2022年行業(yè)分析核電發(fā)展暫蒙陰影光伏產(chǎn)業(yè)將長期受益

核電發(fā)展暫蒙陰影，光伏產(chǎn)業(yè)將長期受益

核電進(jìn)展暫蒙陰影,長期來看瑕不掩瑜——核電投資面臨階段性調(diào)整,長期可關(guān)注結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會此次地震引發(fā)了日本福島核電站發(fā)生爆炸,并導(dǎo)致放射性物質(zhì)集中,目前事態(tài)進(jìn)展仍在關(guān)注中。從短期來,市場對核平安問題高度敏感,此次泄漏大事短期內(nèi)將對市場心情造成不利影響。從長期來看,有兩點(diǎn)看法:

瑕不掩瑜,中國核電進(jìn)展總體規(guī)劃不受影響:事故核電站設(shè)計(jì)平安性與國內(nèi)現(xiàn)有技術(shù)相差很大。本次日本發(fā)生核泄漏的反應(yīng)堆為沸水堆,于上世紀(jì)70年月初投入運(yùn)行,設(shè)計(jì)技術(shù)平安性不能與中國現(xiàn)有核電技術(shù)相比,從技術(shù)本質(zhì)上來看,日本最初核電廠設(shè)計(jì)抗震級別為6.5級,最新調(diào)整為7.0級,而日本國內(nèi)僅一座核電站達(dá)到最新標(biāo)準(zhǔn)。東京電力文件表示,7.9級地震是他們在對福島一號和二號機(jī)組進(jìn)行平安測試時(shí)假設(shè)消失的最高地震級別。中國二代加抗震級別為8級,AP1000堆型抗震級別達(dá)到9級,且設(shè)計(jì)中具有肯定平安裕度。平安性遠(yuǎn)高于日本核電。

新熱點(diǎn)吸引資金重點(diǎn)關(guān)注三大主線

核泄漏會否“污染”A股

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日本政府已將這次核事故初步定為4級。在“事故”方面,假如達(dá)到4級,則表示放射性物質(zhì)小量釋放,公眾患病相當(dāng)于規(guī)定限值的輻射影響,同時(shí),核反應(yīng)堆堆芯和輻射屏障消失顯著損壞,并可能消失工作人員患病致命輻射的狀況,依據(jù)日本政府披露級別來看,沒有達(dá)到重大或特大事故。參考:三厘島是5級事故,切爾諾貝利是7級事故。

核電的下一次富強(qiáng)將是AP1000時(shí)代的到來——技術(shù)選型將靴子落地,結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會呈現(xiàn)中國核電選型之爭讓核電行業(yè)在蹣跚中前進(jìn),二代加與三代并存的局面,是決策層在“快”與“好”之間的權(quán)衡?，F(xiàn)有國內(nèi)核電項(xiàng)目快速上馬,為達(dá)快速,現(xiàn)有的二代加堆型CPR大量在建。而平安性更勝一籌的AP1000堆型因進(jìn)展遲緩而削減了機(jī)會。這次事故之后,從長期效應(yīng)來看,將增加政府在核電規(guī)劃中對于核平安的重視度,在現(xiàn)有核電二代加與三代的堆型選型中,三代的平安性將更現(xiàn)優(yōu)勢,這為AP1000上馬爭取了時(shí)間和更多的籌碼。核電的投資將向AP1000技術(shù)體系集中,直接利好AP1000路線設(shè)備制造商。

短期內(nèi)對光伏行業(yè)的進(jìn)展將是意義大于實(shí)質(zhì)。目前在日本的電力供應(yīng)中,核電將近占了30%,而太陽能只占了不到3%。近年來,日本政府也在加大力氣進(jìn)展光伏行業(yè),2022年有望實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)GW以上規(guī)模,但是此次震災(zāi)對日本經(jīng)濟(jì)造成較大損害,估量短期內(nèi)將不會拿出更多補(bǔ)貼去支持光伏行業(yè)的進(jìn)展。另外,日本的光伏市場進(jìn)入壁壘較高,對于多數(shù)國內(nèi)企業(yè)而言,其市場訂單難以獵取。因此,我們認(rèn)為在日本以及世界其它國家新能源政策沒有較大變化的狀況下,此次日本核電事故對于光伏行業(yè)的短期影響將是意義大于實(shí)質(zhì)。此外,日本知名NTC硅片切割機(jī)生產(chǎn)廠離震區(qū)較遠(yuǎn),估計(jì)將不會影響對國