萬(wàn)維網(wǎng)信息構(gòu)建的過(guò)程和方法研究

萬(wàn)維網(wǎng)信息構(gòu)建的過(guò)程和方法研究

信息構(gòu)建是一個(gè)多學(xué)科的交叉領(lǐng)域，萬(wàn)維網(wǎng)的信息構(gòu)建更是涉及一些復(fù)雜的過(guò)程和眾多的方法。目前，國(guó)內(nèi)外對(duì)這些過(guò)程和方法的研究都非常重視，也已經(jīng)有較多的成果問(wèn)世，其中的一些著作相當(dāng)有影響力，比如萬(wàn)維網(wǎng)信息構(gòu)建的組織、標(biāo)識(shí)、導(dǎo)航和搜索系統(tǒng)的構(gòu)筑方法；IA的自頂向下和自底向上的設(shè)計(jì)方法；一些研究相當(dāng)有創(chuàng)意，比如DanWillis設(shè)計(jì)的IA產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工具圖等。本文對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行研究，希望學(xué)界和業(yè)界藉此進(jìn)一步深刻理解和勾勒萬(wàn)維網(wǎng)信息構(gòu)建的過(guò)程，為開(kāi)發(fā)更為有效的萬(wàn)維網(wǎng)信息構(gòu)建工具，為形成系統(tǒng)成熟的萬(wàn)維網(wǎng)信息構(gòu)建方法和工具而努力。1萬(wàn)維網(wǎng)信息構(gòu)建的一般過(guò)程自從“信息構(gòu)建”概念的出現(xiàn)和在世界范圍內(nèi)廣為流傳后，很多學(xué)者對(duì)信息構(gòu)建所包括的內(nèi)容和過(guò)程進(jìn)行了研究。美國(guó)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì)2000年的IA峰會(huì)的討論結(jié)果是：信息構(gòu)建的元素包括導(dǎo)航工具和圖標(biāo)、瀏覽層次、網(wǎng)站地圖、類目矩陣、目錄、特別興趣指南。此外還有：用戶測(cè)試和標(biāo)準(zhǔn)、提供豐富的多存取點(diǎn)的瀏覽和搜索以及提供詳細(xì)類目、信息目標(biāo)的標(biāo)識(shí)、信息結(jié)構(gòu)中令人感興趣的和有創(chuàng)新意義的形象化的概念、超鏈接的連接作為信息的多樣化入口等問(wèn)題[1]。

JohnShiple先生在談?wù)撟约旱囊蛱鼐W(wǎng)咨詢公司從事信息構(gòu)建的工作時(shí)認(rèn)為，信息構(gòu)建過(guò)程是設(shè)計(jì)網(wǎng)站時(shí)最先要開(kāi)展的工作，好的信息構(gòu)建的效果會(huì)令人難以置信，了解IA的過(guò)程能節(jié)省時(shí)間和金錢。網(wǎng)站的信息構(gòu)建的第一步是定義網(wǎng)站的目標(biāo)、收集客戶或協(xié)作伙伴的看法并將它們按照協(xié)調(diào)性和重要性次序集合在一起；第二步是在弄清你的觀眾是誰(shuí)之后，開(kāi)始組織你的未來(lái)網(wǎng)站需要有的內(nèi)容和功能頁(yè)；第三步是富有創(chuàng)造性的，形成一個(gè)架構(gòu)、選擇你的隱喻，制定導(dǎo)航系統(tǒng)、生成規(guī)劃圖、設(shè)計(jì)框架和模型并開(kāi)始建造。[2]也可以按照系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基本流程，將信息構(gòu)建過(guò)程分為：研究、策略、設(shè)計(jì)、實(shí)施和管理五個(gè)階段。

筆者根據(jù)信息構(gòu)建的獨(dú)特性，從信息的使用和用戶的理解角度，將信息構(gòu)建的基本內(nèi)容作了提煉后認(rèn)為：可以將信息構(gòu)建的內(nèi)容歸結(jié)為以下幾個(gè)基本過(guò)程：“概念設(shè)計(jì)階段”的主要任務(wù)是定義機(jī)構(gòu)的目標(biāo)、定義用戶和用戶體驗(yàn)、識(shí)別環(huán)境、確定規(guī)劃和制定策略；“組織信息內(nèi)容”階段是根據(jù)上一階段掌握的信息構(gòu)建目標(biāo)，收集信息、篩選信息、標(biāo)識(shí)信息、分組信息和確定信息內(nèi)容，形成定義信息結(jié)構(gòu)的文檔；“生成信息結(jié)構(gòu)”階段就是建立一個(gè)邏輯清晰的結(jié)構(gòu)，來(lái)形成背景知識(shí)，能夠讓觀眾循著這個(gè)結(jié)構(gòu)聯(lián)想或?qū)W習(xí)，進(jìn)而找到他們所需要的信息的所在地；“設(shè)計(jì)信息界面”階段主要是生成美觀、簡(jiǎn)潔、功能明確、操作方便、風(fēng)格一致的界面，成為信息內(nèi)容之間以及人與信息之間聯(lián)結(jié)的橋梁；“提供信息導(dǎo)航”階段主要是盡可能為用戶提供多類型的導(dǎo)航工具和導(dǎo)航幫助，讓信息內(nèi)容可訪問(wèn)、讓用戶明確自己的位置、知道前行的方向和路線、能夠準(zhǔn)確地到達(dá)信息所在地；“信息展示和發(fā)布”階段主要考慮信息對(duì)象元素如何在信息空間顯示和展示的問(wèn)題，需要根據(jù)信息內(nèi)容的屬性、用戶的屬性、可用性元素等確定信息的表達(dá)形式，需要借助信息技術(shù)，還需要借助于藝術(shù)的手段，去組織信息的顯示方式讓其易于閱讀和看起來(lái)令人愉快，即在功能和藝術(shù)上實(shí)現(xiàn)表達(dá)、展示信息的目的。

信息構(gòu)建過(guò)程中涉及到信息構(gòu)建的眾多的方法，以下筆者對(duì)其中所用到的基本方法和使用一些工具和手段做比較詳細(xì)的說(shuō)明。2信息構(gòu)建的基本方法2.1自頂向下和自底向上的IA方法

信息構(gòu)建過(guò)程中采用兩種主要的方法：自頂向下法(top-down)和自底向上法(bottomup)。

自頂向下方法從宏觀的角度對(duì)信息進(jìn)行組織，基于上層信息分類系統(tǒng)來(lái)收集信息資源，確定信息內(nèi)容所屬的領(lǐng)域，它建立在內(nèi)容語(yǔ)境和對(duì)用戶需求理解的基礎(chǔ)之上，需要完成下列工作：確定網(wǎng)站的范圍、藍(lán)圖設(shè)計(jì)，再具體考慮內(nèi)容區(qū)的分組和標(biāo)識(shí)系統(tǒng)設(shè)計(jì)問(wèn)題。

自底向上方法從微觀的角度組織信息，是一種基于底層信息來(lái)構(gòu)建網(wǎng)站信息空間的方式，它建立在對(duì)內(nèi)容和所用工具的理解基礎(chǔ)上，需要深入到繁雜的內(nèi)容層面，需要完成下列工作：創(chuàng)建內(nèi)容板塊、建造數(shù)據(jù)庫(kù)（包括標(biāo)引、內(nèi)容分組等）。[3]

2.2信息建筑師在實(shí)踐中采用的方法

在美國(guó)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì)2000年IA峰會(huì)后，為了給IA的研究增添一些面向?qū)嵺`的內(nèi)容，弄清諸如“誰(shuí)是信息建筑師？他們做些什么？怎樣做的？”這類問(wèn)題，通過(guò)電子郵件對(duì)五位著名的信息建筑師進(jìn)行訪談，五位信息建筑師包括《萬(wàn)維網(wǎng)的信息構(gòu)建》一書的作者之一LouRosenfeld、微軟公司的VivianBliss、ModemMedia/vividStudios公司的GayleCurtis、ZEFER公司的SethGordon、Sapient公司的StevenRitchey?！睹绹?guó)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì)通報(bào)》在2000年的第6期分別刊登了對(duì)各位建筑師訪談的結(jié)果，其中的一個(gè)結(jié)果就是信息建筑師們對(duì)使用的具體方法和方法論體系和工具的回答。

盡管每位信息建筑師的回答不盡相同，但筆者還是從中受到了很大的啟發(fā)。結(jié)合其中的調(diào)查結(jié)果，筆者對(duì)信息建筑師的工作內(nèi)容和方法進(jìn)一步分析后認(rèn)為，對(duì)目前信息建筑師們?cè)趯?shí)踐中采用的方法做了如下分類和歸納：

第一類方法應(yīng)用于了解雇主的情況：包括訪談、觀察、背景調(diào)查、工作會(huì)議、交互回饋等等，主要目的是理解雇主的事業(yè)特點(diǎn)、雇主的目標(biāo)和任務(wù)，以便進(jìn)一步設(shè)計(jì)雇主滿意的信息系統(tǒng)、網(wǎng)站或內(nèi)聯(lián)網(wǎng)。

第二類方法應(yīng)用于了解用戶的情況：包括訪談、在線調(diào)查、人種學(xué)、用戶體驗(yàn)、可用性測(cè)試、用戶參與式設(shè)計(jì)會(huì)議等一切用戶發(fā)現(xiàn)技術(shù)，主要目的是理解最終用戶的信息需求、信息行為和對(duì)信息內(nèi)容、結(jié)構(gòu)的評(píng)價(jià)，以便信息構(gòu)建的結(jié)果達(dá)到最大的用戶滿意。

第三類方法應(yīng)用于對(duì)信息內(nèi)容的分析和組織：包括卡片分類法、筆紙記錄、信息導(dǎo)航、標(biāo)引、組織等方法，主要目的是確定信息集之間的關(guān)系、規(guī)定主要的內(nèi)容目標(biāo)類型、標(biāo)識(shí)信息集，以便形成一個(gè)滿足各方面要求的、易于更新修改的、清晰的信息結(jié)構(gòu)模型。

第四類方法應(yīng)用于對(duì)IA的工作全過(guò)程進(jìn)行規(guī)劃：主要包括工作流程圖、開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)度安排以及其他一些項(xiàng)目管理所使用的方法，主要目的是保證信息構(gòu)建的活動(dòng)能按照計(jì)劃、時(shí)間進(jìn)度、預(yù)算的要求高質(zhì)量地完成。3重要的工具和手段關(guān)于IA所使用的工具和手段的研究目前有兩個(gè)方面的內(nèi)容，一個(gè)是從IA所涉及到的技術(shù)角度；一個(gè)是從信息建筑師從事的IA工作的過(guò)程中涉及到的方法角度。

3.1從IA所涉及到的技術(shù)而言，信息構(gòu)建過(guò)程所需要的手段

這些技術(shù)工具主要包括以下內(nèi)容[4]：

(1)敘詞表管理工具；(2)自動(dòng)標(biāo)引軟件；(3)自動(dòng)分類軟件；(4)搜索引擎技術(shù)；(5)協(xié)作性過(guò)濾工具；(6)門戶解決方案；(7)內(nèi)容管理工具；(8)分析軟件；(9)數(shù)據(jù)庫(kù)管理工具。

由于這些技術(shù)工具在很多的情況下被使用著，而且在現(xiàn)有的文獻(xiàn)中已經(jīng)有比較多的論述，對(duì)它們筆者就不再贅言。

3.2從IA的工作過(guò)程看，信息構(gòu)建所直接使用的工具和方法

DanWillis先生在他的個(gè)人網(wǎng)站上為信息構(gòu)建設(shè)計(jì)了一個(gè)IA產(chǎn)品開(kāi)發(fā)圖形[5]（見(jiàn)圖2），他綜合了IA的方方面面，吸收了一些學(xué)者的理論，比較全面地把握了IA過(guò)程所涉及到的一些開(kāi)發(fā)工具和方法。

下面根據(jù)Willis先生在圖中所列出的工具以及簡(jiǎn)單的說(shuō)明，筆者結(jié)合國(guó)內(nèi)外的一些研究成果，對(duì)其中的一些內(nèi)容加以進(jìn)一步說(shuō)明：

(1)用戶調(diào)研：主要調(diào)查和分析用戶的需要、用戶的思維模式和信息搜集行為。

(2)網(wǎng)站路徑概略圖：目的是明確某種產(chǎn)品的用戶將采取怎樣的行動(dòng)以及這些不同的行動(dòng)之間具有怎樣的關(guān)聯(lián)。主要的方法是描繪產(chǎn)品的每一種類型的用戶；勾勒一個(gè)用戶進(jìn)入系統(tǒng)的入口、在系統(tǒng)內(nèi)部的活動(dòng)以及退出系統(tǒng)的方式；使每一種用戶的行為得到復(fù)述和再現(xiàn)。

(3)繪制主題圖：是一種頭腦風(fēng)暴式的工具，用來(lái)生成某種產(chǎn)品信息的結(jié)構(gòu)。主要方法是寫下產(chǎn)品的關(guān)鍵主題；生成與關(guān)鍵主題相關(guān)的一些項(xiàng)目；再生成與剛剛生成的項(xiàng)目相關(guān)聯(lián)的其他項(xiàng)目；重復(fù)這個(gè)步驟直到所有的項(xiàng)目都窮盡為止。

(4)自由列表：目的是理解一個(gè)定義域的內(nèi)容和范圍。主要方法是：收集多個(gè)人針對(duì)某一定義域所自由列出的下屬項(xiàng)目；統(tǒng)計(jì)被調(diào)查者列出的每個(gè)項(xiàng)目所出現(xiàn)的平均次數(shù)并制圖，確定核心區(qū)、中間區(qū)和外圍區(qū)的項(xiàng)目；建立同時(shí)出現(xiàn)次數(shù)矩陣(co-occurrencematrix)，這是一種用矩陣的形式表現(xiàn)兩個(gè)項(xiàng)目同時(shí)被多少個(gè)人提及的矩陣，矩陣中的數(shù)字代表同時(shí)被多少個(gè)人提及。

(5)卡片分類法：是探測(cè)人們?nèi)绾螌?duì)一系列已知項(xiàng)目分組方法的技術(shù)。對(duì)于網(wǎng)站而言，該項(xiàng)技術(shù)基本的執(zhí)行程序是：確定網(wǎng)站上所應(yīng)包含的信息項(xiàng)目系列；將每一條信息項(xiàng)目的名稱寫在卡片上；請(qǐng)至少6人作為測(cè)試對(duì)象，分別讓他們將卡片按照他們認(rèn)為有意義的方式分組，并讓他們對(duì)每組卡片指定標(biāo)識(shí)；如果需要，再對(duì)分組的卡片細(xì)分更小的組并給出標(biāo)識(shí)；請(qǐng)受試者解釋他們的分組理由；試驗(yàn)和分析分組方法，對(duì)測(cè)試者的分組進(jìn)行合并、提取等工作。

經(jīng)過(guò)這個(gè)程序發(fā)現(xiàn)的分組類型可以成為網(wǎng)站內(nèi)容分類的主要依據(jù)，并作為建立網(wǎng)站的直觀的導(dǎo)航的依據(jù)。[6]

(6)內(nèi)容映射和內(nèi)容建模(contentmappingandmodeling)：內(nèi)容映射是生成一個(gè)內(nèi)容地圖，對(duì)于已經(jīng)存在的信息環(huán)境作視覺(jué)化的表述，幫助設(shè)計(jì)者在頭腦中建立對(duì)于已經(jīng)存在的內(nèi)容的結(jié)構(gòu)、組織和位置的認(rèn)識(shí)，以便讓他們更提供良好有效地通往這些內(nèi)容的通道。內(nèi)容建模屬于微觀信息構(gòu)建，它讓我們生成內(nèi)容的各個(gè)部分使其成為合適的和足夠有價(jià)值的信息塊。內(nèi)容建模詳細(xì)說(shuō)明我們正在處理的信息塊是何種類型的、他們之間的關(guān)系如何、用什么元數(shù)據(jù)描述它們。所以，內(nèi)容建模由信息成塊、關(guān)系和元數(shù)據(jù)三部分組成[7]。

(7)分類法(taxonomy)：分類法是用來(lái)描述所有種類的分級(jí)或分層次的主題的結(jié)構(gòu)的。由于這種方法允許相關(guān)的術(shù)語(yǔ)聚合在一起并加以等級(jí)劃分，因此它的好處是當(dāng)人們?cè)诿枋龌蛩阉髂硞€(gè)對(duì)象時(shí)，它可以讓人更容易地發(fā)現(xiàn)正確的術(shù)語(yǔ)。分類法是信息組織使用的最基本的方法之一。

(8)元數(shù)據(jù)方案(metadataschema)：是用來(lái)描述哪種元數(shù)據(jù)用來(lái)著錄或編目一種內(nèi)容資源。

(9)網(wǎng)站地圖：站點(diǎn)地圖是一種以圖形的方式描述站點(diǎn)各種內(nèi)容的范圍和空間位置的圖像，如同我們傳統(tǒng)的地圖一樣，站點(diǎn)地圖可以提供方向信息、距離信息、路徑信息，顯示網(wǎng)頁(yè)之間的關(guān)系，提供了適當(dāng)?shù)募?jí)別細(xì)節(jié)，顯示重要的頁(yè)面或站點(diǎn)路標(biāo)，并直觀的表示復(fù)雜的數(shù)據(jù)。它是對(duì)站點(diǎn)的結(jié)構(gòu)化的概述，是展示信息空間狀況的有效的工具。

(10)“替身角色(personas)”：“替身”指使用一個(gè)假設(shè)的原型或?qū)嶋H用戶的替身來(lái)引導(dǎo)決策者建立網(wǎng)站設(shè)計(jì)方案。盡管替身是想像的，但他們是經(jīng)過(guò)嚴(yán)格精確地定義出來(lái)的。AlanCooper先生研究了如何獲得一個(gè)有用的替身。他認(rèn)為以下的做法有助于獲得有用的替身角色[8]：為每一個(gè)替身提供1-2頁(yè)的精確敘述性的說(shuō)明書；精確而不是概略地作業(yè)流程和每日行為模式；詳述2-3個(gè)技術(shù)上的技巧樹(shù)立一種計(jì)算機(jī)能力方面的觀念；編造1-2個(gè)替身角色生活中的虛構(gòu)的情節(jié)比如一項(xiàng)興趣或愛(ài)好，讓每個(gè)替身角色覺(jué)得獨(dú)特和難忘；不要使用你實(shí)際上認(rèn)識(shí)的人作為替身，在面試和研究數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上生成一個(gè)混合編隊(duì)；為每個(gè)新項(xiàng)目生成新的替身，不要重復(fù)使用過(guò)去的替身；根據(jù)項(xiàng)目的情況選擇3-7個(gè)替身，要保持每個(gè)項(xiàng)目的提升數(shù)量相當(dāng)??；開(kāi)發(fā)一個(gè)可信賴的原型，以便讓設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)接受替身。

(11)可用性測(cè)試：ISO9241-11國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)對(duì)可用性作了如下定義：產(chǎn)品在特定使用環(huán)境下為特定用戶用于特定用途時(shí)所具有的有效性(effectiveness)、效率(efficiency)和用戶主觀滿意度(satisfaction)。其中：有效性是指用戶完成特定任務(wù)和達(dá)到特定目標(biāo)時(shí)所具有的正確和完整程度；效率是指用戶完成任務(wù)的正確和完整程度與所使用資源（如時(shí)間）之間的比率；滿意度是指用戶在使用產(chǎn)品過(guò)程中所感受到的主觀滿意和接受程度。

可用性測(cè)試方法主要有三種，一是探測(cè)