2022年行業(yè)分析國內(nèi)尿素產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

國內(nèi)尿素產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢分析政策影響：推動行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進產(chǎn)業(yè)升級

從宏觀經(jīng)濟來看，全球經(jīng)濟緩慢復蘇，我國政府的戰(zhàn)略重心已經(jīng)轉(zhuǎn)移到改革，刺激政策相對溫柔，經(jīng)濟增速放緩?？v觀氮肥行業(yè)近期和將來的政策性影響，利弊同在。

在2022年氮肥工作營銷會上，首先有代表提出，央行全面放開金融機構(gòu)貸款利率管制，另一方面連續(xù)推動污染物減排，行業(yè)節(jié)能減排壓力加大，這些都直接影響到氮肥產(chǎn)能的擴張和淘汰。其次，煤炭資源稅的征收，將推高其成本；自然?氣價連續(xù)上漲，供應(yīng)向民用傾斜；優(yōu)待電價和運價的可能性取消將會直接影響企業(yè)的市場競爭力。第三，合成氨準入條件的進一步落實有助于化解產(chǎn)能過剩，同時在關(guān)稅的政策上，在保證國內(nèi)供應(yīng)的基礎(chǔ)上，相關(guān)部門逐步將關(guān)稅寬松。第四，我國農(nóng)業(yè)扶植政策重視糧食生產(chǎn)、加大對農(nóng)業(yè)補貼、提高糧食收購價格、土地流轉(zhuǎn)速度加快。在測土配方方面：政府將連續(xù)加大扶植力度，項目資金遞增。通過這些政策我們獲知：當前局勢下，行業(yè)需推動氮肥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。

來自中國煤炭運銷協(xié)會的代表分析：中國煤炭行業(yè)產(chǎn)能過剩沖突加劇，煤炭價格將長期處于低位。依據(jù)煤炭工業(yè)“十二五”規(guī)劃，到2022年中國煤炭生產(chǎn)力量達到41億噸/年，消費量為39億噸，處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)。將來幾年，隨著煤炭產(chǎn)能過剩愈加激烈，煤炭價格將長期處于低位運行。

來自西南氣頭的企業(yè)代表表示：將來中國自然?氣缺口不斷擴大，消費量不斷增長，增量主要體現(xiàn)在民用上，價格呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。

將來煤頭尿素企業(yè)仍舊是中國尿素行業(yè)進展的主要路線，且隨著煤炭價格下滑，成本競爭力有所提升。

“十二五”期間，原則上不鼓舞新建大型氣頭裝置，以自然?氣為原料的尿素產(chǎn)能比重下降至18%，且隨著氣價上漲，氣頭企業(yè)成本競爭力下降

進展趨勢：季節(jié)性過剩向結(jié)構(gòu)性過剩轉(zhuǎn)變

首先來自中化化肥的代表認為：目前我國尿素產(chǎn)能進入結(jié)構(gòu)性過剩期間，行業(yè)整合、調(diào)整難度加大，行業(yè)或?qū)⑾萑腴L期低迷。目前我國尿素產(chǎn)能進入集中釋放期，產(chǎn)能過剩加劇。尿素產(chǎn)能由季節(jié)性過剩變?yōu)榻Y(jié)構(gòu)性過剩，行業(yè)整合、調(diào)整難度加大。市場任何短暫的利好都會被巨大的產(chǎn)能所吞噬，行業(yè)或?qū)⑾萑腴L期低迷。

其次，產(chǎn)業(yè)布局由消費地向資源地集中，氮肥生產(chǎn)與消費地距離拉長，運輸、倉儲成為市場競爭的優(yōu)勢資源?！笆濉逼陂g，氮肥生產(chǎn)企業(yè)將向西北等煤炭資源地集中的趨勢明顯。利用內(nèi)蒙、新疆、山西等豐富煤炭資源，間續(xù)建設(shè)一批大型先進氮肥生產(chǎn)裝置。截至2022年，內(nèi)蒙、新疆、山西尿素產(chǎn)能合計3152萬噸，產(chǎn)能過剩2900萬噸。氮肥產(chǎn)業(yè)向西部資源地轉(zhuǎn)移，氮肥生產(chǎn)與消費地距離拉長，運輸、倉儲在尿素市場的影響作用增大，成為將來市場博弈的優(yōu)勢資源。

第三，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高，企業(yè)規(guī)模大型化。截至2022年底，我國尿素生產(chǎn)企業(yè)175家，尿素產(chǎn)能達7148萬噸，42家產(chǎn)能在50萬噸以上的企業(yè)合計產(chǎn)量達到總產(chǎn)量的54.28%。

“十二五”期間，氮肥行業(yè)集中度連續(xù)提高，企業(yè)規(guī)模大型化尿素企業(yè)（包括集團）產(chǎn)能比重應(yīng)占80%以上；全國尿素企業(yè)數(shù)量應(yīng)降至100家以下；建成20個具有核心競爭力的大型氮肥企業(yè)集團。

第四，順應(yīng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和科學施肥要求，優(yōu)化氮肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，高濃度氮肥、新型肥料比重顯著提高?！笆濉逼陂g，尿素等高濃度氮肥仍將占氮肥品種結(jié)構(gòu)主體，比重增長至69%；硝酸銨產(chǎn)能占比從3.8%增長至7.3%；氯化銨產(chǎn)能比重保持基本穩(wěn)定；碳銨產(chǎn)能將從8%萎縮至6%。適應(yīng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和科學施肥要求的新型肥料將進展快速。到2022年，新型尿素產(chǎn)品占比將從目前的3%提高到10%。

需求影響：工業(yè)需求將趨熱

與會代表普遍認為：今后國際市場缺口漸漸縮小，中國尿素出口面臨較大的壓力，競爭力下降。今后幾年世界尿素產(chǎn)能的擴張，尿素的潛在過剩量將漸漸增加。2022年世界尿素產(chǎn)能將達到2.07億噸，產(chǎn)量達到2.02億噸，尿素需求小幅增長至1.95億噸，過剩量在1000萬噸左右，占總產(chǎn)量的5%。2022-2022年國外新建尿素裝置產(chǎn)能增加將有3300萬噸之多，中國主要出口市場如印度和美國等擴產(chǎn)近1300萬噸，北非、中東等擴產(chǎn)2000萬噸。這些裝置產(chǎn)能的釋放將縮減中國出口份額，競爭力下降。

農(nóng)業(yè)的剛性需求仍是中國氮肥的最大消費市場，但農(nóng)業(yè)需求增長緩慢。據(jù)氮肥協(xié)會估計“十二五”期間，國內(nèi)氮肥農(nóng)業(yè)需求年增長將穩(wěn)定在1%-2%。

不過工業(yè)需求的快速增長，是將來需要重點關(guān)注的市場。目前工業(yè)消費占中國尿素消費比重不高，但是進展快速，據(jù)氮肥協(xié)會估計“十二五