中國農(nóng)藥行業(yè)市場規(guī)模、競爭格局及未來發(fā)展趨勢分析

中國農(nóng)藥行業(yè)市場規(guī)模、競爭格局及未來發(fā)展趨勢分析

一、中國農(nóng)藥行業(yè)市場規(guī)模

農(nóng)藥，是指農(nóng)業(yè)上用于防治病蟲害及調(diào)節(jié)植物生長的化學(xué)藥劑。廣泛用于農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境和家庭衛(wèi)生除害防疫、工業(yè)品防霉與防蛀等。

隨著農(nóng)作物病蟲害防治作業(yè)方式在不斷發(fā)生改變，各種專業(yè)化防治組織和植保專業(yè)合作社的發(fā)展迅速，從耕、種、防、收的全托管到專業(yè)防治病蟲害的小托管各種服務(wù)形式并存。2018年全國專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治組織數(shù)量達到8.8萬個，工商部門登記注冊并在農(nóng)業(yè)部門備案4.1萬個，統(tǒng)防統(tǒng)治服務(wù)能力大幅提升，全年統(tǒng)防統(tǒng)治面積超過15億畝次，占比達到37%以上。

同時隨著供給側(cè)改革的持續(xù)和去產(chǎn)能的深入進行，我國農(nóng)藥生產(chǎn)產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)三年保持下降的趨勢。

2010-2017年，我國農(nóng)藥行業(yè)銷售收入整體保持提高態(tài)勢。但是2015年，受到國家政策的影響邁入了調(diào)整發(fā)展階段，受農(nóng)藥使用量零增長政策影響，行業(yè)銷售收入增速明顯下滑。2018年，得益于生物農(nóng)藥的發(fā)展以及產(chǎn)品價格的上升，以及棉花等經(jīng)濟作物和基建領(lǐng)域?qū)r(nóng)藥需求的擴大，行業(yè)銷售收入約為3290億元。但是總體來看，我國農(nóng)藥行業(yè)銷售收入增速已經(jīng)呈明顯下滑趨勢。

隨著我國經(jīng)濟和整體技術(shù)水平的發(fā)展，國際生產(chǎn)分工的深化，我國農(nóng)藥行業(yè)技術(shù)發(fā)展取得較為明顯的進步。2017年我國農(nóng)藥專利公開數(shù)量為9060項，相較2016年提高了1016項，2018年農(nóng)藥專利公開數(shù)量達到新高。

二、中國農(nóng)業(yè)行業(yè)競爭格局

我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)起步晚，大致經(jīng)歷了建國初期至80年代有機氯農(nóng)藥、80年代至21世紀(jì)初期有機磷農(nóng)藥和21世紀(jì)雜環(huán)類農(nóng)藥和生物農(nóng)藥三個發(fā)展階段。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已形成了包括科研開發(fā)、原藥生產(chǎn)、制劑加工、原材料及中間體配套等較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系。

2018中國農(nóng)藥行業(yè)銷售百強企業(yè)榜中湖北沙隆達股份有限公司以220.336億元銷售額摘得排行榜桂冠，是我國第一個農(nóng)藥主營業(yè)務(wù)銷售額超百億的企業(yè)。北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司和山東濰坊潤豐化工股份有限公司分別以60.832億元和50.465億元的業(yè)績，摘得榜眼和探花之位。從營收規(guī)模來看，我國的農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)主要以中小規(guī)模企業(yè)為主，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量較少。

從我國的農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)性質(zhì)來看，國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)主要以民營企業(yè)為主，國有企業(yè)市場份額逐步減少，同時外資以及中外合資企業(yè)占比也較低。

三、中國農(nóng)藥行業(yè)未來發(fā)展趨勢

未來幾年，隨著我國中小農(nóng)藥企業(yè)在環(huán)保高壓下逐步退出市場，大量農(nóng)藥企業(yè)受制于環(huán)保壓力將無法發(fā)揮正常生產(chǎn)能力，行業(yè)供給格局將會有所改變。按照“十三五”規(guī)劃要求農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量減少30%，市場供大于求的狀況將會明顯改善，大宗常規(guī)產(chǎn)品產(chǎn)能過剩程度有望顯著下降，這都將成為驅(qū)動行業(yè)景氣度提升的主要因素。

未來農(nóng)藥行業(yè)將在政策推動下進行健康發(fā)展，行業(yè)整合加速，產(chǎn)業(yè)聚集度將會提高。同時部分實力較強的原藥企業(yè)為了增強市場競爭能力，開始進入制劑領(lǐng)域；而部分制劑企業(yè)也加快向上游原藥領(lǐng)域延伸，積極獲取行業(yè)競爭的主動權(quán)。隨著行業(yè)縱向一體化的發(fā)展，未來國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)將呈現(xiàn)原藥、制劑一體化發(fā)展的趨勢。隨著工藝優(yōu)化，產(chǎn)品創(chuàng)新能力將會有所提高，滿足國內(nèi)綠色環(huán)