2022年行業(yè)分析世界石化工業(yè)面臨發(fā)展挑戰(zhàn)

世界石化工業(yè)面臨發(fā)展挑戰(zhàn)據(jù)美國化學市場聯(lián)合公司(CMAI)烯烴和聚合物業(yè)務部執(zhí)行副總裁MarkEramo于2022年3月底分析，由于石化力量的大量增長，主要在中東和亞太地區(qū)，從而估計2022年將會驅(qū)使石化工業(yè)開工率下降，并擠壓石化效益。中東石化力量將會占據(jù)國際烯烴衍生物貿(mào)易市場越來越大的份額。

據(jù)CMAI的歐洲、中東和非洲烯烴業(yè)務部負責人TonyPotter分析，至2022年第一季度結束，中東估計將會有超過900萬噸/年乙烯力量投運。中東的擴能將使全球乙烯總力量增加7.5%，由于世界經(jīng)濟增速放慢，屆時需求的增長率可望降低到低于歷史年增速約4.5%的水平。

分析人士指出，美國的經(jīng)濟衰退及由此帶來的全球經(jīng)濟增長放慢，將使對石化產(chǎn)品的需求大大減速。

至2022年底，中東乙烯力量新增投運將包括沙伯公司(沙特基礎工業(yè)公司)在沙特阿拉伯延布的130萬噸/年蒸汽裂解裝置，方案于第3季度投運。第4季度增加的包括伊朗在Assaluyeh的裂解裝置，以及沙特阿拉伯另外三套裝置，合計將有610萬噸/年乙烯推向市場。這一新增力量的峰值2022年將于2022和2022年開頭影響市場。

盡管伊朗因財政、設備和原料等問題而推遲了項目建成，其他的中東裂解裝置項目也有一些延遲，但這些裝置仍將于2022年底至2022和2022年投產(chǎn)。分析人士認為，在伊朗的Arya沙索公司和Jam石化公司裂解裝置建成后，伊朗不會對全球的開工率產(chǎn)生大的影響。伊朗的后二套裂解裝置：Assaluyeh烯烴公司和Ilam石化公司的裝置僅在2022年共增加100萬噸/年。

分析人士指出，全球裂解裝置的開工率在2022~2022年將維持很高的開工水平，但很難保持到2022~2022年。

SRI詢問公司(SRIC)負責人助理EdGartner表示，由于高的原油價格推高了石油基原料價格以及美元疲軟的共同結果，使美國在出口市場上更具競爭性。2022年世界裂解裝置平均開工率為92%~92%，美國平均為91%。

北美與亞洲狀況各異

SRI詢問公司高級詢問師AndreaBorruso認為，受北美國內(nèi)需求疲軟的影響，2022年北美出口仍將連續(xù)走強。

北美生產(chǎn)商擁有向拉丁美洲、中國、印度出口聚乙烯(PE)的力量，亞洲其他地區(qū)出口形勢也很好。

北美石化生產(chǎn)商的自然?氣原料成本優(yōu)勢，也在肯定程度上使之可與中東成本優(yōu)勢甚至更大的生產(chǎn)裝置產(chǎn)品相抗衡。中東仍是石化產(chǎn)品生產(chǎn)成本最低的地區(qū)。

假如自然?氣在2022~2022年能連續(xù)比原油價格低出許多，則北美石化生產(chǎn)商將前景看好。從加拿大西部來看，加拿大一些生產(chǎn)商與亞洲一些凈出口國家如韓國、日本、泰國和新加坡相比，仍具有競爭優(yōu)勢。

據(jù)SRIC估計，北美生產(chǎn)商到2022年，其裂解裝置的開工率將連續(xù)保持在90%以上。而世界其他地區(qū)將在較低的開工率下運行。

分析人士指出，新增力量的最大影響將在亞洲地區(qū)，該地區(qū)某些低效的裂解裝置將面臨關閉。

自2022年起日本已有一些力量關閉，東南亞國家如印度尼西亞的某些生產(chǎn)地也因其解裝置高的成本而面臨經(jīng)營困難的境況。

亞洲石化工業(yè)在上升的原料成本對效益的重壓之下力求保持贏利，但也有一些烯烴生產(chǎn)商不能彌補成本的增大而轉向產(chǎn)業(yè)重組。

石化生產(chǎn)面臨高成本挑戰(zhàn)

歐洲生產(chǎn)商估計，隨著中東產(chǎn)能的投入，2022年下半年其售價和利潤將在重壓之下。歐洲生產(chǎn)商的壓力在于中東生產(chǎn)商對美國出口產(chǎn)品成本上具有更大的吸引力。

分析認為，中東生產(chǎn)商將成為向歐洲出口乙烯衍生物不斷增多的供應商。估計將來歐洲需求的增長將通過從中東進口PE和乙二醇來滿意。

由于力量過剩，歐洲裂解裝置的平均開工率將從高于90%下降至2022~2022年88%~89%。分析認為，盡管開工率下降，但中東基于廉價乙烷原料的裂解裝置仍將保持高的效益，這是由于高的油價助推了石化產(chǎn)品和聚合物價格水平所致。

歐洲的烯烴凈購買商如英力士公司，將因其裂解裝置可在最大限度削減凈需求購買量狀況下而全負荷運轉，從而可以獲益。而凈售出商，包括殼牌化學公司、Polimeri歐洲公司和魯爾石油公司，將受損最大，并可能會使其裂解裝置開工率降至甚至較低水平。

2022年第4季度歐洲石化生產(chǎn)商疲軟的財務業(yè)績反應了石油和石腦油價格快速增長而造成的影響。歐洲大多數(shù)石化生產(chǎn)力量基于石腦油原料。快速上揚的石油市場對其影響尤大。

道達爾公司2022年第4季度的化學品業(yè)務凈利潤比上季度8700萬歐元(1.34億美元)下降了66%。這一下降基本緣于石腦油價格快速而強勁地增長以及芳烴利潤低迷對石化效益帶來的影響。該公司第4季度的化學品銷售額增長6%至49億歐元。

道達爾公司的基礎化學品部門主要由石化組成，2022年第4季度凈虧損800萬歐元，而上年同期為盈利1.68億歐元。

巴斯夫公司的石化業(yè)務2022年第4季度銷售額下降6%至13.6億歐元。2022年巴斯夫公司141.6億歐元化學品銷售額中石化占40%。該公司第4季度化學品營業(yè)利潤下降50%至2.83億歐元，銷售額下降1%至34.2億歐元。

巴斯夫公司苯乙烯產(chǎn)品業(yè)務在其銷售額增長中占大頭，該項業(yè)務2022年第4季度銷售額下降5%至12.4億歐元。這一下降反映了價格的影響以及建筑業(yè)需求的疲軟。

巴斯夫公司表示，將來仍將面臨挑戰(zhàn)，油價甚至會更高。原材料價格連續(xù)走高，尤其是高的油價將使巴斯夫公司面臨增長的風險。

北美生產(chǎn)商也力求在上升的成本狀況下保持效益。陶氏化學公司2022年第4季度的凈收入下降16%至8.06億美元，銷售額增長16%至142億美元。與上年相比，2022年該公司的原料和能源費用增加了17億美元。

埃克森美孚公司2022年第4季度的化學品業(yè)務凈收入下降10%至11億美元，這是由于利潤降低和庫存削減而帶來的影響。高的銷售數(shù)量僅部分彌補了利潤降低和庫存削減的影響。

甚至一些基于廉價乙烷原料生產(chǎn)石化產(chǎn)品的中東公司也不能幸免。沙伯公司(沙特基礎工業(yè)公司)2022年第4季度凈利潤為68.7億里亞爾(18億美元)，增長12%，但低于預期的84億~90億里亞爾。

這些料想不到的結果也反映了由于次貸危機而使美國需求下降帶來的影響。由于高漲的油價而使原材料成本上升也帶來很大影響。

中東擴能的影響將顯現(xiàn)

分析人士指出，北美以及歐洲石化生產(chǎn)商的進展已受到了中東預期擴能的制約。

陶氏化學公司與加拿大魁北克地方政府投資部門各持股50%組建的合資企業(yè)表示，因加元走勢強勁，其乙烯和PE裝置開工期懸而未決。

因不能保證經(jīng)濟地獵取可持續(xù)的原料，陶氏化學公司已于2022年下半年關閉了在美國路易斯安那州Hahnville的22.7萬噸/年聚丙烯裝置。依士曼化學公司于2022年使其在美國得克薩斯州Longview生產(chǎn)基地以乙烷和丙烷為原料的裂解老裝置停產(chǎn)，作為依士曼化學公司向Westlake化學公司出讓其PE業(yè)務的一部分內(nèi)容。該公司也將使另一套在Longview的小型裂解裝置退役。依士曼化學公司推動使用煤氣化為原料替代以支撐其石化業(yè)務。

分析人士指出，假如2022年時的狀況消失，則自然?氣相對于原油將無競爭優(yōu)勢，北美將會閑置更多資產(chǎn)。假如現(xiàn)在的動態(tài)進展之勢連續(xù)表明，自然?氣交易與原油相比要低許多，則一些國家要閑置資產(chǎn)的將是在亞洲和歐洲，而不是在北美。

雖然估計歐洲進展會減慢，但在歐洲可能不會有更多的烯烴力量關閉。近年內(nèi)歐洲將關閉二套裂解裝置，這將使市場上總計削減40萬噸/年乙烯，但這一削減與中東的進展并無關聯(lián)性。道達爾公司將關閉在法國Carling的24萬噸/年乙烯力量，Polimeri歐洲公司也將關閉在意大利Gela的16萬噸/年乙烯力量。

據(jù)稱，歐洲生產(chǎn)商在2022~2022年將增加50萬噸/年乙烯力量。歐洲很多的裂解裝置通過脫瓶頸擴能項目可望再增加5萬噸/年。

各種途徑力求保持競爭性

歐美生產(chǎn)商正在尋求采納各種途徑以保持競爭性，并在中東有成本優(yōu)勢的裝置投產(chǎn)后仍能保持市場份額。而另一方面，陶氏化學和?？松梨诠菊谥袞|投資建立和拓展其自有的力量，企圖將低成本的塑料和樹脂進口到美國和歐洲。

原料敏捷性和一體化生產(chǎn)將打算歐洲和美國公司最終是否具有最好的成本地位。在美國，?？松梨诠?、殼牌公司和萊昂得爾巴賽爾公司都擁有敏捷進料的裂解裝置，有些也與煉油廠實施一體化聯(lián)合。這些裝置在總體上占據(jù)較為高效的地理優(yōu)勢。

歐洲和美國的一些公司也在快速增長的亞洲市場拓展石化力量。?？松梨诠驹谥袊托录悠逻M行中的項目，將有助于該公司在今后幾年內(nèi)提高其在亞洲和中東的裂解裝置力量超過60%。新加坡裕廊島的裂解裝置項目是?？松梨诠驹谠撋a(chǎn)地的其次套，將供應包括中國在內(nèi)的亞洲市場。該100萬噸/年裂解裝置將是埃克森美孚全部烯烴裝置中最具原料敏捷性的裝置，將于2022年初投運。另外，殼牌公司也正在新加坡武公島建設裂解裝置。

?？松梨诠?、中國石化集團公司(中石化)、福建省地方政府和沙特阿美公司的合資企業(yè)福建煉油石化公司將于2022年在福建泉州投運一體化的煉油石化聯(lián)合企業(yè)。另外，巴斯夫公司與中石化正在尋求中國政府批準以擴建其在南京的裂解裝置和衍生物聯(lián)合企業(yè)。

分析人士指出，諾瓦化學公司在加拿大Sarnia的聯(lián)合裝置是原料具有敏捷性生產(chǎn)基地的一個實例，原