2022年行業(yè)分析國內外LED產業(yè)發(fā)展現狀與態(tài)勢特點

國內外LED產業(yè)發(fā)展現狀與態(tài)勢特點從全球來看，半導體照明產業(yè)已形成以美國、亞洲、歐洲三大區(qū)域為主導的三足鼎立的產業(yè)分布與競爭格局。美國Cree、Lumileds，日本Nichia、ToyodaGosei，德國Osram等壟斷高端產品市場。隨著市場的快速進展，美國、日本、歐洲各主要廠商紛紛擴產，加快搶占市場份額。從芯片產能的分布來看，中國臺灣地區(qū)的InGaAlP系、GaN系芯片產能均為全球第一，目前全球市占率分別為60%、30%；日本GaN系芯片產能位居全球其次。從封裝企業(yè)的分布來看，主要分布在日本、中國大陸及臺灣等國家和地區(qū)。目前，我國也已將進展LED和光伏產業(yè)提上重要的議事日程，國家近期出臺的電子信息產業(yè)振興規(guī)劃將進展LED、太陽能光伏產業(yè)作為主要任務之一。

國內外LED產業(yè)進展現狀與態(tài)勢呈現出以下顯著特點：

1、國際大廠引領產業(yè)進展，利用技術優(yōu)勢占據高附加值產品的生產

日本Nichia、ToyodaGosei,美國Cree、Lumileds、GelCore、歐洲Orsam等國際廠商代表了LED的最高水平，引領著半導體照明產品產業(yè)的進展。日本和美國兩大區(qū)域的企業(yè)利用其在新產品和新技術領域中的創(chuàng)新優(yōu)勢，主要從事最高附加價值產品的生產。其中日本幾乎壟斷全球高端藍、綠光LED市場，為全球封裝產量其次大、產值第一大的生產地區(qū)。

2、全球產業(yè)格局呈現壟斷局面，主要集中于日本與臺灣地區(qū)

半導體照明產業(yè)已形成以亞洲、美國、歐洲三大區(qū)域為主導的三足鼎立的產業(yè)分布與競爭格局。全球LED產業(yè)主要分布在日本、臺灣兩大地區(qū)，其中日本2022年的LED產值達28.7億美元，占據全球LED產值近50%;臺灣（包括臺灣島內及大陸分廠生產）LED產值2022年達12億美元，約占全球LED產值的21%列其次。

3、我國已成為重要封裝基地，海內外企業(yè)紛紛投資搶占國內巨大市場

自2022年實行半導體照明工程以來，我國LED產業(yè)已進入快速進展時期，我國下游封裝已實現了大批量生產，正在成為世界重要的中低端LED封裝基地。

受國內下游應用產品巨大的制造力量及市場消費的吸引，除樂觀介入的民營資本外，臺灣地區(qū)、香港、韓國及日本的眾多投資者都已在我國投資，在提高我國的半導體照明產業(yè)技術水平和產業(yè)國際競爭力同時，也加劇了國內市場的搶奪大戰(zhàn)。

4、產業(yè)投資連續(xù)加大，國際知名廠商間合作步伐加快，以占據有利市場地位

隨著市場的快速進展，美國、日本、歐洲各主要廠商紛紛擴產加快搶占市場份額。日本Nichia、ToyodaGosei,美國Cree、Lumileds等國際著名半導體照明廠商均加大了投資力度。

隨著LED產業(yè)分工與競爭的加劇，國際大廠間的參股投資、代加工、代理銷售、專利交互授權、策略聯盟等合作步伐正日益加快。如日本住友電工成為美國Cree在日本的銷售總代理、Cree和Osram簽署長期供貨協議，種種跡象表明國際廠商的合作步伐正在加快，以策略聯盟共同占據有利市場地位。

行業(yè)進展關鍵驅動因素：

1、新興市場不斷形成，持續(xù)推動產業(yè)規(guī)模增長

隨著LED發(fā)光效率與性能的持續(xù)提升與改善，LED已從指示燈、手機背光、顯示屏、交通信號燈等成熟應用領域，正逐步向中大尺寸LCD背光、汽車、照明等新興應用市場滲透應用。從市場進展狀況看，中大尺寸液晶背光和汽車燈用LED正在成為增長最快的應用市場，估計將來幾年高亮LED的市場仍將以14%的速度增長，2022年高亮度LED市場將達到72億美元。

2、技術創(chuàng)新步伐明顯加快，推動LED照明有用化進程

面對巨大的市場機會，世界主要公司的新技術不斷取得突破性進展，半導體照明技術創(chuàng)新的步伐正在不斷加快。日本Nichia繼2022年6月推出100lm/W20mA的白光LED產品后，2022年12月又開發(fā)出了150lm/W的試驗室內照明燈用白光LED;2022年7月Cree開發(fā)出了發(fā)光效率達131lm/W20mA的白光LED;2022年初Lumileds勝利開發(fā)出了發(fā)光效率達115lm/W350mA,光通量為136lm的大功率白光LED.可以說，白光LED進入一般照明領域的曙光已經顯現。

3、聯合制定檢測與平安標準，規(guī)范與促進照明市場進展

美日等LED發(fā)達國家已廣泛聯合業(yè)界相關機構與廠商，共同協商制定白光LED照明技術標準。檢測標準與平安認證的制定出臺，將為LED的消費使用保駕護航。如2022年8月美國能源部和北美照明工程（IESNA）聯合制定固態(tài)照明技術的產業(yè)規(guī)章和標準，這些規(guī)章將是把固態(tài)照明產業(yè)帶入“能源之星”方案的基礎之一?！澳茉粗恰睒藴史桨赣兄谙M者認清市場上LED照明產品的能源效率和高性能，從而促進LED照明產品的使用。

4、傳統照明巨頭主動出擊，垂直整合加速形成LED照明體系

傳統照明巨頭Philips、Osram、GE等紛紛看好LED照明進展前景，均已通過外部收購或內部培植組建LED照明業(yè)務公司，并已形成LED與照明技術的垂直整合的優(yōu)勢體系。