全球麥草畏行業(yè)市場現(xiàn)狀及下游應(yīng)用分析

全球麥草畏行業(yè)市場現(xiàn)狀及下游應(yīng)用分析

麥草畏需求增量主要來自耐麥草畏轉(zhuǎn)基因作物推廣。麥草畏作為一種除草劑，自上市以來，銷售額增長較為緩慢，其全球銷售額從2003年的1.6億美元緩慢增長至2011年的2.1億美元，增量僅為0.5億美元。這主要是由于傳統(tǒng)領(lǐng)域需求平穩(wěn)。2012年以后，孟山都耐麥草畏草甘膦雙抗大豆RoundupReady2Xtend問世，麥草畏的推廣力度不斷加大，抗麥草畏大豆轉(zhuǎn)基因種植面積不斷突破，麥草畏進入發(fā)展新階段。

麥草畏在轉(zhuǎn)基因領(lǐng)域的主要應(yīng)用作物大豆、棉花、玉米和油菜。2018年全球共種植1.917億公頃轉(zhuǎn)基因作物，比2017年的1.898億公頃增加了190萬公頃，增幅比例為1%。種植轉(zhuǎn)基因作物面積最大的前5個國家是美國、巴西、阿根廷、加拿大和印度，占全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積的91%。按照作物來分，轉(zhuǎn)基因大豆種植面積占全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積在50%左右，是應(yīng)用率最高的領(lǐng)域。

孟山都分別于2012年和2013年先后推出抗麥草畏轉(zhuǎn)基因大豆（RoundupReady2Xtend）和棉花（BollgardIIXtendFlex）；美國、巴西、加拿大等國家也已經(jīng)批準(zhǔn)抗轉(zhuǎn)基因作物在當(dāng)?shù)氐姆N植和銷售。

從2018年5月至2019年4月，美國本土48個州平均降水達到36.2英寸，20世紀(jì)平均降水僅為6.25英寸，這是美國有史以來降雨量最多的12個月。中西部各州的大部分降雨都是因為墨西哥海灣上方的大氣變暖，當(dāng)大氣變暖時，大氣中可以容納更多的水分。2019年3月中旬，密蘇里河谷愛荷華州，內(nèi)布拉斯加州和南達科他州的部分地區(qū)出現(xiàn)了洪災(zāi)，異常降雨和洪水導(dǎo)致2019年春季土壤條件特別不利于播種作業(yè)。

2019年5月19日，美國的大豆播種面積增加了5％，比2018年低19個百分點，比5年平均水平低12個百分點。到5月26日，大豆播種面積增加了11％，比2018年落后了33個百分點，比5年平均值減少了24個百分點。截止2019年5月26日，受極端天氣影響較大的幾個州的大豆種植下滑量占美國總的大豆種植面積下滑量67%。

麥草畏的漂移問題是制約麥草畏推廣的重要因素。麥草畏在實際使用過程中有時會出現(xiàn)揮發(fā)性過高的問題，尤其在溫暖天氣下，可能會發(fā)生意外漂移，即噴灑后麥草畏由液態(tài)或固態(tài)揮發(fā)成氣態(tài)，往其他地方漂移，再在植物或其他物體表面凝固，對非麥草畏抗性作物造成損害。實際噴灑麥草畏的面積并不等于雙抗大豆種子的種植面積，雙抗大豆種子的種植面積多于實際噴灑麥草畏的面積。導(dǎo)致噴灑量小于種植量的原因主要在于美國農(nóng)民擔(dān)心麥草畏的漂移問題導(dǎo)致除草的效果不理想，從而引起大豆產(chǎn)量的減少。因此，只有在出現(xiàn)草甘膦耐受性雜草的情況下，農(nóng)民才會去使用麥草畏。

麥草畏在巴西有巨大的推廣空間。2018年，巴西大豆種植面積8836萬英畝，其中轉(zhuǎn)基因大豆的種植面積占比到93%，非轉(zhuǎn)基因大豆的種植面積占比7%，巴西目前轉(zhuǎn)基因大豆種子主要使用的是RoundupReady（抗草甘膦）IntactaRR2Pro（抗草甘膦），其中RoundupReady種子在大豆種植面積中占比40%，IntactaRR2Pro種子在大豆種植面積中占比53%，孟山都推出第三代耐麥草畏轉(zhuǎn)基因大豆Intacta2Xtend于2018年3月獲巴西監(jiān)管部門批準(zhǔn)，計劃于2021年開始出售，Intacta2Xtend產(chǎn)品具有耐受麥草畏和草甘膦的特性，并與老版本IntactaRR2Pro同樣具有抵抗某些寄生性毛蟲的作用。預(yù)計未來，隨著新一代Intacta2Xtend在巴西的推廣，麥草畏的需求有望迎來爆發(fā)。此外，巴斯夫在2019年種植季推出五種新的FiberMax和Stoneville棉花種子，其中兩款種子首次具備麥草畏抗性性狀，種植者可通過Engenia除草劑以控制抗性長芒莧。預(yù)計未來，伴隨著轉(zhuǎn)基因棉花種子的推廣，麥草畏的需求有望持續(xù)增長。

從供給端來看，全球麥草畏名義產(chǎn)能53500噸，實際產(chǎn)能47000噸，未來新增產(chǎn)能方面，孟山都此前宣布投資9.75億美元生產(chǎn)麥草畏，此項目仍然在建設(shè)當(dāng)中；長青股份計劃擴產(chǎn)6000噸，目前作為儲備產(chǎn)能未開工。長期來看，若抗麥草畏種子得以順利推廣，麥草畏的供需格局仍然處于偏緊狀態(tài)。

2018年全球麥草畏的需求量比2017年增加10266噸，但美國麥草畏2018年的進口量比2017年有所下滑，主要有兩方面原因：1.2017年下半年對麥草畏推廣預(yù)期樂觀，因此進口量大幅增加，社會庫存有一定的累計；2.從巴斯夫在美國的麥草畏裝置于2017年-2018年