對銀行國際化發(fā)展的思考概述

對銀行國際化發(fā)展的思考2015.05.22，成都工作經(jīng)歷學語言出身、10年工商銀行總行國際部參與過工行股改上市參與過工行境外網(wǎng)絡(luò)建設(shè)參與過工行投資南非標準銀行做過工行世界經(jīng)濟論壇聯(lián)絡(luò)員參加過世界銀行年會和達沃斯世界經(jīng)濟論壇從事過5年多金融機構(gòu)業(yè)務(wù)三年半四川分行（深刻理解全球化）南充分行巴中分行大綱對“國際化”的理解國際化的動因機遇和風險我國銀行國際化的現(xiàn)狀現(xiàn)實的意義推薦閱讀對國際化的理解國際化很難下一個定義國際：與本土業(yè)務(wù)相對化：程度或趨勢客戶、渠道、產(chǎn)品（多幣種）、收入、影響力、治理結(jié)構(gòu)（股權(quán)、管理層來源）、制度、理念具有一定規(guī)模的國際網(wǎng)絡(luò)，在不同的政治制度、監(jiān)管體系、社會文化體系下，以多幣種、多產(chǎn)品為全球客戶提供綜合性服務(wù)的全球化理念的銀行以上述方式經(jīng)營的趨勢越來越明顯對國際化的理解國際業(yè)務(wù)相對狹義，在海外一個機構(gòu)都沒有，也可以做國際業(yè)務(wù)（越南的銀行）國際貿(mào)易支付結(jié)算、國際融資、資金交易，內(nèi)容相對簡單對國際化的理解埃森哲的觀點：全球性銀行，在世界主要市場都擁有分支機構(gòu)，為客戶提供全球化的投融資和金融服務(wù)地區(qū)性的銀行，即選擇和自身文化和經(jīng)濟聯(lián)系比較緊密的市場進入，在某些區(qū)域性市場具有較強的競爭優(yōu)勢業(yè)務(wù)來源三分之一以上來自國外的銀行定義為跨國銀行，在至少三個地區(qū)的業(yè)務(wù)來源都高于15%的銀行稱為全球化銀行在世界前20大銀行（按2010年末總市值排名）的13家發(fā)達國家銀行中，跨國銀行有5家，包括匯豐銀行、花旗銀行、西班牙桑坦德銀行、法國巴黎銀行以及加拿大皇家銀行對國際化的理解個人的觀點真正的全球性銀行只有匯豐銀行以及花旗銀行對國際化的理解客戶-服務(wù)全球范圍內(nèi)的客戶網(wǎng)絡(luò)（渠道）-在全球范圍內(nèi)服務(wù)客戶（互聯(lián)網(wǎng)）產(chǎn)品（標準）-有在全球范圍內(nèi)服務(wù)全球范圍內(nèi)客戶的產(chǎn)品按照國際的標準（SWIFT，CHIPS，MT700）收入影響力（品牌、文化、影響政府和政策的能力，匯豐PMI）治理結(jié)構(gòu)（股權(quán)、管理層來源）雇員（本地化雇傭）制度理念對國際化的理解匯豐銀行廣告廣告語兩段廣告片對國際化的理解最具代表性的國際化銀行花旗、匯豐渣打、桑坦德、法國興業(yè)銀行高盛、大摩、JP摩根對國際化的理理解南非標準銀行行舉例：花旗銀行全球100個個國家和地區(qū)區(qū)有分支機構(gòu)構(gòu)，服務(wù)2億億的賬戶Retailbankinglocalcommercialbankingbranch-basedfinancialadvisorsResidentialrealestateAssetmanagementinCiti-brandedcards舉例：花旗銀行SecuritiesandBankingInvestmentbankingCorporatelendingFixedincomeandequitymarkets(includingprimebrokerage)Fixedincomeandequityresearch舉例：花旗銀行PrivateBankTransactionServicesTreasuryandtradesolutionsSecuritiesandfundservices舉例：花旗銀銀行收入NA44%EMEA（歐洲、中東東、非洲）16%LATAM19%ASIA21%股權(quán)結(jié)構(gòu)舉例：匯豐銀銀行6,200offices，74countriesandterritories，52m

customersHSBCbankingservicesCommercialBankingGlobalBankingandMarketsGlobalPrivateBankingRetailBankingandWealthManagement舉例：匯豐銀銀行HSBCCommercialBankingoperatesinaround60countriesandterritories,coveringthedevelopedanddevelopingmarketsthatmattermosttoourcustomers.Throughourteamsofrelationshipmanagersweconnectbusinessestoopportunities,helpingthemtothriveandgrow.舉例：匯豐銀銀行Weworkwithawiderangeofcustomers,fromsmallenterprisestomid-marketcompaniesandlargemultinationals,providingthemwiththetoolstheyneedtofunctionefficiently.AsacornerstoneoftheHSBCGroupwehavethefinancialstrengthtosupportourcustomerswithworkingcapital,termloansandacquisitionorprojectfinance,andtheexpertisetohelpthemraisemoneyfromthestockandbondmarkets.舉例：匯豐銀銀行Ourrelationshipmanagersaresupportedbyspecialistsinfourfields:GlobalTradeandReceivablesFinanceprovidesservicesandfinancingforbuyersandsuppliersthroughoutthetradecycle,helpingthemtouseworkingcapitalefficiently,managetraderiskandfundtheirsupplychains舉例：：匯豐豐銀行行PaymentsandCashManagementgivesbusinessesgreatercontrolovertheircashandcollections,andhelpsthemtomanagetheirliquidityefficiently.Oure-bankingplatformsenablecustomerstomakeseamlesspaymentsbetweencountriesandcurrencies舉例：：匯豐豐銀行行GlobalCapitalFinanceprovidescommercialclientswithaccesstoawiderangeofcapitalfinancing,includingdebt,equityandadvisoryservices舉例：：匯InsuranceandInvestmentsoffersbusinessandfinancialprotection,tradeinsurance,employeebenefits,corporatewealthmanagementandavarietyofothercommercialriskinsuranceproducts舉例：：匯豐豐銀行行收入Europe18.3%Asia64.0%MiddleEastandNorthAfrica8.0%NorthAmerica6.7%LatinAmerica3.0%舉例：：匯豐豐銀行行股權(quán)WithlistingsontheLondon,HongKong,NewYork,ParisandBermudastockexchanges,sharesinHSBCHoldingsplcareheldbyabout216,000shareholdersin129countriesandterritoriesThesharesaretradedontheNewYorkStockExchangeintheformofAmericanDepositaryShares國際化化的動動因（外部部因素素）為什客戶因為跨國生產(chǎn)生活活動產(chǎn)生跨國金融需求貿(mào)易發(fā)展帶來的需求：兌換需求、支付需求、增信需求、融資需求、保值需求地理大發(fā)現(xiàn)和復(fù)式記賬法中國早期的國際化金融機構(gòu)（山西大盛魁）早期的匯票業(yè)務(wù)外國的銀行和本國的銀行合作，本國的銀行在外國的分支機構(gòu)復(fù)式記賬法給國際資金清算提供了基礎(chǔ)技術(shù)國際化化的下述引引自匯匯豐控控股2013年年年報報“Foundedin1865tofinancetradebetweenAsiaandtheWest,todayHSBCisoneoftheworld’’slargestbankingandfinancialservicesorganisationsservingsome52millioncustomers.”O(jiān)uraimistobeacknowledgedastheworld’’sleadinginternationalbank.國際化化的動動因（外部因素素）經(jīng)濟活動全全球化了，，銀行的服服務(wù)也就貿(mào)易投資（金融投資和實業(yè)投資）投機消費金融是服務(wù)行業(yè)，順應(yīng)客戶的需求一國的銀行經(jīng)濟強經(jīng)濟總量、對外貿(mào)易和對外投資等在內(nèi)的國際地位應(yīng)當是不斷上升歐美的銀行日本的銀行紐約分行的例子

國際化的動動因（內(nèi)在因素素）國際化的動動因（內(nèi)在因素素）2013英英國《銀行行家》“2013年年全球銀行行1000強”前十十位（一級資本本）第一名：中中國工商銀銀行第二名：摩摩根大通第三名：美美國銀行第四名：匯匯豐控股第五名：中中國建設(shè)銀銀行第六名：花花旗集團第七名：日第八名：富國銀行第九名：中國銀行第十名：中國農(nóng)業(yè)銀行

國際化的動動因（內(nèi)在因素素）國際化的動動因（內(nèi)在因素素）從圖可以看看出1999年年和2005年，美美國花旗銀銀行和美國國銀行，2008年年次級貸危危機之后，，截止2011年，，花旗銀行行和美國銀銀行已經(jīng)下下滑至第九九名和第十十名2005年年以前，沒有中國的銀行行，今天，中、農(nóng)、、建、工全全部1991年年，日本住友信信托銀行、、第一勸業(yè)業(yè)銀行、富富士銀行、、三和銀行行、三菱銀銀行、工業(yè)業(yè)銀行這六六家銀行市市值居全球球十大銀行行排行榜之之中，然而而20年之之后，我們們再也無法法找到其任任何身影國際化的動動因（內(nèi)在因素素）貨幣強貨幣是國家家硬實力和和軟實力一一個高度凝凝結(jié)歷史上的貨貨幣強國都都是以貿(mào)易易強國為前前提的，貿(mào)貿(mào)易格局的的變遷首先先導(dǎo)致貿(mào)易易計價貨幣幣的替代，，然后蔓延延到金融領(lǐng)領(lǐng)域，最后后引起國際際儲備貨幣幣的替代，，同時也表表現(xiàn)為國際際貨幣格局局的大調(diào)整整貨幣的品質(zhì)質(zhì)要具備優(yōu)優(yōu)良的品質(zhì)質(zhì)，使用要要方便，要要可信，要要有益處，可兌換性強，特別是資資本項下可可兌換之外外，幣值要穩(wěn)定定國際化的動動因人民幣國際際化進程2003年年左右：香香港、越南南、緬甸、、老撾、俄俄羅斯，地攤銀行行2005年年左右：海外的NDF市場，單邊看多多2008-2010，貨幣互互換協(xié)議、、人民幣賬賬戶、人民幣幣貿(mào)易結(jié)結(jié)算，部部分儲備備行為，，人民幣國國際債券券尼日利亞亞央行2011年以來，人民幣與與外匯直直接兌換換，境外人民民幣清算算中心，大宗商品品的人民民幣計價價和定價價（人民幣幣黃金國際際板，股票國際際板、鐵鐵礦石、、大豆、、油氣）2013年，全球貿(mào)易易當中人人民幣計計價結(jié)算算上升到到1.53%，在全球金金融交易易當中，，人民幣幣份額接接近了1%國際化的的動因（內(nèi)在因因素）企業(yè)強中國建筑筑、中國國交通建建設(shè)三一重工工、中聯(lián)聯(lián)重科格力、美美的華為、中中興（華華為的總總銷售中中中國境境外占比比更高））大疆BAT，，xiaomi復(fù)星、萬萬達華誼國際化的的動因（內(nèi)在因因素）文化強（（認同感感、相同同的價值值觀）迪斯尼花木蘭功夫熊貓貓灰太狼兔斯基香港影視視和港幣幣幣值非誠勿擾擾國際化的的動因（內(nèi)在因因素）其他強遼寧號國際化的的動因（銀行的的動力））服務(wù)企業(yè)業(yè)和客戶戶的需求求對沖和平滑經(jīng)濟周獲取新的能力（PDS，標準銀行英國公司）提升管理和運營技術(shù)和效率創(chuàng)造和滿足股東價值的需求（持股人行動capitalactivism）中國的銀銀行的國國際化現(xiàn)現(xiàn)狀中國銀行行在中國內(nèi)內(nèi)地、香香港、澳澳門、臺臺灣及37個國國家為客客戶提供供全面的的金融服服務(wù)主要經(jīng)營營商業(yè)銀銀行業(yè)務(wù)務(wù)，包括括公司金金融業(yè)務(wù)務(wù)、個人人金融業(yè)業(yè)務(wù)和金金融市場場業(yè)務(wù)主要通過過自建港澳發(fā)鈔行之之一2012年末，，境內(nèi)外外機構(gòu)共共有11,277家其中，中中國內(nèi)地地機構(gòu)10,664家家香港澳門門臺灣地地區(qū)及其其他國家家機構(gòu)613家家2012年末，，員工302,016人中國內(nèi)地地機構(gòu)員員工279,899人人中國內(nèi)地商業(yè)業(yè)銀行機構(gòu)員員工275,637人香港澳門臺灣灣地區(qū)及其他他國家機構(gòu)員員工22,117人中國的銀行的的國際化現(xiàn)狀狀中行工行系統(tǒng)性重要銀銀行中國銀行單位：人民幣幣億元中國工商銀行40多個國家家和地區(qū)，自建和收購購并舉香港、印尼、、泰國、阿根根廷、土耳新興市場優(yōu)勢大非洲、中東、拉丁美洲、東南亞阿根廷第三大銀行土耳其國際化的機遇中國企業(yè)參與與全球競爭：：貿(mào)易、生產(chǎn)制造、研發(fā)、銷售中國的企業(yè)沿沿著全球生產(chǎn)產(chǎn)活動的價值值鏈爬升微笑曲線蘋果在成都、ZARA在在巴中三一收購普茨邁爾中化集團收購意大利倍耐力國際化的機遇消費（伊利）雙匯并購美國史密斯菲爾德萬達收購AMC、英國盛汐、入股馬德里競技復(fù)星：中國動力嫁接全球資源地中海俱樂部follifolli國際化的機遇中國日益龐大大的中產(chǎn)階級級形成跨境消消費需求留學（留學貸貸款、資信證證明、見證開開戶）旅游（信用卡卡、旅行支票票）購物國際化的機遇中國的發(fā)展需需要資源礦產(chǎn)、糧食中海油并購加加拿大尼克森森中鋁入股力拓拓民營企業(yè)（四四川開元集團團）國際化的機遇中國的產(chǎn)能需需要釋放一帶一路亞投行（打造造利益共同體體）絲路基金霍尼韋爾：土土耳其機場：：中國建筑、、華為、霍尼尼韋爾土建基礎(chǔ)設(shè)施施、系統(tǒng)集成成、電氣設(shè)備備2015年4月20日，，工商銀行支支持中巴經(jīng)濟濟走廊，融資資43億美元元，簽訂四個個電力項目協(xié)協(xié)議：水電、、風電、燃煤煤、煤電一體體國際化的機遇中國的財富需需要保值增值值境外投資不動動產(chǎn)（AB收收購華爾道夫夫，平安、人人保）境外投資金融融資產(chǎn)中國居民的對對外投資（個人海外置置業(yè)，希臘））QDII、RQDII滬港通、深港通、滬滬臺通中國工商銀行行發(fā)行境外第第一支歐元基基金，面向國國內(nèi)富?？蛻魬魢H化的機遇中國的企業(yè)需需要跨境融資資寶鋼歐元債國際化的機遇標準建設(shè)標準就是按一一定的游戲規(guī)規(guī)則辦標準綁定的是是價格體系銀行卡、互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)金融中最最有可能誕生生中國最早的的世界級的金金融服務(wù)標準準阿里、騰訊、、百度、小米米國際化的機遇國際化的兩個個層次跟隨客客戶戰(zhàn)戰(zhàn)略“followthecustomer”引領(lǐng)客客戶戰(zhàn)戰(zhàn)略“l(fā)eadthecustomer””國際化引領(lǐng)客客戶“Leadthecustomer””發(fā)現(xiàn)市市場、、介紹紹客戶戶、收收購兼兼并、、融資資發(fā)債債一路一一帶（（工行行融資資支持持中巴巴經(jīng)濟濟走廊廊）中廣核核南非非核電電中海油油加納納油田田權(quán)益益競標標工銀泰泰國鉀鉀鹽礦礦柬埔寨寨大米米加工工項目目投行信信息交交換平平臺，，今年年以來來感覺覺到對對外投投資和和收購購的需需求呈呈爆發(fā)發(fā)式增增長。。有大大有小小，成成都案案例。。好東西西為什什么要要賣？？（市市場需需求、、干不不動了了）產(chǎn)品支付結(jié)結(jié)算（（匯款款、信信用證證、旅旅行支支票）清算企業(yè)融融資交易（（貨幣幣、匯率、、利率率、避險保保值、、投機機套利））資產(chǎn)管管理投行服服務(wù)國際化化的挑戰(zhàn)國別風風險指由于于某一一國家家或地地區(qū)經(jīng)經(jīng)濟、、政治治、社社會變變化及及事件件，導(dǎo)導(dǎo)致該該國家家或地地區(qū)借借款人人或債債務(wù)人人沒有有能力力或拒拒絕償償付銀銀行業(yè)業(yè)金融融機構(gòu)構(gòu)債務(wù)務(wù)，或或使銀銀行業(yè)業(yè)金融融機構(gòu)構(gòu)在該該國家家或地地區(qū)遭遭受其其他損損失的的風險險。國別風風險存存在于于授信信、國國際資資本市市場業(yè)業(yè)務(wù)、、設(shè)立立境外外機構(gòu)構(gòu)、代代理行行往來來和由由境外外服務(wù)務(wù)提供供商提提供的的外包包服務(wù)務(wù)等經(jīng)經(jīng)營活活動中中。其其中，，轉(zhuǎn)移移風險險是國國別風風險的的主要要類型型之一一，即即借款款人或或債務(wù)務(wù)人由由于本本國外外匯儲儲備不不足或或外匯匯管制制等原原因，，無法法獲得得所需需外匯匯償還還其境境外債債務(wù)的的風險90年代的拉美金融危機、亞洲金融危機2008年次貸危機利比亞、中日關(guān)系市場場風風險險利率率、、匯匯率率、、通通脹脹、、大大宗宗商商品品（（阿阿根根廷廷、、南南非非））利率率政政策策、、匯匯率率政政策策突突