我國玻尿酸行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

我國玻尿酸行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、玻尿酸應(yīng)用領(lǐng)域醫(yī)療美容根據(jù)是否需要手術(shù)，分為手術(shù)類和非手術(shù)類醫(yī)療美容，均是由經(jīng)注冊的專業(yè)醫(yī)師及醫(yī)療專家進行。非手術(shù)類中又可分為激光療法與注射療法。相比于手術(shù)類醫(yī)療美容服務(wù)，非手術(shù)類由于安全性高、康復(fù)時間短、價格大眾化等特點受到越來越多消費者的青睞。目前，透明質(zhì)酸鈉和肉毒毒素已經(jīng)成為最受歡迎的醫(yī)療美容項目。二、我國醫(yī)美行業(yè)配套醫(yī)院逐漸完善近年來簡單、安全、痛苦較少的醫(yī)美技術(shù)陸續(xù)出現(xiàn)，局部微創(chuàng)手術(shù)，非手術(shù)類醫(yī)療美容運用越來越廣泛，這不僅滿足了存量消費者的需求，也帶動更多增量人群加入醫(yī)美消費。從我國整形外科醫(yī)院與美容醫(yī)院數(shù)量來看，據(jù)統(tǒng)計，截至2018年我國整形外科醫(yī)院數(shù)量為53家，美容醫(yī)院數(shù)量為451家。診療人次方面，據(jù)統(tǒng)計，2018年我國整形外科醫(yī)院接診診療人次為100萬人，美容醫(yī)院接診診療人次為677萬人。三、全球及中國醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模全球醫(yī)美市場規(guī)模穩(wěn)定增長，2015-2018年全球醫(yī)美市場規(guī)模由1036億美元增至1357億美元，預(yù)計2020年將達到1561億美元。2015-2019年中國醫(yī)美監(jiān)管市場規(guī)模由637億元增至1436億元，復(fù)合增速達22.5%，增速快于全球醫(yī)美市場，預(yù)計2020年將達到1518億元，中國醫(yī)美市場監(jiān)管不健全，存在巨大的隱形市場，實際市場規(guī)模遠超統(tǒng)計規(guī)模。四、我國玻尿酸行業(yè)市場現(xiàn)狀分析據(jù)統(tǒng)計，2019年中國醫(yī)療美容類透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品的市場規(guī)模達到42.7億元，2015-2019年復(fù)合增長率為22.8%，預(yù)計未來5年復(fù)合增速為12.8%。美國、日本、韓國等國家醫(yī)美產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟，近年來市場滲透率均有所提高，其中2019年美國、日本、韓國醫(yī)美市場滲透率分別為16.6%、11.0%、20.5%。中國醫(yī)美市場發(fā)展較晚，近年來隨著人均消費水平的提高、醫(yī)美意識的培養(yǎng)以及醫(yī)美技術(shù)的發(fā)展，市場滲透率不斷提高，2014-2019年由2.4%增至3.6%，與醫(yī)美發(fā)展最為成熟的韓國相差16.9pct，市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?019年中國頭面部手術(shù)量中面部脂肪填充占比30%，隆鼻占比22%，眼瞼手術(shù)占比18%，此外面部提升、下巴、唇部分別占比7%、7%、5%，整體消費需求較為多元。五、我國玻尿酸行業(yè)競爭格局分析按照銷售金額，在玻尿酸醫(yī)美市場中，國際公司占據(jù)TOP3，主要原因是一方面，海外品牌技術(shù)和產(chǎn)品口碑相對成熟、與各大醫(yī)美機構(gòu)也較早建立合作關(guān)系，另一方面海外產(chǎn)品價格偏高、通常單筆成交的絕對利潤額更大，醫(yī)美機構(gòu)傾向于推薦高價產(chǎn)品以獲取更高利潤，因此2019年玻尿酸醫(yī)美市場的TOP3依舊由國際巨頭占據(jù)，分別為韓國LG（22.6%）、美國艾爾建（19.7%）、瑞典Q-Med（14.5%），合計56.8%。國內(nèi)品牌中，愛美克提升最快，2016年-2019年，國內(nèi)三家A股上市企業(yè)愛美克、華熙生物與昊海生物合計市占率從20.5%提升至28.1%。2019年，愛美客、昊海生科、華熙生物市占率分別為14%、8.1%與6.0%，愛美客市占率同比大幅提升5.4pct，華熙生物同比提升0.9pct，昊海生科略下滑。目前國內(nèi)約有八款進口玻尿酸品牌、十余款國產(chǎn)玻尿酸品牌通過CFDA認證，其中Q-MedAB生產(chǎn)的瑞藍2號于2008年最早進入中國市場，國產(chǎn)品牌中愛美客生產(chǎn)的逸美于2009年獲批，是國內(nèi)首款合規(guī)的國產(chǎn)玻尿酸注射產(chǎn)品。由于愛美克兩款注射填充劑“嗨體”、“愛芙萊”經(jīng)過多年市場培育及推廣，受到下游醫(yī)療美容機構(gòu)及終端消費者的認可，銷量增速快，業(yè)績增長明顯，19年營業(yè)收入5.6億元，同比增長73.7%，歸母凈利潤3.1億元，同比增長148.7%，增速均超過華熙生物和昊海生科。從研發(fā)費用來看，愛美克16-19年公司研發(fā)費用不斷增加，CAGR達54.9%，呈遞增態(tài)勢。17-19年愛美克