2021年中國(guó)食鹽行業(yè)全景速覽

2021年中國(guó)食鹽行業(yè)全景速覽摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：監(jiān)督管理政策下，專利申請(qǐng)量下降

食鹽是人類生存最重要的物質(zhì)之一，也是烹飪中最常用的調(diào)味料。近年來隨著食鹽監(jiān)管制度趨嚴(yán)，我國(guó)在食鹽行業(yè)方面的專利申請(qǐng)數(shù)量逐漸下降。2021年我國(guó)食鹽行業(yè)方面專利申請(qǐng)量為826個(gè)，較2020年同比下降22.37%。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)需回升，出口量持續(xù)增加

隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)在制鹽工藝方面有了很大進(jìn)步，食鹽產(chǎn)量得到很大提高。2020年受疫情影響，產(chǎn)量稍微有點(diǎn)下降，2021年實(shí)現(xiàn)回升。2021年我國(guó)食鹽產(chǎn)量約為1227.3萬噸，較2020年同比增長(zhǎng)1.99%。2021年我國(guó)食鹽表觀需求量為1167.5萬噸，較2020年同比增長(zhǎng)1.09%。就進(jìn)出口數(shù)量及金額而言，我國(guó)食鹽產(chǎn)品在國(guó)際貿(mào)易中以出口為主，進(jìn)口較少，且出口量及出口金額呈逐年穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年我國(guó)食鹽出口量為73.12萬噸，同比增長(zhǎng)12.63%。

三、重點(diǎn)企業(yè)：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，集中度較低

從行業(yè)市場(chǎng)占比方面看，我國(guó)鹽業(yè)企業(yè)具有數(shù)量多、規(guī)模小、分布零散、實(shí)力整體較弱的特點(diǎn)，行業(yè)市場(chǎng)集中度較低。2021年魯銀投資食鹽產(chǎn)品市場(chǎng)占比為11.74%，蘇鹽井神食鹽產(chǎn)品市場(chǎng)占比為9.4%，云南能投食鹽產(chǎn)品市場(chǎng)占比為2.69%。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：行業(yè)法規(guī)逐漸完善，市場(chǎng)集中度不斷提升

為保障食鹽安全，食鹽行業(yè)管理相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)需進(jìn)一步完善，并且要嚴(yán)格執(zhí)行，加快引導(dǎo)食鹽行業(yè)和企業(yè)逐漸規(guī)范經(jīng)營(yíng)。我國(guó)食鹽行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)品品種較為單一、包裝較為簡(jiǎn)單，產(chǎn)品同質(zhì)化程度相對(duì)較高。因此，要想提高企業(yè)在行業(yè)市場(chǎng)中的份額，必須要對(duì)生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行革新。

關(guān)鍵詞：

一、發(fā)展環(huán)境：監(jiān)督管理政策下，專利申請(qǐng)量下降

食鹽是人類生存最重要的物質(zhì)之一，也是烹飪中最常用的調(diào)味料，其所含鈉元素是人體生長(zhǎng)發(fā)育中不可或缺的元素。根據(jù)食鹽原料的不同，可以分為海鹽、湖鹽、井鹽等，其用于食品中具有提鮮味、增本味的作用，同時(shí)也可以用來防腐殺菌，增加原料的脆嫩度。為加強(qiáng)食鹽質(zhì)量安全監(jiān)督管理，保證食鹽質(zhì)量安全，2020年國(guó)務(wù)院在《食鹽專營(yíng)辦法》中指出，鹽業(yè)主管部門、食鹽質(zhì)量安全監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)各司其職，加強(qiáng)協(xié)作，嚴(yán)格監(jiān)管好食鹽的生產(chǎn)、銷售。

在行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，食鹽的上游為海鹽、湖鹽等原鹽生產(chǎn)企業(yè)，中游為食鹽制造業(yè)，其中蘇鹽井神、魯銀投資、云南能投等為食鹽行業(yè)的上市重點(diǎn)企業(yè)，下游主要是通過經(jīng)銷商、超市、電商等銷售渠道賣給消費(fèi)者。

隨著我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，居民生活水平的提高，互聯(lián)網(wǎng)與食鹽的結(jié)合，減少了中間環(huán)節(jié)，為消費(fèi)者提供高性價(jià)比的服務(wù)，90后、00后逐步成為食鹽行業(yè)的消費(fèi)主力。

近年來隨著食鹽監(jiān)管制度趨嚴(yán)，我國(guó)在食鹽行業(yè)方面的專利申請(qǐng)數(shù)量逐漸下降。2021年我國(guó)食鹽行業(yè)方面專利申請(qǐng)量為826個(gè)，較2020年同比下降22.37%。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)需回升，出口量持續(xù)增加

1、產(chǎn)需量、市場(chǎng)規(guī)模回升

目前我國(guó)是全球最大的原鹽生產(chǎn)國(guó)，在我國(guó)原鹽產(chǎn)量中，大約有1000萬噸左右用于制備食鹽。資料顯示，受行業(yè)去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿等多方面因素的影響，我國(guó)原鹽產(chǎn)能增幅放緩，自2019年以來我國(guó)原鹽的產(chǎn)量呈下降態(tài)勢(shì)，2021年我國(guó)原鹽的產(chǎn)量降為5706.5萬噸，較2020年同比下降2.50%。

隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)在制鹽工藝方面有了很大進(jìn)步，食鹽產(chǎn)量得到很大提高。資料顯示，2017-2021年我國(guó)食鹽產(chǎn)量整體上呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年受疫情影響，產(chǎn)量稍微有點(diǎn)下降，2021年實(shí)現(xiàn)回升。2021年我國(guó)食鹽產(chǎn)量約為1227.3萬噸，較2020年同比增長(zhǎng)1.99%。從食鹽需求方面看，隨著居民生活條件的提升，人們對(duì)于健康飲食要求標(biāo)準(zhǔn)逐漸提高，中高端食鹽的需求大增。近年來，我國(guó)食鹽表觀需求量維持在1100萬噸以上。2021年我國(guó)食鹽表觀需求量為1167.5萬噸，較2020年同比增長(zhǎng)1.09%。

受大宗原輔材料價(jià)格上升及原鹽產(chǎn)量減少等因素的影響，近年來我國(guó)食鹽零售價(jià)雖呈一定波動(dòng)性，但整體上呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2021年12月31日我國(guó)食鹽零售價(jià)為5.04元/千克，較2020年同期相比相差不大。

隨著食鹽需求和價(jià)格的影響，2017-2019年我國(guó)食鹽行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年由于疫情的緣故，食鹽市場(chǎng)規(guī)模有所下降，2021年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。資料顯示，2021年我國(guó)食鹽市場(chǎng)規(guī)模較2020年同比增長(zhǎng)1.49%。

2、出口量持續(xù)增加，山東省是最大食鹽出口省

就進(jìn)出口數(shù)量及金額而言，我國(guó)食鹽產(chǎn)品在國(guó)際貿(mào)易中以出口為主，進(jìn)口較少，且出口量及出口金額呈逐年穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年我國(guó)食鹽出口量為73.12萬噸，出口金額為5777.55萬美元，分別同比增長(zhǎng)12.63%、35.08%；食鹽進(jìn)口量為13.33萬噸，進(jìn)口金額為1036.28萬美元，分別同比下降18.72%、43.70%。

從進(jìn)出口均價(jià)方面看，2017-2018年我國(guó)食鹽出口均價(jià)大于進(jìn)口均價(jià)，2019-2020年進(jìn)口均價(jià)大于出口均價(jià)，2021年進(jìn)出口均價(jià)相差不大。2021年我國(guó)食鹽出口均價(jià)為0.079美元/千克，進(jìn)口均價(jià)為0.078美元/千克，進(jìn)出口均價(jià)差值為0.001美元/千克，較2020年進(jìn)出口均價(jià)差值0.112美元/千克，同比下降97.83%。

就進(jìn)出口省份而言，2021年山東省是我國(guó)食鹽出口大省，浙江省是我國(guó)食鹽進(jìn)口大省。2021年山東省食鹽出口量占我國(guó)食鹽總出口量的36.21%，其次是江西省、上海市，出口量占比分別為22.34%、13.6%；2021年浙江省食鹽進(jìn)口量占我國(guó)食鹽總進(jìn)口量的96.83%。

就出口目的地而言，2021年韓國(guó)是我國(guó)最大的食鹽出口目的地。2021年我國(guó)出口到韓國(guó)的食鹽數(shù)量達(dá)33.9萬噸，其次是出口到越南、菲律賓，出口量分別為11.7萬噸、9.65萬噸。就進(jìn)口目的地而言，由于澳大利亞有得天獨(dú)厚的曬鹽條件，是世界少有的天然鹽場(chǎng)，其食鹽質(zhì)量比較高，2021澳大利亞是我國(guó)最主要的食鹽進(jìn)口目的地。2021年我國(guó)從澳大利亞進(jìn)口的食鹽數(shù)量占我國(guó)食鹽總進(jìn)口量的96.94%。

三、重點(diǎn)企業(yè)：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，集中度較低

目前我國(guó)注冊(cè)的鹽企大約有290家，其中食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)達(dá)131家，食鹽上市企業(yè)主要有蘇鹽井神、魯銀投資以及云南能投等。蘇鹽井神制鹽生產(chǎn)能力在我國(guó)制鹽行業(yè)名列前茅，具有“循環(huán)經(jīng)濟(jì)、礦產(chǎn)資源、區(qū)位運(yùn)輸、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)銷一體、知名品牌”六大核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。由于公司資產(chǎn)重組，食鹽銷售范圍擴(kuò)大，業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力增加，近年來蘇鹽井神食鹽產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。2021年蘇鹽井神食鹽產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入為6.24億元，較2020年同比增長(zhǎng)3.85%。魯銀投資目前所屬食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)有6家，擁有全國(guó)食鹽定點(diǎn)批發(fā)資質(zhì)，年產(chǎn)能達(dá)360萬噸，由于其所轄企業(yè)位于鹽礦資源豐富的地區(qū)，制鹽資源豐富。自2019年起，魯銀投資食鹽產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)，2020-2021年其食鹽產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入趕超蘇鹽井神。2021年魯銀投資食鹽產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入達(dá)8.3億元，較2020年同比增長(zhǎng)15.20%。云南能投的井礦鹽制鹽生產(chǎn)能力和食鹽業(yè)務(wù)盈利能力在行業(yè)內(nèi)名列前茅，2020-2021年其食鹽產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，2021年其食鹽產(chǎn)品收入為6.97億元，較2020年同比增長(zhǎng)8.55%。

從食鹽產(chǎn)品毛利率方面看，受原材料價(jià)格上漲幅度大于銷售價(jià)格的影響，2020-2021年蘇鹽井神和魯銀投資食鹽產(chǎn)品毛利率呈下降態(tài)勢(shì)。2021年蘇鹽井神食鹽產(chǎn)品毛利率為22.92%，較2020年下降3.19個(gè)百分點(diǎn)，魯銀投資食鹽產(chǎn)品毛利率為25.04%，較2020年下降1.04個(gè)百分點(diǎn)。

從產(chǎn)銷量方面看，魯銀投資食鹽產(chǎn)品的產(chǎn)銷量高于蘇鹽井神和云南能投，但2020-2021年魯銀投資食鹽產(chǎn)品的產(chǎn)銷量稍微有點(diǎn)下降。2021年魯銀投資食鹽產(chǎn)品的產(chǎn)銷量分別為144.08萬噸、146.85萬噸，較2020年分別同比下降0.86%、2.5%。2021年蘇鹽井神食鹽產(chǎn)品產(chǎn)量為115.41萬噸，較2020年同比增長(zhǎng)7.72%，其銷量較2020年同比下降1.53%。2021年云南能投食鹽產(chǎn)品的產(chǎn)銷量分別為33.04萬噸、33.42萬噸，較2020年分別同比增長(zhǎng)5.21%、7.34%。

從研發(fā)投入方面看，2017-2020年三家企業(yè)的研發(fā)投入均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但2021年云南能投研發(fā)投入急速下滑。2021年蘇鹽井神研發(fā)投入為1.2億元，較2020年同比增長(zhǎng)29.71%，魯銀投資研發(fā)投入為9308.24萬元，較2020年同比增長(zhǎng)56%，云南能投為582.31萬元，較2020年同比下降48.40%。

從行業(yè)市場(chǎng)占比方面看，我國(guó)鹽業(yè)企業(yè)具有數(shù)量多、規(guī)模小、分布零散、實(shí)力整體較弱的特點(diǎn)，行業(yè)市場(chǎng)集中度較低。2021年魯銀投資食鹽產(chǎn)品市場(chǎng)占比為11.74%，蘇鹽井神食鹽產(chǎn)品市場(chǎng)占比為9.4%，云南能投食鹽產(chǎn)品市場(chǎng)占比為2.69%。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：行業(yè)法規(guī)逐漸完善，市場(chǎng)集中度不斷提升

1、行業(yè)政策法規(guī)逐漸完善

食鹽是我國(guó)日常生活中不可缺少的調(diào)味品之一，但在質(zhì)量安全、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面仍在存在一些問題，如碘含量不達(dá)標(biāo)、食鹽檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等。因此，為保障食鹽安全，食鹽行業(yè)管理相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)需進(jìn)一步完善，并且要嚴(yán)格執(zhí)行，加快引導(dǎo)食鹽行業(yè)和企業(yè)逐漸規(guī)范經(jīng)營(yíng)。除相關(guān)企業(yè)外，人們也需要提高對(duì)食鹽相關(guān)法律法規(guī)的認(rèn)知度，這樣整個(gè)食鹽行業(yè)的生產(chǎn)和銷售將會(huì)往健康、可持續(xù)方向發(fā)展。

2、提高生產(chǎn)工藝的創(chuàng)新性，市場(chǎng)集中度提升

我國(guó)食鹽行業(yè)具有悠久的歷史，關(guān)于鹽方面的記載最早可追溯到神農(nóng)時(shí)代，當(dāng)時(shí)人們主要是通過海水來制鹽。隨著朝代的更替，人們對(duì)于鹽的認(rèn)知度逐漸提高，制鹽工藝也不斷改善?，F(xiàn)如今，無論是在制鹽工藝上還是銷售方面都有了很大進(jìn)步，制鹽方法也多種多樣。但我國(guó)食鹽行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)品品種較為單一、包裝較為簡(jiǎn)單，產(chǎn)品同