中國(guó)生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及趨勢(shì)分析

中國(guó)生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及趨勢(shì)分析一、生態(tài)養(yǎng)殖的定義及分類(lèi)生態(tài)養(yǎng)殖是指按照生態(tài)學(xué)和生態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，應(yīng)用系統(tǒng)工程方法，按照養(yǎng)殖地的特點(diǎn)規(guī)劃、設(shè)計(jì)、組織、調(diào)整和管理禽畜、禽類(lèi)、水產(chǎn)等養(yǎng)殖品種的養(yǎng)殖生產(chǎn)形式。通過(guò)生態(tài)養(yǎng)殖的方法，能夠保持和改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，維持生態(tài)平衡，促進(jìn)禽畜養(yǎng)殖業(yè)協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)不同養(yǎng)殖品種的飼養(yǎng)特性和養(yǎng)殖條件差異，生態(tài)養(yǎng)殖通常以養(yǎng)殖的品種品類(lèi)為依據(jù)分類(lèi)，主要分為禽畜類(lèi)生態(tài)養(yǎng)殖、水產(chǎn)生態(tài)養(yǎng)殖。禽畜類(lèi)生態(tài)養(yǎng)殖指的的家禽和家畜的生態(tài)養(yǎng)殖，其中家畜類(lèi)生產(chǎn)養(yǎng)殖包括，豬、牛、羊以及其他家畜類(lèi)生態(tài)養(yǎng)殖；家禽類(lèi)生態(tài)養(yǎng)殖包括雞、鴨、鵝以及其他家禽類(lèi)的生態(tài)養(yǎng)殖。水產(chǎn)類(lèi)生態(tài)養(yǎng)殖指的是淡水和海水水產(chǎn)品的生態(tài)養(yǎng)殖，其中淡水生態(tài)養(yǎng)殖包括淡水魚(yú)、蝦蟹、貝殼以及其他水產(chǎn)品的生態(tài)養(yǎng)殖；海水生態(tài)養(yǎng)殖包括海洋魚(yú)類(lèi)、蝦蟹、貝殼以及其他海水水產(chǎn)品的生態(tài)養(yǎng)殖。二、中國(guó)生態(tài)綜合養(yǎng)殖模式分析生態(tài)綜合養(yǎng)殖是生態(tài)養(yǎng)殖中較為先進(jìn)的方法，也稱為生態(tài)鏈養(yǎng)殖模式，是中國(guó)農(nóng)業(yè)部門(mén)重點(diǎn)推廣的養(yǎng)殖方法，指將養(yǎng)殖業(yè)與農(nóng)牧業(yè)結(jié)合，通過(guò)搭建小型生態(tài)系統(tǒng)的方式進(jìn)行生態(tài)養(yǎng)殖。生態(tài)鏈養(yǎng)殖模式對(duì)養(yǎng)殖環(huán)境要求較高，生態(tài)鏈養(yǎng)殖模式通常不適用于規(guī)?；拇笮宛B(yǎng)殖場(chǎng)。根據(jù)養(yǎng)殖原理，生態(tài)鏈養(yǎng)殖模式可分為禽畜及水產(chǎn)養(yǎng)殖與農(nóng)牧產(chǎn)品種植結(jié)合模式、基于飼養(yǎng)設(shè)施的飼養(yǎng)模式及立體養(yǎng)殖模式三類(lèi)。三、中國(guó)生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈分析中國(guó)生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個(gè)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為飼料企業(yè)、種苗企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是生態(tài)養(yǎng)殖企業(yè)和養(yǎng)殖戶；產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為貿(mào)易商、屠宰/加工商、銷(xiāo)售商和終端消費(fèi)者等。1、產(chǎn)業(yè)鏈上游分析以飼料行業(yè)為例，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年11月中國(guó)飼料產(chǎn)量為27.4.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17%；2020年1-11月中國(guó)飼料累計(jì)產(chǎn)量為26235.6萬(wàn)噸，累計(jì)增長(zhǎng)9.9%，同比增長(zhǎng)10.4%；2015-2019年中國(guó)飼料產(chǎn)量2018年跌至最低，此后有所回升。據(jù)了解，2019年全國(guó)10萬(wàn)噸以上規(guī)模飼料生產(chǎn)廠621家，比上年減少35家；飼料產(chǎn)量10659.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.7％，在全國(guó)飼料總產(chǎn)量中的占比為46.6％；全國(guó)有7家生產(chǎn)廠年產(chǎn)量超過(guò)50萬(wàn)噸，年產(chǎn)百萬(wàn)噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團(tuán)31家，在全國(guó)飼料總產(chǎn)量中的占比為50.5％，其中有3家企業(yè)集團(tuán)年產(chǎn)量超過(guò)1000萬(wàn)噸。飼料行業(yè)市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)逐漸上升趨勢(shì)，對(duì)于下游生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)的議價(jià)能力增強(qiáng)。2、產(chǎn)業(yè)鏈中游分析生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游為個(gè)體養(yǎng)殖戶、小規(guī)模農(nóng)場(chǎng)/養(yǎng)殖戶和大型養(yǎng)殖企業(yè)，政府在生態(tài)養(yǎng)殖中對(duì)個(gè)體養(yǎng)殖戶具有一定引導(dǎo)職能。個(gè)體農(nóng)戶是生態(tài)養(yǎng)殖市場(chǎng)的主要參與主體，但養(yǎng)殖戶群體的生態(tài)養(yǎng)殖仍處于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)階段，2015年以后，在養(yǎng)殖行供給側(cè)改革的推動(dòng)下，部分行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先養(yǎng)殖企業(yè)開(kāi)始進(jìn)行大規(guī)模的生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)，并逐漸成長(zhǎng)出土豬壹號(hào)、精氣神、琪金等以生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)品為主導(dǎo)的區(qū)域性生態(tài)養(yǎng)殖企業(yè)。以生豬養(yǎng)殖為例，2011-2019年我國(guó)年底生豬存欄數(shù)量整體保持穩(wěn)定，維持在4.2-4.8億頭左右，波動(dòng)幅度不超過(guò)4%。而2019年生豬存欄數(shù)量下跌27.5%。由于豬肉供不應(yīng)求，帶動(dòng)生豬價(jià)格的不斷上升，使得生豬存欄數(shù)量的下降。隨著居民健康意識(shí)的不斷增強(qiáng)，未來(lái)對(duì)于生豬養(yǎng)殖的要求也在逐漸提高，生豬生態(tài)化養(yǎng)殖將是生豬養(yǎng)殖行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。以牛養(yǎng)殖行業(yè)為例，2011-2019年中國(guó)牛存欄量總體上保持穩(wěn)定，存欄量維持在8800-9400萬(wàn)頭之間。2019年牛期末存欄量為9138.27萬(wàn)頭，相比2018年增長(zhǎng)了222.01萬(wàn)頭。牛期末存欄量上升，主要是由于對(duì)于豬肉需求量的上升，使得作為替代品的牛肉需求減少。再加上我國(guó)居民對(duì)于牛奶需求的上升，奶牛養(yǎng)殖數(shù)量不斷上升。而居民健康需求的增長(zhǎng)，也將帶動(dòng)牛生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)的增長(zhǎng)。3、產(chǎn)業(yè)鏈下游分析傳統(tǒng)小型養(yǎng)殖企業(yè)通常先將禽畜出售給貿(mào)易商，再由貿(mào)易商統(tǒng)一出售給屠宰場(chǎng)、加工商或品牌商，與常規(guī)養(yǎng)殖相比，生態(tài)養(yǎng)殖企業(yè)更注重對(duì)養(yǎng)殖產(chǎn)品全流程的管理，通常用自建渠道進(jìn)行產(chǎn)品的屠宰和銷(xiāo)售，通過(guò)貿(mào)易商進(jìn)行出售的比例低于20%。在實(shí)際運(yùn)作過(guò)程中，生態(tài)養(yǎng)殖企業(yè)更偏向于“以銷(xiāo)定產(chǎn)”的運(yùn)作模式，在取得意向訂單后再進(jìn)行養(yǎng)殖，所以通過(guò)貿(mào)易商銷(xiāo)售的必要性較少。為保障肉類(lèi)食品安全，中國(guó)政府鼓勵(lì)養(yǎng)殖企業(yè)進(jìn)行規(guī)?；涝?。以豬屠宰為例，我國(guó)豬肉價(jià)格周期變化時(shí)間短且上游產(chǎn)能調(diào)整速度快，養(yǎng)殖產(chǎn)能進(jìn)入和退出的慣性小，在沒(méi)有外力作用的情況下豬價(jià)保持高位運(yùn)行的時(shí)間偏短，下游屠宰肉制品產(chǎn)能進(jìn)入退出迅速，屠宰企業(yè)長(zhǎng)時(shí)間虧損的可能性很小，因此行業(yè)整合較為緩慢。目前，我國(guó)認(rèn)證的屠宰企業(yè)約1.5萬(wàn)家，其中年屠宰能力在50萬(wàn)頭以上的大型屠宰企業(yè)2000家，而規(guī)模以上定點(diǎn)屠宰量?jī)H占全國(guó)屠宰量的34.7%。屠宰企業(yè)具有一定地域分布性，行業(yè)整體呈現(xiàn)中小屠宰場(chǎng)逐漸減少，行業(yè)集中度提高的趨勢(shì)。四、中國(guó)生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析中國(guó)生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)品市場(chǎng)較為成熟，市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率較為穩(wěn)定。在經(jīng)歷長(zhǎng)達(dá)十年的負(fù)增長(zhǎng)后，生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2014年迎來(lái)正增長(zhǎng)，除生態(tài)養(yǎng)殖生豬外，其他所有品類(lèi)在2015-2019年間保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。中國(guó)居民消費(fèi)水平的提高帶動(dòng)了生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展，2015-2018年，中國(guó)生態(tài)養(yǎng)殖市場(chǎng)規(guī)模從857.5億元增長(zhǎng)至916.2億元。生豬產(chǎn)品市場(chǎng)份額占生態(tài)養(yǎng)殖品比例超過(guò)50%，受非洲豬豬瘟影響，2019年生態(tài)養(yǎng)殖生豬產(chǎn)品銷(xiāo)售量迅速下降，導(dǎo)致2019年生態(tài)養(yǎng)殖市場(chǎng)規(guī)模下降。2020年，受生豬價(jià)格高漲導(dǎo)致生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)品溢價(jià)空間下降影響，生態(tài)養(yǎng)殖市場(chǎng)規(guī)模還將進(jìn)一步下降。2021年-2022年，隨著生豬存欄量和出欄量的回升，豬肉價(jià)格將逐漸企穩(wěn)，帶動(dòng)生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？焖偕蠞q。2023年后，生態(tài)養(yǎng)殖市場(chǎng)將回歸穩(wěn)定上漲周期，市場(chǎng)規(guī)模將以每年2.5%-4%的增長(zhǎng)率穩(wěn)步上漲。預(yù)計(jì)到2024年，中國(guó)生態(tài)養(yǎng)殖市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到967億元。在人民生活水平不斷提升、生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)品市場(chǎng)占有率不斷提高的背景下，生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中水產(chǎn)和禽類(lèi)集約化程度高，反芻類(lèi)動(dòng)物生態(tài)養(yǎng)殖比例較大，水產(chǎn)、禽類(lèi)、反芻類(lèi)動(dòng)物生態(tài)養(yǎng)殖市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)緩慢且波動(dòng)較小。生豬作為中國(guó)居民最主要的肉食品類(lèi)，生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)品市場(chǎng)潛力大。五、中國(guó)生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)相關(guān)政策分析生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)為農(nóng)業(yè)部，國(guó)務(wù)院及黨中央制定養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的方向性政策。保障中小養(yǎng)殖戶利益，促進(jìn)養(yǎng)殖行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化、集約化是中國(guó)政府對(duì)生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)的政策基調(diào)。2014年以來(lái)，中國(guó)實(shí)行嚴(yán)厲的禁養(yǎng)區(qū)制度，推動(dòng)了中國(guó)養(yǎng)殖業(yè)的集約化，提高了大型企業(yè)在生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)的占比，但同時(shí)限制了中小養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖區(qū)域和規(guī)模。六、中國(guó)生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、行業(yè)頭部企業(yè)加快全國(guó)化經(jīng)營(yíng)布局當(dāng)前生態(tài)養(yǎng)殖市場(chǎng)區(qū)域性較強(qiáng)，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)均在部分省份及地區(qū)擁有較高的市場(chǎng)份額，小型企業(yè)通常在所在地的周邊縣市市占率較高。如琪金在西南地區(qū)的生豬生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)品銷(xiāo)售具有極強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)地位，精氣神在東北地區(qū)的生豬生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)品占有率較高。行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)已在優(yōu)勢(shì)地區(qū)完成渠道布局，未來(lái)將會(huì)向全國(guó)其他地區(qū)市場(chǎng)拓展渠道，如2018年12月，琪金宣布將開(kāi)設(shè)1,000家豬肉專(zhuān)賣(mài)店，門(mén)店覆蓋范圍向中部地區(qū)、華南地區(qū)延伸。行業(yè)內(nèi)地區(qū)性企業(yè)的全國(guó)性布局，將加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)水平。2、生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)品線上化銷(xiāo)售占比不斷提高目前生態(tài)養(yǎng)殖行業(yè)線上銷(xiāo)售占比不足20%，渠道滲透率較低，線上銷(xiāo)售潛力巨大。隨著生鮮電商、生鮮超市、冷鏈物流