2022年中國建筑涂料行業(yè)全景速覽

2022年中國建筑涂料行業(yè)全景速覽摘要：

產(chǎn)業(yè)鏈分析：上游供給不斷增加，終端應用仍舊為房地產(chǎn)行業(yè)

鈦白粉在涂料行業(yè)有著重要作用，不論溶劑型還是水性涂料，使用鈦白粉，不僅可以遮蓋和裝飾，還能改善涂料的物化性能，增強化學穩(wěn)定性。目前，世界上約60％的鈦白粉用于制造各種涂料。鈦白粉用量占涂料總用顏料量的90%以上，在涂料原材料成本中占10%～25%。鈦白粉的產(chǎn)量與表觀需求量呈逐年上漲的趨勢，2021年鈦白粉產(chǎn)量為386萬噸，表觀需求量為274.02萬噸。

發(fā)展背景：引導與監(jiān)管政策頻出，加速助力行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型

目前綠色化經(jīng)濟成為社會經(jīng)濟主旋律，涂料行業(yè)作為高污染行業(yè)，國家層面出臺了一系列政策規(guī)劃引導行業(yè)向綠色、安全、環(huán)保發(fā)展。例如，禁止使用高VOCs含量的溶劑型涂料，推廣水性涂料等低VOCs含量涂料，鼓勵外商投資高性能涂料等相關(guān)項目。建筑涂料將沿著高性能、低污染的方向發(fā)展。一方面我國的建筑涂料需要進一步推廣和普及，另一方面需要在已經(jīng)具有優(yōu)良耐候性基礎(chǔ)上重點開發(fā)高性能外墻涂料（高耐候性、高耐污性及高保色性），同時開發(fā)兼具裝飾性和功能性的新型功能性建筑涂料以及與其相關(guān)的新型樹脂。

產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：涂料市場競爭性強，市場相對分散，國內(nèi)企業(yè)占據(jù)中低端市場。

目前我國涂料市場屬于競爭型市場，市場相對分散。國內(nèi)涂料企業(yè)起步較晚，國內(nèi)企業(yè)在中低端市場占有一定份額，但較為分散，國內(nèi)最大的本土涂料企業(yè)三棵樹2021年市場占有率僅為1.95%，包括嘉寶莉、德威、亞士、巴德士、麥加、美涂士、大寶、固克、金力泰等知名企業(yè)的市場份額均低于1%。

發(fā)展趨勢：建筑涂料將向著低污染、低排放、高性能方向發(fā)展

作為涂料的理想性能，除了保護基材外，兼有裝飾性和功能性于一體的建筑涂料也是是發(fā)展趨勢之一。我國建筑涂料從早期的無機向有機和無機復合型涂料方向發(fā)展，從薄質(zhì)到厚質(zhì)、從單層向復層涂料的方向發(fā)展。新型涂料須代替?zhèn)鹘y(tǒng)涂料，實現(xiàn)功能多樣化，綜合體現(xiàn)抗污、防腐、防火、耐候、持久固色等多功能，克服傳統(tǒng)涂料性能單一的問題，向高性能方向發(fā)展。

關(guān)鍵詞：行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析、行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展背景、發(fā)展趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈：上游供給不斷增加，終端應用仍舊為房地產(chǎn)行業(yè)

1、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜：已逐漸形成完整產(chǎn)業(yè)鏈

涂料是涂飾于物體表面能與基體材料很好粘結(jié)并形成完整而堅韌保護膜的物料。建筑涂料具有裝飾功能、保護功能和居住性改進功能。裝飾功能是通過建筑物的美化來提高外觀價值的功能；保護功能是指保護建筑物不受環(huán)境的影響和破壞的功能；居住性改進功能主要是對室內(nèi)涂裝而言，是有助于改進居住環(huán)境的功能。

建筑涂料行業(yè)的上游包括以樹脂為主的成膜物質(zhì)、顏填料、溶劑和助劑，中游是建筑涂料，下游主要是建筑涂料的應用，可應用于建筑公司以及家裝消費者，終端為房地產(chǎn)。

2、合成樹脂：產(chǎn)量整體保持上漲趨勢

涂料高度依賴原材料，其中成膜物質(zhì)占比成本高。成膜物質(zhì)是涂料最基礎(chǔ)的物質(zhì)，決定了涂料的主要性能，當前的涂料除了少量采用天然樹脂和油脂外，主要是以合成樹脂為成膜物質(zhì)。合成樹脂的產(chǎn)量整體保持上漲趨勢，從2019年起增速便開始放緩，2021年合成樹脂產(chǎn)量為10765.4萬噸，增速為4%。

3、鈦白粉：產(chǎn)需均呈上升趨勢

鈦白粉在涂料行業(yè)有著重要作用，不論溶劑型還是水性涂料，使用鈦白粉，不僅可以遮蓋和裝飾，還能改善涂料的物化性能，增強化學穩(wěn)定性。目前，世界上約60％的鈦白粉用于制造各種涂料。鈦白粉用量占涂料總用顏料量的90%以上，在涂料原材料成本中占10%～25%。鈦白粉的產(chǎn)量與表觀需求量呈逐年上漲的趨勢，2021年鈦白粉產(chǎn)量為386萬噸，表觀需求量為274.02萬噸。

4、下游主要應用于房地產(chǎn)市場

建筑涂料作為一類主要用于房屋裝修的涂料產(chǎn)品，其市場發(fā)展與房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)。自“史上最嚴房地產(chǎn)政策”出臺以來，我國房地產(chǎn)市場發(fā)展陷入低谷，住建部曾明確表示短時間內(nèi)調(diào)控政策不會改變，中國房地產(chǎn)開發(fā)投資與開發(fā)住宅投資整體看均呈上升趨勢，但增速在放緩。2021年開發(fā)住宅投資為111173億元，增速為6.4%。

建筑涂料的需求受到房屋施工面積大小的影響，中國建筑企業(yè)房屋施工面積整體呈上升趨勢，2021年房屋施工量為157.55億平方米。

二、發(fā)展背景：引導與監(jiān)管政策頻出，加速助力行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型

1、國家政策規(guī)劃引導行業(yè)向綠色、安全、環(huán)保發(fā)展。

目前綠色化經(jīng)濟成為社會經(jīng)濟主旋律，涂料行業(yè)作為高污染行業(yè)，國家層面出臺了一系列政策規(guī)劃引導行業(yè)向綠色、安全、環(huán)保發(fā)展。例如，禁止使用高VOCs含量的溶劑型涂料，推廣水性涂料等低VOCs含量涂料，鼓勵外商投資高性能涂料等相關(guān)項目。建筑涂料將沿著高性能、低污染的方向發(fā)展。一方面我國的建筑涂料需要進一步推廣和普及，另一方面需要在已經(jīng)具有優(yōu)良耐候性基礎(chǔ)上重點開發(fā)高性能外墻涂料（高耐候性、高耐污性及高保色性），同時開發(fā)兼具裝飾性和功能性的新型功能性建筑涂料以及與其相關(guān)的新型樹脂。

2、城鎮(zhèn)化水平提高將拉動建筑涂料需求上升

城鎮(zhèn)化率的提升是建筑涂料企業(yè)近幾十年來業(yè)績增長的重要動力之一。伴隨著城鎮(zhèn)化的發(fā)展，將直接帶動基建、房地產(chǎn)、交通等系統(tǒng)發(fā)展，涂料作為房地產(chǎn)、基建設(shè)施的配套材料，也會拉動涂料市場的需求。隨著城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展扎實推進。城鎮(zhèn)常住人口91425萬人，城鎮(zhèn)化率為64.72%，比上年末提高0.83個百分點。

3、“舊城改造”將產(chǎn)生大量建筑涂料需求

近年來，越來越多的城市紛紛開展“舊城改造”活動，改造城市規(guī)劃結(jié)構(gòu)、改善城市環(huán)境、調(diào)整工業(yè)布局、改善城市居住環(huán)境并組織大規(guī)模的公共服務設(shè)施建設(shè)，相應產(chǎn)生了大量建筑涂料需求。目前我國一二線城市因土地資源有限，部分城市中心地段已無住宅用地可供使用，在此情況下二手房交易市場逐步擴張，由此帶來了城市存量房屋的二次裝修市場，并相應產(chǎn)生了日益旺盛的建筑涂料翻新需求。各地“舊城改造”活動的開展，以及一二線城市日漸頻繁的二手房交易，構(gòu)成了建筑涂料城市市場需求的又一重要組成部分。

2017年底，我國正式啟動廈門、廣州等15個城市城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造試點，目前我國待改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)達17萬個，涉及居民上億人。2022上半年全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3.89萬個、657萬戶，按小區(qū)數(shù)計占年度目標任務的76.0%。其中，開工進展排名靠前的地區(qū)為河北、貴州、山東、湖北、安徽、重慶、新疆。

4、“新農(nóng)村建設(shè)”、“建材下鄉(xiāng)”政策有效促進了建筑涂料的農(nóng)村市場需求

國家高度重視新農(nóng)村建設(shè)，提出建設(shè)社會主義新農(nóng)村是黨和國家全面建設(shè)小康社會和現(xiàn)代化，推進工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程的重大戰(zhàn)略部署。2010年中央“一號文件”提出：抓住當前農(nóng)村建房快速增長和建筑材料供給充裕的時機，把支持農(nóng)民建房作為擴大內(nèi)需的重大舉措，采取有效措施推動“建材下鄉(xiāng)”，鼓勵農(nóng)民依法依規(guī)建設(shè)自用住房。

另外，隨著各地經(jīng)濟的快速發(fā)展，農(nóng)民收入穩(wěn)步增長，其消費水平顯著提升，對住房質(zhì)量的要求亦不斷提高，在裝修過程中對涂料、尤其是品牌涂料的使用量亦逐步增大，2021年農(nóng)村居民人均可支配收入為18931元，同比上升11%，農(nóng)村居民人均消費支出為15916元，同比上升16%。“新農(nóng)村建設(shè)”的推進，國家對“建材下鄉(xiāng)”的支持，以及農(nóng)民住房質(zhì)量要求的不斷提高，有效促進了建筑涂料的農(nóng)村市場需求。

三、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

近年來，政府不斷加大公共基礎(chǔ)建設(shè)投入，如公租房建設(shè)、城鄉(xiāng)改造、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等工程。基建投入成為涂料市場新的增長點。中國建筑涂料的產(chǎn)量呈逐年上升的趨勢，2021年中國建筑涂料的產(chǎn)量達到了751萬噸，增速為5.03%。

目前我國涂料市場屬于競爭型市場，市場相對分散。國內(nèi)涂料企業(yè)起步較晚，國內(nèi)企業(yè)在中低端市場占有一定份額，但較為分散，國內(nèi)最大的本土涂料企業(yè)三棵樹2021年市場占有率僅為1.95%，包括嘉寶莉、德威、亞士、巴德士、麥加、美涂士、大寶、固克、金力泰等知名企業(yè)的市場份額均低于1%。

三棵樹、亞士創(chuàng)能、東方雨虹是中國規(guī)模較大的上市建筑涂料企業(yè)，在近年來營業(yè)收入均逐年上漲，2021年營收分別為114.3億元、47.2億元、98.2億元。

四、發(fā)展趨勢：建筑涂料將向著低污染、低排放、高性能方向發(fā)展

1、建筑涂料將向無機環(huán)保趨勢發(fā)展。

我國的涂裝涂裝行業(yè)是全國第二大VOC（有機發(fā)揮物）排放源，目前我國年排放VOC超1800萬噸，排名世界第一位，其中涂裝行業(yè)占四分之一。全球的環(huán)境壓力正在改造著涂料工業(yè)，整體建筑涂料向無機環(huán)保趨勢發(fā)展，綠色環(huán)保成為主流。經(jīng)過40多年發(fā)展，我國涂料行業(yè)技術(shù)水平不斷提高，建筑涂料正朝著降低有機揮發(fā)物使用量的方向發(fā)展,研發(fā)了低污染或無污染、節(jié)省資源、能源的環(huán)保型涂料，如水性涂料、無溶劑涂料、粉狀涂料等。因此在未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，開發(fā)環(huán)境友好型涂料是大勢所趨，綠色無機環(huán)保是涂料行業(yè)發(fā)展主旋律。

2、建筑涂料將向著節(jié)能型方向發(fā)展。

傳統(tǒng)涂料屬于高耗能行業(yè)，其溫室氣體排放高達7％，在環(huán)保政策越來越嚴苛以及“碳中和”大戰(zhàn)略的背景下，需要更符合“雙碳”目標的節(jié)能型材料。節(jié)能建筑涂料可利用外墻保溫涂料，使室內(nèi)外形成8-15℃的自然溫差，在空調(diào)房內(nèi)有效節(jié)電40%，從而減少碳排放，實現(xiàn)節(jié)能減排。近幾年，出臺了《民用建筑節(jié)能條例》、《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》等國家強制性“建筑外保溫”建筑節(jié)能改造政策，在政策引導之下節(jié)能型建