中國(guó)棉紡織行業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析

中國(guó)棉紡織行業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析

一、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀

棉紡織即是將棉花、絲綢等棉原材料利用手工或者機(jī)器將其織成一塊完整的布。棉紡織行業(yè)在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程中扮演著重要角色，其橫跨農(nóng)業(yè)和工業(yè)兩大生產(chǎn)領(lǐng)域，涉及棉花生產(chǎn)、軋花、紡紗、織布、印染、成衣和終端消費(fèi)等多個(gè)環(huán)節(jié)，已經(jīng)成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一。近年來(lái),我國(guó)紡織原料、生產(chǎn)用工、環(huán)保管理等成本因素持續(xù)上升,棉紡織企業(yè)生存壓力不斷加大。自2017年以來(lái)中國(guó)棉紡織行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入逐年下滑，2020年中國(guó)棉紡織行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為9679.5億元，較2019年減少了1382.3億元，同比減少12.5%，其中：棉紡紗加工營(yíng)業(yè)收入為6527.6億元，較2019年減少了956.2億元；棉織造加工營(yíng)業(yè)收入為3151.9億元，較2019年減少了426.1億元。

隨著營(yíng)業(yè)收入的減少，利潤(rùn)總額也在下滑，2020年中國(guó)棉紡織行業(yè)利潤(rùn)總額為336.6億元，較2019年減少了75.1億元，同比減少18.2%，其中：棉紡紗加工利潤(rùn)總額為216.1億元，較2019年減少了58.4億元；棉織造加工利潤(rùn)總額為120.59億元，較2019年減少了16.7億元。

二、重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析

隨著中國(guó)棉紡織市場(chǎng)的高速發(fā)展，涌現(xiàn)一匹如常山北明、華茂股份、聯(lián)發(fā)股份、新野紡織、鳳竹紡織等最具代表性的優(yōu)秀企業(yè)，從成立時(shí)間來(lái)看，鳳竹紡織成立時(shí)間要早于常山北明、華茂股份、聯(lián)發(fā)股份、新野紡織，但華茂股份上市時(shí)間要早于常山北明、聯(lián)發(fā)股份、新野紡織、鳳竹紡織。

從總資產(chǎn)來(lái)看，除華茂股份外，常山北明、聯(lián)發(fā)股份、新野紡織、鳳竹紡織總資產(chǎn)均保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中常山北明增幅最為明顯，2020年常山北明總資產(chǎn)達(dá)149.00億元，較2019年增加了7.40億元，且常山北明總資產(chǎn)明顯高于新野紡織、華茂股份、聯(lián)發(fā)股份、鳳竹紡織。

從營(yíng)收情況來(lái)看，除聯(lián)發(fā)股份和新野紡織外，2020年常山北明、華茂股份、鳳竹紡織營(yíng)業(yè)總收入均保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中常山北明增幅最為明顯，2020年常山北明營(yíng)業(yè)總收入達(dá)98.84億元，較2019年增加了4.37億元，且常山北明營(yíng)業(yè)總收入明顯高于新野紡織、聯(lián)發(fā)股份、華茂股份、鳳竹紡織。

從利潤(rùn)總額來(lái)看，除常山北明和新野紡織外，2020年華茂股份、聯(lián)發(fā)股份、鳳竹紡織利潤(rùn)總額均保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中聯(lián)發(fā)股份增幅最為明顯，2020年聯(lián)發(fā)股份利潤(rùn)總額達(dá)6.14億元，較2019年增加了1.03億元。

從歸屬凈利潤(rùn)來(lái)看，除新野紡織外，2020年常山北明、華茂股份、聯(lián)發(fā)股份、鳳竹紡織歸屬凈利潤(rùn)均保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中聯(lián)發(fā)股份增幅最為明顯，2020年聯(lián)發(fā)股份歸屬凈利潤(rùn)達(dá)4.71億元，較2019年增加了0.78億元。

從毛利率來(lái)看，除聯(lián)發(fā)股份和新野紡織外，2020年常山北明、華茂股份、鳳竹紡織毛利率均保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中華茂股份增幅最為明顯，2020年華茂股份毛利率達(dá)18.55%，較2019年增長(zhǎng)了5.39%，且聯(lián)發(fā)股份毛利率高于華茂股份、鳳竹紡織、新野紡織、常山北明。

從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，常山北明營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于系統(tǒng)集成及行業(yè)解決方案服務(wù)業(yè)務(wù)，而棉紗業(yè)務(wù)收入占9.9%，2020年常山北明系統(tǒng)集成及行業(yè)解決方案服務(wù)業(yè)務(wù)收入為31.51億元，占營(yíng)業(yè)總收入的31.9%；棉紗業(yè)務(wù)收入為9.83億元，占營(yíng)業(yè)總收入的9.9%。華茂股份營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于紗線業(yè)務(wù)，2020年華茂股份紗線業(yè)務(wù)收入為16.51億元，占營(yíng)業(yè)總收入的48.7%。聯(lián)發(fā)股份營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于色織布，2020年聯(lián)發(fā)股份色織布業(yè)務(wù)收入為9.38億元，占營(yíng)業(yè)總收入的24.2%；棉紗業(yè)務(wù)收入為6.25億元，占營(yíng)業(yè)總收入的16.1%。新野紡織營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于紗線業(yè)務(wù)，2020年新野紡織紗線業(yè)務(wù)收入為30.80億元，占營(yíng)業(yè)總收入的63.30%。鳳竹紡織營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于染整成品業(yè)務(wù)，2020年鳳竹紡織染整成品業(yè)務(wù)收入為4.91億元，占營(yíng)業(yè)總收入的46.82%；紡紗業(yè)務(wù)收入為1.93億元，占營(yíng)業(yè)總收入的18.42%。

從營(yíng)收區(qū)域分布來(lái)看，2020年常山北明、華茂股份、聯(lián)發(fā)股份、新野紡織、鳳竹紡織營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于國(guó)內(nèi)，2020年常山北明華北地區(qū)營(yíng)業(yè)收入為68.83億元，占營(yíng)業(yè)總收入的69.6%。2020年華茂股份中國(guó)地區(qū)營(yíng)業(yè)收入為25.53億元，占營(yíng)業(yè)總收入的75.3%。2020年聯(lián)發(fā)股份國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)收入為25.04億元，占營(yíng)業(yè)總收入的64.7%。2020年新野紡織國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)收入為45.88億元，占營(yíng)業(yè)總收入的94.3%。2020年鳳竹紡織國(guó)外營(yíng)業(yè)收入為5.922億元，占營(yíng)業(yè)總收入的56.5%。

從棉紡織產(chǎn)品產(chǎn)銷量來(lái)看，2020年常山北明胚布生產(chǎn)量為4224萬(wàn)米，銷售量為4735萬(wàn)米；售紗生產(chǎn)量為17615噸，銷售量為18558噸。2020年新野紡織紗線生產(chǎn)量為187084.29噸，銷售量為148258.25噸；胚布生產(chǎn)量為14779.8萬(wàn)米，銷售量為14389.62萬(wàn)米。2020年聯(lián)發(fā)股份色織布生產(chǎn)量為10258.69萬(wàn)米，銷售量為8113.69萬(wàn)米；印染布生產(chǎn)量為5347.74萬(wàn)米，銷售量為4081.4萬(wàn)米；家紡布生產(chǎn)量為7465.85萬(wàn)米，銷售量為5527.04萬(wàn)米；服裝生產(chǎn)量為551.83萬(wàn)件，銷售量為589.56萬(wàn)件；棉紗生產(chǎn)量為64591.48噸，銷售量為33046.64噸。2020年鳳竹紡織紡紗生產(chǎn)量為8606.79噸，銷售量為9661.38噸；染整成品生產(chǎn)量為14694.29噸，銷售量為13846.6噸；染紗生產(chǎn)量為168.31噸，銷售量為208.48噸；染整加工生產(chǎn)量為11441.6噸，銷售量為12284.35噸；印花成品生產(chǎn)量為5012.18噸，銷售量為4997.33噸。2020年華茂股份紗線生產(chǎn)量為66493.2噸，銷售量為68685.79噸；布生產(chǎn)量為8117.6萬(wàn)米，銷售量為8139.04萬(wàn)米；無(wú)紡布生產(chǎn)量為6414.56噸，銷售量為6296.65噸。

從研發(fā)投入來(lái)看，2020年常山北明研發(fā)投入金額明顯高于新野紡織、華茂股份、聯(lián)發(fā)股份、鳳竹紡織，但華茂股份研發(fā)投入金額占營(yíng)業(yè)收入的比例要高于新野紡織、常山北明、聯(lián)發(fā)股份、鳳竹紡織。2020年常山北明研發(fā)投入金額為25415.1萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的2.57%；華茂股份研發(fā)投入金額為11962.1萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的3.53%。

從紡織業(yè)務(wù)收入來(lái)看，2020年新野紡織紡織業(yè)務(wù)收入高于華茂股份、鳳竹紡織、聯(lián)發(fā)股份、常山北明，2020年新野紡織紡織業(yè)務(wù)收入為48.66億元；常山北明紡織業(yè)務(wù)收入為45.73億元；聯(lián)發(fā)股份紡織業(yè)務(wù)收入為32.27億元；華茂股份紡織業(yè)務(wù)收入為32.11億元；鳳竹紡織紡織業(yè)務(wù)收入為10.36億元。

從棉紡織市場(chǎng)占有率來(lái)看，2020年新野紡織棉紡織市場(chǎng)占有率略高于常山北明、聯(lián)發(fā)股份、華茂股份、鳳竹紡織。2020年新野紡織紡織業(yè)務(wù)收入占棉紡織行業(yè)營(yíng)業(yè)收入的0.50%；常山北明紡織業(yè)務(wù)收入占棉紡織行業(yè)營(yíng)業(yè)收入的0.47%；聯(lián)發(fā)股份紡織業(yè)務(wù)收入占棉紡織行業(yè)營(yíng)業(yè)收入的0.33%；華茂股份紡織業(yè)務(wù)收入占棉紡織行業(yè)營(yíng)業(yè)收入的0.33%；鳳竹紡織紡織業(yè)務(wù)收入占棉紡織行