2022年行業(yè)分析國內(nèi)LED照明市場“五大爭議話題”盤點分析

國內(nèi)LED照明市場“五大爭議話題”盤點分析近期LED照明的產(chǎn)業(yè)新聞好像逃不過如下五個話題：行業(yè)洗牌、藍寶石襯底、MOCVD、價格戰(zhàn)以及中功率。這牌何時洗的完？藍寶石襯底升溫至何處？MOCVD國產(chǎn)化突圍之路走到哪里？價格戰(zhàn)要幾時休？中功率崛起是噱頭還是鐵證如山？

一：行業(yè)洗牌何時停？

LED照明產(chǎn)業(yè)正在加速洗牌，估計今年將有2成企業(yè)由于激烈的市場競爭關(guān)門。

璨圓光電董事長簡奉任昨（15）日表示，2022年LED照明將擔綱晶片成長主力，產(chǎn)值規(guī)模將直逼LED背光，但是來自于中、韓大廠的競爭未減，將來2年LED產(chǎn)業(yè)將持續(xù)消失橫向或是縱向的整并潮，晶片價格也將持續(xù)走跌，晶片廠商只能以降低成本因應(yīng)。

簡奉任預(yù)期，將來2年LED產(chǎn)業(yè)難擋整并潮，除了上中下游的整合之外，同業(yè)的整合也可能發(fā)生，就猶如過去的造紙產(chǎn)業(yè)，從初期的20家～30家整并到目前的規(guī)模，在價格壓力之下，臺商只能持續(xù)以降低成本因應(yīng)。

德豪潤達集團副總裁、深圳銳拓顯示董事長石耀忠表示：就深圳而言，由于擁有良好的LED產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和完整的產(chǎn)業(yè)鏈，這對深圳LED照明企業(yè)將是重大商機。自國家有關(guān)部門兩年前發(fā)布“淘汰白熾燈線路圖”以來，LED產(chǎn)業(yè)競爭更加激烈，只有擁有資本和技術(shù)的企業(yè)，才能借助產(chǎn)業(yè)政策更快贏得市場。過剩、洗牌、寒冬，這些刺眼的詞語，正是LED行業(yè)的現(xiàn)狀。鈞多立、博倫特等LED企業(yè)陷入倒閉風潮。緣由在于盲目擴張導(dǎo)致產(chǎn)能嚴峻過剩，資金一旦出問題，就兵敗如山倒。

一些企業(yè)為了打破市場僵局，不惜以犧牲質(zhì)量為代價，一味降低價格進行競爭。目前在LED產(chǎn)業(yè)鏈中的各個環(huán)節(jié)，都呈現(xiàn)出一種產(chǎn)能過剩的狀態(tài)。淘汰部分不合格企業(yè)，整合部分有進展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，部分實力企業(yè)得到壯大，是LED進展的必由之路?！跋磁瓶梢詫崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合?！鄙钲贚ED產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會有關(guān)負責人表示，洗牌必定會淘汰一大批規(guī)模小、缺乏技術(shù)實力的企業(yè)。小企業(yè)倒閉后，設(shè)備、人才等資源會向規(guī)模化的企業(yè)流淌，有利于整個產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化。

二：MOCVD國產(chǎn)化突圍

LED產(chǎn)業(yè)外延芯片制造行業(yè)的同行，對愛思強（AIXTRON）和維易科（VEECO）兩家MOCVD設(shè)備制造商是“愛恨交織”。

愛思強和維易科生產(chǎn)的設(shè)備，在外延芯片制造過程中不行或缺。也因此，這兩家分別來自德國、美國的供應(yīng)商長期把持了MOCVD產(chǎn)業(yè)90%以上的份額。

另外，由于國內(nèi)地方政府2022年起實行MOCVD設(shè)備選購的高額補貼，令補貼政策的真正受益者不僅是國內(nèi)LED企業(yè)，更推動了愛思強和維易科收益的大漲。

近2年來，中國企業(yè)也不斷在MOCVD設(shè)備制造領(lǐng)域中求突破。盡管未必會享受到地方政府“豪氣”的補貼，但若打破“外來和尚”的壟斷格局，在LED產(chǎn)業(yè)仍處于進展中的階段，國內(nèi)企業(yè)也將共享到產(chǎn)業(yè)“紅利”。

“外來和尚”壟斷

2022年前，LED產(chǎn)業(yè)和MOCVD市場很小，只有愛思強和維易科、一家日本公司供應(yīng)MOCVD設(shè)備。2022年后，由于背光源的應(yīng)用，LED產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了井噴式的進展，給這兩家公司供應(yīng)了進展契機。此外，新進入的MOCVD供應(yīng)商，有的不能供應(yīng)滿意客戶需求的設(shè)備和技術(shù)（如美國的應(yīng)用材料公司），有的未能準時供應(yīng)設(shè)備趕上市場的窗口，導(dǎo)致了愛思強和維易科“霸主”的局面?！敖刂?022年，維易科占該產(chǎn)業(yè)62%的市場份額，愛思強的市場占有率降低至28%，退至其次。

全球LED需求的增長，促使了這兩家海外企業(yè)訂單的上升。2022年、2022年，來自中國的買家大手筆選購，更使愛思強和維易科”數(shù)錢數(shù)到手軟“。這背后，是中國地方政府的慷慨補貼。

中國企業(yè)”搶攻“

盡管中國地方政府現(xiàn)有補貼幅度已經(jīng)減緩，但LED的大進展仍勢不行擋，MOCVD設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)仍存在較好前景。目前，包括中晟光電、光達高科、廣東昭信及上海抱負能源等數(shù)家公司都在樂觀涉足。

梁秉文說，2022年1月，光達高科已通過了MOCVD設(shè)備的工藝力量驗證，并與國內(nèi)外公司達成了長期供貨意向。前述中晟光電負責人也透露，今年3月中晟光電已上市了自主研發(fā)的首臺MOCVD設(shè)備，同時也有了客戶。

但中晟光電前述負責人對本報記者說：”MOCVD是LED產(chǎn)業(yè)鏈中的核心高端裝備。它不僅涉及50多種學科和許多高端技術(shù)，而且LED外延工藝難度很高，外延薄膜質(zhì)量、薄膜厚度和波長勻稱性和重復(fù)性的嚴格要求，對MOCVD設(shè)備開發(fā)提出了巨大的挑戰(zhàn)。MOCVD設(shè)備的研發(fā)投資額耗費巨大，若企業(yè)沒有長期、持續(xù)的投入，很難在短期有立竿見影的經(jīng)濟效益?！?/p>

”在市場方面，兩家海外企業(yè)現(xiàn)正大幅降價，虧本傾銷，這會嚴峻打擊國內(nèi)的競爭者。“中晟光電上述人士表示，愛思強和維易科過去3年獲得了巨大的政策及利潤優(yōu)勢，因此目前降價幅度高達40%~50%。

梁秉文則認為，兩家海外公司低價處理設(shè)備的另一緣由是，個別國內(nèi)大公司雖在幾年前下單訂購MOCVD，但沒有真正選購，造成了海外設(shè)備商有大量的庫存，需要解決這些庫存產(chǎn)品。

SEMI中國資深分析師兼LED項目經(jīng)理戚發(fā)鑫也表示，國內(nèi)幾個新進入的企業(yè)，已經(jīng)有因起步不順以及市場競爭而退出的。廈門光電子行業(yè)協(xié)會秘書長馬承伯也對記者說，國外的MOCVD廠商長期居于壟斷地位，其用戶從維護成本角度考慮，可能不會輕易轉(zhuǎn)用國內(nèi)的產(chǎn)品。

梁秉文說：”現(xiàn)在還不清晰國內(nèi)政府的補貼是否也會傾向于國產(chǎn)化的公司，假如能有針對MOCVD國產(chǎn)化的適度補貼政策，那么國內(nèi)企業(yè)也有望盡快獲得一部分的MOCVD市場份額?！?/p>

一些國內(nèi)企業(yè)也在試圖查找該產(chǎn)業(yè)中的”藍?！皯?zhàn)略。如光達高科會供應(yīng)一整套的技術(shù)解決方案，大幅降低客戶對工程師的依靠，讓技術(shù)人員易上手?！眹馄髽I(yè)除了供應(yīng)設(shè)備，其余的服務(wù)如工程師、售后服務(wù)等價格是非常昂貴的?！岸嘘晒怆姷牟呗詣t是，研制不同尺寸的多套設(shè)備供客戶選擇;而且其稱，外延芯片的生產(chǎn)成本也為”世界最低“，可大量降低氣體和水電的消耗。2022年，中晟光電方案實現(xiàn)8000萬元的銷售，并在今年11月投產(chǎn)新廠房，屆時望有4億~5億元的生產(chǎn)力量。

10月18日，由正泰集團主要投資的抱負能源設(shè)備（上海）有限公司聯(lián)手臺資企業(yè)自主研發(fā)的MOCVD設(shè)備，正式投入試量產(chǎn)。這是兩岸企業(yè)共同合作在LED領(lǐng)域建立中華品牌取得的首次重大成果，一舉打破了MOCVD設(shè)備市場長期被歐美企業(yè)壟斷的局面，使LED設(shè)備的國產(chǎn)化又向前邁進了一大步。

璨圓光電董事長簡奉任博士認為，抱負能源的MOCVD設(shè)備設(shè)計理念非常先進，創(chuàng)新和差異化特征突出，具有產(chǎn)能大、使用成本低的特點。

三：藍寶石襯底新機遇

近期，藍寶石襯底領(lǐng)域動作頻繁，先是不久前美國藍寶石基板供應(yīng)龍頭RubiconTechnology發(fā)布財務(wù)季報，其次季度營收增長27.7%;臺灣市場也緊隨其后，晶元光電與臺灣兆遠