2022年行業(yè)分析石油天然氣“十三五”規(guī)劃：專業(yè)化重組將成改革主線

石油天然氣“十三五”規(guī)劃：專業(yè)化重組將成改革主線

2022年是油氣行業(yè)簡(jiǎn)單變化的一年。全球油氣需求低迷，供應(yīng)過(guò)剩。中國(guó)原油產(chǎn)量跌破2億噸，對(duì)外依存度超過(guò)65%；自然?氣消費(fèi)連續(xù)放緩，市場(chǎng)進(jìn)展嚴(yán)峻滯后于國(guó)家規(guī)劃。展望2022年，油氣市場(chǎng)將體現(xiàn)在“變”，黑天鵝大事不會(huì)比2022年少，市場(chǎng)不確定性增加；石油市場(chǎng)將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性平衡階段；美國(guó)新能源政策將帶來(lái)新的變化；中國(guó)油氣行業(yè)市場(chǎng)化改革將全面深化推動(dòng)。

雖然油氣體制改革方案還未發(fā)布，但1月19日印發(fā)《石油進(jìn)展“十三五”規(guī)劃》、《自然?氣進(jìn)展“十三五”規(guī)劃》（下稱《規(guī)劃》）已勾畫出了油氣改革路線圖，上游實(shí)行勘查區(qū)塊競(jìng)爭(zhēng)出讓制度和更加嚴(yán)格的區(qū)塊退出機(jī)制，鼓舞改革試點(diǎn)和模式創(chuàng)新，下游推動(dòng)自然?氣管輸和銷售分別，并且支持油企混改和專業(yè)化重組。

依據(jù)規(guī)劃，“十三五”期間，我國(guó)要加強(qiáng)勘探開發(fā)增加國(guó)內(nèi)資源供應(yīng)，年均新增探明石油地質(zhì)儲(chǔ)量10億噸左右，常規(guī)自然?氣、頁(yè)巖氣、煤層氣的新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量則分別為3萬(wàn)億立方米、1萬(wàn)億立方米和4200億立方米，使得到2022年累計(jì)探明地質(zhì)儲(chǔ)量分別達(dá)到16萬(wàn)億立方米、1.5萬(wàn)億立方米和1萬(wàn)億立方米。而在供應(yīng)方面，2022年國(guó)內(nèi)自然?氣綜合保供力量達(dá)到3600億立方米以上，新增2022年國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量2億噸以上，構(gòu)建開放條件下的多元石油供應(yīng)平安體系，保障國(guó)內(nèi)2022年5.9億噸的石油消費(fèi)水平。

這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有賴于壟斷的破冰。始終以來(lái)，國(guó)內(nèi)具有探礦權(quán)和采礦權(quán)資質(zhì)的企業(yè)只有中石油、中石化、中海油和延長(zhǎng)油田四家。去年國(guó)土資源部領(lǐng)先宣布在新疆進(jìn)行六塊油氣區(qū)塊招標(biāo)試點(diǎn)，標(biāo)志著油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域改革破冰。

《規(guī)劃》提出要實(shí)行勘查區(qū)塊競(jìng)爭(zhēng)出讓制度和更加嚴(yán)格的區(qū)塊退出機(jī)制，公開公正向符合條件的各類市場(chǎng)主體出讓相關(guān)礦業(yè)權(quán)，允許油氣企業(yè)之間以市場(chǎng)化方式進(jìn)行礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓，逐步形成以大型國(guó)有油氣公司為主導(dǎo)、多種經(jīng)濟(jì)成分共同參加的勘查開采體系。同時(shí)鼓舞改革試點(diǎn)和模式創(chuàng)新，持續(xù)推動(dòng)新疆油氣勘查開采改革試點(diǎn)，總結(jié)閱歷、完善制度并加快向全國(guó)推廣。總結(jié)和進(jìn)展新疆、川渝、鄂爾多斯盆地等地區(qū)常規(guī)油氣、頁(yè)巖氣、致密氣勘探開發(fā)企地合作、合資混改、引入競(jìng)爭(zhēng)等創(chuàng)新模式。

2022-2022年中國(guó)石油自然?氣行業(yè)市場(chǎng)需求與投資詢問報(bào)告指出，全面深化油氣體制改革更大的看點(diǎn)在于管網(wǎng)環(huán)節(jié)。據(jù)了解，當(dāng)前我國(guó)自然?氣中游輸配環(huán)節(jié)高度集中在中石油、中石化和中海油三大國(guó)有石油公司手中，而且管網(wǎng)管理體制簡(jiǎn)單，多個(gè)中間環(huán)節(jié)層層加價(jià)。

在此背景之下，《規(guī)劃》提出，推動(dòng)自然?氣管網(wǎng)運(yùn)輸和銷售分別，大力推動(dòng)自然?氣基礎(chǔ)設(shè)施向第三方市場(chǎng)主體開放。放開非居民用氣價(jià)格，進(jìn)一步完善居民用氣定價(jià)機(jī)制，加強(qiáng)自然?氣管輸價(jià)格和成本監(jiān)審，有效降低輸配氣成本，擴(kuò)大自然?氣利用規(guī)模。建立完善上中下游自然?氣價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加大自然?氣下游市場(chǎng)的開發(fā)培育力度，供氣企業(yè)合理?yè)?dān)當(dāng)普遍服務(wù)義務(wù)，形成終端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。依據(jù)市場(chǎng)化原則允許符合條件的企業(yè)參加自然?氣進(jìn)口。鼓舞符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的生物自然?氣進(jìn)入自然?氣管網(wǎng)和車用燃?xì)獾阮I(lǐng)域。

依據(jù)規(guī)劃，“十三五”期間我國(guó)新建自然?氣主干及配套管道4萬(wàn)公里，2022年總里程達(dá)到10.4萬(wàn)公里，干線輸氣力量超過(guò)4000億立方米/年；地下儲(chǔ)氣庫(kù)累計(jì)形成工作氣量148億立方米。同時(shí)，建成原油管道約5000公里，新增一次輸油力量1.2億噸/年；建成成品油管道12000公里，新增一次輸油力量0.9億噸/年。到2022年，累計(jì)建成原油管道3.2萬(wàn)公里，形成一次輸油力量約6.5億噸/年；成品油管道3.3萬(wàn)公里，形成一次輸油力量3億噸/年。

值得留意的是，《規(guī)劃》還要求進(jìn)一步深化推動(dòng)石油企業(yè)改革，鼓舞具備條件的油氣企業(yè)進(jìn)展股權(quán)多元化和多種形式的混合全部制。推動(dòng)國(guó)有油氣企業(yè)工程技術(shù)、工程建設(shè)和裝備制造等業(yè)務(wù)進(jìn)行專業(yè)化重組，作為獨(dú)立的市場(chǎng)主體參加競(jìng)爭(zhēng)。支持老油區(qū)改革，樂觀鼓舞和引導(dǎo)老油區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí)。中央財(cái)政通過(guò)支配國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出等方式賜予必要支持。

國(guó)金證券分析師賀國(guó)文認(rèn)為，新一輪油氣改革將加速推動(dòng)石化行業(yè)國(guó)企改革，主要方向包括混改、資產(chǎn)證券化以及股權(quán)激勵(lì)，將來(lái)石油央企與民企合作將在上游資產(chǎn)、石油銷售、工程技術(shù)服務(wù)、裝備制造等領(lǐng)域連續(xù)深化，同時(shí)，“兩桶油”先后進(jìn)行專業(yè)化重組和平臺(tái)化整合，旗下上市平臺(tái)值得關(guān)注。

將來(lái)5年全球能源進(jìn)展將進(jìn)入新的轉(zhuǎn)型期，全球能源消費(fèi)增速放緩，能源消費(fèi)的多元化和清潔化程度不斷提高。到2022年，全球能源消費(fèi)總量將達(dá)137億噸油當(dāng)量，年均增長(zhǎng)1.5%左右。其中，煤炭年均增速0.2%，石油1.4%，自然?氣1.5%，核能1.8%，水能1.3%，其他可再生能源9.6%。2022年，全球清潔能源消費(fèi)比重將達(dá)到41.3%，比2022年上升1.7%。其中，自然?氣比重上升0.5%，核能基本保持不變，水能比重下降0.1%，其他可再生能源比重上升1.3%。2022年前，油價(jià)在40-80美元/桶的范圍內(nèi)呈鋸齒形波動(dòng)是也許率大事；油價(jià)運(yùn)行的中值區(qū)間為50-60美元/桶，較2022年上移，但不會(huì)回歸高油價(jià)時(shí)代。

“隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、高耗能行業(yè)進(jìn)入平臺(tái)期以及能源供應(yīng)側(cè)改革的推動(dòng)，中國(guó)煤炭消費(fèi)將