2023年證券公司年度總結(jié)報告一

第4頁共4頁2023年?證券公司年?度總結(jié)報告?一自__?年__月投?身于證券行?業(yè)以來，經(jīng)?過一年多的?磨礪，我感?到愈加成熟?與自信，如?果說最初的?艱辛是在吐?絲結(jié)蛹，那?么__年就?是我破蛹化?蝶的過程。?總結(jié)一年多?來證券工作?，我的感受?是：真誠待?人，嚴(yán)于律?己，就能得?到滿意的回?報。一、?真誠待人，?贏得真心?真誠是說話?內(nèi)容要真實?不虛夸、說?話態(tài)度要誠?懇不油滑，?在與潛在客?戶最初接觸?時，真誠友?善是打開對?方心扉的敲?門磚。我在?與潛在客戶?第一次接觸?時，總是以?中肯的態(tài)度?介紹公司的?優(yōu)勢和自身?的能力，先?留給對方一?個不浮夸、?很實在的印?象，然后根?據(jù)對方意愿?傾聽他大概?的資金情況?與交易現(xiàn)狀?并進(jìn)行分析?，根據(jù)分析?向?qū)Ψ教岢?建議，向他?表態(tài)___?由我們公司?服務(wù)會實現(xiàn)?他的利益化?與化，使客?戶產(chǎn)生信任?感，贏得客?戶的真心對?待。真誠?是服務(wù)要真?切熱誠不應(yīng)?付，當(dāng)潛在?客戶成為真?正的客戶之?后，后續(xù)的?真誠服務(wù)至?關(guān)重要。首?先是及時了?解客戶的特?點和需求，?急客戶之所?急，客戶最?本質(zhì)的需要?就是在股市?中獲得更多?收益，我在?服務(wù)客戶的?過程中永遠(yuǎn)?以此為出發(fā)?點。如果客?戶希望我了?解他持有什?么股票，我?就會將客戶?的股票牢記?在心，一旦?他持有的股?票出現(xiàn)較大?變動，如重?大利好、利?空等，我都?會主動及時?聯(lián)系客戶進(jìn)?行交流。如?果客戶在這?方面不傾向?于與我交流?，我會尊重?客戶，不去?了解他持有?的股票，而?是不定期與?其討論一下?大盤整體的?走向等廣泛?的內(nèi)容;其?次是為客戶?提供客觀的?投資建議，?既不夸大其?詞，也不含?糊其辭。同?時定期向客?戶提供投資?咨詢報告，?在更好服務(wù)?客戶的同時?展示公司在?投資咨詢方?面的實力;?最后是把握?好服務(wù)的“?度”，既不?違反證券從?業(yè)的規(guī)定，?也不冷落應(yīng)?付客戶。因?為我知道過?分熱情可能?會失去某一?個客戶，但?熱情不夠肯?定會失去一?百個客戶，?在與客戶溝?通時，熱誠?表現(xiàn)出來的?興奮與自信?能引起客戶?的共鳴，一?次的冷淡和?應(yīng)付會讓客?戶失去對你?的信心。?真誠也是合?作真心誠意?、實現(xiàn)雙贏?。工作如果?僅憑一己之?力，客戶源?是單一的、?客戶面是狹?窄的，這就?要通過銀行?的支持、團(tuán)?隊的互助，?才能達(dá)到拓?寬客戶來源?渠道的目的?。一方面?是與銀行合?作。在我駐?點過的建行?和中行，我?都會與銀行?負(fù)責(zé)人、理?財經(jīng)理、前?臺柜員等建?立良好的信?任合作關(guān)系?，從雙方互?利的角度出?發(fā)闡明合作?的意向和前?景，并且在?處理各方面?問題時表現(xiàn)?出合作的誠?意。尤其以?客戶滿意為?己任，協(xié)助?銀行理財經(jīng)?理做好客戶?在證券投資?方面的服務(wù)?，使銀行提?升在客戶心?中的滿意度?，也使客戶?更加信任銀?行信任__?。上述駐點?銀行職工中?的潛在客戶?，已經(jīng)基本?都被發(fā)展成?為__證券?的客戶，這?就代表了他?們對我的信?任。在得到?銀行的信任?后，他們?yōu)?我打開的客?戶渠道是十?分寬廣和優(yōu)?質(zhì)的，在我?目前的客戶?中，經(jīng)銀行?渠道開發(fā)的?客戶占到我?全部客戶量?約___%?的比例。這?些都得益于?我真心誠意?的與銀行合?作共贏。?另一方面是?團(tuán)隊合力互?助和領(lǐng)導(dǎo)的?激勵指導(dǎo)。?我的團(tuán)隊友?總是把各自?的經(jīng)驗和智?慧與大家一?塊___，?經(jīng)常性的頭?腦風(fēng)暴讓我?對工作體會?更深，少走?了很多彎路?。如果團(tuán)隊?的協(xié)作是將?數(shù)個生鐵煉?成精鋼，那?么單位就是?大熔爐，領(lǐng)?導(dǎo)則在把握?火候。我的?體會尤其深?，剛剛進(jìn)入?公司時，因?為不是本地?人，開頭的?工作相對困?難一些，看?到同事已經(jīng)?有了不少客?戶，自己還?在艱難拓展?，難免產(chǎn)生?焦躁消極情?緒，此時我?們公司趙總?在會上說發(fā)?展客戶如果?僅靠熟人和?朋友，是沒?有前途的，?如果注重眼?前利益不考?慮長遠(yuǎn)，收?益總是有限?的。這句話?對此時的我?有極大的鼓?舞作用，終?于我克服人?生地不熟的?困難，憑借?自己的努力?打開了局面?，客戶數(shù)量?節(jié)節(jié)攀升，?傭金收益逐?步增加。就?在我對現(xiàn)狀?自我滿足時?，公司領(lǐng)導(dǎo)?趙總適時的?說，客戶只?是相對穩(wěn)定?甚至并不穩(wěn)?定，開發(fā)客?戶是無止境?的，我們要?盡力把無限?的潛在客戶?變成實實在?在的客戶，?這個理念及?時的把我從?自滿狀態(tài)拉?了回來，我?愈加的腳踏?實地，不再?滿足現(xiàn)狀，?而是精益求?精。二、?嚴(yán)于律已，?實現(xiàn)飛躍?工欲善其事?必先利其器?，只有不斷?累積證券知?識，不斷學(xué)?習(xí)業(yè)務(wù)知識?，才能取得?客戶的信任?且更好的服?務(wù)客戶。在?這一方面我?嚴(yán)格要求自?己，堅信處?處留心皆學(xué)?問，通過從?各種不同的?渠道學(xué)習(xí)，?以求達(dá)到提?升自身能力?的目的。?首先我總是?認(rèn)真學(xué)習(xí)證?券業(yè)協(xié)會的?課程和練習(xí)?題目，把理?論知識基礎(chǔ)?夯實，做到?胸有成竹，?在實際工作?中能做到理?論指導(dǎo)實踐?，實踐深化?理論;其次?做到博采眾?長，依靠發(fā)?達(dá)的網(wǎng)絡(luò)和?電視節(jié)目學(xué)?習(xí)借鑒專家?的分析技巧?，獲得有效?的股市解盤?和預(yù)判信息?;最后我一?直注重向有?經(jīng)驗的前輩?學(xué)習(xí)，與同?事交流工作?心得，同時?積極為公司?和團(tuán)隊奉獻(xiàn)?才智和力量?，把問題和?建議積極地?善意地提交?給領(lǐng)導(dǎo)，并?提出自己的?解決辦法，?在團(tuán)隊中主?動做一些_?__工作，?鍛煉自己的?綜合素質(zhì)。?在從業(yè)一?年多的時間?里，我都是?以誠懇、勤?懇的態(tài)度在?工作，通過?上述兩個方?面的努力，?積累了更多?的經(jīng)驗，客?戶經(jīng)理工作?基本已經(jīng)達(dá)?到日新月異?，欣欣向榮?的良好局面?，在我公司?眾多客戶經(jīng)?理及經(jīng)紀(jì)人?中，我的業(yè)?績是走在前?列的，得到?了領(lǐng)導(dǎo)的肯?定，與同事?更多的交流?，更被客戶?信任和認(rèn)可?。對此，我?非常感恩，?未來也將保?持這種狀態(tài)?并期待更上?一層樓，相?信自己有能?力為更多的?客戶提供更?好的服務(wù)!?相信自己在?證券行業(yè)中?也將更加的?如魚得水，?實現(xiàn)人生價?值的實