2022年行業(yè)分析信息技術(shù) 軟件股-產(chǎn)業(yè)升級帶來投資機會

[信息技術(shù)]軟件股:產(chǎn)業(yè)升級帶來投資機會九鼎德盛肖玉航

日前，新成立的工業(yè)和信息化部將裝備業(yè)、通信業(yè)和信息化建設(shè)作為今后工作的重要進展方向。討論發(fā)覺，信息化推動工業(yè)化、社會進展的重要體現(xiàn)就是軟件產(chǎn)業(yè)的升級。從中國軟件業(yè)進展來看，我國的軟件產(chǎn)業(yè)市場特別寬闊，但基礎(chǔ)還是比較薄弱，產(chǎn)業(yè)如何上一個臺階仍是一個挑戰(zhàn)，目前工信部“軟件服務(wù)業(yè)司”的成立，可以說為軟件產(chǎn)業(yè)的進展及定位奠定了較好的政策平臺。

從目前深滬A股市場來看，從事軟件開發(fā)的上市公司較為可觀，一些軟件上市公司也取得了較好的中期業(yè)績，比如寶信軟件、東軟集團、海隆軟件等，軟件產(chǎn)業(yè)和相關(guān)信息服務(wù)業(yè)已經(jīng)成長為全球第一大產(chǎn)業(yè)。從產(chǎn)業(yè)進展來看，20世紀末21世紀初的軟件市場急速擴張，越來越多的軟件發(fā)達國家躋身于這個擁有巨大利潤的市場，如美國的微軟，其在眾多領(lǐng)域占據(jù)了屬于自己的一席之地并進展壯大，歐美等軟件強國更是不惜巨額投資制作新興的軟件類群——嬉戲軟件。軟件市場在新世紀將成為領(lǐng)導(dǎo)時代潮流的最大市場之一，在這樣的一個市場中占據(jù)領(lǐng)先的地位，其重要性是不言而喻的。然而能否勝利進入國際軟件市場和構(gòu)成國民經(jīng)濟重要部門的應(yīng)用，最重要的一條衡量標準便是本國的軟件產(chǎn)業(yè)的進展是否有足夠的實力支持和是否適應(yīng)國際市場上的激烈的競爭。在當今信息產(chǎn)業(yè)的格局中，軟件產(chǎn)業(yè)早已引起了世界各國的普遍重視。各國紛紛制定本國的軟件產(chǎn)業(yè)進展戰(zhàn)略并出臺相應(yīng)政策軟件產(chǎn)業(yè)的進展已不再是單純的企業(yè)行為，而是融入了深厚的國家意志?！睹绹鴩移桨碴P(guān)鍵技術(shù)報告》指出“軟件本身對大多數(shù)其他國家的關(guān)鍵技術(shù)起著必不行少的支撐作用，先進軟件的進展在新一代軍事和商業(yè)系統(tǒng)的推廣和牢靠性方面越來越成為一項重要的制約因素”。印度、以色列、日本、韓國等國家也均制定了國家面對21世紀的軟件產(chǎn)業(yè)進展戰(zhàn)略。這使得國際軟件市場的爭奪日益成為企業(yè)實力、國民素養(yǎng)、國家政策環(huán)境等因素的綜合較量。2000年中國發(fā)布的國務(wù)院18號文件《鼓舞軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)進展的若干政策》始終被認為是我軟件產(chǎn)業(yè)的助推器。最近，工信部相關(guān)官員已經(jīng)多次在公開場合確定了18號文件的重要性，2022年即將到期的文件如何修訂，是軟件行業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點。軟件服務(wù)業(yè)司的成立其意義在于，有了一個特地的機構(gòu)來執(zhí)行軟件政策，這為中國軟件業(yè)供應(yīng)了較好的進展平臺和政策進展空間。

對于目前軟件類品種，筆者看好具有較好產(chǎn)業(yè)進展空間且技術(shù)力氣雄厚、管理科學(xué)的上市公司，比如東軟集團，公司作為中國最大的軟件外包企業(yè)，通過整體上市實現(xiàn)管理層股東利益全都、削減關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭等，有利于公司和整個中國軟件外包產(chǎn)業(yè)做大做強。相關(guān)資料顯示：估計將來4年全球軟件外包市場的年均復(fù)合增長率為13.8%，由于越來越多的國外軟件公司選擇將外包訂單將發(fā)包給中國企業(yè)，估計2022年國內(nèi)軟件外包市場規(guī)模將達到90.2億美元，年均復(fù)合增長率為35%，而作為中國最大的軟件外包企業(yè)其必將受益較大。另外對于軟件中具有自主學(xué)問產(chǎn)權(quán)，行業(yè)前景寬闊及客戶穩(wěn)定增長的公司也是重要選擇。比如寶信軟件，公司是國內(nèi)鋼鐵行業(yè)自動化與信息化全面解決方案的第一供應(yīng)商，在該行業(yè)處于領(lǐng)先地位。多年來，寶信軟件堅持自主創(chuàng)新，勝利完成了從原料、燒結(jié)、高爐到煉鋼、連鑄，從熱軋、冷軋、鋼管到電廠和能源中心的各生產(chǎn)單元的自動化掌握系統(tǒng)集成和應(yīng)用軟件開發(fā)，大幅降低了鋼鐵企業(yè)的能耗。在現(xiàn)在循環(huán)經(jīng)濟中寶信的過程自動化解決方案前景極為寬闊。另外，寶信軟件順當通過美國微軟公司的認證，勝利升級為美國微軟公司金牌認證合作伙伴。

總體來看，中國軟件業(yè)的進展越來越受到中國管理層的重視，軟件服務(wù)業(yè)