保險(xiǎn)公司壽險(xiǎn)營(yíng)銷督導(dǎo)手冊(cè)

壽險(xiǎn)營(yíng)銷督導(dǎo)手冊(cè)目錄第一部分：人管分冊(cè)第二部分：業(yè)管分冊(cè)第三部分：企劃分冊(cè)第四部分：綜合開拓分冊(cè)第五部分：組訓(xùn)管理分冊(cè)第一部分：督導(dǎo)手冊(cè)人管分冊(cè)機(jī)構(gòu)人管室工作職責(zé)1、考核按時(shí)進(jìn)行全省業(yè)務(wù)人員晉升、維持考核定期進(jìn)行考核預(yù)警2、傭金傭金的提取、發(fā)放業(yè)務(wù)員傭金的查詢?nèi)藛T管理LBS系統(tǒng)人力維護(hù)3、日常管理檔案管理差勤管理加扣款的管理4、資格管理組織代理人資格考試的報(bào)名組織投連資格考試管理5、人力分析人力發(fā)展分析考核分析6、品質(zhì)管理業(yè)務(wù)員違反《基本法》品質(zhì)管理規(guī)定的處理接受業(yè)務(wù)員的投訴7、其它《基本法》的解釋、宣導(dǎo)對(duì)三級(jí)機(jī)構(gòu)人管的培訓(xùn)、管理對(duì)總公司營(yíng)銷部人管室相關(guān)政策的執(zhí)行說明各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)制定業(yè)務(wù)員檔案管理制度為每一位業(yè)務(wù)員建立獨(dú)立的二級(jí)檔案是《基本法》的要求：100%建檔為優(yōu)說明各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)制定業(yè)務(wù)員檔案管理制度為每一位業(yè)務(wù)員建立獨(dú)立的二級(jí)檔案是《基本法》的要求：100%建檔為優(yōu)75%-100%為良50%-75%為合格低于50%為不合格各級(jí)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)員檔案必須存放在所屬機(jī)構(gòu)的人管室，應(yīng)由人管或營(yíng)業(yè)區(qū)組訓(xùn)統(tǒng)一管理。檔案管理凡有不符合上述任何一要求者為不合格。離職業(yè)務(wù)員人事檔案至少應(yīng)保存兩年以上：保存三年以上為優(yōu)；兩年為良；一年及以下為差。檔案更新：每月或每季為優(yōu)；半年一次為良；一年一次為中；不更新為差。1、2、3為關(guān)鍵資料；4、5為重要資料；7?15為一般資料。全部資料齊全為優(yōu)；缺少一般資料為良；缺少任一重要資料為中；缺少任一關(guān)鍵資料為差。人管檢查內(nèi)容之一：業(yè)務(wù)員檔案管理檢查表具體內(nèi)容與選項(xiàng)（1）是否制定了業(yè)務(wù)員檔案管理制度?是（有請(qǐng)呈報(bào)）■否□（2）全體業(yè)務(wù)員建檔的比例：TOC\o"1-5"\h\z25%以下 □25%（含）-50% □50%（含）-75% □75%（含）-100% □100% ■（3）檔案何處保管？何人保管？中心城市三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)：（5）離職檔案的保存期：三年以上（6）檔案的更新頻率：（7）業(yè)務(wù)員檔案所保存的人事資料包括：合同書■資格證書■展業(yè)證書□身份證復(fù)印件■擔(dān)保人材料?入司申請(qǐng)表■風(fēng)險(xiǎn)抵押金收據(jù)■學(xué)歷復(fù)印件■體檢證明□面試、培訓(xùn)合格通知書□獎(jiǎng)懲記錄□升降級(jí)記錄□其他檔案管理總體評(píng)價(jià):

人管檢查內(nèi)容之二：業(yè)務(wù)員差勤管理檢查表具體內(nèi)容與選項(xiàng)說明（1）是否執(zhí)行業(yè)務(wù)員考勤制度：是■ 否口（2）機(jī)構(gòu)平均出勤率：90%（含）以上口80%（含）到90%口 80%以下■（3）業(yè)務(wù)員考勤誰負(fù)責(zé)？部經(jīng)理口部?jī)?nèi)勤?組訓(xùn)口機(jī)構(gòu)人管口其他 （5）業(yè)務(wù)員考勤表的保存期？三個(gè)月以下口三個(gè)月以上■未保管口（6）一般業(yè)務(wù)人員請(qǐng)假的審批流程：部經(jīng)理一〉區(qū)經(jīng)理一〉機(jī)構(gòu)人管室各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)該比照《基本法》制定相應(yīng)的考勤管理實(shí)施辦法。此處出勤率由機(jī)構(gòu)報(bào)，督導(dǎo)如有條件可以到營(yíng)業(yè)職場(chǎng)抽查實(shí)際出勤率?？记诒硎强记诳劭畹闹匾罁?jù)，應(yīng)當(dāng)保存三個(gè)月以上以備查詢。長(zhǎng)假請(qǐng)假條應(yīng)當(dāng)妥善保存在區(qū)部組訓(xùn)或人管室處。長(zhǎng)假請(qǐng)假條表應(yīng)該保存一個(gè)月以上以備查詢。督導(dǎo)人員應(yīng)詢問機(jī)構(gòu)是否有兼職業(yè)務(wù)員？兼職業(yè)務(wù)員的差勤是如何管理的？（7）七天以上的請(qǐng)假條保管處？部經(jīng)理口區(qū)、部組訓(xùn)口機(jī)構(gòu)人管室■其他 （8）七天以上的請(qǐng)假條的保存期？一個(gè)月以下口一到三個(gè)月口三個(gè)月以上■未保管 口（9）兼職業(yè)務(wù)員的管理辦法：原則不錄入兼職業(yè)務(wù)員差勤管理總體評(píng)價(jià)：人管檢查內(nèi)容之三：《基本法》考核管理、傭金發(fā)放檢查表具體內(nèi)容與選項(xiàng)說明

（1）考核預(yù)警的頻率半月次?每月次□每季次□未預(yù)警□其他 （2）考核預(yù)警的對(duì)象：全體業(yè)務(wù)員■業(yè)務(wù)主任及以上□（3）系統(tǒng)自動(dòng)除名的掛零人員的處理情況：（占比）做離職處理80% 恢復(fù)代碼20%（4）若恢復(fù)代碼，原因：請(qǐng)假□契約原因未能及時(shí)承?！跗渌?零業(yè)績(jī)或6個(gè)月未能轉(zhuǎn)正且仍有意愿作保險(xiǎn)代理人，經(jīng)部經(jīng)理和營(yíng)業(yè)區(qū)經(jīng)理談話確實(shí)優(yōu)秀者，并有代理人證者給一次恢復(fù)代碼的機(jī)會(huì)。（5）如果業(yè)務(wù)員達(dá)到了晉升條件而沒未晉升，原因是：違反品質(zhì)管理?xiàng)l例□其他：各種原因契約未得到及時(shí)承保（6）主任晉升培訓(xùn)時(shí)間：無□晉升前□晉升后■（7）對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行《基本法》宣導(dǎo)的方式包括：新人培訓(xùn)?小冊(cè)子□職場(chǎng)內(nèi)海報(bào)■其他方式:人管及組訓(xùn)不定期宣導(dǎo)傭金發(fā)放檢查（1）傭金發(fā)放是否有人員復(fù)核？有（2）傭金查詢有否專人負(fù)責(zé)？有■ 無□（3）、傭金預(yù)提時(shí)間：10號(hào)之后（4）是否有因契約原因造成保單當(dāng)月未承保而影響業(yè)務(wù)員底薪、轉(zhuǎn)正、考核、稅收等情況，是如何處理的？有■ 無□（5）若有請(qǐng)統(tǒng)計(jì)平均每月的數(shù)量，請(qǐng)寫出處理辦法：綜合開拓部分此類情部多一些，個(gè)險(xiǎn)平均每月發(fā)考核預(yù)警應(yīng)做到至少每季一次，預(yù)警時(shí)間在每考核季末前兩周。考核預(yù)警對(duì)象應(yīng)是全體業(yè)務(wù)員?？己祟A(yù)警沒達(dá)到上述1、2項(xiàng)要求的機(jī)構(gòu)，督導(dǎo)提請(qǐng)改正。寫出兩種處理方式所占的比例。請(qǐng)著重注意未能正常晉升的原因，并詳細(xì)列舉。正常培訓(xùn)時(shí)間應(yīng)為晉升前。請(qǐng)注意各機(jī)構(gòu)對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行《基本法》宣導(dǎo)的方式，收集列舉。傭金發(fā)放應(yīng)專人進(jìn)行復(fù)核。人管應(yīng)該有崗位負(fù)責(zé)傭金查詢。請(qǐng)?zhí)貏e注意各機(jī)構(gòu)是在每月10號(hào)之前還是10號(hào)之后預(yù)提傭金。生一至二次，綜合開拓每月都有3-4次不能導(dǎo)入LBS，目前采取手工發(fā)放的方式。總體評(píng)價(jià)：人管檢查內(nèi)容之四：加扣款管理、人力分析、品質(zhì)管理檢查表檢查項(xiàng)目具體內(nèi)容與選項(xiàng)說明

加扣款管理人力分析狀況品質(zhì)管理狀況（1）加款事項(xiàng)包括哪些？退回多扣款項(xiàng)■因傭金發(fā)放錯(cuò)誤而退回■其他（2）進(jìn)行加款履行何手續(xù)、流程？（有則選擇）本人申請(qǐng)?部經(jīng)理簽字?區(qū)經(jīng)理或組訓(xùn)簽字□人管簽字■營(yíng)銷部經(jīng)理簽■營(yíng)銷副總簽字□機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字?（3）加扣款手續(xù)何處存檔？營(yíng)銷人管崗財(cái)務(wù)—崗其他 （4）考勤扣款是如何運(yùn)用的？部費(fèi)用■區(qū)費(fèi)用上繳公司統(tǒng)一使用□（1）人力報(bào)表的頻率：每月■每季□不定□無□（2）傭金報(bào)表的頻率：每月■每季□不定□無□（3）制式人力分析報(bào)告的頻率：每月■每季□不定□無□（4）是否有考核分析報(bào)告？是■否□（5）機(jī)構(gòu)為營(yíng)業(yè)區(qū)提供什么樣的人力分析服務(wù)：人力報(bào)表?傭金報(bào)表□考核報(bào)表?人力分析□考核分析?無□其他 （1）是否制定了品質(zhì)管理制度？否□是（請(qǐng)呈報(bào)）■（2）業(yè)評(píng)委組成：機(jī)構(gòu)或銷售負(fù)責(zé)人□營(yíng)銷部經(jīng)理□人管■區(qū)經(jīng)理□部經(jīng)理□其他：維權(quán)中心人員及部分優(yōu)秀業(yè)務(wù)員（3）業(yè)評(píng)會(huì)每年開會(huì)次數(shù)：0次口3次以下口3（含）次以上■（4）業(yè)務(wù)員違反規(guī)定處理程序：人管直接處理■人管提出意見負(fù)責(zé)人定奪■業(yè)評(píng)會(huì)開會(huì)討論■（5）最近一次三、四級(jí)機(jī)構(gòu)投連資格考試進(jìn)行過何種形式檢查？無門培訓(xùn)檢查門考卷抽查□其他 其他加款事項(xiàng)請(qǐng)列舉。需要的流程請(qǐng)選擇，特別注意進(jìn)行加款最后需何級(jí)領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)：機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人加扣款手續(xù)應(yīng)存檔在各級(jí)人管處以備查。重點(diǎn)考察考勤扣款的運(yùn)用是否明晰化、制度化。人力、傭金報(bào)表應(yīng)每月制作?？偣緺I(yíng)銷部規(guī)定：每月需制作人力分析報(bào)告并連同當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)的人力發(fā)展?fàn)顩r上報(bào)。重點(diǎn)了解二級(jí)機(jī)構(gòu)人管室為三級(jí)機(jī)構(gòu)以及營(yíng)業(yè)區(qū)提供的人力分析服務(wù)的種類、作用、效果。各機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)《基本法》規(guī)定制定相應(yīng)的品質(zhì)管理實(shí)施規(guī)則。重點(diǎn)關(guān)注業(yè)評(píng)會(huì)組成人員是否隨著機(jī)構(gòu)的人事變動(dòng)及時(shí)調(diào)整。重點(diǎn)關(guān)注業(yè)評(píng)會(huì)是否定期開會(huì)？是否發(fā)揮作用？各個(gè)機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)員品質(zhì)管理處理程序上可能有所不同，請(qǐng)注意實(shí)際程序，并記錄在冊(cè)。重點(diǎn)關(guān)注二級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)投連資格的管控有何動(dòng)作?？傮w評(píng)價(jià)：人管檢查內(nèi)容之五：龍騰部經(jīng)理運(yùn)作檢查表具體內(nèi)容與選項(xiàng)說明

(1)龍騰營(yíng)業(yè)部行政助理是否到位？是口否口(2)龍騰營(yíng)業(yè)部職場(chǎng)配置是否到位？是口否口12 34電話 □□口空調(diào) □□口口沙發(fā) 口茶幾 口工作臺(tái) 口打印機(jī) 口 口傳真機(jī) 口復(fù)印機(jī) 口口電腦 口口DDN專線 口口考勤鐘 口業(yè)務(wù)員柜 口物品柜 □□□活動(dòng)白板 口口口桌 口□□ 口椅 □□□ 口主管桌 口音箱 口 口話筒 口口VCD □電視 口實(shí)物投影儀 口投影幕 口講臺(tái) 口(3)、龍騰部經(jīng)理發(fā)揮了何種作用龍騰營(yíng)業(yè)部的職場(chǎng)配置分為四部分：1、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理辦公室；2、營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)勤辦公室；3、營(yíng)業(yè)部職場(chǎng)；4、營(yíng)業(yè)部小教室。請(qǐng)?jiān)谌鄙俚捻?xiàng)目上打鉤，如果各機(jī)構(gòu)有自定的龍騰部配置方案請(qǐng)上報(bào)。督導(dǎo)評(píng)價(jià)：龍騰營(yíng)業(yè)部經(jīng)理的發(fā)展?fàn)顩r及發(fā)揮的作用？部月保費(fèi)平臺(tái) 部均人力 營(yíng)業(yè)部主任人均FYC正式員工人均FYC_試用員工人均FYC二月均增員率 月均脫落率 3個(gè)月轉(zhuǎn)正率 業(yè)務(wù)員月考核維持率季度考核晉升維持狀況：總體評(píng)價(jià):第二部分：督導(dǎo)手冊(cè)業(yè)管分冊(cè)機(jī)構(gòu)業(yè)管室工作職責(zé)建立、完善營(yíng)銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、報(bào)表系統(tǒng)為業(yè)務(wù)分析及經(jīng)營(yíng)決策提供支持年度、階段業(yè)務(wù)計(jì)劃的擬訂與達(dá)成分析營(yíng)銷業(yè)務(wù)階段發(fā)展評(píng)估、趨勢(shì)研究及策略提出月度業(yè)績(jī)分析及報(bào)告的制作營(yíng)銷激勵(lì)方案的擬訂及實(shí)施業(yè)管檢查內(nèi)容之一：機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)報(bào)表體系調(diào)查表檢查日期：2010年5月23日

具體內(nèi)容評(píng)定說明督導(dǎo)備注營(yíng)銷部：1、日?qǐng)?bào)有?無口2、周報(bào)有?無口3、月報(bào)有?無□4、其他報(bào)表（1）KPI報(bào)告5、營(yíng)業(yè)部有無自行制作報(bào)表有口無■6、所需報(bào)表支援：有?無□注：請(qǐng)收集報(bào)表樣本。送達(dá)單位：總公司營(yíng)銷部口 主管領(lǐng)導(dǎo)■三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)■營(yíng)業(yè)部 ■時(shí)效性：當(dāng)日?滯后1天口滯后2天口數(shù)據(jù)來源：電腦系統(tǒng)口人工上報(bào)?統(tǒng)計(jì)單位（上報(bào)單位）三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)■營(yíng)業(yè)部口營(yíng)業(yè)組□送達(dá)單位：總公司營(yíng)銷部口 主管領(lǐng)導(dǎo)■三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)■營(yíng)業(yè)部 ■制作（送達(dá)）時(shí)間： 星期五數(shù)據(jù)來源：電腦系統(tǒng)口人工上報(bào)?統(tǒng)計(jì)單位（上報(bào)單位）三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)■ 營(yíng)業(yè)部口營(yíng)業(yè)組□送達(dá)單位：總公司營(yíng)銷部口主管領(lǐng)導(dǎo)口三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)■營(yíng)業(yè)部口制作時(shí)間：每月5日前□5日-10日-10-15日口數(shù)據(jù)來源：電腦系統(tǒng)口人工上報(bào)口統(tǒng)計(jì)單位三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)■ 營(yíng)業(yè)部口營(yíng)業(yè)組□送達(dá)單位：（主要內(nèi)容、使用原因……）總公司營(yíng)銷部口 主管領(lǐng)導(dǎo)口三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)口營(yíng)業(yè)部口制作時(shí)間：數(shù)據(jù)來源：電腦系統(tǒng)口人工上報(bào)口統(tǒng)計(jì)單位三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)口 營(yíng)業(yè)部口 營(yíng)業(yè)組口2010年5月23日調(diào)查人：李智慧業(yè)管檢查內(nèi)容之二：MIS系統(tǒng)與機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)分析報(bào)告調(diào)查表檢查日期：2010年5月23日 調(diào)查人：李智慧

具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)督導(dǎo)明示1、總公司開發(fā)的MIS系統(tǒng)2、有無自行開發(fā)數(shù)據(jù)系統(tǒng)：有口無?3、非制式業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)提取能力4、業(yè)務(wù)分析報(bào)告-有無業(yè)務(wù)分析報(bào)告：有? 無□5、機(jī)構(gòu)有無數(shù)據(jù)系統(tǒng)需求：有? 無□注：請(qǐng)收集分析報(bào)告樣本安裝層級(jí)：營(yíng)銷部■營(yíng)業(yè)區(qū)■營(yíng)業(yè)部口使用頻率：經(jīng)常使用口偶爾使用?不用口提取速度：好口一般■差口提取數(shù)據(jù)完整性:完整口部分口不完整■某月、某三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)新增人力三個(gè)月轉(zhuǎn)正率口某月、某三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)新增人力六個(gè)月留存率口某月、某三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)新增人力產(chǎn)能情況追蹤口某三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)分職級(jí)產(chǎn)能情況口某三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)分年資產(chǎn)能情況口某三級(jí)機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)區(qū)分險(xiǎn)種銷售情況口送達(dá)層級(jí)：總公司營(yíng)銷部口 主管領(lǐng)導(dǎo)?三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)■營(yíng)業(yè)部口制作頻率日口周口月?不定期口如有，請(qǐng)注明：（1）分職級(jí)活動(dòng)率、銷售狀況（2）分司齡的人員業(yè)績(jī)狀況（3）預(yù)收方面的數(shù)據(jù)MIS系統(tǒng)中關(guān)于保費(fèi)的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，因?yàn)闆]有含健康險(xiǎn)的保費(fèi)這些數(shù)據(jù)無法提取，需要電腦部支持總體評(píng)價(jià):

具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)督導(dǎo)明示1、總公司業(yè)務(wù)競(jìng)賽方案長(zhǎng)期業(yè)務(wù)競(jìng)賽方案（MDRT、高峰會(huì)議等）階段性業(yè)務(wù)競(jìng)賽方案（季度競(jìng)賽方案等）2、分（支）機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)競(jìng)賽方案有無競(jìng)賽方案：有口無口競(jìng)賽的激勵(lì)點(diǎn)：3.競(jìng)賽存在的主要問題4、對(duì)總公司業(yè)務(wù)競(jìng)賽方案的建議有口無?注：請(qǐng)收集競(jìng)賽方案是否宣導(dǎo)到競(jìng)賽對(duì)象：是■ 否口宣導(dǎo)形式：宣導(dǎo)大會(huì)?海報(bào)、宣傳畫?文件下發(fā)■其他追蹤形式：業(yè)績(jī)報(bào)表■其他追蹤頻率：每日口每月口不定期■是否宣導(dǎo)到競(jìng)賽對(duì)象：是■ 否口宣導(dǎo)形式：宣導(dǎo)大會(huì)?海報(bào)、宣傳畫?文件下發(fā)■其他口追蹤形式：業(yè)績(jī)報(bào)表■其他追蹤頻率：每日口每月口不定期■是否宣導(dǎo)到競(jìng)賽對(duì)象：是口 否口宣導(dǎo)形式：宣導(dǎo)大會(huì)口海報(bào)、宣傳畫口文件下發(fā)口其他口追蹤形式：業(yè)績(jī)報(bào)表口其他口-追蹤頻率：每日口每月口不定期口兌現(xiàn)狀況：及時(shí)兌現(xiàn)口拖延兌現(xiàn)口未兌現(xiàn)口如有：（1）-競(jìng)賽期間過長(zhǎng)，造成業(yè)務(wù)員松懈心理階段性業(yè)務(wù)競(jìng)賽追蹤頻率是競(jìng)賽前期是每周一次，到競(jìng)賽后期是每日一次（2）-過多的物質(zhì)激勵(lì)，降低了業(yè)務(wù)員對(duì)激勵(lì)的興趣（ 3 ）如有（1）（ 2 ）-- （ 3 ）業(yè)管檢查內(nèi)容之三：機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)競(jìng)賽方案追蹤調(diào)查表檢查日期：2010年5月23日調(diào)查人：李智慧總體評(píng)價(jià):第三部分：督導(dǎo)手冊(cè)企劃分冊(cè)機(jī)構(gòu)企劃室工作職責(zé)市場(chǎng)調(diào)研了解公司在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)占有率的變化情況。了解并跟蹤同業(yè)公司最新動(dòng)態(tài)包括商品狀況、業(yè)務(wù)隊(duì)伍穩(wěn)定性、基本法和銷策略。了解公司新產(chǎn)品的市場(chǎng)適應(yīng)性。了解公司最近的營(yíng)銷新舉措了解業(yè)務(wù)員對(duì)公司商品的需求行銷支援制定和執(zhí)行機(jī)構(gòu)輔助品管理規(guī)范。設(shè)計(jì)新商品行銷輔助品。設(shè)計(jì)行銷手冊(cè)。調(diào)查業(yè)務(wù)員對(duì)所設(shè)計(jì)的行銷輔助品的滿意程度并反饋給總公司。調(diào)查業(yè)務(wù)員對(duì)行銷輔助品的需求機(jī)構(gòu)市場(chǎng)調(diào)研分析工作調(diào)查表檢查日期： 2010年5月22日 檢查人：張志紅具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)督導(dǎo)評(píng)價(jià)

人員人員配備工作態(tài)度工作技能崗位流動(dòng)性崗位職責(zé)工作計(jì)劃工作執(zhí)行狀況調(diào)研相關(guān)資料管理2人及以上口；1人?；無口積極■一般口差口好■一般口差過低口正常■過高口有無明確的書面表述 有是否合理、明確 明確有無市場(chǎng)調(diào)研分析計(jì)劃有? 無□計(jì)劃制定是否明確、詳細(xì)非常詳細(xì)、明確■一般口較差口調(diào)研計(jì)劃執(zhí)行情況完全執(zhí)行■部分執(zhí)行口沒有執(zhí)行□調(diào)研執(zhí)行效果很好口一般■不滿意口非常不好口調(diào)研對(duì)營(yíng)銷企劃工作的作用很大促進(jìn)口作用一般?沒有任何作用口調(diào)研總結(jié)均形成總結(jié)報(bào)告口部分有總結(jié)?均沒總結(jié)報(bào)告口調(diào)研資料是否存檔 有?無口總體評(píng)價(jià)：由于目前分公司還有成立三級(jí)機(jī)構(gòu)，市內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)主體較少，市場(chǎng)調(diào)研工作相對(duì)較少，隨著市場(chǎng)的變化調(diào)研也會(huì)相應(yīng)加強(qiáng)。另外請(qǐng)督導(dǎo)人員幫助了解機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)氐恼w市場(chǎng)狀況：（由機(jī)構(gòu)提供）1、當(dāng)?shù)馗骷冶ｋU(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額、人力。2、當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的產(chǎn)品銷售狀況？其中銷量在前幾名的產(chǎn)品是哪些？3、當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)在近期是否有比較大的波動(dòng)？波動(dòng)主要來自于哪家公司？原因是什么？4、當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)最近的較大舉措？5、同業(yè)近期規(guī)模較大的企劃案？6、同業(yè)近期新商品上市情況？

機(jī)構(gòu)行銷輔助品管理體系檢查表檢查日期： 2010年5月22日 檢查人：張志紅檢查具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)督導(dǎo)評(píng)價(jià)人員人員配備工作態(tài)度工作技能崗位流動(dòng)性崗位職責(zé)工作流程工作效果檔案管理2人及以上口； 1人?；無口積極■一般口差口好■一般口差過低口正?！鲞^高口有無明確的書面表述 有是否合理、明確 是制作的行銷輔助品是否經(jīng)總公司審核 是?否口分公司內(nèi)部是否有嚴(yán)格的審批流程？是■否□審批匕流程為：內(nèi)部簽報(bào)一一上報(bào)總公司營(yíng)銷部一一分公司財(cái)務(wù)部一一上報(bào)總公司一一簽報(bào)轉(zhuǎn)人事部一一印制-主要制作過什么樣的行銷輔助品？產(chǎn)品彩頁(yè)?產(chǎn)品建議書口新產(chǎn)品海報(bào)■產(chǎn)品匯編口增員手冊(cè)?健康手冊(cè)?理賠手冊(cè)口保全手冊(cè)□培訓(xùn)手冊(cè)口其他-業(yè)務(wù)員分公司制作的輔助品是否滿意（可通過訪談獲得印象）非常滿意?一般滿意口不滿意口-是否征訂并使用總公司設(shè)計(jì)制作的行銷輔助品？是?否口-業(yè)務(wù)員總公司制作的輔助品是否滿意（可通過訪談獲得印象）非常滿意?一般滿意口不滿意口-行銷輔助品樣稿是否存檔？是?否口-檔案管理狀況如何？很好口較好■一般口較差口請(qǐng)督導(dǎo)人員幫助收集機(jī)構(gòu)自行設(shè)計(jì)制作的行銷輔助品總體評(píng)價(jià)：目前的行銷輔助品能夠基本滿足業(yè)務(wù)員的需求，但隨著監(jiān)管力度的加強(qiáng)及業(yè)務(wù)員隊(duì)伍的不斷擴(kuò)大，目前的輔助品開發(fā)人員力量有待加強(qiáng)，同時(shí)行銷輔助品的種類應(yīng)不斷增多。企劃?rùn)z查內(nèi)容之三：機(jī)構(gòu)行銷輔助品已開發(fā)種類及開發(fā)需求表檢查日期：2010年5月22日 檢查人：張志紅開發(fā)數(shù)量開發(fā)名稱是否滿足需求急需開發(fā)的輔助品增員類行銷類商品類增員管理類禮品類其他類別300001000■步為贏、步步為贏》《生活方式與身心健康》《壽險(xiǎn)推銷案例點(diǎn)評(píng)》世界杯小禮品XX雨傘瓶啟《標(biāo)準(zhǔn)展業(yè)夾》督導(dǎo)手冊(cè)綜合開拓分冊(cè)目錄1、二級(jí)機(jī)構(gòu)營(yíng)銷部綜合開拓室（崗）職能2、檢查點(diǎn)3、其他動(dòng)向咨詢的收集二級(jí)機(jī)構(gòu)綜合開拓室（崗）的職能定位一、年度綜合開拓預(yù)算的制訂二、綜合開拓計(jì)劃的分解三、每月對(duì)本機(jī)構(gòu)綜合開拓計(jì)劃達(dá)成率等相關(guān)KPI指標(biāo)的分析并提出改進(jìn)報(bào)告四、機(jī)構(gòu)綜合開拓人員銷售資格的考核、管理五、組織機(jī)構(gòu)綜合開拓人員參加當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)的綜合開拓制式培訓(xùn)六、每月負(fù)責(zé)與產(chǎn)品方綜合開拓人員核對(duì)業(yè)務(wù)員傭金發(fā)放及稅、費(fèi)用的劃撥等七、制定本機(jī)構(gòu)綜合開拓競(jìng)賽、激勵(lì)方案八、對(duì)各營(yíng)業(yè)區(qū)、部的綜合開拓業(yè)務(wù)進(jìn)行日常督導(dǎo)工作九、本地綜合開拓產(chǎn)品的市場(chǎng)需求及推行綜合開拓產(chǎn)品的市場(chǎng)適應(yīng)性調(diào)研十、與產(chǎn)品方綜合開拓部門及人員的日常協(xié)調(diào)、溝通十^一、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)檢查項(xiàng)目一：組織架構(gòu)搭建情況具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀改進(jìn)措施時(shí)效及責(zé)任人

1、是否已發(fā)文成立1、已經(jīng)成1、已完成，綜合開拓室（崗）立專職綜營(yíng)銷部經(jīng)2、人員是否滿編合開拓崗理（室編制3人，2、綜合開2、已完成，崗編制1-2人）拓崗一人營(yíng)銷部經(jīng)3、室主任是否到3、按照總理人員編位，是否文件任公司規(guī)定3、按照業(yè)務(wù)制情況命？沒有設(shè)立量沒有設(shè)4、綜合開拓室（崗）室主任立是否設(shè)在營(yíng)銷4、是4、已設(shè)立，部？5、基本可以營(yíng)銷部經(jīng)5、現(xiàn)有人力是否能滿足綜合開理滿足整個(gè)綜合開拓業(yè)務(wù)量的5、綜合開拓崗?fù)貥I(yè)務(wù)流程的需要需要檢查項(xiàng)目二：后援流程具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀改進(jìn)措施時(shí)效及責(zé)任人

1、營(yíng)業(yè)區(qū)是否有專人專崗負(fù)責(zé)綜合開拓業(yè)務(wù)初審責(zé)任人是誰？2、對(duì)初審人員的培訓(xùn)如何落實(shí)（專員是否主動(dòng)為營(yíng)業(yè)區(qū)培訓(xùn)初審人員）3、現(xiàn)有初審人力能否滿足今年的業(yè)務(wù)需求現(xiàn)有初審人數(shù)及日均處理單量缺編人數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為初審人員日均_單達(dá)到飽和1、目前是由營(yíng)業(yè)區(qū)初審或團(tuán)險(xiǎn)專員進(jìn)行綜合開拓保單初審，沒有明確責(zé)任人2、由綜合開拓崗對(duì)初審進(jìn)行簡(jiǎn)單的培訓(xùn)3、基本可以滿足目前業(yè)務(wù)量需求：i每個(gè)營(yíng)業(yè)區(qū)初審為一1、逐步轉(zhuǎn)向由個(gè)險(xiǎn)柜面對(duì)所有保單初審2、由團(tuán)險(xiǎn)專職人員對(duì)個(gè)險(xiǎn)初審進(jìn)行團(tuán)險(xiǎn)投保規(guī)則培訓(xùn)3、加強(qiáng)對(duì)初審人員的培訓(xùn)力度，保證綜合開拓單證質(zhì)量1、正在執(zhí)行，綜合開拓崗，營(yíng)業(yè)區(qū)經(jīng)理2、已完成，綜合開拓LU崗3、正在進(jìn)行。綜合開拓崗

人，日均出單量不到一件ii暫無iii十單1、業(yè)務(wù)員綜合開拓1、大部分1、通過宣導(dǎo)，1、已完成，業(yè)務(wù)收取保費(fèi)是交到個(gè)險(xiǎn)引導(dǎo)業(yè)務(wù)員綜合開拓否交給個(gè)險(xiǎn)內(nèi)內(nèi)勤處，將保費(fèi)直接LU崗勤？責(zé)任崗位及由營(yíng)業(yè)區(qū)交到個(gè)險(xiǎn)初2、按照目前方保費(fèi)收責(zé)任人是否落實(shí)初審負(fù)責(zé)審內(nèi)勤處式執(zhí)行取2、保費(fèi)到帳后如何收取安全轉(zhuǎn)到產(chǎn)、團(tuán)險(xiǎn)2、現(xiàn)金和（分三種情況：現(xiàn)支票，由金、支票、法人轉(zhuǎn)帳）營(yíng)業(yè)區(qū)收取后在公

司直接交給團(tuán)險(xiǎn)財(cái)務(wù)；法人轉(zhuǎn)帳是直接按照?qǐng)F(tuán)險(xiǎn)帳號(hào)轉(zhuǎn)入團(tuán)險(xiǎn)帳戶內(nèi)1、投保單應(yīng)在營(yíng)業(yè)1、業(yè)務(wù)員1、按照既定區(qū)內(nèi)勤處領(lǐng)取均在初審規(guī)定實(shí)施，2、暫收收據(jù)均使用內(nèi)勤處領(lǐng)營(yíng)業(yè)區(qū)綜個(gè)險(xiǎn)的暫收收據(jù)取投保單合內(nèi)勤暫收收據(jù)金額風(fēng)2、收取客2、按照規(guī)定險(xiǎn)控制團(tuán)險(xiǎn)、產(chǎn)戶保費(fèi)使執(zhí)行，綜合單證傳險(xiǎn)有何措施用的是個(gè)開拓崗遞及管暫收收據(jù)數(shù)量控險(xiǎn)暫收收3、按照規(guī)定理制個(gè)險(xiǎn)有何措施據(jù)，通過執(zhí)行，營(yíng)業(yè)3、營(yíng)業(yè)區(qū)是否建立四聯(lián)暫收區(qū)綜合內(nèi)綜合開拓單證登收據(jù)進(jìn)行勤記簿并注明責(zé)任回銷4、按照規(guī)定執(zhí)人3、由營(yíng)業(yè)行，公司單證4、行銷輔助品的領(lǐng)區(qū)綜合內(nèi)管理崗、營(yíng)業(yè)

用、發(fā)放由何人負(fù)責(zé)勤負(fù)責(zé)，有綜合開拓登記簿4、公司由個(gè)險(xiǎn)單證室負(fù)責(zé)發(fā)放，營(yíng)業(yè)區(qū)由營(yíng)業(yè)區(qū)綜合內(nèi)勤負(fù)責(zé)領(lǐng)用并且向業(yè)務(wù)員發(fā)放區(qū)綜合內(nèi)勤檢查項(xiàng)目三：?jiǎn)巫C征訂具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀改進(jìn)措施時(shí)效及責(zé)任人

下列單證是否已到單證都已經(jīng)按照規(guī)定時(shí)間位：到位，并下下發(fā)到各個(gè)營(yíng)（一）在個(gè)險(xiǎn)征訂發(fā)到了各個(gè)業(yè)區(qū)，單證管的單證營(yíng)業(yè)區(qū)理崗團(tuán)險(xiǎn)：四個(gè)套餐的建二、XX沒有按照規(guī)定執(zhí)議書彩頁(yè)、投保單、產(chǎn)險(xiǎn)行，單證管理單證征訂被保險(xiǎn)人清單、展業(yè)用條款、其它險(xiǎn)種的相關(guān)單證產(chǎn)險(xiǎn)：車險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)的建議書彩頁(yè)和封套、投保單（二）產(chǎn)險(xiǎn)能否及時(shí)提供的其他非主打險(xiǎn)種的相關(guān)單證（三）單證征訂請(qǐng)納入財(cái)務(wù)部單證崗征訂系統(tǒng)。是否順暢及時(shí)。三、是LU崗檢查項(xiàng)目四：傭金發(fā)放

具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀改進(jìn)措施時(shí)效及責(zé)任人1、LBS每月能否從1、大部分1、希望總公司按照目前方式GBS和PCIS中讀險(xiǎn)種傭金能夠繼續(xù)完執(zhí)行，營(yíng)銷部取相應(yīng)的承保數(shù)可以讀取善系統(tǒng)，提傭金崗人員據(jù)并由個(gè)險(xiǎn)營(yíng)銷發(fā)放，但高綜合開拓傭金崗部人管室利用是象傭金發(fā)放的傭金崗LBS計(jì)傭M11,222,效率2、數(shù)據(jù)的時(shí)效性和223等險(xiǎn)2、個(gè)團(tuán)兩套系精確度種還無法統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入3、其他暫時(shí)不能處自動(dòng)計(jì)算導(dǎo)出存在一理的團(tuán)險(xiǎn)險(xiǎn)種的傭金，仍些問題，部傭金發(fā)手工計(jì)傭是否有需要手工分?jǐn)?shù)據(jù)仍然放明確的責(zé)任人？記提無法直接從4、傭金是否及時(shí)反2、時(shí)效性個(gè)險(xiǎn)系統(tǒng)中映在業(yè)務(wù)員的工較高，精獲取資條上？確度較差3、直接人工加5、所有暫由手工記3、由個(gè)險(xiǎn)款，工作比錄的傭金及相應(yīng)傭較繁瑣，建的管理津貼要確金崗負(fù)議公司盡快保在考核期計(jì)入責(zé)完善系統(tǒng)，業(yè)務(wù)人員考核并4、比較及減輕工作強(qiáng)落實(shí)責(zé)任人時(shí)度

5、每月按照檢查項(xiàng)目五：和產(chǎn)、團(tuán)險(xiǎn)的后援接口具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀改進(jìn)措施時(shí)效及責(zé)任人1、單證在個(gè)險(xiǎn)和1、有記錄2、經(jīng)過同團(tuán)險(xiǎn)1、每天進(jìn)行交產(chǎn)、團(tuán)險(xiǎn)內(nèi)勤之2、同團(tuán)險(xiǎn)協(xié)商和對(duì)政接，個(gè)險(xiǎn)契約間的傳遞是否有直銷業(yè)務(wù)策調(diào)整現(xiàn)在部?jī)?nèi)勤交接記錄員相比政已經(jīng)一致2、已經(jīng)按照新產(chǎn)團(tuán)險(xiǎn)2、產(chǎn)、團(tuán)險(xiǎn)核保的策還有一政策執(zhí)行，個(gè)后援系政策能否與直銷些差別險(xiǎn)綜合開拓崗統(tǒng)的支一致3、由于業(yè)3、按照相應(yīng)持情況3、理賠的時(shí)效務(wù)量不程序進(jìn)行，產(chǎn)、團(tuán)險(xiǎn)后援系大，所有團(tuán)險(xiǎn)核賠統(tǒng)有無專人負(fù)責(zé)沒有專人人員綜合開拓的理賠負(fù)責(zé)，綜4、3天內(nèi)辦理（責(zé)任崗位及責(zé)合開拓的保全作業(yè)，團(tuán)

任人）理賠是同險(xiǎn)保全員。從理賠傳遞到產(chǎn)其他團(tuán)單團(tuán)險(xiǎn)，到結(jié)案?jìng)饕黄疬M(jìn)行回個(gè)險(xiǎn)需多長(zhǎng)時(shí)4、沒有專人問負(fù)責(zé)綜合開4、保全的時(shí)效拓保全，是產(chǎn)、團(tuán)險(xiǎn)后援系同其他團(tuán)單統(tǒng)有無專人負(fù)責(zé)一起進(jìn)行保綜合開拓的保全全。（責(zé)任崗位及責(zé)任人）從保全件傳遞到產(chǎn)、團(tuán)險(xiǎn)到處理完畢傳回個(gè)險(xiǎn)需多長(zhǎng)時(shí)間檢查項(xiàng)目六：培訓(xùn)完成情況具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀改進(jìn)措施時(shí)效及責(zé)任人

啟動(dòng)培訓(xùn)1、省會(huì)或中心城市的培訓(xùn)要求推廣至各營(yíng)業(yè)區(qū)主任層級(jí)，在由主任利用二次晨會(huì)推廣到業(yè)務(wù)員層級(jí)。2、各三級(jí)機(jī)構(gòu)的主任培訓(xùn)要求在2月底以前完成3、種子講師班舉辦的時(shí)間、地點(diǎn)、課程、講師安排；主任普及班舉辦的時(shí)間、地點(diǎn)、課程、講師安排4、檢查業(yè)務(wù)員活動(dòng)管理工具中的客戶回訪紀(jì)錄以考量培訓(xùn)效果。5、參加營(yíng)業(yè)部二次早會(huì)，調(diào)查業(yè)務(wù)員對(duì)團(tuán)險(xiǎn)四個(gè)套餐產(chǎn)品和產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)掌握程度。1、培訓(xùn)已經(jīng)推廣到了主任層級(jí)，并且在早會(huì)上向業(yè)務(wù)員宣導(dǎo)2、XX沒有三級(jí)機(jī)構(gòu)3、種子講師班：2009年12月20日，公司第三營(yíng)業(yè)區(qū)，由趙全寶和閻旭崗主講。1、已完成，綜合開拓崗、營(yíng)業(yè)區(qū)經(jīng)理3、已完成，綜合開拓崗制式培訓(xùn)上述兩項(xiàng)培訓(xùn)完成后納入制式化培訓(xùn)的情況正在研討，還沒有納入制式培訓(xùn)中6月中旬執(zhí)行，綜合開拓LU崗檢查項(xiàng)目七：業(yè)務(wù)沖突的處理具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀改進(jìn)措施時(shí)效及責(zé)任人

1、是否已成立仲裁1、已經(jīng)成1、下設(shè)常委1、完成，綜委員會(huì)？仲裁委立，公司會(huì)，處理日合開拓崗員會(huì)的人員組成副總經(jīng)常工作2、已完成，2、發(fā)生業(yè)務(wù)沖突的理，團(tuán)險(xiǎn)個(gè)團(tuán)綜合處理流程是否依部經(jīng)理、開拓崗據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展?fàn)I銷部經(jīng)3、按照相關(guān)規(guī)中心發(fā)布的《客理個(gè)險(xiǎn)綜定執(zhí)行，綜合業(yè)務(wù)沖突處理戶綜合開拓業(yè)務(wù)沖突管理暫行規(guī)定》執(zhí)行3、記錄相關(guān)案例合開拓專員，團(tuán)險(xiǎn)綜合開拓室經(jīng)理2、在總公司的《沖突管理在暫行規(guī)定》基礎(chǔ)上，結(jié)合XX實(shí)際，制定的相關(guān)規(guī)定處理3、每一次開拓崗

的協(xié)調(diào)會(huì)都有詳細(xì)的會(huì)議記錄檢查項(xiàng)目八：大項(xiàng)目（法人項(xiàng)目）的操作具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀改進(jìn)措施時(shí)效及責(zé)任人1、是否根據(jù)《客戶1、是1、已完成，綜合開拓業(yè)務(wù)沖團(tuán)險(xiǎn)：3萬元個(gè)團(tuán)綜合突管理暫行規(guī)以下，3—10開拓相關(guān)定》建立相應(yīng)立萬元，10萬人員項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)元以上2、按照總公團(tuán)險(xiǎn)：2、是司要求執(zhí)大項(xiàng)目產(chǎn)險(xiǎn)：3、是行，個(gè)團(tuán)綜操作流2、申請(qǐng)表的格式是4、是合開拓崗程否采用集團(tuán)統(tǒng)一5、聯(lián)合展3、4、均能夠格式業(yè)中，在在實(shí)效3日內(nèi)3、個(gè)險(xiǎn)綜合開拓管業(yè)務(wù)進(jìn)行完成理人員審批時(shí)效到最后階5、已制定相應(yīng)是否在3日之內(nèi)段時(shí)，由的管理辦法，4、產(chǎn)品方綜合開拓雙方業(yè)務(wù)個(gè)團(tuán)綜合開拓部的利匕實(shí)效是員和雙方LU崗

否在3日之內(nèi)負(fù)責(zé)綜合6、5、在聯(lián)合展業(yè)中業(yè)開拓人員務(wù)員的利益能否召開協(xié)調(diào)得到保護(hù)；具體會(huì)議，協(xié)采取哪些措施調(diào)解決利6、聯(lián)合展業(yè)的業(yè)益分配問績(jī)、傭金的計(jì)算題及分配方法檢查項(xiàng)目九：續(xù)保業(yè)務(wù)的管理具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀改進(jìn)措施時(shí)效及責(zé)任人產(chǎn)團(tuán)的續(xù)保業(yè)務(wù)管理1、產(chǎn)險(xiǎn)是否已提供2009年度個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)員綜合開拓的承保清單2、團(tuán)險(xiǎn)是否已提供2009年度個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)員綜合開拓的承保清單2、是2、正在按照續(xù)收清單進(jìn)行業(yè)績(jī)追蹤，綜合開拓崗個(gè)險(xiǎn)綜1、個(gè)險(xiǎn)綜合開拓室1、是3、按照總公司1、按照公司合開拓（崗）是否建立2、是，沒有要求執(zhí)行要求執(zhí)行，續(xù)保業(yè)續(xù)保信息管理制出現(xiàn)綜合開拓務(wù)管理度3、提前20LU崗

2、明確已脫落業(yè)務(wù)到30天通知2、嚴(yán)格按照員的綜合開拓保業(yè)務(wù)員相關(guān)規(guī)定單的遞歸人。（首執(zhí)行，綜合先遞歸到直接推開拓崗薦人，若無直接3、按照公司要推薦人或直接推求時(shí)效執(zhí)行，薦人已脫落則遞歸到直接主管。）個(gè)險(xiǎn)是否嚴(yán)格執(zhí)行，有無人為改變LBS中脫落業(yè)務(wù)遞歸關(guān)系的情況。3、能否做到在保單到期前45天及時(shí)通知業(yè)務(wù)員并提供技術(shù)支持綜合開拓崗檢查項(xiàng)目十：IT系統(tǒng)具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀改進(jìn)措施時(shí)效及責(zé)任人

1、能否以個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)1、不能，是1、按照現(xiàn)狀員的代碼在團(tuán)險(xiǎn)通過在團(tuán)執(zhí)行，團(tuán)險(xiǎn)系統(tǒng)中錄單出單險(xiǎn)系統(tǒng)中核保人員2、能否以個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)生成團(tuán)險(xiǎn)3、每日統(tǒng)計(jì)，員的代碼在產(chǎn)險(xiǎn)工號(hào)后出綜合開拓崗系統(tǒng)中錄單出單單4、發(fā)生錯(cuò)誤3、個(gè)險(xiǎn)綜合開拓管3、部分能的下一個(gè)理人員能否在夠讀取月進(jìn)行處產(chǎn)、團(tuán)險(xiǎn)系統(tǒng)中4、準(zhǔn)確，發(fā)理，傭金讀取當(dāng)日綜合開生手工計(jì)LU崗?fù)貥I(yè)務(wù)的相關(guān)承算錯(cuò)誤5、按照公司規(guī)保數(shù)據(jù)時(shí)，由傭定時(shí)間上報(bào)，4、LBS中綜合開拓金崗進(jìn)行業(yè)管崗傭金、管理津貼加扣款處的計(jì)算是否準(zhǔn)理確。發(fā)生錯(cuò)誤如5、是何處理6、不能完全5、是否每天通過營(yíng)讀出銷部業(yè)管準(zhǔn)確上報(bào)業(yè)績(jī)6、能否在LBS上出綜合開拓承保報(bào)IT系統(tǒng)支持

表檢查項(xiàng)目十一、產(chǎn)品方專員具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀改進(jìn)措施時(shí)效及責(zé)任人產(chǎn)品方專員支持情況1、能否根據(jù)產(chǎn)險(xiǎn)要求完成大項(xiàng)目售前服務(wù)：如：計(jì)劃書制作、協(xié)助銷售談判、爭(zhēng)取有利于促成業(yè)務(wù)的相關(guān)政策2、能否完成個(gè)險(xiǎn)應(yīng)式培訓(xùn)中對(duì)實(shí)戰(zhàn)課程的要求3、產(chǎn)險(xiǎn)輔導(dǎo)專員能否完成產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)標(biāo)的的查驗(yàn)（包括驗(yàn)車）XX沒有產(chǎn)險(xiǎn)其他動(dòng)向咨詢的收集1、了解當(dāng)?shù)禺a(chǎn)團(tuán)險(xiǎn)的支援協(xié)作情況。2、了解一線員工對(duì)現(xiàn)有綜合開拓產(chǎn)品的改進(jìn)意見及其對(duì)新產(chǎn)品的需求。3、了解當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)管政策。4、了解同業(yè)在綜合開拓方面的動(dòng)向。第五部分：督導(dǎo)手冊(cè)組訓(xùn)管理手冊(cè)機(jī)構(gòu)營(yíng)銷部輔導(dǎo)專員管理崗職責(zé).年度輔導(dǎo)專員人力規(guī)劃與呈報(bào)；輔導(dǎo)專員考核晉級(jí)初審的呈報(bào)；.輔導(dǎo)專員見習(xí)考核的呈報(bào).輔導(dǎo)專員季度考核的呈報(bào).輔導(dǎo)專員半年考核的呈報(bào)三、輔導(dǎo)專員的會(huì)報(bào)管理；.輔導(dǎo)專員專員季度例會(huì)的組織召開.輔導(dǎo)專員月度例會(huì)、周例會(huì)的追蹤.輔導(dǎo)專員管理工作年度總結(jié)計(jì)劃的上報(bào).輔導(dǎo)專員管理工作季度總結(jié)計(jì)劃的上報(bào).輔導(dǎo)專員月度工作總結(jié)和周工作總結(jié)的追蹤輔導(dǎo)專員激勵(lì)與獎(jiǎng)勵(lì)辦法執(zhí)行；輔導(dǎo)專員異動(dòng)的初審及上報(bào)；六、儲(chǔ)備輔導(dǎo)專員的選拔與訓(xùn)練；七、輔導(dǎo)專員的檔案管理和電腦信息系統(tǒng)（AMS）的維護(hù)；八、輔導(dǎo)專員的資訊支援九、上級(jí)主管部門交辦的其他工作。

檢查項(xiàng)目具體內(nèi)容調(diào)查對(duì)象現(xiàn)狀督導(dǎo)指導(dǎo)檔案管1.輔導(dǎo)?！跞抠Y料都在營(yíng)銷部進(jìn)營(yíng)銷部應(yīng)對(duì)理員的檔行管理本機(jī)構(gòu)所有人員選案資料■部分資料放在營(yíng)銷部進(jìn)輔導(dǎo)專員的拔是否放行管理檔案進(jìn)行專在營(yíng)銷□全部資料都在人事部進(jìn)門的管理部進(jìn)行行管理二級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)管理?！鯖]有對(duì)輔導(dǎo)專員的檔案建立簡(jiǎn)單的2.是否建進(jìn)行專門的管理檔案管理制立檔案■否度管理制□是（有請(qǐng)呈報(bào)）前四項(xiàng)是必度■個(gè)人簡(jiǎn)歷（或參訓(xùn)推薦不可少的記3.輔導(dǎo)專表）錄。員檔案■學(xué)歷證明復(fù)印件、身份證分別是優(yōu)、的組成復(fù)印件、照片良、中、差四部分■季度考核、半年考核、年個(gè)等