照明行業(yè)競爭格局、重點企業(yè)經(jīng)營情況及五力模型分析

照明行業(yè)競爭格局、重點企業(yè)經(jīng)營情況及五力模型分析一、照明行業(yè)競爭格局國際巨頭相繼退出中國照明市場，內(nèi)資企業(yè)乘勢擴(kuò)大優(yōu)勢。歐司朗、GE、飛利浦被譽為國際照明行業(yè)“三巨頭”：GE發(fā)明第一個白熾燈，飛利浦發(fā)明了第一個熒光燈，歐司朗率先將節(jié)能燈商業(yè)化；在傳統(tǒng)照明時代，三巨頭在中國市場擁有顯著的技術(shù)優(yōu)勢。然而在LED浪潮中，國內(nèi)企業(yè)抓住時機(jī)成功轉(zhuǎn)型，縮小了與國際巨頭的差距；同時LED照明產(chǎn)業(yè)鏈上游芯片以及中游封裝的產(chǎn)能逐漸向大陸轉(zhuǎn)移，內(nèi)資廠商依靠產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢、成本優(yōu)勢，在與國際廠商的競爭中獲得優(yōu)勢。國外廠商逐漸降低對中國市場的投入，歐司朗、GE等傳統(tǒng)照明巨頭出售照明業(yè)務(wù)，紛紛轉(zhuǎn)型升級，也為內(nèi)資企業(yè)進(jìn)一步開疆拓土留下空間。照明行業(yè)中小品牌眾多，競爭格局分散。大體可分為三個梯隊，第一梯隊主要包括飛利浦、歐普照明、陽光照明等，即使處于第一梯隊，收入規(guī)模與之間依然有較大差距，行業(yè)非常分散；第二梯隊主要包括雪萊特、勤上等，有一定的品牌知名度；而第三梯隊的企業(yè)數(shù)量眾多，品牌知名度較低，企業(yè)間的競爭十分激烈。二、照明行業(yè)集中度分析1、區(qū)域集中度從區(qū)域分布來看，經(jīng)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院測算，2019年中國照明行業(yè)主要集中在華東和西南地區(qū)，分別占比37.7%和26.4%，其次。華北和西南地區(qū)分別占比12%、10.3%。2、企業(yè)集中度國內(nèi)LED照明行業(yè)市場空間較大，行業(yè)集中度較低。行業(yè)空間角度，隨著LED技術(shù)的不斷進(jìn)步，LED照明的應(yīng)用范圍更加廣泛，市場不斷擴(kuò)容；由于照明產(chǎn)品終端需求的個性化與多樣性，眾多中小企業(yè)仍然可以生存，因此全行業(yè)參與者較多，行業(yè)整體較為分散。2019年國內(nèi)通用照明市場CR5約10%。相比日本、美國等海外LED照明市場，中國的行業(yè)集中度偏低。注：雷士國際2019年將雷士中國70%股權(quán)出售，為方便比較，此處取雷士國際2018年收入測算三、照明行業(yè)重點企業(yè)分析1、歐普照明歐普照明包含家居照明、商業(yè)照明、光源、照明控制等多個業(yè)務(wù)條線。公司定位于綠色節(jié)能智慧照明企業(yè)，主要從事照明光源、燈具、控制類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并逐步轉(zhuǎn)型為照明系統(tǒng)及集成家居綜合解決方案服務(wù)商。1）核心技術(shù)公司研發(fā)中心圍繞“以用戶需求為導(dǎo)向，以深度挖掘LED前沿技術(shù)創(chuàng)新為動力，以智能照明趨勢為前瞻”的研發(fā)戰(zhàn)略，立足于光的本質(zhì)，引領(lǐng)照明產(chǎn)品從“LED節(jié)能照明時代”進(jìn)入“LED優(yōu)質(zhì)照明時代”。在多年的打造、積累中，研發(fā)中心在光學(xué)、電子、材料、機(jī)械設(shè)計等方面形成了強(qiáng)大的核心競爭力領(lǐng)域。同時，歐普照明研發(fā)建立了先進(jìn)的技術(shù)管理平臺，如照明應(yīng)用平臺，可以從客戶角度深入理解照明的根本需求，以此定義更貼近客戶的基礎(chǔ)照明產(chǎn)品。在產(chǎn)品及研發(fā)創(chuàng)新的同時公司進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品和平臺模組化及標(biāo)準(zhǔn)的快速接口，在提升消費者體驗的同時，保持行業(yè)的成本優(yōu)勢，為未來定制化產(chǎn)品，制造及轉(zhuǎn)型服務(wù)做好準(zhǔn)備。近幾年，公司圍繞人因照明，基于不同細(xì)分場景、不同人群特點，陸續(xù)推出多項專利光譜，為用戶提供更加健康的照明光環(huán)境。并且，公司在物聯(lián)網(wǎng)、傳感器、近距離通訊平臺、云計算、大數(shù)據(jù)處理等方面也逐步建立了核心技術(shù)優(yōu)勢，如基于歐普照明云平臺的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，可以對接各類合作伙伴，進(jìn)一步升級照明產(chǎn)品，并優(yōu)化客戶對產(chǎn)品的體驗度。2）營收數(shù)據(jù)顯示，2019年，歐普實現(xiàn)營收83.55億元，同比增長4.39%。2017至2019年公司營業(yè)收入增速下降，主要原因為2018年以來由于地產(chǎn)后周期的影響。截至2020年上半年，歐普照明營業(yè)總收入達(dá)到30.09億元，較2019年同期增長42.27%。3）燈具產(chǎn)銷情況據(jù)公司年報顯示，2016至2018年，歐普照明企業(yè)照明產(chǎn)品產(chǎn)銷量逐年上升，2019年有所放緩，產(chǎn)銷量分別為34516萬件、33888萬件，同比下降3%、1.5%。2、陽光照明陽光照明創(chuàng)建于1975年，公司從創(chuàng)立到至今已有著四十多年的發(fā)展歷史。在這四十多年里，陽光照明一直致力于研發(fā)、生產(chǎn)、推廣具有行業(yè)領(lǐng)先水平的節(jié)能照明燈具，其產(chǎn)品線已經(jīng)涵蓋到以LED為主的商照照明、家居照明、辦公照明、戶外照明、教育照明等多種產(chǎn)品類別。1）核心技術(shù)公司擁有國內(nèi)照明行業(yè)首家國家認(rèn)定技術(shù)中心，設(shè)有國內(nèi)照明行業(yè)首家博士后科研工作站，擁有國家認(rèn)可實驗室和產(chǎn)品檢測中心，具備材料研究、設(shè)備研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計等綜合研發(fā)實力，產(chǎn)品已獲得美國UL、FCC、歐洲VDE、CE、GS、TUV、加拿大CSA等50多項國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。公司成立了集團(tuán)技術(shù)創(chuàng)新中心，并已形成浙江上虞、福建廈門、上海和杭州四大研發(fā)體系，使研發(fā)創(chuàng)新成為公司重要的增長動力。2）營收2019年陽光照明營業(yè)總收入為53.16億元，較2018年減少3億元，截止至2020年上半年，陽光照明實現(xiàn)營收23.66億元，較2019年同期增長67.92%。3）燈具產(chǎn)銷情況陽光照明企業(yè)的主要照明產(chǎn)品為LED燈，節(jié)能燈僅占一小部分比重，且產(chǎn)量也在逐年降低，2019年，陽光照明企業(yè)節(jié)能燈光源及燈具產(chǎn)品產(chǎn)量為4356.6萬只，LED燈源及燈具產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)38328.5萬只。3、佛山照明佛山電器作為一個集創(chuàng)造，創(chuàng)新，生產(chǎn)，研發(fā)，設(shè)計，銷售為一體的燈飾集團(tuán)公司，擁有自己的設(shè)計研發(fā)中心，和國際先進(jìn)的制造工藝和生產(chǎn)流水線。一直以來，佛山電器非常注重產(chǎn)品的設(shè)計和品質(zhì)，組建了一支專業(yè)設(shè)計師團(tuán)隊，以創(chuàng)新和以質(zhì)量取勝，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋到全國許多地區(qū)，并與多個國家一直保持出口合作。佛山電器燈飾所涵蓋的燈飾分類包括吊燈，臺燈，吸頂燈，壁燈，LED燈，幾乎囊括了所有的燈種。1）核心技術(shù)公司一直重視新產(chǎn)品的研發(fā)、創(chuàng)新及研發(fā)團(tuán)隊的建設(shè)，持續(xù)加大對技術(shù)、產(chǎn)品自主創(chuàng)新的資金投入力度。公司擁有自己的電光源研究所、國家CNAS照明實驗室、廣東省工程技術(shù)開發(fā)中心，榮獲“省級知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)”稱號，獲授權(quán)國內(nèi)專利404項，獲得國外專利26項。在研發(fā)團(tuán)隊建設(shè)方面，公司制定了完善的研發(fā)人員管理制度及考核體系，加大高精尖人才的引進(jìn)力度，加強(qiáng)與高校的產(chǎn)學(xué)研項目合作，形成了暢通的研發(fā)人才培養(yǎng)通道，為公司保持技術(shù)領(lǐng)先、持續(xù)開展產(chǎn)品創(chuàng)新提供了有力的保障。2）營收營收方面，2019年佛山照明營業(yè)總收入為33.38億元，同比下降12.2%，2020年上半年，佛山照明實現(xiàn)營收15.23億元，同比增長90.85%。3）燈具產(chǎn)銷情況產(chǎn)品產(chǎn)銷量方面，2016至2019年，佛山照明企業(yè)照明產(chǎn)品的產(chǎn)銷量在逐年降低，2019年公司照明產(chǎn)品的產(chǎn)量僅為60616.1萬只，銷量僅有62609.1萬只。四、照明行業(yè)五力模型分析1、行業(yè)主要競爭對手分析目前我國照明行業(yè)市場高度分散，僅規(guī)模以上企業(yè)就超過2700家，全行業(yè)國內(nèi)企業(yè)數(shù)量據(jù)估算超過10000家。特別是客戶需求多樣化導(dǎo)致的產(chǎn)品類型多樣化及市場渠道多樣化的特點更為突出。以飛利浦、歐司朗、GE等為代表的跨國知名品牌企業(yè)占據(jù)了行業(yè)的高端、中高端市場，這些企業(yè)在中國深耕經(jīng)營多年，其產(chǎn)品品質(zhì)、品牌認(rèn)知度、用戶滿意度均已深入人心；但是在三四線及以下城市渠道布局不足，產(chǎn)品推廣力度弱于其他國內(nèi)廠商。雷士、歐普、陽光、佛山照明等本土傳統(tǒng)照明企業(yè)憑借其品牌知名度、市場渠道搶占了大量市場，但不足之處是與跨國知名品牌相比，在產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、品控等領(lǐng)域沒有優(yōu)勢。而以木林森、洲明、勤上、長方、漢德森等為代表的新興LED照明內(nèi)銷企業(yè)目前缺乏在普通消費者群體的品牌知名度，市場渠道方面也與傳統(tǒng)燈具品牌有一定差距。而例如賽爾富、元暉光電等企業(yè)以出口海外為主，具有規(guī)模生產(chǎn)能力和一定的產(chǎn)品創(chuàng)新能力，在海外市場積累了較好的客戶資源；但內(nèi)銷渠道布局較弱，難以把握巨大的國內(nèi)市場機(jī)會。2、潛在競爭對手分析照明行業(yè)已經(jīng)從快速發(fā)展階段步入到了現(xiàn)在的平穩(wěn)發(fā)展階段，并且隨著繼續(xù)的發(fā)展中小型企業(yè)的競爭越來越嚴(yán)重，小型企業(yè)將會隨著競爭壓力的增大被收購或者倒閉，大企業(yè)對中小企業(yè)的收購以增加細(xì)分市場，未來幾年應(yīng)該是大型企業(yè)收購中小企業(yè)，以及小型企業(yè)退出市場的行業(yè)調(diào)整期。大企業(yè)的規(guī)?；a(chǎn)導(dǎo)致價格的下降，使得中小企業(yè)的進(jìn)入市場越來越少，利潤越來越微薄，從而使小企業(yè)進(jìn)入的可能性降低。所以整體看來，潛在進(jìn)入者的威脅不大；但是在某些細(xì)分領(lǐng)域如LED燈絲燈、農(nóng)業(yè)、會展等細(xì)分領(lǐng)域依然是未來競爭較為激烈的市場。3、替代產(chǎn)品威脅分析目前照明市場已經(jīng)基本實現(xiàn)了從白熾燈向LED燈的轉(zhuǎn)換，而目前最有可能替代主流LED燈的新一代技術(shù)產(chǎn)品是OLED。OLED具有比LED色彩更鮮明的特點，對比度遠(yuǎn)高于LED產(chǎn)品；但是OLED也存在著耗能高、安全性低和使用短的缺點，并且相比于LED產(chǎn)品OLED的價格要高得多，在短時間內(nèi)，LED照明產(chǎn)品仍然成為市場上的唯一選擇，因此替代品的威脅不大。4、供應(yīng)商的議價能力對于目前的照明行業(yè)生產(chǎn)商來說，能否具備完備的生產(chǎn)線以及一定的生產(chǎn)規(guī)模是決定其對于上游供應(yīng)商議價能力的關(guān)鍵。照明行業(yè)下游市場的多元化以及長期穩(wěn)定增長趨勢也帶動了上級供應(yīng)商的發(fā)展，所以供應(yīng)商也處于激烈競爭環(huán)境中，目前供應(yīng)商的議價能力較低。另外目前國內(nèi)的LED照明制造基地基本上在長三角和珠三角，且廣東省擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈包含從芯片到包裝的全部供應(yīng)商，因此珠三角地區(qū)的照明生產(chǎn)企業(yè)有更大的供應(yīng)商選擇空間。5、客戶的還價能力照明行業(yè)競爭環(huán)境慘烈，存在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，產(chǎn)品同質(zhì)化，劇烈價格競爭等現(xiàn)象。隨著大型企業(yè)對于中小企業(yè)的并購以及大規(guī)模小企業(yè)的倒閉，在產(chǎn)能過剩的市場行情下，客戶有著更多的選擇，而企業(yè)之間競爭也會為顧客的選擇提供便利。在新冠肺炎疫情導(dǎo)致下游需求明顯減少的背景下，短時期內(nèi)顧客的議價能力會有所提高。五、照明行業(yè)SWOT分析1、優(yōu)勢照明行業(yè)長期良性發(fā)展的前提是下游穩(wěn)固增長的剛性需求以及良好的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，照明行業(yè)的發(fā)展離不開行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家政策等體系的支撐。目前，國家關(guān)于照明行業(yè)陸續(xù)出臺了相關(guān)政策，通過政府招投標(biāo)以及集中采購扶持了一批國內(nèi)企業(yè)。給照明行業(yè)轉(zhuǎn)型提供了政策支持和市場平臺，驅(qū)動國內(nèi)照明行業(yè)本土企業(yè)的快速崛起。2、劣勢國內(nèi)照明行業(yè)缺乏尖端核心技術(shù)，在全球市場中缺乏競爭力。隨著全球經(jīng)濟(jì)聯(lián)系程度的不斷加深，海外龍頭企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入中國市場，憑借領(lǐng)先的工藝技術(shù)和成熟的服務(wù)體系，很大程度上擠占了國內(nèi)照明企業(yè)的生存空間。尤其在利潤水平較高的高端市場，國內(nèi)本土企業(yè)占有率極低，對國內(nèi)照明行業(yè)的長久發(fā)展造成了一定負(fù)面影響。3、機(jī)遇我國是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展最具活力的國家之一，同時我國也是全球照明行業(yè)最大的消費市場，一定程度上給我國照明行業(yè)本土企業(yè)提供了優(yōu)質(zhì)的發(fā)展機(jī)會和市場平臺。隨著智慧城市、智能家居等潮流陸續(xù)到來，智能化將會