-2021年中國(guó)高壓直流繼電器行業(yè)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)

-2021年中國(guó)高壓直流繼電器行業(yè)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)

高壓直流繼電器是在高電壓、大電流中進(jìn)行負(fù)載切換的控制器件，具有耐高壓和抗沖擊等優(yōu)點(diǎn)，主要應(yīng)用在電力、航天航空等行業(yè)，近年來(lái)隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，高壓直流繼電器在新能源汽車動(dòng)力驅(qū)動(dòng)方面起到至關(guān)重要的作用。

高壓直流繼電器是新能源汽車的關(guān)鍵零部件，主要用于電池系統(tǒng)和電機(jī)控制器領(lǐng)域，同時(shí)也是充電樁的必備零部件。作為新能源汽車的安全器件，高壓直流繼電器具有耐高壓、耐負(fù)載、抗沖擊、滅弧能力強(qiáng)、分?jǐn)嗄芰Ω叩忍攸c(diǎn)。隨著新能源汽車生產(chǎn)技術(shù)不斷提升，對(duì)零部件品質(zhì)要求不斷提高，高壓直流繼電器進(jìn)一步朝著節(jié)能、輕量化、智能化、低成本方向進(jìn)步。

目前公司和松下、日本電裝（Denso）占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)份額：松下全球市占率約35%；宏發(fā)國(guó)內(nèi)市占率超40%，全球市占率約20%；電裝全球市占率約13%。

新能源汽車采用高壓電池包提供能源，所以主回路特點(diǎn)是直流、高電壓，產(chǎn)生的電弧難以熄滅，高壓直流繼電器具備很強(qiáng)的滅弧能力，是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新型分?jǐn)嚅_(kāi)關(guān)產(chǎn)品。目前市場(chǎng)主流新能源乘用車型，采用2主繼電器，多輔助繼電器的模式（根據(jù)設(shè)計(jì)不同分別需求4-8只輔助繼電器不等）。主繼電器主要用于電池?cái)嚅_(kāi)控制，每車配備兩只；輔繼電器用于充電等環(huán)節(jié)。

2018年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為127.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)59.9%；銷量為125.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61.7%。我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)新能源汽車銷量將達(dá)到210.0萬(wàn)輛。

根據(jù)合格證數(shù)據(jù)，裝力度大，疊加今年燃油車國(guó)五和國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)切換，對(duì)新能源汽車銷售有一定的擠出效應(yīng)，導(dǎo)致新能源汽車銷量增速略不及預(yù)期。預(yù)計(jì)全年新能源汽車銷量的低點(diǎn)有望出現(xiàn)在三季度，補(bǔ)貼過(guò)渡期之后，銷量快速下滑之后有望逐步回暖。

除我國(guó)之外，歐、美、日等汽車大國(guó)也提出了各自新能源汽車發(fā)展的5-10年目標(biāo)，各大主機(jī)廠亦加大了在新能源汽車方向的研發(fā)投入力度。綜合來(lái)看，新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車是大勢(shì)所趨，而目前新能源汽車國(guó)內(nèi)滲透率約4%，全球范圍約2%，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到15%-20%的比例，行業(yè)的高增速將繼續(xù)保持。按照平均每輛新能源汽車需配備5-8個(gè)高壓直流繼電器來(lái)計(jì)算，預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)高壓直流繼電器市場(chǎng)需求將達(dá)到1500萬(wàn)個(gè)左右，行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景廣闊。

壓直流繼電器行業(yè)技術(shù)壁壘高，投資成本大，擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)，下游客戶對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的粘性較強(qiáng)。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展之前，市場(chǎng)對(duì)高壓直流繼電器的需求標(biāo)準(zhǔn)較為統(tǒng)一，具有規(guī)?；a(chǎn)能力的外資企業(yè)在市場(chǎng)中處于主導(dǎo)地位。

2017年，松下、歐姆龍、泰科三大品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中占據(jù)70.0%左右的份額，我國(guó)市場(chǎng)主要被外資企業(yè)所壟斷。

2017年，松下、歐姆龍、泰科三大品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中占據(jù)70.0%左右的份額，我國(guó)市場(chǎng)主要被外資企業(yè)所壟斷。

新能源汽車由于主機(jī)及車型的參數(shù)差異較大，對(duì)高壓直流繼電器的需求呈現(xiàn)小批量、多品類的特點(diǎn)，對(duì)單一產(chǎn)品的需求量減少。在全球高壓直流繼電器市場(chǎng)中，外資企業(yè)起步較早，產(chǎn)品以標(biāo)準(zhǔn)件為主，技術(shù)更新速度減弱，其優(yōu)勢(shì)逐漸被削弱；國(guó)內(nèi)企業(yè)起步較晚，技術(shù)進(jìn)步迅速，且以新產(chǎn)品線為主，產(chǎn)品研發(fā)迭代競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，再加上成本優(yōu)勢(shì)，使得我國(guó)高壓直流繼電器市場(chǎng)進(jìn)口替代趨勢(shì)正在形成。

2017-2018年的高壓直流繼電器市場(chǎng)，主繼電器售價(jià)在350-400元間，輔助繼電器約70-100元，國(guó)內(nèi)價(jià)格稍高于國(guó)外，行業(yè)預(yù)計(jì)是每年約5%的價(jià)格降幅。按照乘用車一輛采用2主4輔的使用量計(jì)算，在不配套控制盒的情況下，國(guó)內(nèi)一臺(tái)乘用車需求價(jià)值量約1000-1200元，海外車企乘用車單車價(jià)值近1000元。而配套控制盒的國(guó)內(nèi)乘用車單車可近2000元。此外大巴車相對(duì)單車價(jià)值更高，多數(shù)在2500元以上，甚至可達(dá)3000元/輛。

估算國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)空間如下：

除了在國(guó)產(chǎn)新能源汽車領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)高壓直流繼電器逐步取代外資品牌，市場(chǎng)份額占比不斷攀升之外，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入到特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈中，在國(guó)際市場(chǎng)上的份額占比也在不斷提升，進(jìn)入了全球新能源汽車供應(yīng)體系。在環(huán)