建銀國際金鼎投資

2011年8月29日精選ppt交易匯報目錄交易標(biāo)的中國投資擔(dān)保有限公司概況建銀金鼎投資入股中投保的情況建銀金鼎公司情況財務(wù)情況精選ppt1、交易標(biāo)的成立于2010年4月10日，注冊資本10億，并聘請建銀資本管理公司為投資管理人。2010年4月21日，建銀金鼎共計投資97383萬元，持有中國投資擔(dān)保有限公司（簡稱“中投?！保?7.3021%股權(quán)。建銀金鼎委派張傳斌董事長擔(dān)保中投保的董事。建銀金鼎出讓方持有建銀金鼎7.5%的股份，間接持有中投保1.3%的股權(quán)比例。2010年，中投保凈資產(chǎn)約50億，凈利潤1.6億出讓方擬轉(zhuǎn)讓其持有的建銀金鼎全部股份，總價不低于1億元人民幣。精選ppt2、中國投資擔(dān)保有限公司概況

中投概況1993年經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，由財政部、原國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)起設(shè)立，是以信用擔(dān)保為主營業(yè)務(wù)的全國性專業(yè)擔(dān)保機構(gòu)

截至2009年底，公司擁有銀行授信451億元，信用能力超過900億元2009年，中誠信國際信用評級有限公司、聯(lián)合資信評估有限公司、大公國際資信評估有限公司分別給予公司長期主體信用等級（金融擔(dān)保機構(gòu)）AA+目前注冊資本為35.2億元。

2010年公司從國有法人獨資的有限公司變更為中外合資股份有限公司精選ppt公司建立了廣泛的國際聯(lián)系

1998年成為泛美擔(dān)保協(xié)會（PASA）會員2004年、2006年、2009年先后加入美國保險監(jiān)督官協(xié)會（NAIC）、美國保證和忠誠保證協(xié)會（SFAA）、國際信用保險和保證協(xié)會（ICISA）是擁有180家專業(yè)擔(dān)保公司的“中國擔(dān)保業(yè)聯(lián)盟”的倡議和發(fā)起單位公司與國內(nèi)一流的銀行、證券公司、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司及專業(yè)投資、咨詢顧問機構(gòu)結(jié)成了廣泛的戰(zhàn)略聯(lián)盟投資參股了中國國際金融公司、鼎暉投資、恒生電子等相關(guān)領(lǐng)域的旗艦企業(yè)，初步構(gòu)建了一個能為客戶提供金融及信用綜合服務(wù)和解決方案的運營平臺精選ppt公司信用擔(dān)保業(yè)務(wù)

金融產(chǎn)品擔(dān)保業(yè)務(wù)，主要包括保本基金、年金、企業(yè)債、集合信托、公司債等物流金融及信用解決方案，產(chǎn)品已涵蓋汽車、鋼材、化肥、進口醫(yī)療設(shè)備等相關(guān)領(lǐng)域財產(chǎn)保全擔(dān)保，已在全國26個省市建立了代理機構(gòu)政府采購擔(dān)保，包括政府采購領(lǐng)域的投標(biāo)擔(dān)保、履約擔(dān)保、質(zhì)量保證擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保、履約融資擔(dān)保等工程保證，主要包括投標(biāo)保證、履約保證、預(yù)付款保證、支付保證、維修保證、供貨保證等房地產(chǎn)結(jié)構(gòu)性融資、過橋融資及收購、交易履約保證等業(yè)務(wù)世界銀行節(jié)能項目擔(dān)保（EMCo貸款擔(dān)保計劃）中小企業(yè)融資擔(dān)保精選ppt3、建銀金鼎投資入股中投保的情況2010年3月5日至4月1日，中投保44.60%股權(quán)以213,854.1055萬元的價格在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓截止2010年1月31日評估基準(zhǔn)日，評估后的中投保凈資產(chǎn)為：479,493.51萬元，44.60%股權(quán)對應(yīng)的評估凈資產(chǎn)213,854.1055萬元；中投保注冊資本300,000萬元，每股凈資產(chǎn)1.5983元2010年4月21日，建銀金鼎與中信資本（香港）等6家機構(gòu)與中投保及其母公司國家開發(fā)投資公司簽訂《產(chǎn)權(quán)交易及增資認(rèn)購合同》等協(xié)議，以凈資產(chǎn)的價格受讓股權(quán)及增資。投資完成后，6家投資人共計持有中投保52.8037%的股權(quán)，其中：建銀金鼎共計投資97383萬元，持有中投保17.3021%股權(quán)。建銀金鼎委派張傳斌董事長擔(dān)保中投保的董事

精選ppt股東名稱注冊地持股金額持股比例國家開發(fā)投資公司中國166200.0000萬元47.20%建銀國際金鼎投資（天津）有限公司中國60928.6124萬元17.30%CITICCapitalGuarantyInvestmentLtd香港39549.4909萬元11.23%CDHGuardian(China)Limited香港37434.8556萬元10.63%TetradVenturesPteLtd新加坡27036.3433萬元7.68%金石投資有限公司中國14904.2174萬元4.23%國投創(chuàng)新（北京）投資基金有限公司中國6092.4738萬元1.73%合計:352145.9934萬元100%2010年9月2日，中投保股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成了中國政府審批程序及工商變更，中投保注冊資本增加到人民幣352,145.9934萬元精選ppt4、建銀金鼎公司情況

注冊資本：100,000萬元

注冊地址：天津市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)變更日期：2010年4月10日建銀國際資本管理（天津）有限公司持股29,982萬元，占29.982%

出讓方持股7,500萬元，占7.5%其他13名股東持股62,518萬元，占62.518%共15名股東總資產(chǎn)100,000萬元精選ppt

建銀資本管理公司管理費及業(yè)績提成

建銀金鼎聘請建銀資本管理公司為建銀金鼎唯一的、不可撤換投資管理人。管理費：管理費費率為建銀金鼎注冊資本的2%/年。超過5年不再提取。業(yè)績提成：按單利計算年化收益率年化收益率15%以下時，無業(yè)績提成；年化收益超過15%、低于25%的部分，提取10%的業(yè)績獎勵；超過25%以上的部分，再提取20%的業(yè)績獎勵。

精選ppt出讓方入股建銀金鼎情況

投資時間：2010年4月3日；持有股權(quán)：7500萬元，占建銀金鼎注冊資本的7.5%；投資成本：認(rèn)購價格1.03元/股，認(rèn)購費0.05元/股，中介費0.15元/股；合計：認(rèn)購成本1.23元/股，總認(rèn)購成本9225萬元。精選ppt5、財務(wù)情況

交易性金融資產(chǎn)，為公司認(rèn)購的建行理財產(chǎn)品；可供出售金融資產(chǎn)，為公司持有的中投保97,382.72萬元股權(quán)；長期股權(quán)投資3500萬元，為公司余下資金持有的天津諾德99.72%股權(quán)，為公司與建銀資本共同設(shè)立的專項地產(chǎn)開發(fā)公司；應(yīng)付賬款1463萬元，為公司預(yù)提的建銀資本2010年度管理費

項目金額資產(chǎn)總額102,612.95流動資產(chǎn)1,730.22貨幣資金50.22交易性金融資產(chǎn)1,680.00非流動性資產(chǎn)100,882.73可供出售金融資產(chǎn)97,382.72長期股權(quán)投資3,500.00負債1,462.78應(yīng)付賬款1,463.01應(yīng)繳稅金-0.24所有者權(quán)益101,150.18截止2010年12月31日，建銀金鼎公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)（未審計）：資產(chǎn)負債情況單位：萬元

精選ppt

收入構(gòu)成單位：萬元1、公司收入全部為利息收入與理財產(chǎn)品收益；

2、管理費1558萬元為預(yù)提的2010年度管理費及公司工商注冊費用

項目金額總收入608.53利息收入76.13投資收益532.94總支出1,558.90管理費1,558.90凈利潤-950.36精選ppt中投保公司財務(wù)情況

資產(chǎn)負債表（管理層報表）單位：萬元

交易性金融資產(chǎn)主要是公司購買的央票、二級市場股票等；可供出售金融資產(chǎn)主要是公司投資的一些債券及公司持有的中國人壽股票（2010年人壽股票市值較大）；PE投資增加主要是公司追加鼎輝PE項目；歸屬母公司權(quán)益增加，主要是公司股東新增資本。項目2009/12/312010/12/31變化幅度總資產(chǎn)546,564.00629,407.0015.16%現(xiàn)金及銀行存款242,646.00175,694.00-27.59%交易性金融資產(chǎn)3,069.005,112.0066.57%可供出售金融資產(chǎn)188,707.0085,820.00-54.52%信托投資及理財產(chǎn)品30,000.00265,060.00783.53%PE投資19,220.0045,845.00138.53%總負債126,812.00130,026.002.53%存入保證金61,478.36743,41.1720.92%擔(dān)保損失準(zhǔn)備金34,726.0035,675.002.73%歸屬母公司權(quán)益419,752.00499,381.0018.97%精選ppt利潤表（管理層報表）單位：萬元項目2009年度2010年度變化幅度總收入47,869.0050,048.65.004.55%擔(dān)保業(yè)務(wù)收入21,333.0025,322.0018.70%投資收入21,764.0016,883.65-22.42%銀行存款利息2,792.004,955.0077.47%其他業(yè)務(wù)收入1,980.002,888.0045.86%總支出21,038.0027,807.6532.18%人工成本8,605.3111,697.6135.93%擔(dān)保準(zhǔn)備金811.745,000515.96%營業(yè)稅及附加2,178.002,206.001.29%其他支出9,442.958.904.00-5.71%利潤總額26,831.0022,241.00-17.11%凈利潤18,731.0016,198.00-13.52%凈資產(chǎn)回報率4.46%3.24%精選ppt2011年中報情況中投保200920102011.6總資產(chǎn)546564629407670504總負債126812130026172284凈資產(chǎn)419752499381498219.99總收入4786950048.6525519.92凈利潤18731161989655凈利潤率39.13%32.36%37.83%凈資產(chǎn)利潤率4.46%3.24%1.94%總股本300000352145.9934352146.993每股凈資產(chǎn)1.401.421.41每股收益0.060.050.03持股中金7.65%成本：6400萬元，現(xiàn)值：26億精選ppt建銀金