全球及中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模、新增空間預(yù)測及未來趨勢分析

全球及中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模、新增空間預(yù)測及未來趨勢分析

目前的全球超聲市場中，歐美系大廠占據(jù)了高端市場，日韓系產(chǎn)品主推中端市場，而國內(nèi)的大量企業(yè)則供應(yīng)了低端超聲市場。但是，國內(nèi)優(yōu)秀的超聲企業(yè)正在不斷追趕并打破國際的大廠的壟斷，推出了多款中高端、高端醫(yī)學(xué)超聲設(shè)備。

在過去國內(nèi)的超聲市場仍在一定程度上依賴進(jìn)口，特別是高端超聲市場，設(shè)備進(jìn)口數(shù)量和單價持續(xù)提高。原因在于過去市場缺少高端的國產(chǎn)品牌；另一方面則在于很多醫(yī)院對進(jìn)口品牌抱有“迷信”態(tài)度，對國產(chǎn)品牌抱有天然的抵觸情緒。但是隨著國產(chǎn)高端超聲逐步進(jìn)入市場，技術(shù)和臨床穩(wěn)定性得到了認(rèn)可，加之政策上的傾斜，這種青睞進(jìn)口品牌的狀況將逐漸改善，從下至上會有一個循序漸進(jìn)的過程。

一、醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模

《2020-2026年中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場供需態(tài)勢及投資規(guī)模預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2012年以來，全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場規(guī)模增長較為緩慢，走勢平穩(wěn)；2017年，全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場規(guī)模達(dá)到395.45億美元；預(yù)計2019年，全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)到425.25億美元。

受益于經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展，健康需求不斷增加，中國醫(yī)療器械市場迎來了巨大的發(fā)展機(jī)會，2018年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模約為5304億元，其中醫(yī)學(xué)影像市場占比為16%，故據(jù)此推算，2018年中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模約為849億元。

截至2018年，我國超聲保有量約為19萬臺；DR市場保有量約為5.5萬臺；CT保有量約為2.2萬臺；內(nèi)鏡保有量約為2萬臺；MRI市場保有量為9255臺；DSA市場保有量為4387臺；直線加速器市場保有量為1954臺；核醫(yī)學(xué)設(shè)備市場保有量為1877臺。

國內(nèi)超聲市場增長穩(wěn)健，進(jìn)口替代空間廣闊。2018年國內(nèi)超聲設(shè)備總銷量約4.05萬臺，預(yù)計2019年為4.5萬臺。截至2018年，我國正向電子顯像設(shè)備全國共有307臺;單光子顯像設(shè)備全國共有856臺。

基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的設(shè)備購置主要依靠分級診療政策推動和財政補(bǔ)貼支持。從分級診療政策看，各級政策不僅鼓勵基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)購置更多的醫(yī)療設(shè)備，也引導(dǎo)甚至要求采購國產(chǎn)產(chǎn)品。從財政支持看，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)僅依靠醫(yī)療收入普遍收不抵支，盈虧平衡主要依靠財政支援。對于基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，購買的主要產(chǎn)品將會是中低端彩超或高端黑白超。在這個領(lǐng)域，國產(chǎn)的價格優(yōu)勢將會是決定性的。因此，基層彩超市場設(shè)備的空缺與升級，將會依靠國產(chǎn)品牌完成。

我國建立?？漆t(yī)師培訓(xùn)和準(zhǔn)入制度的序幕已經(jīng)拉開，對各?？漆t(yī)生針對科室相關(guān)疾病所需要掌握的各方面技能（如超聲檢查）有了明確的要求。結(jié)合歐美現(xiàn)行醫(yī)療體制，?？瞥曔M(jìn)入臨床科室是不可阻擋的趨勢。隨著國家政策放開和鼓勵，專科醫(yī)院的發(fā)展也逐漸升溫，截至2018年，國內(nèi)專科醫(yī)院數(shù)量達(dá)到7900家，占所有醫(yī)院比例不斷提升。其中對于婦科超聲需求最高的婦產(chǎn)專科醫(yī)院達(dá)到了807家。為了吸引更多客戶，婦產(chǎn)專科醫(yī)院對中高端超聲設(shè)備需求明顯更高，是中高端專科彩超一個非常具有潛力的放量空間。

超聲檢查因無放射性損害、臨床診斷價值較高、設(shè)備體積較小、設(shè)備價格相對較低等優(yōu)勢，現(xiàn)已成為國內(nèi)外基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)中影像診斷技術(shù)服務(wù)的主力軍，同時超聲檢查也是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)孕期檢查的唯一影像學(xué)手段。因此基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中的超聲服務(wù)能力影響基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的整體服務(wù)能力。目前我國基層超聲服務(wù)和設(shè)備保有水平均亟待提升。2019年，78家北京基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)中具有超聲服務(wù)項目的僅有30家，而擁有超聲設(shè)備總數(shù)僅36臺，其中使用時間10年以上的設(shè)備占比接近30%；超聲從業(yè)醫(yī)師共計37人，其中超聲專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師11人，占29.73%。作為一線城市北京的基層超聲服務(wù)尚亟待加強(qiáng)，整體基層在超聲設(shè)備和醫(yī)師數(shù)量上仍有極大的提升空間。

從二級醫(yī)院、三級醫(yī)院市場集中度看，主要跨國品牌通用電氣、飛利浦市占率分別超過了30%，原因主要為跨國品牌市場先發(fā)優(yōu)勢和部分技術(shù)優(yōu)勢。同樣，在基層市場，具有更強(qiáng)推廣能力和性價比的國產(chǎn)品牌在基層醫(yī)院品牌集中度有望同二、三級醫(yī)院市場格局同步集中。

二、醫(yī)學(xué)影像設(shè)備新增市場空間

國家2018-2020年大型醫(yī)用設(shè)備配置規(guī)劃發(fā)布，提升三級醫(yī)院治療“疑難雜重”的重要地位，擴(kuò)容約千億規(guī)模。根據(jù)國家2018-2020年大型醫(yī)用設(shè)備配置規(guī)劃，到2020年底全國將新增大型醫(yī)用設(shè)備10097臺，分3年實施，年復(fù)合增速22%，主要涉及三級醫(yī)院運(yùn)用較多的PET-MR、手術(shù)機(jī)器人、TOMO機(jī)等高端設(shè)備。新增設(shè)備以乙類大型設(shè)備為主，各乙類大型醫(yī)用設(shè)備復(fù)合增速基本達(dá)到20%以上。PET/CT規(guī)劃配置710臺以內(nèi)，新增377臺，CAGR~29%。手術(shù)機(jī)器人規(guī)劃配置197臺內(nèi)，新增154臺，CAGR~66%。64排及以上CT規(guī)劃配置8119臺內(nèi)，新增3535臺，CAGR~21%。1.5T及以上MR規(guī)劃配置9846臺內(nèi)，新增4451臺，CAGR~22%。直線加速器規(guī)劃配置在3162臺內(nèi)，新增1208臺，CAGR~17%。伽瑪射線立體定向放射治療系統(tǒng)規(guī)劃配置254臺內(nèi)，新增146臺，CAGR~33%。

預(yù)計2018-20年國家配置規(guī)劃將帶來約728.86億元的新增市場空間。其中64排及以上CT和1.5T及以上MR的新增市場規(guī)模是大頭，分別新增約212億、223億元市場，占比29%和31%。其次為PET/CT新增約75億元市場，占比10%。

三、全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢與前景分析

1.隨著現(xiàn)代計算機(jī)與信號集成技術(shù)的飛速發(fā)展，醫(yī)學(xué)影像學(xué)也在探索、創(chuàng)新、完善中快速發(fā)展

2.當(dāng)前數(shù)字化醫(yī)學(xué)影像設(shè)備需求在不斷上漲，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊，目前全球數(shù)字化醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的市場規(guī)模超過230億美元，預(yù)計未來仍將以近15%的速度增長

3.行業(yè)的巨太市場機(jī)會催生了行業(yè)投資的快速增長，預(yù)計未來行業(yè)的競爭將更加激烈

4.從區(qū)