全球及中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

全球及中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

儲(chǔ)能即能量的存儲(chǔ)。指通過(guò)特定的裝臵或物理介質(zhì)將能量存儲(chǔ)起來(lái)以便在需要時(shí)利用。根據(jù)能量存儲(chǔ)方式的不同，儲(chǔ)能可以分為機(jī)械儲(chǔ)能、電氣儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能和化學(xué)儲(chǔ)能五大類。從能量釋放的方式看，除熱儲(chǔ)能外，大部分儲(chǔ)能最終以電能形式釋放。

2019年上半年，全球新投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目802.1MW，同比下降38.9%。其中，排名前五的國(guó)家為美國(guó)（197.1MW）、英國(guó)（126.7MW）、中國(guó)（116.9MW）、澳大利亞（116.2MW）、阿聯(lián)酋（108MW）等。相比而言，海外市場(chǎng)由于電力市場(chǎng)化更加成熟，儲(chǔ)能的應(yīng)用更廣，隨著成本的快速下降，未來(lái)將是儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)力量。儲(chǔ)能企業(yè)近期也在海外接連斬獲大單，如寧德時(shí)代與PowinEnergy簽訂1.85GWh儲(chǔ)能電芯供貨合同、陽(yáng)光電源功簽約馬薩諸塞州15MW/32MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目。國(guó)內(nèi)在電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能由于政策原因快速下滑的背景下，短期內(nèi)從量的增速看，可能不會(huì)十分樂(lè)觀，但隨著政策成熟、電力市場(chǎng)化改革推進(jìn)、商業(yè)模式探索完善以及成本下降，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)終將發(fā)展成熟，未來(lái)前景十分樂(lè)觀。

《2019-2025年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：截至2019年6月底，國(guó)內(nèi)已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)規(guī)模31.4GW，其中電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模1.19GW，占比3.8%。2019年上半年國(guó)內(nèi)新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)116.9MW，同比下降4.2%，環(huán)比2018年下半年下降79.2%。

國(guó)家層面政策整體鼓勵(lì)，細(xì)節(jié)缺失。2017年五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確了十三五和十四五時(shí)期儲(chǔ)能發(fā)展“兩步走”的戰(zhàn)略，是針對(duì)儲(chǔ)能的重要政策。2019年針對(duì)該指導(dǎo)意見(jiàn)，進(jìn)一步提出了細(xì)化的2019-2020行動(dòng)計(jì)劃，但整體仍屬于指導(dǎo)意見(jiàn)，缺乏細(xì)節(jié)可執(zhí)行的具體措施。

部分省市開(kāi)始出臺(tái)補(bǔ)貼政策。目前針對(duì)儲(chǔ)能出臺(tái)補(bǔ)貼政策的有合肥和蘇州。合肥政策針對(duì)符合政策的光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)，按儲(chǔ)能實(shí)際充電量給予1元/kWh的補(bǔ)貼。蘇州針對(duì)工業(yè)園區(qū)的儲(chǔ)能項(xiàng)目，按放電量補(bǔ)貼3年，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)0.3元/kWh。

電化學(xué)儲(chǔ)能是發(fā)展方向，發(fā)展前景廣闊。電化學(xué)儲(chǔ)能指的是以鋰電池為代表的各類二次電池儲(chǔ)能。相比抽水蓄能等機(jī)械儲(chǔ)能，電化學(xué)儲(chǔ)能受地形等因素影響較小，可靈活運(yùn)用于發(fā)電側(cè)、輸配電側(cè)和用電側(cè)。相比電磁儲(chǔ)能，電化學(xué)儲(chǔ)能的技術(shù)更為成熟、成本更低，商業(yè)化應(yīng)用范圍更廣。同時(shí)，隨著近年來(lái)成本的快速下降、商業(yè)化應(yīng)用逐漸成熟，電化學(xué)儲(chǔ)能的優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，開(kāi)始逐漸成為儲(chǔ)能新增裝機(jī)的主流，且未來(lái)仍有較大的成本下降空間，發(fā)展前景廣闊。

電化學(xué)儲(chǔ)能近年來(lái)發(fā)展迅速，整體占比仍然較低。截至2018年底，全球累計(jì)已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目181GW，同比增長(zhǎng)3.19%，其中電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)6.625GW，同比增長(zhǎng)126.4%，截至2018年底電化學(xué)儲(chǔ)能占全部?jī)?chǔ)能累計(jì)裝機(jī)的3.7%，是抽水蓄能以外累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大的技術(shù)路線。

2018年新增投運(yùn)（不包含規(guī)劃、在建和正在調(diào)試的儲(chǔ)能項(xiàng)目）的電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能規(guī)模206.8MW，占2018年全國(guó)新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能規(guī)模的36%，是各類儲(chǔ)能應(yīng)用之首。

鋰電池是最主流電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)路線。各類電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)中，鋰離子電池累計(jì)規(guī)模最大，是最主流的電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)路線。截至2018年底，全球鋰電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)5.71GW，占電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)的86.3%。鋰電池在儲(chǔ)能的應(yīng)用上，以磷酸鐵鋰電池為主流。

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈成熟，帶動(dòng)鋰電池價(jià)格快速下降。隨著新能源汽車的發(fā)展，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈也逐漸成熟，動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，一定程度上出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩，帶動(dòng)鋰電池價(jià)格不斷下降。2010-2018年，鋰電池PACK價(jià)格由1160美元/kWh下降至176美元/kWh（約1.2元/Wh），降幅達(dá)85%。展望未來(lái)，鋰電池特別是磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能壓力繼續(xù)存在，價(jià)格具備進(jìn)一步下行空間。

到2019年底，中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)1.89GW，2020年底累計(jì)裝機(jī)2.83GW，到2023年底累計(jì)裝機(jī)19.3GW。預(yù)測(cè)到2040年，全球儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)（不含抽水蓄能）將達(dá)到近1095GW/2850GWh，對(duì)應(yīng)投資6620億美元。抽水蓄能以外的電力儲(chǔ)能，特別是容量型儲(chǔ)能，未來(lái)將以電化學(xué)儲(chǔ)能為主。

截至2019年6月底，