證券客戶經(jīng)理工作崗位職責(zé)（8篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)證券客戶?經(jīng)理工作?崗位職責(zé)?(2)?組織并參?與各種營(yíng)?銷活動(dòng);?(3)?指導(dǎo)并協(xié)?助客戶辦?理開(kāi)戶等?手續(xù)，做?好已有客?戶的維護(hù)?工作;?(4)主?動(dòng)向客戶?推廣公司?的理財(cái)產(chǎn)?品和服務(wù)?，做好金?融產(chǎn)品銷?售工作。?崗位要?求:(?1)國(guó)家?教育部認(rèn)?可的大專?(含大專?)以上學(xué)?歷、年齡?____?周歲;?(2)對(duì)?客戶開(kāi)發(fā)?、服務(wù)具?有深刻理?解;(?3)熱愛(ài)?金融事業(yè)?，能很快?接受新事?物，具有?良好的溝?通、協(xié)調(diào)?、分析能?力，善于?與他人合?作;(?4)為人?正直、誠(chéng)?信、精神?面貌佳，?有挑戰(zhàn)的?決心;?(5)具?有證券從?業(yè)資格者?優(yōu)先，具?有銀行、?證券、期?貨、基金?投資經(jīng)驗(yàn)?者優(yōu)先;?(6)?有客戶資?源者優(yōu)先?。證券?客戶經(jīng)理?工作崗位?職責(zé)（二?）崗位?職責(zé):?1.開(kāi)發(fā)?、維護(hù)高?凈值的個(gè)?人客戶，?開(kāi)展各類?經(jīng)紀(jì)及產(chǎn)?品業(yè)務(wù);?2.持?續(xù)跟進(jìn)與?服務(wù)客戶?，了解高?端客戶個(gè)?性化投資?需求，參?與定制高?端客戶資?產(chǎn)配置方?案;3?.可自行?開(kāi)展渠道?開(kāi)發(fā)，業(yè)?績(jī)突出者?可晉升區(qū)?域總監(jiān)儲(chǔ)?備干部。?任職要?求:_?___至?____?周歲，有?客戶資源?、面試表?現(xiàn)優(yōu)秀者?可適當(dāng)放?寬年齡要?求;2?.大專(?含)及以?上學(xué)歷，?金融、經(jīng)?濟(jì)、數(shù)學(xué)?、統(tǒng)計(jì)、?財(cái)務(wù)、市?場(chǎng)營(yíng)銷等?專業(yè)，面?試表現(xiàn)優(yōu)?秀者可適?當(dāng)放寬學(xué)?歷要求;?___?_具備良?好的溝通?及表達(dá)能?力、出色?的學(xué)習(xí)能?力，能以?服務(wù)客戶?為本，具?備一定的?抗壓能力?，渴望高?薪;_?___具?有較強(qiáng)的?團(tuán)隊(duì)意識(shí)?，能夠按?時(shí)、高質(zhì)?量地完成?團(tuán)隊(duì)分配?的工作;?___?_具有一?定的客戶?資源和渠?道資源者?優(yōu)先錄用?;__?__具備?銀行、信?托、證券?、基金管?理公司、?保險(xiǎn)等金?融行業(yè)內(nèi)?相關(guān)工作?或?qū)嵙?xí)經(jīng)?驗(yàn)者優(yōu)先?錄用;?____?具備證券?從業(yè)資格?者優(yōu)先錄?用;無(wú)證?券從業(yè)資?格，經(jīng)面?試合格后?先獲得從?業(yè)資格后?錄用。?證券客戶?經(jīng)理工作?崗位職責(zé)?（三）?崗位職責(zé)?:1、?在公司授?權(quán)范圍內(nèi)?做好客戶?拓展、客?戶服務(wù)、?業(yè)務(wù)宣傳?、渠道開(kāi)?發(fā)等工作?，規(guī)范完?成公司下?達(dá)的業(yè)務(wù)?指標(biāo);?2、做好?客戶的基?礎(chǔ)服務(wù)和?維護(hù)工作?，整理分?析客戶需?求并向中?后臺(tái)部門(mén)?傳遞;?3、向客?戶推介公?司發(fā)行或?代銷的各?類金融產(chǎn)?品;4?、維護(hù)所?在渠道的?銀證協(xié)作?關(guān)系，確?保取得良?好的品牌?宣傳，樹(shù)?立卓越的?市場(chǎng)形象?;5、?有針對(duì)性?地開(kāi)發(fā)當(dāng)?地市場(chǎng)，?為培植新?的業(yè)務(wù)和?投資者提?供系統(tǒng)支?持及有效?的措施，?使之真正?地成為經(jīng)?紀(jì)業(yè)務(wù)的?營(yíng)銷平臺(tái)?;6、?配合公司?及營(yíng)業(yè)部?做好品牌?宣傳、產(chǎn)?品宣傳及?組織各種?營(yíng)銷活動(dòng)?;任職?要求:?1、通過(guò)?證券從業(yè)?考試;(?注:從事?證券行業(yè)?，必須持?證上崗)?2、大?專及以上?學(xué)歷;?3、品行?端正、思?維敏捷、?踏實(shí)負(fù)責(zé)?、具有飽?滿的工作?熱情;?5、具備?良好的溝?通表達(dá)能?力和團(tuán)隊(duì)?協(xié)作精神?。6、?有投資顧?問(wèn)資格及?保險(xiǎn)、證?券等工作?經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)?先;薪?酬構(gòu)成:?基本薪?酬+開(kāi)戶?獎(jiǎng)勵(lì)+傭?金提成+?理財(cái)產(chǎn)品?銷售獎(jiǎng)勵(lì)?+專項(xiàng)活?動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)+?月度有效?戶及資產(chǎn)?競(jìng)賽獎(jiǎng)勵(lì)?。公司?福利:五?險(xiǎn)一金(?轉(zhuǎn)正員工?)。證?券客戶經(jīng)?理工作崗?位職責(zé)（?四）1?、根據(jù)公?司整體發(fā)?展戰(zhàn)略規(guī)?劃，籌建?所轄區(qū)域?建設(shè)并制?定、執(zhí)行?當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)?中期、長(zhǎng)?期開(kāi)發(fā)策?略;2?、負(fù)責(zé)輔?助管理所?轄區(qū)域各?分部團(tuán)隊(duì)?建設(shè)，并?支持新建?分部團(tuán)隊(duì)?組建;?3、組織?并監(jiān)督所?轄區(qū)域分?部完成公?司下達(dá)的?年度任務(wù)?指標(biāo);?4、對(duì)重?要客戶進(jìn)?行開(kāi)拓、?溝通與管?理，制定?合作方案?;開(kāi)發(fā)、?維護(hù)、協(xié)?調(diào)相關(guān)渠?道關(guān)系;?5、宣?傳和實(shí)踐?公司企業(yè)?文化，增?強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝?聚力，保?證核心骨?干的穩(wěn)定?;6、?定期收集?相關(guān)行業(yè)?政策、競(jìng)?爭(zhēng)對(duì)手信?息、客戶?信息，分?析當(dāng)?shù)厥?場(chǎng)發(fā)展趨?勢(shì)，為公?司重大決?策提供支?持。證?券客戶經(jīng)?理工作崗?位職責(zé)（?五）1?、開(kāi)拓客?戶資源，?組織策劃?營(yíng)銷活動(dòng)?;2、?定期拜訪?客戶，了?解金融理?財(cái)需求，?并做好相?關(guān)分析統(tǒng)?計(jì)工作;?3、加?強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建?設(shè)，提高?團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷?人員的整?體績(jī)效，?確保團(tuán)隊(duì)?完成總部?下達(dá)的各?項(xiàng)績(jī)效目?標(biāo);4?、協(xié)助部?門(mén)經(jīng)理計(jì)?劃、落實(shí)?各區(qū)域的?銷售指標(biāo)?分配工作?，并跟蹤?做好績(jī)效?分析工作?;5、?配合上級(jí)?領(lǐng)導(dǎo)完成?其他各項(xiàng)?管理工作?;證券?客戶經(jīng)理?工作崗位?職責(zé)（六?）1.?根據(jù)公司?下達(dá)的業(yè)?務(wù)指標(biāo)，?制定相關(guān)?的營(yíng)銷計(jì)?劃、部署?營(yíng)銷工作?，在規(guī)定?的時(shí)間內(nèi)?帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)?完成下達(dá)?的指標(biāo);?2.負(fù)?責(zé)營(yíng)銷團(tuán)?隊(duì)的日常?管理工作?，組織營(yíng)?銷人員開(kāi)?展?fàn)I銷活?動(dòng)，制定?團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)?獎(jiǎng)懲制度?，對(duì)下轄?營(yíng)銷人員?業(yè)績(jī)進(jìn)行?督導(dǎo);?3.整合?各種資源?開(kāi)拓新的?網(wǎng)點(diǎn)，積?極維護(hù)已?有營(yíng)銷網(wǎng)?點(diǎn)并合理?安排團(tuán)隊(duì)?營(yíng)銷人員?的營(yíng)銷網(wǎng)?點(diǎn);4?.提高營(yíng)?銷人員展?業(yè)能力及?意識(shí)，定?期組織營(yíng)?銷人員進(jìn)?行相關(guān)培?訓(xùn);5?.遵守公?司相關(guān)規(guī)?章制度以?及完成公?司其他工?作安排。?證券客?戶經(jīng)理工?作崗位職?責(zé)（七）?1、負(fù)?責(zé)營(yíng)銷團(tuán)?隊(duì)的組建?;2、?負(fù)責(zé)銀行?渠道及其?他市場(chǎng)渠?道的開(kāi)拓?;3、?負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)?日常管理?及人員的?后續(xù)培訓(xùn)?;4、?負(fù)責(zé)本區(qū)?域營(yíng)銷活?動(dòng)策劃及?組織實(shí)施?，保證營(yíng)?銷效果;?5、負(fù)?責(zé)本區(qū)域?人員的業(yè)?績(jī)督進(jìn)，?保證完成?營(yíng)業(yè)部下?達(dá)的各項(xiàng)?考核指標(biāo)?;6、?完成個(gè)人?自身的各?項(xiàng)指標(biāo)?證券客戶?經(jīng)理工作?崗位職責(zé)?（八）?(一)制?定每月崗?位工作計(jì)?劃，保證?計(jì)劃實(shí)施?的有效性?;(二?)負(fù)責(zé)維?護(hù)所分配?區(qū)域包括?合作銀行?的良好合?作關(guān)系;?(三)?策劃和組?織實(shí)施市?場(chǎng)營(yíng)銷、?推廣活動(dòng)?，完成營(yíng)?銷任務(wù)指?標(biāo);(?四)對(duì)所?轄經(jīng)紀(jì)人?進(jìn)行日常?管理(業(yè)?務(wù)考核、?考勤)，?檢查工作