中國航空機電系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀及未來市場規(guī)模預測

中國航空機電系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀及未來市場規(guī)模預測

一、航空機電系統(tǒng)現(xiàn)狀

航空機電系統(tǒng)是飛機重要部件之一，價值量占比為15-20%?，F(xiàn)代飛機結構復雜，通常需要由300-500萬個零部件組成。從大角度看，飛機部件主要包括機體、發(fā)動機、機載設備（航電設備和機電設備）三大部分，其中機載設備包括航電系統(tǒng)和機電系統(tǒng)，主要實現(xiàn)對飛機飛行中的各種信息、指令和操縱進行測量、處理、傳遞、顯示和控制，價值量占比達到40%，其中機電系統(tǒng)占比預計15-20%。

機電系統(tǒng)是飛機的“血液”與“肌肉”，直接影響飛機性能。機載系統(tǒng)可分為機電系統(tǒng)與航電系統(tǒng)。機電系統(tǒng)是執(zhí)行飛行保障各項功能的系統(tǒng)，是飛機的“血液”與“肌肉”，主要包括電源、燃油、液壓、第二動力、機輪剎車、環(huán)境控制和生命保障系統(tǒng)；航電系統(tǒng)是負責各種機載信息的采集、處理、顯示的系統(tǒng)，類似于飛機的“神經(jīng)”，主要包括通信、導航、顯示、飛控、防撞、雷達等系統(tǒng)。航空機電系統(tǒng)覆蓋飛機飛行的各個環(huán)節(jié)，為飛機傳遞飛行所需能量，具有結構復雜、重量重、采購保障費用高、維修難度大等特點。機電系統(tǒng)的性能和技術水準直接決定和影響飛機的整體性能和能力，是提升軍用飛機戰(zhàn)斗力的重要手段和實現(xiàn)民用飛機安全性、舒適性和經(jīng)濟可承受性的最有效途徑之一，發(fā)展航空機電系統(tǒng)對提升軍用飛機與民用飛機性能均有重要意義。

二、未來市場規(guī)模預測

1、軍用航空機電系統(tǒng)年均市場規(guī)模料將超250億元，預計中長期將保持兩位數(shù)增長

未來10年我國軍機機電系統(tǒng)年均市場規(guī)模超過250億元。預計未來十年我國對各類新型軍用飛機需求的市場空間將達8400億元，以機電系統(tǒng)占整機價值的15%計算，機電系統(tǒng)總價值將達到1260億元。由于航空機電系統(tǒng)覆蓋飛機飛行的各個環(huán)節(jié)，具有維修保障難度大和費用高等特點，按照采購和維修保養(yǎng)費用1:1測算，預計未來十年我國軍用航空機電系統(tǒng)市場規(guī)模將達2520億元，年均產(chǎn)值為252億元。

《2020-2026年中國航空器材設備行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示：隨著GDP增速的下滑，2016-2018年國防預算增速分別為7.6%、7.0%和8.1%，增速換擋但仍保持穩(wěn)定，2019年預算增長7.5%，總數(shù)達到11900億元。但從國防預算占GDP的比例來看，我國在世界上仍處于較低水平，不及美俄等國。

2.民用航空機電市場空間預計超過1000億元，國產(chǎn)大飛機穩(wěn)步推進帶來發(fā)展機遇

預計未來20年民機市場空間近17000億美元，對應民用航空機電系統(tǒng)市場空間為3400億美元，年平均達到170億美元，超過1000億元。截至2018年底，民航全行業(yè)運輸飛機在冊架數(shù)為3639架，較上年同期凈增加343架，近十年新增數(shù)量呈加速態(tài)勢。但從人均保有量來看，我國每百萬人均運輸飛機保有量僅為2.56架，遠低于全球平均水平。未來受新建機場建設進度加快以及人均GDP增長等因素驅(qū)動，運量需求將進一步擴大。預測未來20年我國仍需補充7630架客機（寬體客機1460架，窄體客機5168架，支線飛機1002架），市場規(guī)模近8500億美元，按照整機與維修保養(yǎng)1:1計算，則整體市場規(guī)模近17000億美元。

波音空客雙寡頭壟斷，國產(chǎn)飛機穩(wěn)步發(fā)展帶來發(fā)展機遇。從制造廠商來看，波音與空客處于雙寡頭壟斷地位，在冊數(shù)量分別達到1778架與1720架，新入列架數(shù)分別為230架與188架，合計市占率超九成。國產(chǎn)飛機由于項目進度及適航證等方面原因，目前市占率仍較低。展望未來，以C919、ARJ21為代表的國產(chǎn)飛機項目推進順利，有望打破國外廠商在國內(nèi)市場的壟斷。大飛機方面，C919第106架機于2019年12月27日完成首飛，計劃在2021年取得適航證。截至目前，C919累計客戶已達28家，訂單總數(shù)達815架；支線飛機方面，第23架ARJ-21已于2020年1月19日完成交付，目前共收到來自22家客戶的596架ARJ21飛機訂單。未來如果國產(chǎn)飛機發(fā)展順利，或?qū)⒅鸩脚c波音空客展開競爭，構建全球民航領域“ABC”格局，從而帶來國內(nèi)民航的大機遇。

相比歐美，我國航空裝備方面的差距明顯，航空裝備亟需補課；在戰(zhàn)斗機、特種飛機、加油機、運輸機、軍用直升機，教練機六種機型中，中國軍用飛機保有數(shù)量均落后于美國，整體數(shù)量不足美國的四分之一。綜合考慮我國國防預算的穩(wěn)定增長、不斷向裝備傾斜、航空裝備細分領域亟需補課以及機電系統(tǒng)的更新?lián)Q代周期短于航空裝備整機四方面因素，預計軍用航空機電系統(tǒng)中長期有望保持兩位數(shù)的增長。

航空機電系統(tǒng)向綜合化、智能化、多電化和能量優(yōu)化方向發(fā)展，未來價值量有望進一步提升。傳統(tǒng)機電系統(tǒng)均各自獨立發(fā)展，導致整個機電系統(tǒng)重量大、采購和保障費用高、維修性差、能量管理水平低，成為飛機上最為雜亂的系統(tǒng)。隨著現(xiàn)代飛機對機電技術要求的不斷提高，傳統(tǒng)航空機電系統(tǒng)獨立、分散的格局已難以適應。因此，近年