中國汽車電子軟件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及未來發(fā)展趨勢分析

中國汽車電子軟件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及未來發(fā)展趨勢分析一、汽車電子軟件綜述軟件技術是汽車電子功能實現(xiàn)的核心技術，隨著汽車電子系統(tǒng)以及軟件技術應用的發(fā)展，汽車電子系統(tǒng)功能日趨豐富和結構日趨復雜，汽車電子軟件的設計工作量和軟件結構復雜性也越來越大。汽車電子軟件服務業(yè)務基于2大支撐體系，涵蓋了3大產(chǎn)品域。具體來看，當前產(chǎn)品和技術服務涵蓋了構成智能網(wǎng)聯(lián)汽車核心的智能座艙、智能電控和智能駕駛等3大產(chǎn)品域，建立了智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試服務體系與移動地圖數(shù)據(jù)服務平臺2大支撐體系。二、汽車產(chǎn)業(yè)鏈汽車電子軟件處于汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上游，面向產(chǎn)業(yè)鏈中下游的汽車零部件供應商和汽車整車制造商提供專業(yè)的汽車電子軟件產(chǎn)品及服務。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術的不斷發(fā)展，“軟件定義汽車”的時代已經(jīng)到來，汽車電子軟件在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的地位日益突出。三、汽車電子軟件行業(yè)現(xiàn)狀隨著汽車智能網(wǎng)聯(lián)化程度的提高，軟件在汽車整車內(nèi)容結構中占比逐漸提高。預計軟件價值在汽車整車中占比將大幅提升，全球汽車整車內(nèi)容結構中軟件驅(qū)動的占比將在2030年達到30%。隨著“軟件定義汽車”時代的到來，軟件在汽車整車內(nèi)容結構中的比重將逐步提高，汽車電子軟件產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展期。據(jù)統(tǒng)計，2018年汽車軟件定制市場規(guī)模約為65.40億元，2023年全球汽車軟件定制市場空間有望達到275.42億元，年均復合增長率為30%。根據(jù)預測，2015-2025年汽車軟件代碼量有望呈指數(shù)級增長，其年均復合增速約為21%。作為我國軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展新力量，汽車電子軟件有望成為我國軟件產(chǎn)業(yè)保持快速增長態(tài)勢的新動力。據(jù)統(tǒng)計，2020年，我國軟件業(yè)務收入合計81616億元，較上年同期增長13.24%；2015至2020年間，我國軟件業(yè)務收入從42848億元增長至81616億元，累計增長38768億元，增幅為90.48%，年均復合增長率為13.75%。四、汽車電子軟件行業(yè)競爭格局相對于其他軟件定制市場，汽車電子軟件市場格局比較分散。目前市場中活躍的汽車電子軟件服務商包括Elektrobit、東軟集團、中科創(chuàng)達、誠邁科技、四維圖新等。五、汽車電子軟件行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、國家政策支持汽車是國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)，我國政府高度重視汽車行業(yè)的發(fā)展。2020年11月，國務院辦公廳印發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，提出堅持電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展方向，以融合創(chuàng)新為重點，突破關鍵核心技術，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，加快建設汽車強國；根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，至2025年，新能源汽車新車銷量占比將達到20%，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應用。在國家有關政策的大力支持下，新能源汽車與智能網(wǎng)聯(lián)汽車將進入發(fā)展的快車道。2、技術進步驅(qū)動汽車電子軟件市場快速增長隨著人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、5G通信、車聯(lián)網(wǎng)等技術不斷發(fā)展，以及我國相關基礎設施不斷完善，多項新興關鍵技術開始應用于汽車領域，這些技術將不斷促進汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，驅(qū)動傳統(tǒng)汽車向智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展。同時，隨著電池、電機、電控、新材料等技術的發(fā)展，新能源汽車在購車成本、出行成本方面具備競爭優(yōu)勢，將會推動新能源汽車逐步替代傳統(tǒng)燃油車，加速汽車電動化的進程。因此，隨著汽車向智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動化發(fā)展，汽車電子軟件的需求亦會隨之增加，從而推動汽車電子軟件市場的快速增長。3、汽車電子軟件產(chǎn)業(yè)的集中度進一步提高隨著汽車在“軟件定義汽車”時代向智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動化發(fā)展，汽車逐漸成為未來出行的智能移動空間和應用終端，汽車電子軟件將迎來高速發(fā)展期。在此趨勢下，汽車電子軟件的產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提高。汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化以及電動化發(fā)展所帶來巨大機遇，汽車電子軟件產(chǎn)業(yè)上下游的參與者正以不同的形式進行合作，通過優(yōu)勢互補、聯(lián)合研發(fā)等方式以加速產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。在汽車智能網(wǎng)聯(lián)化的變革中，汽車行業(yè)對汽車電子軟件服務商的專業(yè)要求日益提高，促進了汽車電子軟件服務商對于專業(yè)技術人才的人力資源需求，加速了汽車電子軟件人力資源的高度集中，亦為我國汽車電子軟件服務商帶來機遇。4、汽車電子軟件產(chǎn)業(yè)生態(tài)日漸多元化在汽車電子電氣架構由分布式向域集中式演變的過程中，汽車電子軟件從單一功能架構轉(zhuǎn)為面向服務架構（SOA），作為未來智能移動終端的智能網(wǎng)聯(lián)汽車可搭載更多元化的功能；同時云計算、大數(shù)據(jù)、5G通信、人工智能等新興技術亦與汽車創(chuàng)新融合，為汽車賦予更多的智能網(wǎng)聯(lián)基因。技術創(chuàng)新推動汽車電子產(chǎn)業(yè)生態(tài)日漸多元化。5、“軟件定義汽車”重構汽車產(chǎn)業(yè)格局隨著“軟件定義汽車”時代的到來，汽車行業(yè)上下游參與者各自的角色與定位正發(fā)生變化，亦為汽車電子軟件服務商帶來機遇。在傳統(tǒng)汽車整車制造流程中，汽車整車制造商負責