中國(guó)軟飲料行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析

中國(guó)軟飲料行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析

中國(guó)是全球最大的軟飲料市場(chǎng)之一，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，按零售額計(jì)算，2014/2019年中國(guó)軟飲料市場(chǎng)規(guī)模分別為7433/9914億元，2014-2019年CAGR為5.93%。預(yù)計(jì)2019-2024年中國(guó)軟飲料市場(chǎng)能保持CAGR5.94%的增速增長(zhǎng)，2024年預(yù)計(jì)規(guī)模1.3萬(wàn)億元?？Х蕊嬃?、功能飲料和包裝飲用水是規(guī)模增速最快的三個(gè)分品類(lèi)。

2014年以來(lái)，我國(guó)飲料總產(chǎn)量震蕩變化，2016-2018年全國(guó)飲料產(chǎn)量有所下降，2019年全國(guó)飲料產(chǎn)量回升;2019年全國(guó)飲料產(chǎn)量為17763.48萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7%。

中國(guó)軟飲料市場(chǎng)包裝飲料水、蛋白飲料和果汁飲料約占一半的份額。中國(guó)軟飲料市場(chǎng)和全球軟飲料市場(chǎng)各品類(lèi)份額占比有所不同，全球軟飲料市場(chǎng)中碳酸飲料龍頭企業(yè)可口可樂(lè)和百事可樂(lè)就占據(jù)了21.90%的市場(chǎng)份額。而在中國(guó)軟飲料市場(chǎng)中包裝飲用水是市場(chǎng)份額最高的子行業(yè)，2019年市場(chǎng)份額20.34%，其次是蛋白飲料和果汁飲料，2019年市場(chǎng)份額分別為14.87%和14.47%，中國(guó)軟飲料市場(chǎng)細(xì)分類(lèi)別的前三名份額總計(jì)49.68%。農(nóng)夫山泉在包裝飲用水、果汁飲料、功能飲料和茶飲料市場(chǎng)的布局中，市場(chǎng)份額都能保持前三名的地位，保障了公司在中國(guó)軟飲料市場(chǎng)第四名的地位。

一、包裝飲用水

包裝飲用水市場(chǎng)子類(lèi)別可以分為天然水、天然礦泉水、飲用純凈水和其他飲用水。飲用純凈水是包裝飲用水市場(chǎng)中規(guī)模最大的品類(lèi)，它對(duì)水的來(lái)源沒(méi)有限制且不含礦物質(zhì)和微量元素。

天然水和天然礦泉水對(duì)水源有要求，天然水源自于水井、山泉、高山冰川或地下泉水等地，僅對(duì)水源做必要的處理，而天然礦泉水是由地下深處自然涌出或經(jīng)鉆井采集，且含有鉀、鈉、鈣、鎂、偏硅酸等天然礦物元素或微量元素。隨著中國(guó)消費(fèi)者健康意識(shí)增強(qiáng)及消費(fèi)能力的提升，消費(fèi)者更傾向于選擇來(lái)源于優(yōu)質(zhì)天然水源并且含有天然礦物元素的包裝飲用水，并且價(jià)格的敏感度隨著消費(fèi)者收入和購(gòu)買(mǎi)力的提升逐漸減低，所以這兩種品類(lèi)CAGR最高。2019年天然水和天然礦泉水零售額分別為372/151億元，2014-2019年CAGR分別為24.77%/18.42%；預(yù)計(jì)2019-2024年CAGR分別為15.42%/14.18%，2024年市場(chǎng)規(guī)模能達(dá)到762/293億元。

二、茶飲料市場(chǎng)

按照零售額計(jì)算，2014/2019年中國(guó)茶飲料市場(chǎng)規(guī)模分別為654/787億元，2014-2019年CAGR為3.80%，預(yù)計(jì)2019-2024年茶飲料市場(chǎng)CAGR為3.53%，2024年預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模能達(dá)到936億元。茶飲料市場(chǎng)高度集中，CR5占據(jù)86.53%的市場(chǎng)份額。其中第一名2019年零售額341億元，市場(chǎng)占有率高達(dá)43.31%，農(nóng)夫山泉2019年零售額62億元，市場(chǎng)占有率7.88%，排名第三。茶飲料行業(yè)分為含糖茶飲料和無(wú)糖茶飲料兩種，2019年含糖茶飲料零售額占茶飲料整體零售額的94.79%。含糖茶市場(chǎng)份額高度集中，競(jìng)爭(zhēng)格局也十分穩(wěn)定，無(wú)糖茶市場(chǎng)份額相對(duì)較小且增長(zhǎng)迅速。

預(yù)計(jì)到2021年茶飲料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4500萬(wàn)噸。預(yù)測(cè)至2021年全球茶飲料市場(chǎng)估計(jì)價(jià)值約443億美元。

我國(guó)茶飲料行業(yè)空間仍未觸及天花板，預(yù)計(jì)到2022年我國(guó)茶飲料市場(chǎng)總零售額將達(dá)到1638億元，5年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到6.75%。

未來(lái)中國(guó)茶葉飲品市場(chǎng)，傳統(tǒng)的杯、壺、熱水沖泡飲用方式依然占主導(dǎo)地位，方便、快捷、健康、美味、時(shí)尚的瓶裝茶飲料、杯裝茶飲和現(xiàn)調(diào)新式茶飲，將成為年輕一代消費(fèi)者首選的飲料。中國(guó)茶飲料經(jīng)歷了冰茶、奶茶、水果茶3代產(chǎn)品的流行之后，消費(fèi)者健康意識(shí)不斷增強(qiáng)，新的茶品類(lèi)、小品類(lèi)茶，以及新概念、新包裝的無(wú)糖茶飲料預(yù)計(jì)將成為瓶裝茶飲料新的增長(zhǎng)點(diǎn)，有望在多年的徘徊后得到重大突破。杯裝奶茶預(yù)計(jì)穩(wěn)步發(fā)展，增加健康概念的杯裝茶產(chǎn)品有望升級(jí)加速。而目前風(fēng)潮正勁的現(xiàn)調(diào)新式茶飲的增長(zhǎng)空間巨大，新品牌不斷涌現(xiàn)，將成為茶葉消費(fèi)的第三個(gè)主要渠道。

三、功能飲料市場(chǎng)

功能飲料可以分成運(yùn)動(dòng)飲料、營(yíng)養(yǎng)素飲料和能量飲料三個(gè)主品類(lèi)。其中能量飲料市場(chǎng)規(guī)模最大（2019年能量飲料在功能飲料市場(chǎng)中的份額占比約為70.24%），運(yùn)動(dòng)飲料增速最快。

能量飲料2014/2019年市場(chǎng)規(guī)模分別為401/786億元，運(yùn)動(dòng)飲料2014/2019年市場(chǎng)規(guī)模分別為62/125億元，營(yíng)養(yǎng)素飲料2014/2019年市場(chǎng)規(guī)模分別為94/159億元，三個(gè)子品類(lèi)2014-2019年CAGR分別為14.41%/15.05%/11.08%，預(yù)計(jì)2019-2024年CAGR分別達(dá)到9.65%/9.64%/7.57%，2024年預(yù)計(jì)規(guī)模分別為1246/198/229億元。

2009-2015年我國(guó)功能飲料行業(yè)零售量年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為13.11%。2010年我國(guó)功能飲料的零售量為52.33億升，2016年，我國(guó)功能飲料零售量達(dá)到了117.62億升。預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)功能飲料零售量將達(dá)到150.37億升。

中國(guó)能量飲料市場(chǎng)規(guī)模從2011年到2018年保持年年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，從2011年僅90億元，到2018年漲至362億元，其增長(zhǎng)勢(shì)力不容小覷。預(yù)計(jì)在2021年，將漲至486億元，增長(zhǎng)迅猛，潛力巨大。

2019年中國(guó)運(yùn)動(dòng)飲料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到108.6億元，于2021年將漲至116.9億元，雖市場(chǎng)規(guī)模小于能量飲料，但是也持續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。結(jié)合能量飲料未來(lái)預(yù)測(cè)的市場(chǎng)規(guī)模，可知，2021年，中國(guó)功能性飲料的市場(chǎng)規(guī)模將至少有602.9億元，未來(lái)這片市場(chǎng)規(guī)模是可觀的，功能性飲料的發(fā)展極具潛力。

四、果汁飲料市場(chǎng)

2014年以來(lái)，我國(guó)果汁產(chǎn)量穩(wěn)步提升。近年來(lái)，隨著消費(fèi)者需求的變化以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，果汁產(chǎn)量增速有所放緩，2018年，全國(guó)果汁及果汁飲料產(chǎn)量為152億升，同比增長(zhǎng)10.1%。2019年我國(guó)果汁及果汁飲料產(chǎn)量將達(dá)到160億升。

我國(guó)果汁零售量在經(jīng)歷了連續(xù)幾年下滑之后，近年來(lái)銷(xiāo)量有所提升，但增長(zhǎng)速度仍較為緩慢，主要原因是隨著人們生活水平的提高，消費(fèi)者對(duì)飲料產(chǎn)品的質(zhì)量要求越來(lái)越高，占據(jù)我國(guó)果汁市場(chǎng)較大份額的低濃度不再受到市場(chǎng)追捧。2018年我國(guó)果汁及果汁飲料零售量為141億升，同比增長(zhǎng)3.7%。2019年我國(guó)果汁及果汁飲料零售量將達(dá)到146億升。

低濃度果汁幾乎沒(méi)有增長(zhǎng)，純果汁和中濃度果汁是新的市場(chǎng)熱點(diǎn)。2014/2019年低濃度果汁市場(chǎng)規(guī)模分別為1058/1081億元，2014-2019年CAGR為0.43%，預(yù)計(jì)2019-2024年CAGR僅為0.24%，2024年規(guī)模1094億元；2014/2019年中濃度果汁市場(chǎng)規(guī)模分別為163/255億元，2014-2019年CAGR為9.36%，預(yù)計(jì)2019-2024年CAGR能保持6.60%，2024年規(guī)模達(dá)到351億元；2014/2019年純果汁市場(chǎng)規(guī)模分別為54/99億元，2014-2019年CAGR為12.89%，預(yù)計(jì)2019-2024年CAGR為9.80%，市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)，2024年規(guī)模預(yù)計(jì)為158億元。低濃度果汁是市場(chǎng)中規(guī)模最大的子品類(lèi)。由于消費(fèi)者健康意識(shí)和人均收入水平的提升，中濃度果汁和純果汁銷(xiāo)量大幅度提高，2014-2019年保持了10%左右的復(fù)合年增長(zhǎng)率。預(yù)計(jì)消費(fèi)者對(duì)于健康飲食的需求還會(huì)進(jìn)一步提升，中濃度和純果汁的市場(chǎng)份額還會(huì)快速提升。

《2020-2026年中國(guó)軟飲料行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》