國(guó)際汽車市場(chǎng)和產(chǎn)品準(zhǔn)入制度-090219

國(guó)際汽車市場(chǎng)

和產(chǎn)品準(zhǔn)入制度中國(guó)汽車技術(shù)研究中心標(biāo)準(zhǔn)化研究所2009年2月一、國(guó)際市場(chǎng)總體情況國(guó)外主要汽車市場(chǎng)分類（一）發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)北美（美國(guó)、加拿大）歐洲聯(lián)盟亞太（日本、韓國(guó)、澳大利亞、新西蘭等）其它地區(qū)市場(chǎng)俄羅斯、烏克蘭等其它歐洲國(guó)家拉美（墨西哥和中美洲、南美洲）東南亞、南亞（印度）、中東、西亞（伊朗）、中亞（哈薩克斯坦）南非、北非（阿爾及利亞）及其他非洲國(guó)家國(guó)外主要汽車市場(chǎng)分類（二）一體化市場(chǎng)已成熟完善的一體化市場(chǎng)歐洲聯(lián)盟北美自由貿(mào)易區(qū)海灣合作組織（GCC）尚在發(fā)展中的一體化市場(chǎng)東南亞國(guó)家聯(lián)盟（ASEAN）南美南方共同市場(chǎng)（MERCOSUR）南部非洲發(fā)展共同體（SADC）東部及南部非洲共同市場(chǎng)（COMESA）

非一體化市場(chǎng)我國(guó)2007年整車出口前10名國(guó)家俄羅斯107791伊朗30675哈薩克斯坦16867越南35846阿爾及利亞34223烏克蘭47091南非39752敘利亞52629英國(guó)19702沙特阿拉伯7327發(fā)達(dá)國(guó)家汽車市場(chǎng)特點(diǎn)（一）市場(chǎng)管理和運(yùn)作比較嚴(yán)格規(guī)范，法律、法規(guī)體系健全、透明；多數(shù)由一個(gè)或二個(gè)政府部門管理；遵守國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的慣例和相關(guān)規(guī)則；汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入的技術(shù)要求相應(yīng)較高且各有不同，需分別對(duì)應(yīng)，相互借鑒與協(xié)調(diào)不斷加強(qiáng)；除法規(guī)外，NCAP等對(duì)市場(chǎng)也有很大影響；市場(chǎng)開放度較高但競(jìng)爭(zhēng)全面，制造商責(zé)任重，團(tuán)體組織作用也很突出發(fā)達(dá)國(guó)家汽車市場(chǎng)特點(diǎn)（二）

許多國(guó)家和地區(qū)已形成比較完善的共同體市場(chǎng)；市場(chǎng)運(yùn)作規(guī)范和制度對(duì)其它國(guó)家和地區(qū)，尤其是發(fā)展中的國(guó)家和地區(qū)有非常大的影響力；新能源車輛市場(chǎng)潛力較大。發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)的特點(diǎn)（一）市場(chǎng)管理和運(yùn)作不夠規(guī)范、透明；不能嚴(yán)格遵守國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的慣例和相關(guān)規(guī)則；一體化市場(chǎng)的發(fā)展相對(duì)比較滯后，但發(fā)展?jié)摿^大；許多發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)的技術(shù)要求相對(duì)不高，體系還不夠健全；直接采用聯(lián)合國(guó)或歐洲聯(lián)盟ECE/EC汽車技術(shù)法規(guī)；按照地緣特點(diǎn)，直接認(rèn)可已通過某一發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)認(rèn)證的產(chǎn)品。發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)的特點(diǎn)（二）汽車產(chǎn)業(yè)普遍欠發(fā)達(dá)；部分國(guó)家開放市場(chǎng)和投資，吸引國(guó)際跨國(guó)公司投資建廠，形成汽車出口導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)；其它國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)普遍能力不足，無(wú)法滿足自身市場(chǎng)需要。資源型國(guó)家汽車市場(chǎng)發(fā)展迅猛；部分國(guó)家二手車對(duì)市場(chǎng)影響較大；新能源車輛市場(chǎng)潛力較大。企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)的應(yīng)對(duì)措施同時(shí)應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)；對(duì)國(guó)際市場(chǎng)較全面、深入的了解；對(duì)市場(chǎng)開發(fā)要有主動(dòng)性、前瞻性、總體規(guī)劃和部署；重視發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)我國(guó)企業(yè)應(yīng)重視發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)充分認(rèn)識(shí)進(jìn)入發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)對(duì)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重要性和存在的困難世界主流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，汽車發(fā)展歷史長(zhǎng)法規(guī)復(fù)雜多樣，技術(shù)要求高中國(guó)企業(yè)品牌認(rèn)知度低，技術(shù)質(zhì)量水平有差距發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)需要充分的準(zhǔn)備和耐心對(duì)各國(guó)法律、法規(guī)的研究和對(duì)應(yīng)全面客觀的市場(chǎng)分析提高產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)水平,使產(chǎn)品滿足法規(guī)和市場(chǎng)特點(diǎn)保證產(chǎn)品的制造質(zhì)量建立完善的售后服務(wù)體系加強(qiáng)行業(yè)協(xié)作和國(guó)際合作我國(guó)企業(yè)應(yīng)了解和應(yīng)分析研究的議題

各市場(chǎng)的基本情況（產(chǎn)銷量、保有量、進(jìn)出口）；市場(chǎng)汽車產(chǎn)品的細(xì)分；汽車市場(chǎng)的顯著特點(diǎn)、消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣；稅費(fèi)政策、汽車工業(yè)發(fā)展政策（整車、CKD)汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入管理制度、技術(shù)法規(guī)體系和管理機(jī)關(guān)；倉(cāng)儲(chǔ)物流、運(yùn)輸、銷售網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建、保險(xiǎn)、售后服務(wù)要求新能源汽車轎車柴油化（歐盟）；乙醇汽油（南美巴西、美國(guó)）；生物柴油（歐盟、巴西）；電動(dòng)汽車（美國(guó)、日本、歐盟、其他市場(chǎng)）；氫能和燃料電池；燃?xì)馄嚕↙PG、CNG）汽車產(chǎn)品的準(zhǔn)入管理相關(guān)法律、法規(guī)及行政管理體系產(chǎn)品管理和監(jiān)督制度型式批準(zhǔn)（TypeApproval）/自我認(rèn)證（SelfCertification)車輛注冊(cè)（Registration）生產(chǎn)一致性（ConformityofProduction）在用符合性（In-serviceconformity)召回（Recall）車輛報(bào)廢回收技術(shù)要求（安全、環(huán)保、節(jié)能、防盜方面技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)）技術(shù)法規(guī)和準(zhǔn)入管理制度的重要性隨著國(guó)際經(jīng)貿(mào)一體化的不斷發(fā)展，各國(guó)、各地區(qū)在世界貿(mào)易組織（WTO）的框架下不斷協(xié)調(diào)，使得財(cái)政、稅收、海關(guān)等領(lǐng)域的規(guī)定和政策構(gòu)成貿(mào)易壁壘的作用將逐漸減??；在技術(shù)領(lǐng)域的汽車產(chǎn)品技術(shù)法規(guī)和產(chǎn)品準(zhǔn)入制度將成為最主要的貿(mào)易壁壘；企業(yè)開拓各個(gè)國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)時(shí)，了解和研究需要滿足的汽車技術(shù)法規(guī)、產(chǎn)品準(zhǔn)入管理體制（包括管理機(jī)關(guān)、流程等），以及它們變化發(fā)展。國(guó)際典型的汽車批準(zhǔn)制度和技術(shù)法規(guī)汽車產(chǎn)品的型式批準(zhǔn)制度，為歐洲、日本和世界大部分國(guó)家和地區(qū)采用；汽車產(chǎn)品自我認(rèn)證制度，主要為美國(guó)和加拿大采用，目前韓國(guó)在其汽車產(chǎn)品管理體制中引入。該制度的特點(diǎn)是政府在汽車產(chǎn)品上市后，對(duì)其實(shí)施包括召回制度在內(nèi)的嚴(yán)格后續(xù)監(jiān)督和控制。國(guó)際上典型的汽車技術(shù)法規(guī)體系：ECE汽車技術(shù)法規(guī)體系；EEC/EC汽車技術(shù)指令體系；美國(guó)汽車技術(shù)法規(guī)體系；日本汽車技術(shù)法規(guī)體系?？偨Y(jié)隨著我國(guó)汽車企業(yè)的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步，逐步具備參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)是我國(guó)汽車企業(yè)未來(lái)要對(duì)應(yīng)的主流市場(chǎng)，需要認(rèn)真應(yīng)對(duì)和長(zhǎng)期努力對(duì)各國(guó)法規(guī)要逐項(xiàng)充分研究和了解發(fā)展趨勢(shì)，并深入進(jìn)行市場(chǎng)分析和技術(shù)開發(fā)加強(qiáng)國(guó)際交流與合作，發(fā)揮行業(yè)團(tuán)體作用，維護(hù)行業(yè)利益，提高中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，主動(dòng)參與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制修訂在國(guó)標(biāo)的基礎(chǔ)上比對(duì)研究現(xiàn)行的歐盟技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)比對(duì)研究美國(guó)技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)開拓占領(lǐng)發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)，注意非法規(guī)的市場(chǎng)因素開發(fā)研制新能源汽車右舵車輛歐洲聯(lián)盟汽車排放法規(guī)在世界上產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響市場(chǎng)輕型車輛排放法規(guī)馬來(lái)西亞2009年直接采用歐4泰國(guó)2012年1月開始實(shí)施歐4伊朗2008年3月21日--歐3；2012年3月21日--歐4印度2010年4月，印度11個(gè)大城市實(shí)施國(guó)4（歐4）；全印度實(shí)施國(guó)3（歐3）土耳其2008年1月開始實(shí)施歐4南非2010年1月直接采用歐4埃及進(jìn)口的汽油轎車必須安裝催化轉(zhuǎn)換器，怠速排放：CO4.5%HC900ppm墨西哥排放限值分別基于美國(guó)的Tier1、Tier2和歐３、歐４，廠家自行選擇滿足；Tier2（歐4)自2007年開始逐步實(shí)施(25%、50%...)智利全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施美國(guó)Tier1或歐3;在首都區(qū)對(duì)柴油車實(shí)施美國(guó)加州Tier1或歐4阿根廷2009年1月1日開始實(shí)施歐4汽油車油耗5(l/100km)柴油車油耗4.5(l/100km)

120gCO2排放歐盟政府對(duì)CO2排放進(jìn)行立法企業(yè)自愿措施恐無(wú)法達(dá)到要求的目標(biāo)；歐盟政府決定對(duì)CO2排放進(jìn)行立法，法規(guī)草案已出臺(tái)；2012年達(dá)到平均120g/km的目標(biāo)值（130g/km車輛措施，10g/km其它措施）；2012起對(duì)達(dá)不到目標(biāo)的企業(yè)罰款（5歐元/第1克；15歐元/第2克；25歐元/第3克；95歐元/第4克）；企業(yè)可以分步達(dá)到目標(biāo)值（65%、75%、80%、100%）2020年達(dá)到平均95g/km的目標(biāo)值；歐盟指令新增加的技術(shù)部件和要求所有車輛必須裝用電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)（ESC）；M1類車輛必須裝用輪胎氣壓檢測(cè)系統(tǒng)（TPMS）；對(duì)車輛輪胎增加滾動(dòng)阻力要求、滾動(dòng)噪聲要求、濕抓地要求；M2、M3、N2、N3類車輛必須裝用提前緊急制動(dòng)系統(tǒng)；M1和N1類車輛選裝該系統(tǒng)；M2、M3、N2、N3類車輛必須裝用車道離駛報(bào)警系統(tǒng)；M1和N1類車輛選裝該系統(tǒng)；歐盟汽車技術(shù)指令的其它發(fā)展發(fā)布2008/89/EC(76/756/EEC修訂本)，要求自2011年2月7日起，M1和N1類車輛須安裝專用的白天行車燈；自2012年8月7日起，其它類車輛須滿足該要求；對(duì)氫能源機(jī)動(dòng)車輛發(fā)布新技術(shù)法規(guī)；

對(duì)行人保護(hù)發(fā)布新技術(shù)法規(guī)。二、巴西汽車市場(chǎng)

及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理巴西市場(chǎng)基本情況（一）巴西是拉丁美洲面積最大、人口最多的國(guó)家，位于南美洲的中心位置，除了智利和厄瓜多爾外，和南美洲的所有國(guó)家都接壤；南美共同市場(chǎng)（MERCOSUR）正式成員國(guó)（其它包括阿根廷、烏拉圭、巴拉圭、委內(nèi)瑞拉），智利、玻利維亞、秘魯、厄瓜多爾和哥倫比亞為其聯(lián)系成員；近年來(lái)，包括汽車工業(yè)在內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，與我國(guó)、印度、俄羅斯被國(guó)際社會(huì)并稱為“金磚4國(guó)”。巴西市場(chǎng)基本情況（二）在汽車工業(yè)方面，巴西從上世紀(jì)50年代開始，采取寬松的外資引進(jìn)政策，其汽車工業(yè)主要是國(guó)際跨國(guó)公司在巴西的工廠和車型，自主品牌的發(fā)展水平較低；國(guó)產(chǎn)化率要求：前三年：50%，以后60%；2007年汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到297萬(wàn)和246萬(wàn)輛；

巴西市場(chǎng)基本情況（三）海關(guān)關(guān)稅：對(duì)轎車35%；對(duì)載貨車14%--35%（大部分為35%）；對(duì)零部件0—19.5%（大部分為14%—19.5%）；對(duì)于在巴西投資建廠的企業(yè)給予關(guān)稅優(yōu)惠：乘用車輛：24.5%；商用車輛：22.5%；零部件40%減免；進(jìn)口稅：整車：35%；零部件：14%、16%、18%；工業(yè)產(chǎn)品稅（IPI）：整車：5%--25%；零部件4%--6%；聯(lián)邦征收，加入車價(jià)；商品流通稅：17%--25%（各州征收，加入車價(jià)）；社會(huì)團(tuán)結(jié)和安全貢獻(xiàn)稅（PIS/CONFINS）：8.26%；巴西市場(chǎng)基本情況（四）港口稅費(fèi)海關(guān)經(jīng)紀(jì)人聯(lián)盟強(qiáng)制征收：2%（或最低140美元；最高280美元）；海關(guān)經(jīng)紀(jì)人平均費(fèi)用：700美元；裝卸費(fèi)：最高400美元/集裝箱；貨主航運(yùn)稅：海運(yùn)運(yùn)費(fèi)的25%；入庫(kù)及領(lǐng)班：0.65%；港口及倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)：依時(shí)間和港口決定（一般最高2—4%）巴西和阿根廷相互以零關(guān)稅進(jìn)口車輛協(xié)議；禁止二手車的進(jìn)口，禁止柴油轎車的進(jìn)口；巴西對(duì)汽車產(chǎn)品的準(zhǔn)入管理涉及多個(gè)部門巴西計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化和工業(yè)質(zhì)量國(guó)家研究院（Inmerto）；巴西國(guó)家運(yùn)輸委員會(huì)（Contran）

巴西國(guó)家環(huán)境委員會(huì)（Conama）巴西環(huán)境和可再生自然資源研究院（IBAMA）巴西國(guó)家公路委員會(huì)

巴西國(guó)家石油局（ANP）巴西對(duì)汽車產(chǎn)品的認(rèn)證管理認(rèn)證管理機(jī)關(guān)：巴西計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化和工業(yè)質(zhì)量國(guó)家研究院（Inmerto），隸屬于巴西發(fā)展、工業(yè)和外貿(mào)部，負(fù)責(zé)巴西汽車及國(guó)民經(jīng)濟(jì)中其它涉及安全環(huán)保產(chǎn)品的管理；該部門沒有對(duì)汽車產(chǎn)品建立完整的認(rèn)證批準(zhǔn)制度，只對(duì)汽車產(chǎn)品建立了部分認(rèn)證批準(zhǔn)，包括：⑴車輛輔助車軸；⑵車輛輪胎；（我國(guó)已有輪胎廠家獲得Inmerto認(rèn)證，產(chǎn)品進(jìn)入巴西市場(chǎng)）⑶天然氣車輛的部件及系統(tǒng)；⑷車輛的排放認(rèn)證（已形成的最完整認(rèn)證體系）巴西對(duì)汽車產(chǎn)品的認(rèn)證管理（續(xù)）巴西汽車排放認(rèn)證：被稱為機(jī)動(dòng)車輛排放符合性認(rèn)證國(guó)家規(guī)劃，簡(jiǎn)稱為PROCONVE；最早從上世紀(jì)80年代開始實(shí)施，具體的法規(guī)為巴西國(guó)家環(huán)境委員會(huì)（Conama）決議；對(duì)重型柴油機(jī)車輛的排放自2009年1月1日開始，實(shí)施PROCONVEP6階段（歐4）的排放指標(biāo)；對(duì)轎車和輕型車輛自2009年開始實(shí)施PROCONVEL5階段巴西汽車技術(shù)法規(guī)體系通用技術(shù)法規(guī)汽車制動(dòng)技術(shù)法規(guī)汽車視野、安全玻璃和防盜裝置汽車污染物排放控制車輛重量與尺寸車輛碰撞保護(hù)車輛燈光和反射器車輛的注冊(cè)與牌照板座椅、安全帶、頭枕、頭盔車輛輪胎與車輪其它安全法規(guī)特種車輛和燃?xì)廛囕v摩托車與輕便摩托車巴西彈性燃料車輛巴西政府多年來(lái)不遺余力地推廣汽車產(chǎn)品使用乙醇燃料，尤其是在乘用車和輕型車輛方面，已取得很大進(jìn)展，在國(guó)際上處于領(lǐng)先地位；基本上所有的轎車和輕型車輛都燃用不同比例的乙醇—汽油混合燃料，已基本不推出燃用純汽油的車輛，可以燃用任何比例的乙醇--汽油混合燃料車輛，即彈性燃料車