2021年中國(guó)AI芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)AI芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述AI芯片即人工智能芯片，也被稱為AI加速器或計(jì)算卡，是專門用于處理人工智能應(yīng)用中的大量計(jì)算任務(wù)的模塊，其他非計(jì)算任務(wù)仍由CPU負(fù)責(zé)。從技術(shù)架構(gòu)來(lái)看，Al芯片主要分為GPU（圖形處理器）、FPGA（現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯門陣列）、ASIC（專用集成電路）三大類。其中，GPU是較為成熟的通用型人工智能芯片，F(xiàn)PGA和ASIC則是針對(duì)人工智能需求特征的半定制和全定制芯片。二、驅(qū)動(dòng)因素1、政策芯片產(chǎn)業(yè)是整個(gè)信息產(chǎn)業(yè)的核心部件和基石，是國(guó)家信息安全的最后一道屏障。但我國(guó)芯片高度依賴進(jìn)口因此，近年來(lái)國(guó)家高度關(guān)注芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，相繼發(fā)布一系列產(chǎn)業(yè)支持政策，為芯片行業(yè)建立了優(yōu)良的政策環(huán)境，促進(jìn)芯片行業(yè)的發(fā)展。2、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)我國(guó)本土半導(dǎo)體行業(yè)起步較晚。但在政策支持、市場(chǎng)拉動(dòng)及資本推動(dòng)等因素合力下，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)不斷發(fā)展。AI芯片行業(yè)作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中重要組成部分，隨著我國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模的不斷發(fā)展，行業(yè)也將隨之向好發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)9890億元，同比增長(zhǎng)11.8%。3、專利技術(shù)從我國(guó)AI芯片專利技術(shù)情況來(lái)看，近年來(lái)，在國(guó)家政策的大力支持下，我國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)技術(shù)快速發(fā)展，AI芯片專利數(shù)量不斷增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)AI芯片相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量達(dá)15621件，同比增長(zhǎng)28.3%。三、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈AI芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為人工智能算法、芯片設(shè)計(jì)工具、半導(dǎo)體材料及半導(dǎo)體設(shè)備；中游為AI芯片行業(yè)，主要包括芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝及測(cè)試環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心、邊緣計(jì)算、消費(fèi)電子、智能制造、智能駕駛、智慧金融等領(lǐng)域。2、上游端分析半導(dǎo)體材料和設(shè)備是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的基石，在AI芯片生產(chǎn)制造中起到關(guān)鍵性的作用。在國(guó)家鼓勵(lì)半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化的政策導(dǎo)向下，本土半導(dǎo)體材料廠商不斷提升半導(dǎo)體產(chǎn)品技術(shù)水平和研發(fā)能力，逐漸打破了國(guó)外半導(dǎo)體廠商的壟斷格局，推進(jìn)中國(guó)半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，促進(jìn)中國(guó)半導(dǎo)體材料行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)半導(dǎo)體材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)99億美元，同比增長(zhǎng)12.3%。3、下游端分析人工智能產(chǎn)業(yè)是我國(guó)AI芯片重要應(yīng)用領(lǐng)域，是智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心，也是其他智能科技產(chǎn)品發(fā)展的基礎(chǔ)。近年來(lái)，在我國(guó)政策的大力支持以及5G通信、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)不斷發(fā)展的共同推動(dòng)下，我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)人工智能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1280億元，同比增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2021年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1963億元。四、全球現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模隨著全球人工智能技術(shù)日趨成熟，數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，人工智能產(chǎn)業(yè)技術(shù)也不斷成熟，產(chǎn)業(yè)商業(yè)化應(yīng)用加速落地，推動(dòng)全球AI芯片市場(chǎng)高速增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2020年全球AI芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)175億美元，同比增長(zhǎng)59.1%。預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)726億美元。2、數(shù)量情況隨著自動(dòng)駕駛級(jí)別的不斷提高，對(duì)于高算力的需求以及汽車電氣集中化的整體趨勢(shì)，作為車輛計(jì)算核心的AI芯片市場(chǎng)需求會(huì)大大增加。預(yù)計(jì)L2和L3+級(jí)汽車都會(huì)用AI芯片來(lái)取代分立的MCU芯片，進(jìn)行自動(dòng)駕駛相關(guān)的計(jì)算工作，全球AI芯片的數(shù)量將從2020年的899萬(wàn)套提升到2025年的2380萬(wàn)套。五、中國(guó)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模隨著5G商業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，云計(jì)算、智能汽車、智能機(jī)器人等人工智能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)AI芯片的需求不斷增加?，F(xiàn)階段，在國(guó)家政策的支持下，我國(guó)AI產(chǎn)業(yè)技術(shù)也愈發(fā)具備自主性，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)426.8億元，同比增長(zhǎng)。隨著我國(guó)AI芯片應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富，市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)張，預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1780億元。2、企業(yè)數(shù)量隨著近年來(lái)我國(guó)AI芯片產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)技術(shù)的不斷完善，吸引了大批新玩家的入局。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)AI芯片相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量達(dá)13506家，同比增長(zhǎng)102.9%，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。3、投融資情況隨著近年來(lái)我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)的火熱發(fā)展，AI芯片行業(yè)也隨之迅速崛起，吸引了大批資本的目光，投資市場(chǎng)火熱，行業(yè)投資規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)AI芯片行業(yè)投資數(shù)量達(dá)111起，投資金額達(dá)396.86億元。六、競(jìng)爭(zhēng)格局1、企業(yè)情況由于AI芯片領(lǐng)域廣闊的市場(chǎng)空間和光明的市場(chǎng)前景，國(guó)內(nèi)外公司紛紛介入，各方主體希望搶占先機(jī)，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。其中，華為海思、寒武紀(jì)等國(guó)內(nèi)本土領(lǐng)先企業(yè)在AI芯片市場(chǎng)中已經(jīng)具有一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，并且在行業(yè)生態(tài)中具備一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2、重點(diǎn)企業(yè)中科寒武紀(jì)科技股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是應(yīng)用于各類云服務(wù)器、邊緣計(jì)算設(shè)備、終端設(shè)備中人工智能核心芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售。公司的主要產(chǎn)品包括云端產(chǎn)品線、邊緣產(chǎn)品線、處理器IP授權(quán)及軟件。中科寒武紀(jì)科技股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是應(yīng)用于各類云服務(wù)器、邊緣計(jì)算設(shè)備、終端設(shè)備中人工智能核心芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售。據(jù)資料顯示，2021年寒武紀(jì)集成電路業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)7.19億，同比增長(zhǎng)57.08%，毛利率達(dá)62.39%。七、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、政策利好行業(yè)發(fā)展人工智能是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的戰(zhàn)略性技術(shù)。我國(guó)把人工智能放在國(guó)家戰(zhàn)略層面，出臺(tái)了一系列重要政策鼓勵(lì)支持人工智能的發(fā)展?！缎乱淮斯ぶ悄馨l(fā)展規(guī)劃》明確指出了到2030年我國(guó)新一代人工智能發(fā)展“三步走”的戰(zhàn)略目標(biāo)。十四五規(guī)劃中明確提出“推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同各產(chǎn)業(yè)深度融合”。因此，在國(guó)家戰(zhàn)略引領(lǐng)與政策支持下，我國(guó)人工智能行業(yè)正面臨重要的發(fā)展機(jī)遇，預(yù)計(jì)將推動(dòng)AI芯片行業(yè)不斷發(fā)展。2、數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)行業(yè)發(fā)展目前，隨著數(shù)字化時(shí)代的到來(lái)，我國(guó)產(chǎn)業(yè)也紛紛開(kāi)始數(shù)字化轉(zhuǎn)型，帶動(dòng)AI芯片需求的增長(zhǎng)，以支持高效處理海量數(shù)據(jù)，從而推動(dòng)AI芯片行業(yè)的快速發(fā)展和持續(xù)創(chuàng)新。可以預(yù)計(jì)，在未來(lái)我國(guó)數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)的背景下，AI芯片將存在廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)，需求不斷增加，推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展階段。3、應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富目前，隨著人們對(duì)生活品質(zhì)要求的提高，