中國精細(xì)化工行業(yè)概述及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析

中國精細(xì)化工行業(yè)概述及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析

一、精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展概況

精細(xì)化學(xué)工業(yè)是生產(chǎn)精細(xì)化學(xué)品工業(yè)的通稱，簡稱“精細(xì)化工”，其產(chǎn)品又稱為精細(xì)化學(xué)品或?qū)Ｓ没瘜W(xué)品。相對于總量千萬噸級的大宗化學(xué)品生產(chǎn)規(guī)模，精細(xì)化工行業(yè)主要生產(chǎn)精細(xì)化學(xué)品，即在基礎(chǔ)化學(xué)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行深加工而制取的具有特定功能、特定用途的系列化工產(chǎn)品，如有機(jī)胺類、醇類、酚酮類、增塑劑、中間體、穩(wěn)定劑等，應(yīng)用于醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料、電子材料等。精細(xì)化工所生產(chǎn)出來的產(chǎn)品精細(xì)度更高，針對性更強(qiáng)，科技含量更大，附加值更高，更注重對技術(shù)的更新。截至目前，全球精細(xì)化學(xué)品品種已超過10萬種。精細(xì)化工品生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，而有各自的應(yīng)用領(lǐng)域。這使得企業(yè)較難利用短期景氣周期實(shí)現(xiàn)利潤的迅速放大，單個品種的研發(fā)費(fèi)用也可能較高。但另一方面，精細(xì)化工品的研發(fā)難度能幫助企業(yè)構(gòu)筑競爭壁壘，維持價格和毛利率的相對穩(wěn)定。同時，特定產(chǎn)品領(lǐng)域的優(yōu)勢精細(xì)化工企業(yè)，也能通過相近工藝的不同產(chǎn)品來實(shí)現(xiàn)低研發(fā)費(fèi)用的產(chǎn)品線拓展，實(shí)現(xiàn)長期的持續(xù)穩(wěn)定的增長。

《2020-2026年中國精細(xì)化工行業(yè)投資潛力分析及市場規(guī)模預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：我國十分重視精細(xì)化工的發(fā)展，把精細(xì)化工、特別是新領(lǐng)域精細(xì)化工作為化學(xué)工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)之一，列入多項國家計劃中，從政策和資金上予以重點(diǎn)支持。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、全球化專業(yè)分工以及我國供給側(cè)改革等因素影響，我國精細(xì)化工繼續(xù)保持快速增長，我國已逐漸成為世界上重要的精細(xì)化工原料及中間體的加工地與出口地，但在高端化工類產(chǎn)品領(lǐng)域與發(fā)達(dá)國家相比還有較大差距，部分高科技產(chǎn)品進(jìn)口依存度較高。另一方面,我國總體精細(xì)化率相對較低，雖然目前我國總體精細(xì)化率已提升至45%左右，但與北美、西歐和日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的平均精細(xì)化率60-70%相比，我國精細(xì)化率的提升仍有很大的空間。中國化工協(xié)會2019年3月發(fā)布的《2017-2025年精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展的設(shè)想與對策》提出，我國精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)2021年總產(chǎn)值突破5萬億元，年均增長率超過15%，精細(xì)化率超過50%。由于精細(xì)化工行業(yè)在化工行業(yè)，乃至整個國民經(jīng)濟(jì)中的重要地位，未來我國將持續(xù)把提升精細(xì)化工行業(yè)科技水平、提高精細(xì)化率作為國家戰(zhàn)略發(fā)展的方向之一。

二、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）國際精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的契機(jī)

隨著世界工業(yè)分工的不斷細(xì)化，精細(xì)化工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈也隨之出現(xiàn)了階段性分工。精細(xì)化工行業(yè)技術(shù)煩雜、環(huán)節(jié)冗長、更新速度快，即使國際大型化工企業(yè)也無法全部掌握研發(fā)以及生產(chǎn)的所有技術(shù)及環(huán)節(jié)。國家大型化工企業(yè)紛紛將產(chǎn)品戰(zhàn)略的重點(diǎn)集中于最終產(chǎn)品的研究以及市場開拓上，而將生產(chǎn)階段中的一個或幾個環(huán)節(jié)委托給更先進(jìn)、更具比較優(yōu)勢的精細(xì)化工中間產(chǎn)品企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)。國際精細(xì)化工的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，為我國精細(xì)化工中間產(chǎn)品行業(yè)的發(fā)展帶來了巨大的契機(jī)。

（2）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

我國產(chǎn)業(yè)政策支持精細(xì)化工行業(yè)的長期健康發(fā)展，國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》將染料及染料中間體清潔生產(chǎn)列為國家鼓勵發(fā)展的技術(shù)。同時該文件還提出將“高效、安全、環(huán)境友好的農(nóng)藥新品種、新劑型、專用中間體、助劑的開發(fā)與生產(chǎn)，定向合成法手性和立體結(jié)構(gòu)農(nóng)藥生產(chǎn)，生物農(nóng)藥新產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā)與生產(chǎn)”被納入鼓勵類產(chǎn)業(yè)。

《石化和化學(xué)工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》中指出，“加強(qiáng)染料及其中間體的清潔生產(chǎn)工藝和先進(jìn)適用的“三廢”治理技術(shù)的研發(fā)和推廣應(yīng)用，改進(jìn)染料應(yīng)用技術(shù)和配套助劑，提升染料行業(yè)的服務(wù)增值水平。加快具有自主知識產(chǎn)權(quán)的農(nóng)藥新品種創(chuàng)制和產(chǎn)業(yè)化。開拓衛(wèi)生用農(nóng)藥等非農(nóng)用農(nóng)藥市場；推進(jìn)農(nóng)藥企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度?！?/p>

（3）環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級

良好的生態(tài)環(huán)境是國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的前提條件之一，近年來國家在環(huán)境保護(hù)方面提出了更高的要求，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)也日趨嚴(yán)格。精細(xì)化工生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污水、廢氣和固體廢物對生態(tài)環(huán)境會造成一定程度的影響，因此，精細(xì)化工企業(yè)必須重視環(huán)保，對現(xiàn)有污染進(jìn)行有效治理，嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)保要求的提高，有利于化工行業(yè)加強(qiáng)對環(huán)境友好型產(chǎn)品的研發(fā)力度，增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力，淘汰技術(shù)落后企業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，從而使行業(yè)競爭更加有序。

2、不利因素

（1）生產(chǎn)規(guī)模小而分散，資本實(shí)力相對不足

近年來，在激烈的全球化競爭下，對密集資本和復(fù)雜技術(shù)的要求日益強(qiáng)烈，促使世界大型化工公司紛紛通過兼并、合作、收購等手段調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。我國的大部分小型企業(yè)只能提供一種或幾種精細(xì)化工產(chǎn)品，產(chǎn)品缺乏系列化和精細(xì)化，無法滿足客戶的差異化需求；同時技術(shù)含量低的部分中間產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，低端市場競爭趨于激烈，而相比之下，技術(shù)含量高的精細(xì)化工中間產(chǎn)品市場總量相對不足，造成整個精細(xì)化工行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。

（2）科研創(chuàng)新能力較弱，創(chuàng)制型企業(yè)數(shù)量和擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的品種較少

下游產(chǎn)業(yè)更新?lián)Q代快，這就要求供應(yīng)商不斷開發(fā)與之配套的新中間產(chǎn)品，無疑增加了對研發(fā)水平的要求，而國內(nèi)科研創(chuàng)新能力普遍較弱，真正