2022年行業(yè)分析從沼澤到金礦？大型制藥企業(yè)新興市場(chǎng)不易

從沼澤到金礦？大型制藥企業(yè)新興市場(chǎng)不易

對(duì)于大型制藥企業(yè)而言，新興市場(chǎng)崛起帶來(lái)的商機(jī)和主流藥品成長(zhǎng)放緩的無(wú)奈，預(yù)示著變革的時(shí)機(jī)已經(jīng)到來(lái)。但是，新興市場(chǎng)現(xiàn)在仍舊是一片帶刺的玫瑰花林，向些市場(chǎng)滲透遠(yuǎn)不是件簡(jiǎn)單的事。

長(zhǎng)期以來(lái)，制藥行業(yè)始終關(guān)注于那些對(duì)富有國(guó)家影響較大的疾病，而對(duì)貧困國(guó)家主要疾病的關(guān)注度則遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。但是，隨著發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)對(duì)藥品需求增長(zhǎng)的放緩，以及仿制藥公司和政府價(jià)格管制的雙重沖擊（即使是對(duì)制藥行業(yè)最友好的美國(guó)也傳出了價(jià)格管制的呼聲），跨國(guó)制藥企業(yè)現(xiàn)在不得不開頭重新定位，重新思索自己的商業(yè)模式。

而事情并不是如此簡(jiǎn)潔。一方面，進(jìn)展中國(guó)家快速擴(kuò)張的中產(chǎn)階層供應(yīng)了大型制藥企業(yè)急需的“蘿卜”；另一方面，進(jìn)展中國(guó)家政府正揮舞著挑戰(zhàn)專利愛護(hù)的大棒。

專利強(qiáng)制許可之挫

你可能感愛好的關(guān)于制藥的討論報(bào)告：2022-2022年中國(guó)生物仿制藥行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)展現(xiàn)狀及投資前景猜測(cè)報(bào)告2022-2022年中國(guó)制藥化工機(jī)械裝備行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)展現(xiàn)狀及投資前景預(yù)2022-2022年中國(guó)水泥制藥行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)展現(xiàn)狀及投資前景猜測(cè)報(bào)告2022-2022年中國(guó)化工制藥行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)展現(xiàn)狀及投資前景猜測(cè)報(bào)告2022-2022年中國(guó)制藥原料及中間體行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)展現(xiàn)狀及投資前景預(yù)查看更多報(bào)告多數(shù)大型制藥企業(yè)對(duì)進(jìn)展中國(guó)家市場(chǎng)持謹(jǐn)慎的態(tài)度，認(rèn)為獲得的利潤(rùn)很少卻又麻煩多多。但假如把握好進(jìn)入的藝術(shù)打長(zhǎng)久戰(zhàn)，新興市場(chǎng)是大型制藥企業(yè)走出“成熟的苦惱”的重要出路。

對(duì)于很多大型制藥企業(yè)而言，巴西是一片荊棘叢生的市場(chǎng)。這國(guó)家生氣勃勃的仿制藥企業(yè)常常向跨國(guó)制藥企業(yè)的專利權(quán)發(fā)起挑戰(zhàn)。就在去年，巴西政府還威逼要使用強(qiáng)制許可條款，合法“踐踏”專利權(quán)以迫使外國(guó)制藥公司大幅降低藥品價(jià)格。難怪大型制藥企業(yè)對(duì)這個(gè)市場(chǎng)懷有戒心。

事實(shí)上，這些大型制藥企業(yè)通常都對(duì)進(jìn)展中國(guó)家市場(chǎng)持謹(jǐn)慎的態(tài)度，認(rèn)為從這些市場(chǎng)獲得利潤(rùn)很少卻麻煩多多。10年前，葛蘭素史克的艾滋病治療藥物在南非遭受強(qiáng)制許可的重挫；最近諾華的高利潤(rùn)抗癌藥物格列衛(wèi)在印度市場(chǎng)痛失專利愛護(hù)；泰國(guó)政府也對(duì)一些藥物使用強(qiáng)制許可條款。而近日世界衛(wèi)生組織年會(huì)“為窮人創(chuàng)新”的主題又對(duì)制藥企業(yè)的專利愛護(hù)造成了新的沖擊。

在這樣的背景下，Moksha8公司進(jìn)入了業(yè)內(nèi)視野。這家新的制藥公司近日由私募資產(chǎn)投資公司TexasPacificGroup投資建立，目標(biāo)是與品牌藥企業(yè)達(dá)成銷售許可協(xié)議，從而開發(fā)那些被大型制藥公司忽視的新興市場(chǎng)。

Moksha8公司向新興市場(chǎng)中的高端消費(fèi)者推銷藥品，已經(jīng)與羅氏和輝瑞達(dá)成20多個(gè)品種在巴西的銷售許可協(xié)議。巴西本土公司FernandoReinachofVotorantim亦投資于Moksha8，并預(yù)期Moksha8公司在1~2年內(nèi)銷售收入就能達(dá)到10億美元。

為窮人創(chuàng)新之獲

新興醫(yī)藥市場(chǎng)將來(lái)還將高速增長(zhǎng)，這一點(diǎn)毋庸置疑。一些大型制藥企業(yè)已經(jīng)開頭轉(zhuǎn)變策略，有的專設(shè)新興市場(chǎng)部，有的開發(fā)窮人用藥。而開發(fā)窮人用藥并非只是“行善”，一些藥企已經(jīng)嘗到了甜頭。

世界知名詢問(wèn)公司麥肯錫猜測(cè)，印度制藥市場(chǎng)的價(jià)值將從2022年的63億美元增長(zhǎng)到2022年的200億美元，而中國(guó)市場(chǎng)的增速還要快。

面對(duì)這樣的前景，默沙東公司MarkFeinburg承認(rèn)新興市場(chǎng)“是個(gè)巨大的機(jī)會(huì)”。大型制藥企業(yè)的思路當(dāng)然也在轉(zhuǎn)變，最近葛蘭素史克的重組就是個(gè)很好的佐證。5月22日，AndrewWitty接任葛蘭素史克CEO，他將那些與進(jìn)展中國(guó)家做生意的小部門合并為一個(gè)新興市場(chǎng)部。

過(guò)去，大型制藥企業(yè)在進(jìn)展中國(guó)家銷售產(chǎn)品一般只想到如何削減費(fèi)用，而不是去迎合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的需要。但要想服務(wù)于當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)就必需增加適合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求的討論開發(fā)與專業(yè)技術(shù)投入，現(xiàn)在狀況已經(jīng)轉(zhuǎn)變。

諾華已經(jīng)在中國(guó)上海建立了研發(fā)中心，并在新加坡建立了特地討論熱帶疾病的基地。默沙東也與幾家新興市場(chǎng)的公司簽定早期研發(fā)協(xié)議。制藥巨頭們認(rèn)為，這樣做不但可以擴(kuò)展在全世界的研發(fā)網(wǎng)絡(luò)，也有助于對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的了解。

如此操作的好處已經(jīng)顯現(xiàn)：諾華發(fā)覺，病毒誘發(fā)性的癌癥在歐洲罕見，但在中國(guó)卻很常見；世界知名顧問(wèn)公司德勤留意到，亞洲人和歐洲人對(duì)麻醉的反應(yīng)不同；葛蘭素史克體會(huì)到，“我們把中國(guó)和印度當(dāng)作研發(fā)方面的伙伴，這些伙伴教會(huì)我們?nèi)绾卧诋?dāng)?shù)刈錾狻薄?/p>

要在進(jìn)展中國(guó)家銷售藥品就必需有新的思路。過(guò)去大型制藥企業(yè)對(duì)這些國(guó)家重視不夠。但是現(xiàn)在，正如曾在葛蘭素史克供職的比爾蓋茨基金會(huì)的TachiYamada所說(shuō)：“制藥企業(yè)必需熟悉到，它們必需擔(dān)當(dāng)起對(duì)窮人所應(yīng)擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任，才有可能存活下來(lái)?！?/p>

區(qū)域差別定價(jià)之鎖

“將來(lái)藥品價(jià)格的差異不僅應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)在發(fā)達(dá)國(guó)家與進(jìn)展中國(guó)家之間，還應(yīng)體現(xiàn)在進(jìn)展中國(guó)家內(nèi)部?！睂?shí)現(xiàn)這樣的抱負(fù)并不簡(jiǎn)單，正所謂“在缺乏競(jìng)爭(zhēng)的狀況下，差別定價(jià)只是一場(chǎng)騙局”。

一些公司已經(jīng)在采納依據(jù)人均收入?yún)^(qū)分定價(jià)的方法，向貧困國(guó)家供應(yīng)價(jià)格較低的藥品。例如默沙東公司治療糖尿病的重磅炸彈藥物Januvia，在印度的銷售價(jià)格只是美國(guó)的零頭。正如麻省理工學(xué)院PrashantYadav所言：“將來(lái)藥品價(jià)格的差異不僅應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)在發(fā)達(dá)國(guó)家與進(jìn)展中國(guó)家之間，還應(yīng)體現(xiàn)在進(jìn)展中國(guó)家內(nèi)部。換言之，印度中產(chǎn)階級(jí)病人應(yīng)當(dāng)比鄉(xiāng)村里的窮人花更多的錢。諾華和葛蘭素史克亦在考慮差別定價(jià)的問(wèn)題。

然而，差別定價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)在于：預(yù)備賣給某些窮人的廉價(jià)藥可能被轉(zhuǎn)賣給城市里的中產(chǎn)階級(jí)，甚至轉(zhuǎn)賣到發(fā)達(dá)國(guó)家，以謀取更高的利潤(rùn)。而這也是一些大型制藥企業(yè)反對(duì)差別定價(jià)的重要理由之一。

一些已經(jīng)實(shí)行差別定價(jià)的制藥好像找到了削減這種現(xiàn)象的有效方法。例如采納不同的包裝形式（轉(zhuǎn)變藥片顏色等），加強(qiáng)對(duì)分銷商和藥店的檢查，將竄貨的銷售商從銷售體系中踢出去。

但這些方法并不能令全部人信服。印度仿制藥公司悉普拉董事長(zhǎng)YusufHamied說(shuō)：“在缺乏競(jìng)爭(zhēng)的狀況下，差別定價(jià)只是一場(chǎng)騙局?！痹谒磥?lái)，像他們這樣的仿制藥公司與大公司之間的競(jìng)爭(zhēng)才是降低價(jià)格的最好方法，他堅(jiān)持貧困國(guó)家沒必要愛護(hù)藥品的專利權(quán)。看來(lái)，即使大型制藥公司真的轉(zhuǎn)變了在進(jìn)展中國(guó)家的策略，關(guān)于他們的權(quán)利與義務(wù)的爭(zhēng)辯依舊會(huì)連續(xù)下去。

點(diǎn)評(píng)

不是海市蜃樓

生老病死，這是自然界的規(guī)律，無(wú)論富貴貧賤，不管收入凹凸，人都會(huì)生病，都需要看病吃藥。按人們以往的思維，由于消費(fèi)購(gòu)買力和專利愛護(hù)等因素，藥品銷售的市場(chǎng)主要在歐、美、日發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)。所以，大藥廠的主攻市場(chǎng)和資源投入都放在了西方發(fā)達(dá)國(guó)家。這種重富輕貧的思維和策略，不僅導(dǎo)致醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的不均衡進(jìn)展，也使得第三世界國(guó)家常見疾病的藥物開發(fā)得不到足夠重視，基本的醫(yī)療保障和藥品供應(yīng)在貧困國(guó)家遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿意需求。這是非常圓滿的事。

新興市場(chǎng)崛起帶來(lái)的商機(jī)和主流藥品市場(chǎng)成長(zhǎng)放緩的無(wú)奈，使得大藥廠的市場(chǎng)定位及進(jìn)展策略必需有所轉(zhuǎn)變。像巴西、印度和中國(guó)等新興市場(chǎng)，醫(yī)藥需求每年增幅均超過(guò)西方發(fā)達(dá)國(guó)家，過(guò)去不被看好的市場(chǎng)，如今成了藥廠的必爭(zhēng)之地。

不過(guò)，大藥廠在第三世界國(guó)家的重新定位并非一路坦途，它們將面臨投入與產(chǎn)出不成比例的短期壓力。在針對(duì)不同購(gòu)買力和消費(fèi)力量的國(guó)家和地區(qū)試行藥品差別定價(jià)，還需要經(jīng)受市場(chǎng)的考驗(yàn)和異地串貨的壓力。此外，大藥廠還需應(yīng)對(duì)廉價(jià)的印度、巴西和中國(guó)藥品在其本國(guó)和市場(chǎng)和其他新興市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，以及不時(shí)受到第三世界國(guó)家專利強(qiáng)制許可的威逼和挑戰(zhàn)。

諾華和梯瓦憑借其仿制藥龍頭的地位，或許在新興市場(chǎng)的滲透和占有率上具有先天優(yōu)勢(shì)，但新興市場(chǎng)并非只靠拼價(jià)格，還需要拼創(chuàng)新、拼品牌和拼服務(wù)，需要有足夠的投入。

世界上幾千種疾病，有很多種疾病仍無(wú)有效藥物治療，其中相當(dāng)一部分是在第三世界流行的疾病，威逼著幾千萬(wàn)甚至幾億人的群體。而大藥廠在這方面的研發(fā)投入很少，反而是像比爾蓋茨基金會(huì)等慈善機(jī)構(gòu)慷慨解囊，每年投入重金在全球各地查找相關(guān)新藥開發(fā)的合作伙伴。部分投資機(jī)構(gòu)也情愿冒肯定風(fēng)險(xiǎn)去開發(fā)第三世界國(guó)家急需的新藥和疫苗。多數(shù)大藥廠仍舊沉迷于重磅藥情結(jié)不能自拔，這是很圓滿的事情。

或許激勵(lì)制度還需