金融危機(jī)之下的銀行零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理

金融危機(jī)之下的銀行零售業(yè)務(wù)

風(fēng)險(xiǎn)管理概要一、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)管理挑戰(zhàn)二、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控流程三、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理四、商業(yè)銀行零售信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)管理一、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)管理挑戰(zhàn)信用卡產(chǎn)品創(chuàng)新范例一、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)管理挑戰(zhàn)放松管制，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品創(chuàng)新與零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)管理累進(jìn)型創(chuàng)新改進(jìn)現(xiàn)有的產(chǎn)品，效勞，流程或方式來(lái)增加收益和節(jié)約本錢。戰(zhàn)略型創(chuàng)新在現(xiàn)有的業(yè)務(wù)模式下極大地改變現(xiàn)有的產(chǎn)品，服務(wù)，渠道和流程。突破型創(chuàng)新實(shí)質(zhì)性地改變現(xiàn)有的業(yè)務(wù)模式，在本行業(yè)中推行全新的產(chǎn)品或方式CapitalOneCreditLineIncrease提高潛在VIP客戶的信用額度Shadowlimited影子限額AT&T可打的信用卡(推出時(shí))CapitalOnebalancetransfer低息額度節(jié)余轉(zhuǎn)進(jìn)(推出時(shí))BACMinicard微型卡BankOneChoicecard選擇卡Citibank生物智能卡〔2007〕MBNA

affinityprograms認(rèn)同卡CapitalOneanalyticcard分析卡AT&T取消信用卡年費(fèi)(1993)BACAdvantageChecking領(lǐng)先支付賬戶BACFreeSafeSend免費(fèi)匯款效勞自動(dòng)取款機(jī)、網(wǎng)銀(推出時(shí))BACKeepthechange保存零錢WoolwichOpenPlanOffset開放—抵消方案(推出時(shí))Reversemortgage反向按揭(推出時(shí))其他產(chǎn)品創(chuàng)新范例BACcrosssell對(duì)銀行現(xiàn)有客戶產(chǎn)品交叉銷售一、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)管理挑戰(zhàn)

為何“漏斗銀行〞〔FunnelBank〕和“香蕉皮〞〔BananaSkins〕事件層出不窮？2007年3月，全球折扣零售業(yè)巨頭TJX公司宣布，在長(zhǎng)達(dá)18個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，其IT系統(tǒng)中有4500萬(wàn)信用卡和借記卡號(hào)失竊。支付數(shù)據(jù)在未加密的情況下即被發(fā)送給卡發(fā)行公司，網(wǎng)絡(luò)竊賊在付款審批過(guò)程中從位于伯明翰的TJX計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中竊取了卡數(shù)據(jù)，導(dǎo)致導(dǎo)致很多美國(guó)和加拿大的銀行和信用合作社被迫禁止使用并重新發(fā)行成千上萬(wàn)的信用卡。這次事件暴露了該公司在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及數(shù)據(jù)傳遞平安管理質(zhì)量上的嚴(yán)重缺陷，以及風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控能力方面的漏洞。2007年8月5號(hào)，美國(guó)第五大投資銀行貝爾斯登公司〔Bear-Stearns成立于1923年的一家全球領(lǐng)先的投資銀行和證券交易及經(jīng)紀(jì)公司〕宣布，受美國(guó)次級(jí)抵押貸款市場(chǎng)危機(jī)的拖累，公司旗下的兩只基金倒閉，投資人的損失高達(dá)15億美元。一天之后，美國(guó)第十大抵押貸款機(jī)構(gòu)——美國(guó)住房抵押貸款投資公司正式向法院申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。在美聯(lián)儲(chǔ)一手導(dǎo)演下,貝爾斯登公司被JP摩根大通收購(gòu)而獲救，看來(lái)暫時(shí)防止遭受了這場(chǎng)大規(guī)模系統(tǒng)性失敗。次級(jí)抵押貸款債券及其衍生品價(jià)值受到嚴(yán)重?fù)p失，于是商業(yè)銀行和投資銀行將所投資的次級(jí)抵押貸款債券及其衍生品大規(guī)模核銷。估計(jì)累計(jì)損失達(dá)1萬(wàn)億美元。一、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)管理挑戰(zhàn)

次級(jí)抵押貸款危機(jī)剖析這里通過(guò)對(duì)“金字塔騙術(shù)〞(pyramidscheme)的解釋類比來(lái)理解次債危機(jī)：次級(jí)抵押貸款如何從一開始向不具備資格的借款人進(jìn)行了成功推銷，到后來(lái)次級(jí)抵押貸款的證券化并轉(zhuǎn)銷給其他投資者。金字塔騙術(shù)具有這樣的特性，即初始投資者從一開始就能夠從后續(xù)投資者的交易中贏得大量收益，而這也是形成金字塔結(jié)構(gòu)的驅(qū)動(dòng)力。其中是如何運(yùn)作的？其運(yùn)作完全在于創(chuàng)造一種預(yù)期：市場(chǎng)預(yù)期被次級(jí)抵押貸款借款人購(gòu)置的商品住房的價(jià)格會(huì)顯著上升，而最后這種預(yù)期果然成為了現(xiàn)實(shí)。一、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)管理挑戰(zhàn)

次級(jí)抵押貸款危機(jī)剖析想象一下：第一批次級(jí)抵押貸款借款人購(gòu)置了新住房，而他們的抵押貸款被捆綁并證券化后賣給了一批投資者。進(jìn)入第二批次級(jí)抵押貸款借款人，他們?yōu)橐呀?jīng)被第一批借款人購(gòu)置了的房屋繼續(xù)競(jìng)價(jià)，使得房屋價(jià)格上升，這是他們使用的是借款人提供的資金。無(wú)論有沒有抵押，第一批借款人出售住房后賺得的錢可以購(gòu)置價(jià)格更高的住房。但與此同時(shí)，因?yàn)榈谝慌渭?jí)抵押貸款債券的標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格上升，受其支持的證券也就更值錢，導(dǎo)致其收益率降低，并使這些證券的初始投資者們獲利。這使更屢次級(jí)抵押貸款債券及其衍生產(chǎn)品的銷售更加容易。一、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)管理挑戰(zhàn)

次級(jí)抵押貸款危機(jī)剖析這個(gè)過(guò)程周而復(fù)始，直到不再有新的次級(jí)抵押貸款借款人或房產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格過(guò)高而停止繼續(xù)升值。一些次級(jí)抵押貸款債券及其衍生產(chǎn)品的交易能夠?yàn)槌鍪壅咛峁┦Ｓ鄡r(jià)值〔residual〕，通過(guò)出售債券或衍生產(chǎn)品獲得收益。這進(jìn)一步鼓勵(lì)了此種債券的持有人以及每一個(gè)后續(xù)的交易者不斷把這類債權(quán)銷售給他人。但是，所有金字塔騙術(shù)最終都會(huì)以災(zāi)難告終，次級(jí)抵押貸款也不例外?！材撤N意義上來(lái)說(shuō)，上世紀(jì)90年代到21世紀(jì)初期的互聯(lián)網(wǎng)股票泡沫也是一種“金字塔騙術(shù)〞〕一、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)管理挑戰(zhàn)

“漏斗〞和“漏斗〞和“香蕉皮〞出于流程縫隙、斷裂和缺漏銀行經(jīng)營(yíng)的社會(huì)環(huán)境具有違規(guī)意愿或素質(zhì)不高的員工業(yè)務(wù)流程或規(guī)那么存在缺陷操作風(fēng)險(xiǎn)事件和案件損失

環(huán)境是員工受流程或?qū)嶋H操事件形員工成環(huán)境的規(guī)那么存作中流成損失長(zhǎng)的條影響在問題程存在件，事因有低缺陷造故頻發(fā)素質(zhì)員成操作環(huán)境惡工而發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事化生作用件和案件CEO戰(zhàn)略組織目標(biāo)部門目標(biāo)部門目標(biāo)部門目標(biāo)部門目標(biāo)部門目標(biāo)市場(chǎng)銷售發(fā)貨收款效勞支持客戶部門工作指標(biāo)一、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)管理挑戰(zhàn)流程縫隙、斷裂和缺漏基于低水平的流程管理及運(yùn)營(yíng)模式客戶如何觀察我們?我們?nèi)绾螠y(cè)量流程業(yè)績(jī)?CEO戰(zhàn)略組織目標(biāo)流程目標(biāo)流程目標(biāo)流程目標(biāo)市場(chǎng)銷售發(fā)貨收款效勞支持核心流程2核心流程1核心流程3核心流程工作指標(biāo)一、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)管理挑戰(zhàn)消除流程縫隙、斷裂和缺漏，就要以客戶為中心拉通流程價(jià)值鏈一、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)管理挑戰(zhàn)

流程有不同的層次，是銀行提供效勞和“三道風(fēng)險(xiǎn)防線〞的共同工作根底核心流程子流程通知客戶資金劃撥指令交付資金交付確認(rèn)貸款分析人員核實(shí)客戶滿意度獲取貸款授權(quán)貸款分析人員

歸檔進(jìn)一步細(xì)化某個(gè)子流程貸款申請(qǐng)審批貸款發(fā)放市場(chǎng)營(yíng)銷本息歸還一、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)管理挑戰(zhàn)

流程包括崗位職責(zé)的界定、控制、技術(shù)等一系列連串的步驟和行為系統(tǒng)要求流程的要求客戶要求本錢要求支付要求客戶滿意度輸入輸出控制技術(shù)流程時(shí)間客戶供給商一些案件反映的問題銀行工作人員在代理銷售過(guò)程中不盡職，信息披露不充分，沒有進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示從事代理銷售業(yè)務(wù)的銀行員工素質(zhì)及專業(yè)水平有待提高銀行沒有建立關(guān)于銀行柜面銷售人員告知義務(wù)及信息披露義務(wù)的相關(guān)制度銀行相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人的操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)一、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)管理挑戰(zhàn)aFinancialCustomerProcessPeopleROCE29.5Revenue13.7Cash12.9Profit9.4Debtors27.1Satisfaction5.2Complaints3.9Communication5.3Lead-time5.2On-time3.9Accuracy5.3Quality8.3Turnover5.2Sickness3.9Attitude5.3MeasureActionAnalyseReviewProcessDocumentationJASONDJFMAMJJASONDJFM0102030405060708090100UCLLCL戰(zhàn)略方案考核指標(biāo)體系測(cè)量.行動(dòng)分析.回憶流程優(yōu)化工程選擇流程改進(jìn)創(chuàng)新工程過(guò)程管理新流程標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)文件新流程能力監(jiān)控DevelopStrategyDiscoverDevelopManufactureGenerateDemandRealiseDemandMaintainSupplyPlanMakeAPIMakeDrugDistributeProductReactA+B=CReactC+D=ECrystalliseDryMillPackLEADERSHIPPROCESSESBUSINESSRESULTSPEOPLEMANAGEMENTPOLICYANDSTRATEGYRESOURCESPEOPLESATISFACTIONCUSTOMERSATISFACTIONIMPACTONSOCIETY流程之聲●流程用戶之聲●數(shù)據(jù)之聲市場(chǎng)之聲●客戶之聲●法律之聲●監(jiān)管之聲戰(zhàn)略之聲●戰(zhàn)略目標(biāo)●戰(zhàn)略地圖一、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)管理挑戰(zhàn)

流程銀行，流程價(jià)值鏈根底上的戰(zhàn)略校準(zhǔn)和部門協(xié)同戰(zhàn)略部署戰(zhàn)略執(zhí)行戰(zhàn)略校準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)政策二、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控流程二、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控流程1、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控規(guī)劃2、具體風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方案3、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方案執(zhí)行4、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控意見執(zhí)行5、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控重檢二、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控流程

介紹一個(gè)有用的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工具～失效模式及后果分析(FMEA)評(píng)估當(dāng)前狀況…產(chǎn)品名：產(chǎn)品名：負(fù)責(zé)方：過(guò)程步驟／部分序號(hào)潛在失效模式潛在失效后果SEV潛在的原因OCC當(dāng)前的控制措施DETRPN建議采取的行動(dòng)Resp。00發(fā)生率評(píng)分:1=不經(jīng)常發(fā)生10=幾乎必然發(fā)生對(duì)后果嚴(yán)重性評(píng)分:1=不嚴(yán)重10=十分嚴(yán)重列出每個(gè)失效模式的潛在原因:當(dāng)前流程中的控制方法對(duì)檢測(cè)的可能性評(píng)分1=每次都能檢測(cè)到10=無(wú)法檢測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)(RPN):嚴(yán)重性x發(fā)生率x可檢測(cè)性表1失效模式及后果分析(FMEA)表列出流程步驟中可能會(huì)發(fā)生的潛在失效模式列出潛在失效模式可能對(duì)客戶所造成的影響輸入流程圖的過(guò)程步驟三、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理三、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理

共同的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)用不同的眼光看待風(fēng)險(xiǎn)……賭場(chǎng)和銀行“風(fēng)險(xiǎn)〞的英文翻譯是“Risk〞“Risk〞語(yǔ)言學(xué)的來(lái)源是從意大利文的“Riscare〞“Riscare〞的含義就是“todare〞〔敢〕“Risk〞原來(lái)科學(xué)研究的動(dòng)機(jī)就是為了能夠了解賭博的概率三、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理

共同的理解很關(guān)鍵,否那么我們認(rèn)為我們可以很好的溝通,其實(shí)不然:三、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理

三、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理

巴賽爾新資本協(xié)議帶來(lái)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇挑戰(zhàn)為了合規(guī)必須投資于數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、分析模型與IT根底設(shè)施必須對(duì)管理流程和內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制作出相應(yīng)調(diào)整機(jī)遇采納風(fēng)險(xiǎn)管理最正確實(shí)踐在適當(dāng)管理下可降低監(jiān)管資本金的要求降低風(fēng)險(xiǎn)，提高盈利三、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理

新巴賽爾的框架巴賽爾新資本協(xié)議：重新定義了監(jiān)管資本的計(jì)算方法，使之對(duì)風(fēng)險(xiǎn)水平更加敏感目標(biāo)是增強(qiáng)金融系統(tǒng)的穩(wěn)定性提供了一系列的選項(xiàng)，更加具備彈性為采納最正確風(fēng)險(xiǎn)管理提供了鼓勵(lì)機(jī)制對(duì)銀行內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制更加強(qiáng)調(diào)新巴賽爾的三根支柱：PillarI: 最低監(jiān)管資本的計(jì)量PillarII: 監(jiān)控機(jī)制PillarIII: 市場(chǎng)約束與信息披露三、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理

新巴賽爾的范圍應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)

三、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理

巴塞爾新資本協(xié)議的根本構(gòu)成局部信息披露報(bào)告用途測(cè)試監(jiān)督壓力測(cè)試內(nèi)部治理職能獨(dú)立數(shù)據(jù)模型檢驗(yàn)調(diào)整文件建制第3支柱第2支柱第1支柱三、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理

支柱一:根本的方法

內(nèi)部評(píng)級(jí)法:要求先進(jìn)的、精密的風(fēng)險(xiǎn)管理和資本計(jì)量系統(tǒng)對(duì)于管理先進(jìn)的大銀行更加適用資本計(jì)量基于銀行自己對(duì)信貸客戶風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的關(guān)鍵要素:違約概率(PD)違約損失率(LGD)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)預(yù)期損失(EL)=PD*LGD*EAD根據(jù)不同的資產(chǎn)類別有不同的計(jì)算法那么對(duì)公業(yè)務(wù);工程融資;主權(quán)國(guó)家債權(quán);銀行債權(quán);零售信貸等三、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理

巴賽爾框架下零售資產(chǎn)類別零售資產(chǎn)類別:合格的循環(huán)信貸信用卡和其它循環(huán)信用住房按揭其它敞口如：個(gè)人分期貸款；中小企業(yè)貸款等

“零售〞的標(biāo)準(zhǔn)“零售〞化的管理每個(gè)借款人的總風(fēng)險(xiǎn)暴露額不超過(guò)100萬(wàn)歐元三、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理

PD/LGD/EAD模型方法論概述違約概率

(PD)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

(EAD)違約損失率(LGD)基于申請(qǐng)?jiān)u分和行為評(píng)分模型模型“壞”的概率基于風(fēng)險(xiǎn)管理需要根據(jù)評(píng)分把“壞”的概率轉(zhuǎn)換成巴賽爾的違約定義下的PD進(jìn)一步計(jì)算長(zhǎng)期平均PD和壓力測(cè)試-對(duì)循環(huán)信貸(如信用卡)而言，開發(fā)額度使用率模型并使用違約帳戶的多個(gè)取樣區(qū)間-根據(jù)現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)暴露及帳戶特征預(yù)測(cè)EAD-對(duì)分期付款貸款而言，EAD是現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)暴露的函數(shù)-模塊式的方法論，把LGD的計(jì)算分成貸款回收率及其時(shí)間、催收成本、經(jīng)濟(jì)損失(貼現(xiàn)率)三個(gè)構(gòu)成部分，-對(duì)按揭貸款而言，增加了抵押品回收模塊-根據(jù)不同違約發(fā)生時(shí)期的回收率模型-可以使用催收模型幫助預(yù)測(cè)LGD方法論有效支持決策效益最大化，“壞”的定義根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理需要，再通過(guò)統(tǒng)計(jì)手段轉(zhuǎn)換成PD方法論有效支持決策效益最大化，EAD模型能夠預(yù)測(cè)不同帳戶的額度使用率，作為制定信用額度策略的決策依據(jù)模塊式的方法論容易進(jìn)行敏感度分析和處理數(shù)據(jù)缺失的情況大銀行和供應(yīng)商在催收領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)

三、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理

用途測(cè)試對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求內(nèi)部評(píng)級(jí)體系必須是日常風(fēng)險(xiǎn)管理的有機(jī)構(gòu)成局部額度管理的依據(jù)定價(jià)管理的依據(jù)報(bào)告管理的依據(jù)監(jiān)管資本金計(jì)算的依據(jù)為巴賽爾而巴賽爾的模型不一定符合用途測(cè)試的要求模型必須根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求開發(fā)170190210230三、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理

信用評(píng)分模型以分?jǐn)?shù)上下來(lái)區(qū)分好壞幾率(風(fēng)險(xiǎn))生命周期信息反響目標(biāo)客戶?產(chǎn)品/鼓勵(lì)？利率/年費(fèi)/其它收費(fèi)？郵寄與否？批準(zhǔn)/拒絕？定價(jià)?初始信用額度?交叉銷售?提高/降低信用額度？交易授權(quán)？超額透支？重新定價(jià)？激活/挽留?壞帳催收?續(xù)發(fā)信用卡?管理決策拓展客戶(Acquire)審批客戶

(Book)

管理客戶(Manage)三、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理

信用評(píng)分模型在零售信貸生命周期管理中的應(yīng)用信用局風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分信用局收益評(píng)分信用局破產(chǎn)評(píng)分市場(chǎng)反響評(píng)分轉(zhuǎn)帳傾向評(píng)分評(píng)分模型申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分信用局風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分信用局收益評(píng)分信用局破產(chǎn)評(píng)分行為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分行為收益評(píng)分行為流失傾向評(píng)分信用局風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分信用局收益評(píng)分信用局破產(chǎn)評(píng)分

三、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)信用風(fēng)