中國商旅管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究

中國商旅管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究一、商旅管理行業(yè)綜述1、商旅管理定義商旅管理是指企業(yè)在專業(yè)差旅管理服務(wù)團(tuán)隊的協(xié)助下對差旅活動進(jìn)行整體規(guī)劃，全面執(zhí)行監(jiān)控，優(yōu)化差旅管理流程與政策，整體采購資源，從而在不影響業(yè)務(wù)開展和出行體驗(yàn)的前提下，降低差旅成本并提高出行效率。2、商旅管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈商旅管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由四個部分組成：上游的商旅資源、中游的商旅管理平臺、下游的企業(yè)客戶億戶起著技術(shù)支撐作用的服務(wù)支撐端。3、商旅管理行業(yè)發(fā)展歷程從2000年開始，我國在線英語教育行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷過了3個過程：2002-2005年的萌芽期，這一時期美國運(yùn)通等外資TMC進(jìn)入中國市場；2006-2013年的起步階段，這一時期以攜程商旅為代表的本土商旅服務(wù)商相繼誕生；2015年至今的快速發(fā)展期，企業(yè)商旅管理意識不斷增強(qiáng)，商旅管理普及率快速增長。二、中國商旅管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、中國商旅管理市場交易規(guī)模2012-2019年，中國商旅管理市場交易規(guī)模持續(xù)增長，從727.8億元增長到2427.9億元，年復(fù)合增長率高達(dá)18.78%。2020年新冠疫情對中國商旅管理市場影響明顯，市場交易規(guī)模下降超65%，回到2012-2013年的水平。2、中國企業(yè)商旅管理普及率與分布情況近年來，中國企業(yè)商旅管理普及率逐步攀升，2016-2019年普及率上升了1.7個百分點(diǎn)。受疫情影響，2020年普及率相比2019年增長速度較慢，僅提升了1個百分點(diǎn)到7.9%。另一方面，中國企業(yè)商旅管理應(yīng)用企業(yè)中73.2%分布在新一線和一線城市。三、中國商旅管理市場分析1、商旅資源結(jié)構(gòu)2020年中國商旅資源集中度較高，以機(jī)票、酒店為主，兩者合計占全商旅資源的87.1%。而火車票、用車服務(wù)等僅占12.9%。受到全球疫情影響，預(yù)計2021年我國商旅管理市場競爭將主要在國內(nèi)市場，除機(jī)酒外，火車票和用車等銷售占比將大幅提升，市場可能向多元化方向轉(zhuǎn)變。2、差旅服務(wù)商合作模式使用比例2020年在線旅游預(yù)訂平臺（OTA）仍然是國內(nèi)企業(yè)差旅預(yù)訂的主要平臺，使用比例為70.1%。一線城市同TMC（差旅管理公司）合作比例較高，顯示了市場成熟度和管控力度的正相關(guān)性。三四線城市仍然以O(shè)TA、航司/酒店直銷、傳統(tǒng)旅行社的合作模式為主。通過對下沉市場企業(yè)差旅負(fù)責(zé)人的深訪得知，目前三線及以下城市企業(yè)的差旅管控意識相對薄弱，但隨著企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展壯大及對TMC的認(rèn)知度增強(qiáng)，其對更專業(yè)、更精細(xì)化的差旅管控需求將不斷提升。注：多項選擇。注：多項選擇。四、中國商旅管理市場的發(fā)展環(huán)境1、宏觀層面：GDP與注冊企業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)101.6萬億元，經(jīng)濟(jì)總量邁上百萬億元新的大臺階，圓滿完成了“十三五”時期經(jīng)濟(jì)總量翻番的目標(biāo)。另外，近年來，我國總注冊企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長，2020年總注冊企業(yè)達(dá)到2.13億家，而2015年是1.125億，5年內(nèi)中國累計注冊企業(yè)增加了1億。2、行業(yè)層面：疫情影響商旅總支出規(guī)模2013-2018年，中國差旅支出平均增長較快，截止2018年中國商旅支出達(dá)到3783億美元，2019年為4007億美元，這是由于復(fù)雜的貿(mào)易局勢影響商業(yè)信心，2019年中國差旅支出增速降至5.9%。2020年由于新冠疫情影響，商務(wù)旅行計劃出現(xiàn)短期“冷凍”狀態(tài)，雖然國內(nèi)疫情得到有效控制，差旅逐漸復(fù)蘇，但海外疫情爆發(fā)可能導(dǎo)致中國商旅支出境內(nèi)和境外出現(xiàn)分化。2020年差旅支出首次出現(xiàn)負(fù)增長，降幅達(dá)36.3%，支出規(guī)?；赝说?014年的水平。隨著國內(nèi)疫苗接種的推廣，預(yù)計2021年商旅需求會得到進(jìn)一步的恢復(fù)，中國國內(nèi)商旅市場將迎來較大的發(fā)展機(jī)遇。五、中國商旅管理行業(yè)發(fā)展趨勢1、供給端：本土TMC崛起隨著社會的進(jìn)步和技術(shù)的發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)對于商旅成本管控的需求越來越強(qiáng)烈，而在行業(yè)迅速發(fā)展的背景下，眾多本土和國際企業(yè)紛紛進(jìn)入中國商旅行業(yè)進(jìn)行角逐。中國商旅管理行業(yè)參與者眾多，市場參與者眾多，但較為分散，包括TMC、機(jī)票代理商、航司酒店直銷等。中國商旅管理市場隨著行業(yè)進(jìn)入者的增加，商旅管理市場將進(jìn)一步變大。TMC的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為豐富，可向企業(yè)提供的服務(wù)類型多樣可實(shí)現(xiàn)商旅審核和管理流程的優(yōu)化，具有幫助企業(yè)降低商旅成本、提高商旅管理效率等優(yōu)勢。近年來，同程商旅、攜程商旅和阿里商旅等本土TMC持續(xù)發(fā)力受到市場的普遍認(rèn)可，本土新銳TMC優(yōu)勢明顯∶規(guī)模采購產(chǎn)品，具有價格優(yōu)勢，且可提供企業(yè)商旅費(fèi)用分析報表，以及為企業(yè)墊資、費(fèi)用月結(jié)等服務(wù)。2、企業(yè)需求端：對費(fèi)控需求提升經(jīng)過新冠肺炎疫情的沖擊，企業(yè)商旅管理的訴求不再以成本為唯—或者主要考核指標(biāo)，企業(yè)員工的體驗(yàn)越來越受到重視。商旅行業(yè)將從單純的以價格導(dǎo)向?yàn)橹?，轉(zhuǎn)變?yōu)橐约夹g(shù)保障下的產(chǎn)品研發(fā)和服務(wù)能力的提升為主。員工的商旅行為需要管理，流程需要優(yōu)化，差旅員工的體驗(yàn)受到越來越多的重視，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者也需要通過完整、實(shí)時和透明的數(shù)據(jù)進(jìn)行更高效的管理。而商旅出行的AI技術(shù)帶來的是定制化、人性化、便利化的體驗(yàn)。由于技術(shù)的加入，商旅管理不僅限于“采購節(jié)約、管理”字樣，費(fèi)控也