2021年中國海上風(fēng)電基礎(chǔ)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國海上風(fēng)電基礎(chǔ)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、海上風(fēng)電基礎(chǔ)綜述基礎(chǔ)是風(fēng)電機(jī)組賴以持續(xù)穩(wěn)定工作的平臺，是海上風(fēng)電場的重要組成部分。海上風(fēng)電基礎(chǔ)主要包括樁式基礎(chǔ)、重力式基礎(chǔ)、吸力式筒形基礎(chǔ)、漂浮式基礎(chǔ)。目前樁式基礎(chǔ)在近海地區(qū)應(yīng)用廣泛，但是深海地區(qū)水深較高，風(fēng)電基礎(chǔ)樁的尺寸和造價將急劇增加，可行性比較小。重力式基礎(chǔ)樁同樣適合用于淺海地區(qū)；漂浮式基礎(chǔ)是利用浮力來對風(fēng)電機(jī)組進(jìn)行支撐，這項技術(shù)可以應(yīng)用到深海海域的風(fēng)電場建設(shè)中，但是實際建設(shè)有很多問題；吸力筒式基礎(chǔ)是一種比較新型的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)，目前深海風(fēng)場的基礎(chǔ)型式是重要的技術(shù)壁壘。具體來看，海上風(fēng)電中的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)種類更多，地質(zhì)條件影響基礎(chǔ)選擇。由于海上地質(zhì)條件復(fù)雜多變，單樁、多腳架、導(dǎo)管架、高樁承臺幾種結(jié)構(gòu)應(yīng)用最多。單樁、多腳架、高樁承臺基礎(chǔ)主要適用于0-30m的中淺海，通常配套1-2MW的風(fēng)電機(jī)組，但在我國風(fēng)電行業(yè)實踐中也有更大機(jī)型的配套案例；單樁的生產(chǎn)工藝簡單，安裝也較為快捷，造價成本最低，但對地質(zhì)條件有較高要求；多腳架適用的地質(zhì)條件更廣，造價介于單樁與導(dǎo)管架之間；高樁承臺承載力高，但施工周期較長。導(dǎo)管架多應(yīng)用于20-50m的中淺海，通常配套2-5MW的機(jī)型使用，它的造價成本較高，施工較為繁瑣；漂浮式基礎(chǔ)適用于50m以上的深海，通常配套5-10MW的風(fēng)電機(jī)組，造成成本為三者中最高，且在設(shè)計和安裝上技術(shù)并不成熟。二、海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游原材料、中游制造（零部件和整機(jī)）、下游設(shè)計咨詢及風(fēng)電運(yùn)營等環(huán)節(jié)。主要原材料包括樹脂、結(jié)構(gòu)膠、用于葉片制造的玻璃纖維及碳纖維等材料；零部件包括葉片、法蘭、鑄件、主軸及軸承等；風(fēng)電整機(jī)供應(yīng)商將以上零部件整合制造成風(fēng)電機(jī)組，并出售給下游風(fēng)電運(yùn)營商。三、海上風(fēng)電基礎(chǔ)行業(yè)現(xiàn)狀1、風(fēng)電及海上風(fēng)電裝機(jī)情況海上風(fēng)電加速發(fā)展，我國已成為全球最大的海上風(fēng)電市場。據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國海上風(fēng)電新增裝機(jī)16.90GW，同比增長339.53%，增速創(chuàng)造歷史新高，同時當(dāng)期我國海上風(fēng)電累計裝機(jī)26.39GW，位居全球第一。2、海上風(fēng)電成本結(jié)構(gòu)海上風(fēng)電支撐結(jié)構(gòu)（基礎(chǔ)）在風(fēng)電項目成本中占比更高。由于海上風(fēng)機(jī)容量通常更大，需要配合更高的塔筒和樁基，原材料消耗更高，因此海上支撐結(jié)構(gòu)的成本占比更高。根據(jù)中國電建西北勘測設(shè)計研究院的數(shù)據(jù)，2021年在某陸上風(fēng)電項目成本構(gòu)成中，塔筒占比為13.73%；而根據(jù)明陽智能，海上風(fēng)電項目中基礎(chǔ)成本占比為20%。3、海上風(fēng)電基礎(chǔ)市場規(guī)模海上風(fēng)電塔筒樁基市場廣闊。由于不同型號風(fēng)機(jī)對應(yīng)塔筒樁基投資成本各異，結(jié)合每年風(fēng)電新增裝機(jī)單機(jī)容量的基礎(chǔ)上，對風(fēng)電基礎(chǔ)市場空間進(jìn)行測算。2021年我國海上風(fēng)電新增裝機(jī)為16.90GW，根據(jù)當(dāng)年招標(biāo)情況,假設(shè)海上風(fēng)電新增裝機(jī)平均單機(jī)容量分別為5.5MW，對應(yīng)基礎(chǔ)投資成本為2550元/KW，據(jù)此測算2021年海上風(fēng)電基礎(chǔ)市場規(guī)模為430.95億元。四、海上風(fēng)電基礎(chǔ)行業(yè)競爭格局塔筒技術(shù)壁壘相對較低，行業(yè)集中度較低。陸上塔筒經(jīng)過多年的發(fā)展，國內(nèi)已經(jīng)涌現(xiàn)出以大金重工、天能重工、天順風(fēng)能、泰勝風(fēng)能為代表的四大巨頭，風(fēng)電塔筒技術(shù)壁壘相對不高，目前塔筒行業(yè)市場集中度仍較低，根據(jù)海力風(fēng)電招股說明書，海力風(fēng)電、大金重工、天能重工、天順風(fēng)能、泰勝風(fēng)能風(fēng)電塔筒市占率分別為3%/4%/6%/10%/6%，市場集中度仍有較大提升空間。海上塔筒樁基集中度較高，市場格局較好。如上圖，中國塔筒行業(yè)集中度較低，CR5市場份額只有29%。相較于陸上塔筒，具備海上塔筒、樁基大產(chǎn)能的企業(yè)較少，競爭格局較好。根據(jù)海力風(fēng)電招股說明書，2018年海力風(fēng)電海上塔筒、樁基的市占率分別為12.45%、17.68%，2019年則分別為25.69%、23.03%，分別增長了13.24pct和5.35pct，可以體現(xiàn)海上塔筒樁基市場具有較高的集中度。風(fēng)電基礎(chǔ)行業(yè)內(nèi)還有大量的中小玩家，其中以福建福船、水電四局等為代表的國企憑借其資金、資源優(yōu)勢，近年來在訂單獲取上也有較好表現(xiàn)。五、海上風(fēng)電基礎(chǔ)行業(yè)未來發(fā)展前景海上風(fēng)電產(chǎn)能布局重要性凸顯。陸上風(fēng)電項目分布較為分散，除傳統(tǒng)“三北”地區(qū)外，西南、中部、華南等地陸上風(fēng)電項目發(fā)展近年來也如火如荼，為了減輕運(yùn)輸成本，陸上塔筒制造商多在全國多地設(shè)立生產(chǎn)基地，工廠分布呈現(xiàn)“小而多”的格局。而在海上風(fēng)電領(lǐng)域，由于海風(fēng)資源稀缺，主要集中在南方沿海省份，因此粵西、福建、廣西等海風(fēng)資源較好的區(qū)域成了塔筒樁基廠商爭相搶奪之地，加之海上風(fēng)電項目規(guī)模通常遠(yuǎn)大于陸上項目，因此原有的小工廠格局不適用于海風(fēng)基地，這便要求塔筒樁基企業(yè)要在海風(fēng)資源優(yōu)秀的黃金地帶不斷開疆拓土，來爭取盡可能多的土地、港口資源來設(shè)立海風(fēng)基地。海力風(fēng)電