2021年中國(guó)投影設(shè)備（投影儀）行業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)投影設(shè)備（投影儀）行業(yè)現(xiàn)狀分析一、投影設(shè)備綜述投影儀，又稱投影機(jī)，是一種可以將圖像或視頻投射到幕布上的設(shè)備，可以通過(guò)不同的接口同計(jì)算機(jī)、VCD、DVD、BD、游戲機(jī)、DV等相連接播放相應(yīng)的視頻信號(hào)。投影儀廣泛應(yīng)用于家庭、辦公室、學(xué)校和娛樂(lè)場(chǎng)所?，F(xiàn)在主流智能投影儀光源有三種：第一種是以超高壓汞燈為代表的高強(qiáng)度氣體放電光源，又被稱為傳統(tǒng)光源，是投影機(jī)光源最初的形態(tài)；第二種是LED光源；第三種是激光光源。后兩種都是固態(tài)光源，也就說(shuō)常說(shuō)的新光源。后兩種光源也常組合成為混合光源使用。根據(jù)工作方式（顯示方案）不同，有CRT、LCD、DLP、3LCD等不同類型。目前主流為3LCD、DLP、LCOS，特點(diǎn)表現(xiàn)：（1）3LCD使用三片式顯示面板結(jié)構(gòu)，色彩均衡方面表現(xiàn)更佳（2）DLP采用被動(dòng)式光源，畫(huà)面的輸出亮度隨配備光源強(qiáng)度而改變，同時(shí)DLP為方形像素結(jié)構(gòu)的數(shù)字顯示方式，畫(huà)面分辨率更高（3）LCOS在畫(huà)質(zhì)成像方面吸收了DLP及3LCD的主要優(yōu)勢(shì)，但價(jià)格較高。綜合而言，隨著技術(shù)不斷突破，目前主流顯示方案的色彩、分辨率等畫(huà)面營(yíng)造能力越來(lái)越強(qiáng)。DLP零部件光學(xué)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，原件體積小，更加適合家用投影機(jī)。二、投影設(shè)備行業(yè)政策梳理早在2009年，國(guó)家發(fā)改委、工信部就在關(guān)于電子信息產(chǎn)業(yè)振興的文件中重點(diǎn)指出高清數(shù)字投影機(jī)及相關(guān)數(shù)字電子設(shè)備的研發(fā)和專業(yè)化；進(jìn)入21世紀(jì)第二個(gè)十年后，隨著人工智能、5G等技術(shù)的快速發(fā)展，國(guó)家開(kāi)始推動(dòng)智能硬件的普及和信息消費(fèi)升級(jí)，智能投影設(shè)備作為智能家居的重要品類之一，在信息消費(fèi)升級(jí)的浪潮中受益。2019年，工信部聯(lián)合國(guó)家廣電總局和央廣電視總臺(tái)共同發(fā)布了《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019-2022年）》，進(jìn)一步明確支持發(fā)展大屏拼接顯示、電影投影儀等商用顯示終端項(xiàng)目。在國(guó)家政策推動(dòng)、行業(yè)技術(shù)日益成熟、消費(fèi)場(chǎng)景轉(zhuǎn)化為消費(fèi)需求等多方面因素的綜合作用下，智能投影設(shè)備行業(yè)未來(lái)將會(huì)有更為廣闊的前景。三、投影設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈投影設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為核心零部件廠商，包括DLP、LCD、鏡頭、激光光源、LED光源等；中游主要是投影系統(tǒng)、智能系統(tǒng)以及處理系統(tǒng)廠商，包括處理芯片、各平臺(tái)、激光光學(xué)引擎和LED投影光學(xué)引擎等；下游可以應(yīng)用于家用微投、激光電視、商教、工程和特色應(yīng)用等領(lǐng)域。四、投影設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀1、出貨量近年來(lái)國(guó)內(nèi)投影市場(chǎng)發(fā)展迅速，國(guó)內(nèi)LED光源投影設(shè)備出貨量超越高壓氣體燈，成為投影主要應(yīng)用的光源，2021年LED光源投影設(shè)備出貨量占國(guó)內(nèi)總體68%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)投影設(shè)備出貨量為470萬(wàn)臺(tái)，其中LED光源投影設(shè)備出貨量為322臺(tái)。按光源結(jié)構(gòu)具體來(lái)看，LED光源成為主要投影設(shè)備應(yīng)用光源，同時(shí)激光光源產(chǎn)品占比也在不斷增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)投影設(shè)備出貨量結(jié)構(gòu)（按光源）情況為：激光光源21%、LED光源68%、燈泡光源11%。近年來(lái)，在消費(fèi)升級(jí)的基礎(chǔ)上，消費(fèi)者更加追求生活質(zhì)量，追求家用影視產(chǎn)品的大屏化、智能化，同時(shí)家用投影儀便攜度高、性能優(yōu)化，因此融合“產(chǎn)品+內(nèi)容”的消費(fèi)級(jí)投影機(jī)崛起。另一方面，商用投影市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，自2018年起消費(fèi)級(jí)投影機(jī)成為國(guó)內(nèi)投影行業(yè)最大的細(xì)分市場(chǎng)，我國(guó)消費(fèi)級(jí)投影機(jī)出貨量占比自2017年的39%逐年提升至2021年的74%。2、銷(xiāo)售在國(guó)內(nèi)電子商務(wù)市場(chǎng)的成熟發(fā)展下，線上渠道憑借廣泛的消費(fèi)者觸達(dá)能力和便捷的購(gòu)物體驗(yàn)，迅速成為投影設(shè)備廠商的主要銷(xiāo)售渠道。近年來(lái)中國(guó)投影設(shè)備市場(chǎng)線上渠道占比逐步提升，2021年中國(guó)投影設(shè)備市場(chǎng)線上渠道出貨量為290萬(wàn)臺(tái)，占投影設(shè)備總出貨量的比例為61.7%。3、市場(chǎng)規(guī)模國(guó)內(nèi)攝影設(shè)備出貨量穩(wěn)定增長(zhǎng)，帶動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模日益擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年受疫情影響投影機(jī)市場(chǎng)同比衰退，2021年國(guó)內(nèi)疫情得到有效管控，2021年中國(guó)投影設(shè)備銷(xiāo)售額突破214億元人民幣，同比增長(zhǎng)15.5%。據(jù)洛圖科技公布，2021年中國(guó)智能投影市場(chǎng)規(guī)模達(dá)116.1億元，2018-2021年CAGR為25%。五、投影設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)集中度從全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，當(dāng)前海外投影儀市格局以傳統(tǒng)投影儀廠商為主，我國(guó)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)，但出海受限于知名度和渠道。海外投影儀以愛(ài)普生、索尼等日韓臺(tái)玩家為主，他們?cè)趥鹘y(tǒng)投影儀領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)突出，因此在推廣投影儀上具備品牌、硬件實(shí)力、渠道等先發(fā)優(yōu)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，全球投影儀市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局CR6為75%，分別是：愛(ài)普生16%、索尼15%、NEC13%、LG12%、明基11%，國(guó)內(nèi)龍頭吉米僅占3%的市場(chǎng)份額。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，在行業(yè)的快速發(fā)展下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局也愈發(fā)穩(wěn)定且清晰。極米、堅(jiān)果、峰米等品牌占據(jù)國(guó)內(nèi)微投中高端市場(chǎng)，其中極米以強(qiáng)大的產(chǎn)品力自2018年起連續(xù)占據(jù)國(guó)內(nèi)投影設(shè)備出貨量首位，且市場(chǎng)份額不斷提升，2021年達(dá)到21.2%。小米、當(dāng)貝等品牌主打性價(jià)比產(chǎn)品，低端市場(chǎng)行業(yè)格局比較分散。2、極米科技（吉米）經(jīng)營(yíng)狀況極米創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)于2012年開(kāi)始創(chuàng)業(yè)，2013年極米科技正式注冊(cè)成立，進(jìn)軍國(guó)內(nèi)投影市場(chǎng)。自2018年起，公司出貨量持續(xù)位居中國(guó)投影設(shè)備市場(chǎng)第一，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年極米科技出貨量市場(chǎng)份額為21.2%，2021年收入40.4億元，同比增長(zhǎng)43%，歸母凈利潤(rùn)4.8億元，同比增長(zhǎng)80%。極米科技專注智能投影領(lǐng)域，產(chǎn)品體系不斷完善升級(jí)，2021年投影整機(jī)收入占總收入94%。具體各系列產(chǎn)品銷(xiāo)量情況如下：六、投影設(shè)備行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、光源技術(shù)：自2018年起，國(guó)內(nèi)LED光源投影設(shè)備出貨量超越高壓氣體燈，成為投影主要應(yīng)用的光源，2021年LED光源投影設(shè)備出貨量占國(guó)內(nèi)總體68%。同時(shí)，激光光源產(chǎn)品占比也在不斷增長(zhǎng)。對(duì)比各類光源，最初的金屬鹵素?zé)艄庠垂庑л^低且使用壽命短，高壓氣體燈雖然在光效、色彩、壽命等方面有所提升，但LED因其亮度高、顯示佳、壽命長(zhǎng)、投影設(shè)備體積小等因素快速普及至投影行業(yè)，逐漸取代金屬鹵素?zé)艉透邏簹怏w放電燈，成為新一代光源。另一方面，激光光源也投影產(chǎn)品中正在不斷鋪開(kāi)，但由于造價(jià)高的原因普及度不及