安E理財產(chǎn)品說明課件

安E理財產(chǎn)品說明什么是安E理財

“安e理財”是平安證券有限責任公司針對證券二級市場投資者推出的專業(yè)咨詢服務(wù)產(chǎn)品，面向經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶提供專業(yè)化、高效率的理財增值服務(wù)，協(xié)助客戶通達穩(wěn)健、高效的個人理財目標。產(chǎn)品分級包括：財e迅、財e達、財e勝什么是安E理財“安e理財”的服務(wù)模式包括：常規(guī)產(chǎn)品服務(wù)、專項研究服務(wù)和現(xiàn)場服務(wù)。“安e理財”的服務(wù)渠道包括：網(wǎng)站、短信、郵件、客戶交易端（包括傳統(tǒng)交易和移動交易端）、電話及現(xiàn)場。一、財e迅系列：（一）服務(wù)理念：“安e理財”依托平安集團的綜合金融平臺，為客戶提供快速便捷的基礎(chǔ)交易服務(wù)、基礎(chǔ)投資品種資訊服務(wù)以及其他綜合金融服務(wù)。（二）服務(wù)對象：主要為個人投資者一、財e迅系列：（三）服務(wù)內(nèi)容：交易通道服務(wù)：免費提供專業(yè)網(wǎng)上交易軟件、電話委托、手機、營業(yè)網(wǎng)點等多種方便、快捷的交易通道進行證券交易。即時行情服務(wù)：通過網(wǎng)站、專業(yè)分析軟件免費提供各類證券品種的即時行情及分析工具服務(wù)。帳戶查詢服務(wù)：客戶可以通過網(wǎng)站、專業(yè)網(wǎng)上交易軟件、電話、手機、現(xiàn)場柜臺進行帳戶、交易流水查詢及帳單服務(wù)。二、財e達系列：（一）服務(wù)理念：“安e理財”依托平安證券雄厚的研究力量、秉持價值投資理念，基于深入的研究，通過積極的市場策略和有效的風控手段，為客戶提供專業(yè)化的投資咨詢服務(wù)，持續(xù)跟蹤、捕捉盤中戰(zhàn)機。（二）服務(wù)對象：主要為個人投資者二、財e達系列：（三）服務(wù)內(nèi)容：

選擇第二級產(chǎn)品的客戶，可以免費享受由平安證券用電子郵件、手機短信和電話咨詢方式提供的優(yōu)質(zhì)研究報告及投資咨詢服務(wù)。1、享受第一級的常規(guī)服務(wù)內(nèi)容。2、研究報告服務(wù)：享受平安證券財富管理部提供的市場報告及平安證券研究所每日發(fā)布的研究成果及其他研究機構(gòu)研究報告摘要服務(wù)。3、咨訊客戶端：提供專業(yè)的財經(jīng)咨訊、金融數(shù)據(jù)、機構(gòu)研報、分析工具和策略觀點，打造高端、全面、專業(yè)的信息服務(wù)終端。三、財e勝系列：（一）服務(wù)理念：“安e理財”依托平安證券雄厚的研究力量、秉持價值投資理念，基于深入的研究，通過積極的市場策略和有效的風控手段，為客戶提供一對一的個性化投資咨詢服務(wù)，幫助客戶獲取持續(xù)穩(wěn)定的投資回報。（二）服務(wù)對象：資產(chǎn)規(guī)模在50萬以上的平安證券交易客戶三、財e勝系列：（三）服務(wù)內(nèi)容：

客戶在享受常規(guī)服務(wù)同時，享受由平安證券配備的投資專家提供的一對一貼心服務(wù)。投資專家將通過電話、短信、現(xiàn)場約見等多種服務(wù)渠道和服務(wù)方式為客戶提供投資指導(dǎo)、投資管理及其他綜合性投資秘書服務(wù)。包括為客戶量身定做中長期理財規(guī)劃、盤中實時投資指導(dǎo)、風險提示、危機應(yīng)對以及隨時的投資績效評估，提供及時有效的投資策略、操作建議和資產(chǎn)配置，包括但不限于股票、債券、基金等投資品種，幫助客戶增強投資信心和提高盈利能力。三、財e勝系列：（三）服務(wù)內(nèi)容：

1、享受第二級的所有常規(guī)服務(wù)內(nèi)容。2、投資專家賬戶診斷：平安證券將安排專人跟蹤客戶賬戶持倉情況，提供賬戶動態(tài)診斷服務(wù)，幫助客戶分析存量資產(chǎn)的持倉結(jié)構(gòu)、持倉具體品種以及收益風險特性，提出針對性的操作建議。3、投資專家及時指導(dǎo)：平安證券將安排專人通過電話、短信、電子郵件等多種渠道及時與客戶交流，并對市場重大突發(fā)事件建立快速反應(yīng)機制，為客戶提供高效快捷的投資咨詢服務(wù)。三、財e勝系列：（三）服務(wù)內(nèi)容：

4、面對面服務(wù)：簽約客戶將應(yīng)邀參加平安證券舉行的專題或理財報告會，如行業(yè)（上市公司）推薦會、投資策略報告會等。根據(jù)需求，安排簽約客戶與行業(yè)和市場專家面對面交流，對重點操作品種將安排赴上市公司聯(lián)合調(diào)研。

5、尊享VIP客戶服務(wù)：將成為平安VIP俱樂部會員，尊享平安集團提供的全