣股份有限公司正式掛牌，成為我國第一個符合國際規(guī)范的上下游一體化的石油公司。2000年2月28日中國石油化工股份有限公司正式掛牌。兩大公司的股份制改造成為我國石油工業(yè)發(fā)展史上的一個里程碑。2000年10月18日和19日中國石油化工股份有限公司分別在紐約、香港和倫敦成功掛牌上市。2000年4月7日中國石油天然氣股份有限公司在香港證券交易所掛牌上市，成為我國石油工業(yè)發(fā)展史上的另一個里程碑。石油工業(yè)經(jīng)過重組改制，提高了競爭力具有較強的規(guī)模優(yōu)勢和上下游一體化優(yōu)勢增強了產(chǎn)研結合的科技優(yōu)勢重組改制后實行產(chǎn)研一體化，科研創(chuàng)新機制進一步完善。廣大科研人員以面向生產(chǎn)、貼近生產(chǎn)為科研指導思想，促進了科研成果的轉化。目前在油氣勘探開發(fā)領域，我國低滲透油氣注水開發(fā)技術及一些特殊類型油田開發(fā)配套技術已經(jīng)達到或接近國際先進水平。在世界50家大石油公司中，按油氣儲產(chǎn)量、石油煉制能力、油品銷售量等六項指標，中石油、中石化排名在前20位，兩大集團具有較強的規(guī)模優(yōu)勢和上下游一體化優(yōu)勢。重組改制引入了競爭機制，加強了產(chǎn)銷一體化優(yōu)勢，通過上下游生產(chǎn)自行調節(jié)，降低了市場的價格風險，增強了抵御市場波動和參與市場競爭的能力中石油、中石化和中國海洋石油三大公司經(jīng)過重組改制，先后創(chuàng)立了股份公司，不僅進一步突出了主業(yè)，而且拓寬了國際融資渠道，國際競爭力明顯增強。石油供需矛盾加劇，更加依賴資源進口134928586000我國石油進口量逐年增大預計2005年原油需求2.45億噸未來15年國民經(jīng)濟、原油需求和原油產(chǎn)量增長速度對比2%4%7%原油產(chǎn)量原油需求國民經(jīng)濟國內原油增長速度低于原油需求增長速度，國內原油供需缺口逐年加大我國石油近幾年進口量單位：萬噸經(jīng)濟全球化和石油大規(guī)模重組，使我國石油公司面臨嚴峻挑戰(zhàn)面對國際石油公司聯(lián)合、兼并和重組形成的巨大競爭壓力國際石油市場價格波動的影響依然存在面臨全球化和市場化運行機制的嚴峻考驗隨著WTO的臨近，我國石油工業(yè)的發(fā)展即受益于經(jīng)濟全球化，也越來越受到市場競爭的直接沖擊，國內外的競爭將更加激烈。近年來一些國際大石油公司紛紛調整戰(zhàn)略，進行了大規(guī)模的企業(yè)兼并、聯(lián)合和重組，形成優(yōu)勢互補、強強聯(lián)合的巨型石油公司，這種競爭態(tài)勢增強了它們的競爭實力，對我國石油公司形成了巨大的國內外市場競爭壓力。1998年國際原油價格從1996年的25美元/桶下跌到1998年底的10.39美元/桶，為20年的最低點；1999年底升至30多美元/桶。國內石油市場受到國際油價急劇漲落的巨大沖擊，如何在低油價條件下生存和發(fā)展，是我國石油公司需長期面對的問題。石油技術方面的差距還突出表現(xiàn)在技術創(chuàng)新方面。國外大型石化公司每年專利申請均近千件，而中石化集團每年專利申請僅３００件左右；產(chǎn)品技術開發(fā)薄弱，質量檔次低，品種牌號少。目前，由于我國油田勘探開發(fā)費用和開采成本均很高，導致我國原油的完全成本大大高于國際油價。石油產(chǎn)品上表現(xiàn)為產(chǎn)品檔次低，品種少、中高檔產(chǎn)品少，油品質量和規(guī)格難以適應日趨嚴格的環(huán)保要求。與國際先進水平比，汽油在芳烴含量、烯烴含量和硫含量上都有較大差距。柴油安穩(wěn)性差，十六烷值低，含硫量高。我國石油是加入WTO受沖擊最大的領域之一國內產(chǎn)品競爭力低，結構不合理，不適應升級換代的需求。石油產(chǎn)品的技術水平工藝與國外相比仍有較大差距。

世界石油資源分布與消費地區(qū)的分布不均勻，有利于我國走向世界油氣資源市場世界石油可采資源量的地區(qū)分布78%12%12%72%石油消費量占世界消費總量的百分比可采儲量占世界總儲量的百分比中東和前蘇聯(lián)地區(qū)北美、亞太和歐洲石油可采資源主要分布在中東、北美和前蘇聯(lián)地區(qū)國際環(huán)境有利于我國走向世界油氣資源市場有利的國際環(huán)境19982015石油產(chǎn)量預計年平均增長率為1.7%原油產(chǎn)量原油消費量石油產(chǎn)量預計年平均增長率為1.8%3444我國現(xiàn)在與俄羅斯、中亞等一些石油富國建立了合作伙伴關系。與中東、非洲及日本、韓國等保持著長期的友好往來。這為我國參與分享世界油氣資源的競爭提供了一個良好穩(wěn)定的國際環(huán)境。19982015在政策上，國家積極鼓勵石油企業(yè)加快科技創(chuàng)新，加大對石油科技的投入優(yōu)先發(fā)展的石油工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關鍵技術在油氣田開發(fā)方面包括：優(yōu)先發(fā)展注水油田高含水后期油藏描述，剩余油監(jiān)測、穩(wěn)油注水配套技術、聚合物驅工業(yè)化應用技術、低滲透油藏、稠油油藏提高采收率技術。完善和提高的已具備國際先進水平的技術在油氣田開發(fā)方面包括：高含水油田節(jié)能降耗系統(tǒng)配套技術，三次采油油氣水處理工藝配套技術，復雜油面地面工程簡化工藝配套技術。21世紀初期，我國石油工業(yè)將進入以“總體效益”為中心、以“自主創(chuàng)造”為主的科技產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段，科學技術發(fā)展是提高石油企業(yè)核心競爭力的關鍵在政策上，國家鼓勵石油企業(yè)積極開展國際化經(jīng)營國家鼓勵石油企業(yè)積極開展國際化經(jīng)營的具體措施采取積極的財務和稅收政策和放寬境外油氣項目的投資限額。簡化國際化經(jīng)營的審批手續(xù)建立國家專項基金，鼓勵并協(xié)調石油公司參與競爭，開展國際化經(jīng)營。鼓勵在境外設立油氣生產(chǎn)基地，同時帶動國內技術、裝備物資出口和勞務輸出。在政策上，國家改革石油投融資體制，加強監(jiān)管，完善政