日本煙草市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

日本煙草市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

自2009年至2018年，全球煙草消費量呈現(xiàn)下降態(tài)勢。截止2018年，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，約5.4萬億的傳統(tǒng)煙草被消費，全球銷售額約7000億美元。自2012年起，全球的傳統(tǒng)煙草消費總額呈現(xiàn)每年約1%-3%的下降趨勢，從2012年頂峰的6.1萬億逐年下跌至2018年的5.4萬億。

日本傳統(tǒng)煙草消費總量與全球占比走低。日本是全球的第5大煙草消費市場，2018年日本卷煙煙草消費約1514億卷，占全球傳統(tǒng)煙草消費量的2.85%。自2009起，受監(jiān)管與社會因素影響日本煙草消費量持續(xù)逐年走低。日本傳統(tǒng)煙草占全球傳統(tǒng)煙草消費量的比率也從2009年的3.99%跌落至2019年的2.85%。預(yù)計在未來全球傳統(tǒng)煙草銷售總量，日本占全球傳統(tǒng)煙草消費量比率將會繼續(xù)走弱。

截止2018年，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，日本吸煙率為17.89%，并且呈現(xiàn)逐年下降的趨勢。日本近十年吸煙率下降速率排名全球前十，2010年至2011年，吸煙率下降速率一度達到12.77%。2016年，卷煙銷量下降5%，銷售額下降3%，吸煙人口持續(xù)減少迫使卷煙價格上漲，連同政府實施的更加嚴格的法規(guī)，是導(dǎo)致日本卷煙銷量整體下滑的原因。

在傳統(tǒng)卷煙銷售整體下滑的大背景下，加熱不燃燒電子煙銷量逆勢上揚，全球銷售量快速增長。2017年加熱不燃燒煙草制品銷售額約50億美元，較16年增長138%。根據(jù)JTI2019年Q2季報出貨量計算，2019年加熱不可燃型電子煙(HNB)全球銷售額已經(jīng)達到約160億美元。加熱不可燃燒型電子煙（HNB）還會持續(xù)快速增長，預(yù)計在2021年，全球銷售額可以達到290億美元。

加熱不可燃性電子煙在日本煙草市場增持迅速。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，加熱不燃燒產(chǎn)品在2018年占日本煙草市場20.9%。日本煙草公司表示，預(yù)計到2020年底，電子煙市場將占據(jù)日本國內(nèi)市場的30%。

一、市場格局

日本傳統(tǒng)煙草市場主要市場份額由日本煙草公司，菲莫國際與英美煙草日本分公司占據(jù)。日本煙草公司日本傳統(tǒng)煙草市場處于市場領(lǐng)導(dǎo)者地位，占據(jù)整個卷煙消費量的61%；菲莫國際占據(jù)市場份額為24%；英美煙草所占市場份額為13%。日本煙草行業(yè)原為國有經(jīng)營，自日本煙草公司成立以來，日本煙草市場開始對外國卷煙制造商開放。

2016年在日本全國推行發(fā)售大獲成功。17年末，在日本IQOS煙彈銷量約235億支，占日本卷煙銷量比達13.9%。根據(jù)野村證券估計，截止2018年，IQOS占日本加熱不燃燒市場份額的71.8%，英美煙草旗下glo所占市場份額為20.1%，日本煙草旗下PloomTech占8.1%。2019年，日本煙草公司推出PloomS與PloomTech+，加熱不燃燒電子煙市占率提升至約10%。

二、傳統(tǒng)卷煙稅率vs.電子煙稅率

傳統(tǒng)煙草是日本賦稅率最高的商品之一。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，日本卷煙產(chǎn)品價格包括了國家煙草稅、地方煙草稅、煙草特別稅、消費稅四種稅金。其中國家煙草稅為24.1%，地方煙草稅為27.8%，煙草特別稅為3.7%，消費稅為7.4%，四種稅金相加的賦稅率達到63%。

日本傳統(tǒng)煙草稅收穩(wěn)定在2.1萬億日元的水平。2018年10月日本消費稅由8%提至