長城證券國資企業(yè)債發(fā)行方案

1XXXX2023主體概況：XX投資、融資、開發(fā)、治理為一體的國有獨資綜合性經(jīng)營投融資治理公1994XXXX2023年，XXXX集團(tuán)。20231.45XX治理中心為公司控股股東，持股比例100%。公司經(jīng)營范圍主要為國有資產(chǎn)經(jīng)營，利用國有資產(chǎn)從事土地開發(fā)整理、工程投融資、根底設(shè)施開發(fā)建設(shè)等。202372.62〔含少數(shù)股東權(quán)益〕29.94202317.084.14-1.98XX102023?？赡苓M(jìn)一步增大。圍繞這一目標(biāo)，我們設(shè)計了以下方案，供貴公司參考。一、影響本期方案設(shè)計的政策因素〔要求〕1、財務(wù)指標(biāo)要求關(guān)于凈利潤。企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益良好，最近三年平均可安排利潤中抵扣相應(yīng)利息數(shù)額；關(guān)于凈資產(chǎn)。累計債券余額不超過企業(yè)凈資產(chǎn)〔不包括少數(shù)股東權(quán)益〕40%〔最近一年年末凈資產(chǎn)〕并且公司近兩年凈資產(chǎn)100%；2023收入占總收入〔主營業(yè)務(wù)收入＋補貼收入〕70%以上；2、募投工程要求60%；目前國家發(fā)改委暫不鼓舞以補充流淌資金的方式申請發(fā)債。二、募投工程要求的方案建議60%。2881公司發(fā)行債券所募資金用于節(jié)能減排、生態(tài)環(huán)保、保障性住房、城市軌道交通、疆和藏區(qū)進(jìn)展、重大自然災(zāi)難災(zāi)區(qū)重建，以及其他國家下工程可供參考：保障房、河道治理、污水處理、道路橋梁等根底設(shè)施建設(shè)、配套管網(wǎng)建設(shè)、城市軌道交通等等。工程工期在一年以上，最好剛剛開工或者馬上開工。106016BT規(guī)定將來回購還款現(xiàn)金流〔屆時我們可以供給BT。鑒于貴公司已供給安臵房及其相關(guān)資料,故原則上以安臵房為本次債項募投工程.三、發(fā)行相關(guān)費用測算AAAA保。發(fā)行費用的組成如下表。工程票面利率承銷費發(fā)行年限擔(dān)保費用財務(wù)參謀費前期費用合計

本錢每年約0.2%50.6%-0.8%0.2%7.00%

備注依據(jù)當(dāng)時的貨幣市場行情以及券商的承銷力量而定。發(fā)行成功后一次性收取5-10發(fā)行成功后一次性收取或分年收取,具體與擔(dān)保公司協(xié)商.發(fā)行成功后一次性收取可研費用，律師費用。10AA+做出的保守估量比率,保費收取的方式以及反擔(dān)保措施以與擔(dān)保公司最終協(xié)商結(jié)果為準(zhǔn).四、申報審批時間表申報材料制作階段45發(fā)行材料階段，2-5月左右；5券就可發(fā)行成功。五、長城證券簡介長城證券股份〔2023417司正式更名為長城證券股份199511827.93億元。股東有華能資本效勞、深圳能源集團(tuán)股份、股集團(tuán)等。目前在北京、深圳、上海、武漢、廣州、杭州、101控參股長城基金、景順長城基金和寶城期貨、長城長富投資公司、長城證券投資，為客戶供給全方位金融效勞。長城證券憑借標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)健的經(jīng)營作風(fēng)，已經(jīng)成長為一家資質(zhì)齊業(yè)務(wù)體系。公司將來進(jìn)展的戰(zhàn)略定位是：以供給鏈金融為切入口，重合商、互聯(lián)網(wǎng)效勞商、金融投資商。在形勢下，公司致力于不斷加強(qiáng)TMT〔電子、通信、傳媒、環(huán)保材料、醫(yī)藥安康業(yè)〔生物醫(yī)藥、養(yǎng)老保健、軍工〔高端制造業(yè)、汽車、商貿(mào)零售旅游〔消費業(yè)、能源〔電力、煤炭、能源、房地產(chǎn)、金屬、金融等十大行業(yè)爭論，“少將班長”工程綜合性增值效勞。公司不懈的努力，得到權(quán)威專業(yè)機(jī)構(gòu)乃至社會各方面的廣泛認(rèn)可。2023和訊網(wǎng)、東方財寶網(wǎng)、每天基金網(wǎng)等權(quán)威媒體的各種評比中，先后榮獲“證券行業(yè)年度最正確創(chuàng)業(yè)務(wù)券商”、“中國互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)軍榜100”、“2023”、“2023最正