全球車載OS行業(yè)競爭格局

全球車載OS行業(yè)競爭格局一、定義與分類\t"/jingzheng/202201/_blank"顯示，車載操作系統(tǒng)與車控操作系統(tǒng)同屬于汽車操作系統(tǒng)，但并不管理車輛動力、底盤、車身等基礎(chǔ)硬件，而是一個管理和控制車載軟件、硬件資源的程序系統(tǒng)，支撐了汽車的上層軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)連接、HMI。根據(jù)對底層操作系統(tǒng)改造程度的不同，車載OS主要分為基礎(chǔ)型操作系統(tǒng)、定制型操作系統(tǒng)、ROM型汽車操作系統(tǒng)。需要注意的是，超級汽車APP不是完整意義的汽車OS，因此不把超級汽車APP歸類其中。車載OS分類類別概述基礎(chǔ)型操作系統(tǒng)打造全新底層操作系統(tǒng)和所有系統(tǒng)組件，如系統(tǒng)內(nèi)核、底層驅(qū)動等，有的還包括虛擬機(jī)，如QNX、Linux（含Android）、WinCE等。因打造全新操作系統(tǒng)需要花費太大的人力、物力，目前基本沒有企業(yè)會全新開發(fā)底層操作系統(tǒng)。定制型操作系統(tǒng)在基礎(chǔ)型操作系統(tǒng)之上進(jìn)行深度定制化開發(fā)，如修改內(nèi)核、硬件驅(qū)動、運行時環(huán)境、應(yīng)用程序框架等。典型代表如大眾vw.OS、特斯拉Version、Google車載Android、華為鴻蒙OS、AliOS等，它們屬于自主研發(fā)的獨立操作系統(tǒng)。ROM型汽車操作系統(tǒng)基于Linux或Android等基礎(chǔ)型操作系統(tǒng)進(jìn)行有限的定制化開發(fā)，不涉及系統(tǒng)內(nèi)核更改，一般只修改更新操作系統(tǒng)自帶的應(yīng)用程序等。大部分的主機(jī)廠一般都選擇開發(fā)ROM型操作系統(tǒng)，國外主機(jī)廠多選用Linux作為底層操作系統(tǒng)，由于國內(nèi)Android應(yīng)用生態(tài)更好，國內(nèi)自主品牌和造車新勢力大多基于Android定制汽車操作系統(tǒng)，典型代表如比亞迪DiLink、奇瑞GKUI、蔚來NIOOS、小鵬XmartOS等。公開資料整理隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的高速發(fā)展，作為智能汽車的“大腦”，車載OS系統(tǒng)重要性已愈發(fā)凸顯。根據(jù)測算，2020年全球汽車廣義操作系統(tǒng)（功能軟件、狹義操作系統(tǒng)、中間件）市場規(guī)模達(dá)200億美元，到2025年達(dá)370億美元，CGAR+13。1%；到2030年達(dá)500億美元，十年CAGR+9%。受智聯(lián)網(wǎng)汽車、自動駕駛等下游應(yīng)用領(lǐng)域的驅(qū)動，以及發(fā)改委、交通部等部門相繼出臺支持車載操作系統(tǒng)與自動駕駛發(fā)展的政策，中國車載OS行業(yè)同樣也迎來發(fā)展良機(jī)，2025年中國車載OS市場規(guī)模有望突破395。3億元。競爭格局車載OS自上個世紀(jì)90年代逐漸興起，尤其在軟件定義汽車的大趨勢下，車載OS已成為各家企業(yè)的必爭之地。當(dāng)前市場參與者眾多，其中不乏傳統(tǒng)國內(nèi)外老牌OEM、新勢力科技巨頭及實力強(qiáng)勁的供應(yīng)商。目前，車載OS系統(tǒng)尚未有統(tǒng)一的國際標(biāo)準(zhǔn)，市場主要掌握在幾家國外軟件企業(yè)手中，包括黑莓的QNX、諸多基于Linux的定制操作系統(tǒng)以及基于Android開源項目的操作系統(tǒng)（其本身也基于Linux），而由微軟發(fā)布的WinCE，隨著Linux和Android的沖擊，將逐步退出汽車操作系統(tǒng)市場。車載OS主流類別類別特點簡介QNX閉源、安全、穩(wěn)定、實時QNX是一種商用的、遵從POSIX規(guī)范的類Unix實時操作系統(tǒng)，目標(biāo)市場主要是面向嵌入式系統(tǒng)，具備高運行效率、高可靠性特點，并在工控領(lǐng)域擁有近40年的使用經(jīng)驗，被廣泛應(yīng)用于汽車、軌道交通、航空航天等對安全性、實時性要求較高的領(lǐng)域。QNX是微內(nèi)核架構(gòu)，內(nèi)核一般只有幾十KB，驅(qū)動程序、協(xié)議棧、文件系統(tǒng)、應(yīng)用程序等都在微內(nèi)核之外的、受內(nèi)存保護(hù)的空間內(nèi)運行，可實現(xiàn)組件之間相互獨立，避免因程序指針錯誤造成內(nèi)核故障。因其內(nèi)核小巧，運行速度極快，具有獨特的微內(nèi)核架構(gòu)，安全和穩(wěn)定性高，不易受病毒破壞系統(tǒng)，是全球首款通過ISO26262ASIL-D安全認(rèn)證的實時操作系統(tǒng)，常用于安全穩(wěn)定性要求較高的數(shù)字儀表中，已匹配全球超過45個汽車品牌，并應(yīng)用于1.75億輛汽車。不過，QNX的缺點也十分明顯。高昂的授權(quán)使用費用、安全性帶來的兼容性問題以及開放性不足導(dǎo)致的應(yīng)用生態(tài)缺乏都是QNX看得見的天花板。Linux開源、功能強(qiáng)大作為一款開源、高效、靈活、功能強(qiáng)大的操作系統(tǒng)，Linux的最大優(yōu)勢是具備很強(qiáng)的定制開發(fā)靈活度。2014年，Linux基金會贊助并發(fā)布了開源AGL（AutomotiveGradeLinux）規(guī)范1.0版本，它是首個開放式車載信息娛樂軟件規(guī)范。AGL是一個協(xié)作開源項目，由Linux基金會管理，將汽車制造商、供應(yīng)商和科技公司聚集在一起，以加速開發(fā)和使用完全開放的智能網(wǎng)聯(lián)汽車軟件堆棧。截止2020年3月，國內(nèi)已有上汽、中國移動、德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)等加入了AGL，成員總數(shù)146個。AndroidLinux的發(fā)行版Android系統(tǒng)是基于Linux內(nèi)核開發(fā)的最成功的產(chǎn)品，定制靈活，應(yīng)用可移植性強(qiáng)，應(yīng)用生態(tài)最為豐富，但是安全性和穩(wěn)定性相對不足，目前，國內(nèi)廠家在車載信息娛樂應(yīng)用中主要采用Android系統(tǒng)，尤其是各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭、自主品牌和造車新勢力紛紛基于Android進(jìn)行定制化改造，推出自己的汽車操作系統(tǒng)，例如，阿里AliOS、百度小度車載OS、比亞迪DiLink、蔚來NIOOS、小鵬XmartOS等。WinCE逐步退出市場WinCE是微軟1996年發(fā)布的嵌入式操作系統(tǒng)，主要應(yīng)用于車載主機(jī)、車載導(dǎo)航和車載娛樂系統(tǒng)。但是隨著Linux和Android的沖擊，現(xiàn)階段開發(fā)者和應(yīng)用者已非常少了，微軟計劃于2021年3月終止對其服務(wù)，將逐步退出汽車操作系統(tǒng)市場。公開資料整理從主流車企對車載OS的選擇上來看，當(dāng)前QNX、Linux（包含Android）仍是底層操作系統(tǒng)的核心玩家，無論是智能駕駛OS還是智能座艙OS基本都會采用QNX+Linux或者是QNX+Android的組合方式；鴻蒙OS、AliOS當(dāng)前僅搭載個別車企；OEM則憑借底層操作系統(tǒng)，目前大多處于進(jìn)行ROM式的修改階段，僅僅搭載自有品牌。部分OEM車載OS現(xiàn)狀分類OEMs系統(tǒng)名稱底層OS傳統(tǒng)車企奧迪MMIQNX+Android奔弛MBLinux寶馬iDriveQNX+Android沃爾沃VolvoCarsQNX+Android豐田G-BOOKLinux大眾VWLinux福特SYNCQNX+Android比亞迪DiUnkQNX+Android吉利GKUIQNX+Android榮威維納斯AliOS（基于Linux）新勢力特斯拉VersionLinux+QNX鶯來NOMIQNX+Android小鵬XmartQNX+Android理想LiLinux+Android智己IMAliOS（基于Linux）賽力斯鴻蒙OS鴻蒙OS（基于Linux）極狐鴻蒙OS鴻蒙OS（基于Linux）公開資料整理當(dāng)前車載OS市場大概包含著三種產(chǎn)品形式：一是系統(tǒng)廠商原有的基礎(chǔ)型車載OS；二是深度修改內(nèi)核的定制型車載OS；三是OEM基于供應(yīng)商及自身定制化ROM型車載OS。而新玩家通常以定制型系統(tǒng)和ROM型系統(tǒng)以及超級APP等方式切入車載OS市場。不同類型系統(tǒng)區(qū)別中國本土廠商布局嚴(yán)格意義而言，QNX、Linux和Android是“血統(tǒng)純正”的車載OS，也是當(dāng)前市場的三大陣營。然而，市場格局仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)未及終局。車載OS是汽車之魂，在面臨著“缺芯少魂”的緊迫形勢下，中國OEM及互聯(lián)網(wǎng)巨頭引領(lǐng)了這一波汽車產(chǎn)業(yè)電動化、智能化浪潮，例如阿里、華為、百度等基于Linux或Android內(nèi)核開發(fā)操作系統(tǒng)，憑借各自原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)優(yōu)勢的支撐，深耕布局車載OS市場。1。華為鴻蒙面向全領(lǐng)域，打造獨立第三方平臺鴻蒙是全世界第一個面向全場景微內(nèi)核的分布式OS，其開發(fā)的初衷是為了提升操作系統(tǒng)的跨平臺能力，包括支持全場景、跨多設(shè)備和平臺以及應(yīng)對低時延和高安全性挑戰(zhàn)的能力。鴻蒙自動駕駛OS微內(nèi)核成為中國首個通過ASIL-D認(rèn)證的OS內(nèi)核。2。百度Apollo深耕多年，靜待開花結(jié)果百度是國內(nèi)最早布局智能駕駛的領(lǐng)先互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。2020年，百度Apollo是國內(nèi)唯一上榜的NR報告國際自動駕駛領(lǐng)導(dǎo)者行列的企業(yè)。截至2019年10月，百度Apollo開放平臺擁有來自全球超過90個國家的3。6萬+名開發(fā)者，170+家生態(tài)合作伙伴，開源了56萬行代碼。3。阿里AliOS以座艙切入，搶奪應(yīng)用生態(tài)入口阿里在移動操作系統(tǒng)領(lǐng)域深耕已久。目前全球有近百萬輛搭載斑馬系統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)汽車行駛在路上，其中包括榮威、名爵、M