2021年全球及中國(guó)芳綸行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景分析

2021年全球及中國(guó)芳綸行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景分析一、芳綸綜述芳綸纖維全稱為“芳香族聚酰胺纖維”，根據(jù)分子結(jié)構(gòu)大致分為“全芳族聚酰胺纖維”和“雜環(huán)芳族聚酰胺纖維”，前者細(xì)分為聚間苯二甲酰間苯二胺（別稱對(duì)位芳綸、芳綸1414）、聚對(duì)苯二甲酰對(duì)苯二胺（別稱間位芳綸、芳綸1313）、聚對(duì)苯甲酰胺纖維、聚間苯甲酰胺纖維、共聚芳酰胺纖維等，其中間位芳綸和對(duì)位芳綸已經(jīng)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。芳綸、碳纖維和超高相對(duì)分子質(zhì)量聚乙烯纖維同屬三大高性能纖維，具有阻燃、耐高溫、電絕緣、高強(qiáng)度、高模量、耐腐蝕的優(yōu)異特性，誕生于20世紀(jì)60年代，是美蘇冷戰(zhàn)時(shí)期軍備競(jìng)賽的產(chǎn)物，誕生之初大多應(yīng)用于航空航天和戰(zhàn)略物資等軍用領(lǐng)域，冷戰(zhàn)結(jié)束后，逐漸應(yīng)用于個(gè)體防護(hù)、環(huán)境保護(hù)、信息通信、電子電氣等民用領(lǐng)域。芳綸纖維誕生于上世紀(jì)60年代，最早由美國(guó)杜邦實(shí)現(xiàn)了間位芳綸的商業(yè)化并命名為Nomex。1972年，美國(guó)杜邦推出對(duì)位芳綸Kevlar，成為全球最早擁有間位和對(duì)位芳綸生產(chǎn)能力的公司。隨后，日本、俄羅斯等國(guó)80年代也先后實(shí)現(xiàn)芳綸的量產(chǎn)。我國(guó)芳綸行業(yè)起步相對(duì)較晚，泰和新材作為我國(guó)第一個(gè)實(shí)現(xiàn)芳綸纖維產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)在2004和2011年分別實(shí)現(xiàn)了間位芳綸和對(duì)位芳綸的量產(chǎn)，成功打破了國(guó)外巨頭在芳綸領(lǐng)域四十余年的壟斷，但相比于海外龍頭企業(yè)長(zhǎng)期的發(fā)展布局，我國(guó)國(guó)內(nèi)的芳綸規(guī)模仍然相對(duì)較小，龍頭企業(yè)在過(guò)去較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)都占據(jù)了中高端供給市場(chǎng)。二、芳綸行業(yè)政策梳理近年來(lái)新材料作為基礎(chǔ)性和支柱性戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)受到了我國(guó)的高度重視，相關(guān)部門通過(guò)綱領(lǐng)性文件、指導(dǎo)性文件、規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)與任務(wù)等構(gòu)筑起新材料發(fā)展政策金字塔，予以全產(chǎn)業(yè)鏈全方位的指導(dǎo)。對(duì)位芳綸作為國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)的新材料之一，在2006年就被中國(guó)化纖工業(yè)協(xié)會(huì)列為“雙綠燈項(xiàng)目”，后又在新材料“十二五”發(fā)展規(guī)劃中也明確了要突破芳綸產(chǎn)業(yè)化瓶頸并拓展其在蜂巢結(jié)構(gòu)、絕緣紙等領(lǐng)域的應(yīng)用。由于對(duì)位芳綸本身在國(guó)防、航空航天、高端制造等領(lǐng)域有重要的戰(zhàn)略作用且國(guó)內(nèi)高端產(chǎn)品供給不足，未來(lái)芳綸領(lǐng)域仍然具有較好的政策支持力度。三、芳綸產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，兩種芳綸的上游原材料以及工藝存在一定的差異，間位芳綸的上游合成材料主要是間苯二甲酰氯、和間苯二胺；對(duì)位芳綸主要是對(duì)苯二甲酰氯和對(duì)苯二胺。此外兩者之間的聚合工藝也存在區(qū)別。由于芳綸具有低密度、高模量、高強(qiáng)度、耐切割、耐腐蝕、耐高溫、絕緣和阻燃等優(yōu)異性能，廣泛應(yīng)用于航空航天、軍工國(guó)防、交通運(yùn)輸、電子通訊、輪胎橡膠、安全防護(hù)、體育休閑、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域，是國(guó)防建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要功能性材料。四、芳綸行業(yè)現(xiàn)狀分析1、需求量目前全球芳綸產(chǎn)能在14-15萬(wàn)噸左右，其中4萬(wàn)多噸為間位芳綸，8-9萬(wàn)噸為對(duì)位芳綸，2020年受疫情影響，全球芳綸需求有所下降，為8-9萬(wàn)噸，同比下滑了20%左右。目前全球芳綸纖維整體已出現(xiàn)供過(guò)于求局面，但其中對(duì)位芳綸的供求形勢(shì)依舊偏緊。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，芳綸纖維消費(fèi)旺盛，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)對(duì)位芳綸需求量約1.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.0%，近5年復(fù)合增速12.2%。但是，我國(guó)對(duì)位芳綸產(chǎn)量仍不足3000噸，進(jìn)口量超過(guò)1萬(wàn)噸，自給率只有約23%。我國(guó)對(duì)位芳綸未來(lái)5年市場(chǎng)需求增長(zhǎng)率將保持在10%左右，到2025年需求量將達(dá)到2萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)芳綸需求將達(dá)到3.5萬(wàn)噸。2、下游需求結(jié)構(gòu)由于對(duì)位芳綸特殊的材料結(jié)構(gòu)，對(duì)位芳綸被廣泛應(yīng)用在光纖增強(qiáng)、安全防護(hù)、橡膠增強(qiáng)以及防摩擦領(lǐng)域，目前全球?qū)ξ环季]市場(chǎng)中約分別有30%左右的產(chǎn)品應(yīng)用在車用防摩擦以及安全防護(hù)領(lǐng)域，其次主要應(yīng)用于輪胎、光纖增強(qiáng)、橡膠等領(lǐng)域，而國(guó)內(nèi)廠商對(duì)位芳綸突破的速度相對(duì)較晚，多數(shù)國(guó)內(nèi)的廠家布局的產(chǎn)品品質(zhì)較海外龍頭企業(yè)仍有差距，因而國(guó)內(nèi)芳綸企業(yè)主要集中于中低端產(chǎn)品的布局，而國(guó)內(nèi)的中高端應(yīng)用還主要以采購(gòu)海外龍頭企業(yè)為主。目前國(guó)內(nèi)光纖增強(qiáng)對(duì)于對(duì)位芳綸需求占下游總需求的40%，其次是安全防護(hù)，占比約30%。間位芳綸擁有出色的耐熱和阻燃能力，高耐化學(xué)性，低熱收縮性，自熄阻燃性以及柔軟且良好的紡織性能，主要用于高溫過(guò)濾、安全防護(hù)、絕緣材料領(lǐng)域。相比于全球的間位芳綸應(yīng)用領(lǐng)域，我國(guó)的間位芳綸應(yīng)用還主要集中在過(guò)濾材料領(lǐng)域，低端領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，在我國(guó)應(yīng)用占比超過(guò)了6成，而全球的間位芳綸則更多的應(yīng)用于芳綸紙、安全防護(hù)、電氣設(shè)備、橡膠增強(qiáng)等領(lǐng)域，中高端應(yīng)用占比相對(duì)更高。五、芳綸生產(chǎn)工藝對(duì)比目前商品化對(duì)位芳綸的生產(chǎn)主要采用低溫溶液縮聚法進(jìn)行生產(chǎn)。該生產(chǎn)工藝以對(duì)苯二胺和對(duì)苯二甲酰氯為原料，在極性溶劑N-甲基吡咯烷酮（NMP）中縮聚來(lái)制得對(duì)位芳綸，因而對(duì)位芳綸樹脂的合成、紡絲液的制備工藝以及芳綸的紡絲工藝都尤為重要。低溫縮聚法是間位芳綸的主流生產(chǎn)工藝。間位芳綸是由IPC（間苯二甲酰氯）和MPD（間苯二胺）縮聚而成，商品化間位芳綸的聚合工藝主要有低溫聚合法和界面縮聚法兩種。各主要間位芳綸生產(chǎn)企業(yè)采用的工藝路線也略有差異：美國(guó)杜邦公司采用低溫聚合法進(jìn)行縮聚，并且采用干法紡絲工藝；日本帝人公司采用界面聚合法縮聚，采用濕法紡絲工藝；泰和新材采用低溫溶液聚合法縮聚，采用濕法紡絲工藝生產(chǎn)間位芳綸。六、芳綸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，海外巨頭長(zhǎng)期占領(lǐng)芳綸市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)位芳綸布局較多，有效產(chǎn)能有限。由于對(duì)位芳綸的技術(shù)要求相對(duì)較高，海外企業(yè)較早進(jìn)行基礎(chǔ)突破，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能規(guī)?；糯?，因而在全球范圍內(nèi)，對(duì)位芳綸行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。美國(guó)杜邦、日本帝人分別于1972年、1987年實(shí)現(xiàn)對(duì)位芳綸產(chǎn)業(yè)化，具有豐富的芳綸生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)與先進(jìn)技術(shù)，目前兩家企業(yè)擁有產(chǎn)能合計(jì)約占全球產(chǎn)能的3/4，同時(shí)還有韓國(guó)可隆、曉星、泰光的產(chǎn)能布局，在對(duì)位芳綸領(lǐng)域中，國(guó)產(chǎn)企業(yè)相對(duì)弱勢(shì)，整體產(chǎn)能占比不足14%，且其中還有相當(dāng)多的產(chǎn)能并未能有效實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，產(chǎn)能利用率極低。總而言之，在對(duì)位芳綸領(lǐng)域，我國(guó)雖然布局的企業(yè)相對(duì)較多，但有效市場(chǎng)占比預(yù)估約為1成，未來(lái)新規(guī)劃的產(chǎn)能的釋放節(jié)奏也仍具有較大的不確定性。由于我國(guó)間位芳綸下游應(yīng)用中有超過(guò)6成以上集中在過(guò)濾材料領(lǐng)域，行業(yè)內(nèi)小規(guī)模企業(yè)盈利能力相對(duì)較差，因而國(guó)內(nèi)布局間位芳綸的生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)較少。作為芳綸材料的一種，間位芳綸的生產(chǎn)難度也相對(duì)較高，具有較高的產(chǎn)品進(jìn)入壁壘，而即使做了低端產(chǎn)品的技術(shù)突破，仍然難以較大獲利，還需要不斷進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)、技術(shù)工藝優(yōu)化，且相比于其他新材料，間位芳綸的投資規(guī)模也相對(duì)較大，單噸折舊預(yù)計(jì)將超過(guò)3000元/噸，一旦開工不足，生產(chǎn)成本將大幅提升，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)低端產(chǎn)品的盈利壓縮。在間位芳綸領(lǐng)域，海外龍頭美國(guó)杜邦占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額，產(chǎn)能達(dá)到30000噸，占比接近6成，而國(guó)內(nèi)主要由泰和新材和超美斯供應(yīng)產(chǎn)品，總產(chǎn)能約為1.55萬(wàn)噸，泰和新材產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的70%左右，基本是間位芳綸的主導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)。2、泰和新材業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況泰和新材主要從事氨綸和芳綸高性能纖維的研發(fā)與生產(chǎn)。經(jīng)歷三十余年的發(fā)展過(guò)程中，公司先后實(shí)現(xiàn)了氨綸和芳綸的技術(shù)國(guó)產(chǎn)化，并開始規(guī)?；帕可a(chǎn)，已經(jīng)成為我國(guó)功能性化纖行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。從公司芳綸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，據(jù)公司年報(bào)數(shù)據(jù)披露，2021年泰和新材芳綸業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.7億元，同比增長(zhǎng)68.1%。七、芳綸行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景從發(fā)展前幾來(lái)看，安全、環(huán)保、節(jié)能是芳綸的主要應(yīng)用領(lǐng)域，符合社會(huì)發(fā)展的潮流。近兩年，《防護(hù)服裝阻燃服》《個(gè)體防護(hù)裝備配備規(guī)范》等國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)先后發(fā)布，隨著我國(guó)個(gè)體防護(hù)裝備各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)制定工作有序開展和落地、國(guó)家對(duì)