2020年全球及中國釩產(chǎn)業(yè)市場供需分析

2020年全球及中國釩產(chǎn)業(yè)市場供需分析一、釩資源產(chǎn)業(yè)鏈釩是一種銀白色高熔點(diǎn)過渡金屬，熔點(diǎn)很高（1890℃），沸點(diǎn)為3380℃，密度為6。110g/cm3，具有優(yōu)異的物理化學(xué)性能，在地殼中的豐度約為0。02%，它不能形成單獨(dú)的釩礦床，通常以含釩礦物或類質(zhì)同象的形式存在。釩制品來自兩類資源（釩鈦磁鐵礦、石煤），三種生產(chǎn)方式：一是高爐煉鐵的高爐渣中一般含有1%及以下的釩渣；二是轉(zhuǎn)爐煉鋼中的釩渣含釩量超過10%，是國內(nèi)外釩制品生產(chǎn)的主要方式；三是石煤提釩；釩礦產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)鏈為：中國釩資源產(chǎn)業(yè)鏈及應(yīng)用領(lǐng)域二、全球釩產(chǎn)業(yè)供需現(xiàn)狀分析近年來全球釩資源儲(chǔ)量呈增長至趨勢，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年全球釩資源儲(chǔ)量為2200萬噸，同比2018年增加了200萬噸。2010-2019年全球釩資源儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)，全球釩礦儲(chǔ)量主要集中在少數(shù)國家和地區(qū)，如中國、俄羅斯、南非和澳大利亞，其儲(chǔ)量分別占比全球46。9%、24。7%、17。3%與10。4%，上述四個(gè)國家儲(chǔ)量合計(jì)占到世界總儲(chǔ)量的99%以上。全球釩礦儲(chǔ)量地區(qū)分布（單位：%）公開資料整理全球釩生產(chǎn)高度集中于中國、俄羅斯、南非和巴西等國，幾乎供給了全球的原生釩需求，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年全球釩礦產(chǎn)量為7。3萬噸，與2018年持平。2010-2019年全球釩礦產(chǎn)量及增速，相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2020-2025年中國釩礦行業(yè)市場運(yùn)營現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告三、中國釩產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀分析中國不僅是世界第一大釩資源國，也是第一大生產(chǎn)國和消費(fèi)國，在國際釩市場占有重要地位；中國釩礦產(chǎn)量自2012年開始大幅增長，但受整體行業(yè)周期、政策影響，2017年開始國內(nèi)釩礦產(chǎn)量略有下降，截至2019年中國返礦產(chǎn)量為4萬噸。2010-2019年中國釩礦產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，從中國五氧化二釩產(chǎn)量來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國五氧化二釩產(chǎn)量為12。6萬噸，同比增長42。2%。2014-2019年中國五氧化二釩產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)公開資料整理國內(nèi)91%釩用于鋼材下游品種，故釩需求與鋼材產(chǎn)量和單位合金強(qiáng)度直接相關(guān)。伴隨2016年，鋼材行業(yè)全行業(yè)扭虧為盈，產(chǎn)量恢復(fù)正增長，釩產(chǎn)銷從2016年開始逐步恢復(fù)。供需缺口最大的在于2018年，2018年釩價(jià)也經(jīng)歷了歷史上最大的單年漲幅。2018年釩價(jià)暴漲催化劑源自兩點(diǎn)：18年年初開始的釩渣禁止進(jìn)口、螺紋18年11月執(zhí)行新國標(biāo)禁止“穿水”工藝。供應(yīng)收縮而需求增加，2018年釩價(jià)由年初14。5萬元/噸飆漲至11月底最高49萬元/噸，漲幅240%。2013-2020年1月中國釩價(jià)變化趨勢公開資料整理進(jìn)出口方面，中國從2000年開始向全球大量出口五氧化二釩，進(jìn)口微小，國際釩市場價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，市場需求較強(qiáng)，因此國內(nèi)市場出口意愿較強(qiáng)，中國是全球主要的釩產(chǎn)品生產(chǎn)國和出口國，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年10月中國累計(jì)進(jìn)口五氧化二釩6。81萬噸，出口量為3。83萬噸。2015-2020年10月中國五氧化二釩進(jìn)出口量，進(jìn)出口額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年10月中國五氧化二釩累計(jì)進(jìn)口金額為7725。7萬美元，累計(jì)出口額為3179。86萬美元。2015-2020年10月中國五氧化二釩進(jìn)出口額，四、釩產(chǎn)業(yè)競爭格局分析全球釩資源市場集中度較高。當(dāng)前釩制品公司CR3、CR5和CR10市占率分別達(dá)到38。8%、50。2%和71。8%。攀鋼釩鈦（考慮托管西昌鋼釩產(chǎn)能）4萬噸/年產(chǎn)能位居中國以及世界第一大釩制品生產(chǎn)企業(yè)。全球主要釩生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能一覽公開資料整理五、國內(nèi)釩制品提取主要工藝美國和日本是僅有的兩個(gè)從石油殘?jiān)谢厥这C的國家，國內(nèi)釩渣提釩主要通過高爐-轉(zhuǎn)爐工藝。燒結(jié)礦中一般添加30%-40%比例釩鈦磁鐵礦，比例過高影響到高爐順行。故釩渣提釩絕對(duì)量受限于粗鋼產(chǎn)量和燒結(jié)配比限制。而石煤提釩在焙燒過程中加工業(yè)氯化鈉后產(chǎn)生大量的氯化氫、氯氣等有毒有害氣體，環(huán)境污染較大，2017年四川地區(qū)曾一度大面積關(guān)停并導(dǎo)致釩價(jià)大幅上漲。不過，隨著近兩年釩制品需求增加，環(huán)保壓力小幅降低，石煤提釩開工率已有所恢復(fù)。釩制品提取主要工藝公開資料整理六、中國釩產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議針對(duì)中國小型規(guī)模的釩礦礦山仍占加大比例，這些礦山釩礦開發(fā)利用水平相對(duì)較低等問題，提出如下建議進(jìn)一步完善中國釩礦資源管理，促進(jìn)釩礦開發(fā)利用水平提升。一是繼續(xù)推進(jìn)釩礦資源開發(fā)利用向規(guī)模、集約、綠色、安全方向發(fā)展。對(duì)于不滿足安全生產(chǎn)條件、生態(tài)環(huán)保要求或生產(chǎn)規(guī)模準(zhǔn)入要求等產(chǎn)業(yè)政策的釩礦礦山，限期進(jìn)行整頓或在政府主導(dǎo)下以市場化方式推進(jìn)整合，到期不能完成整改或整合的，依法予以關(guān)閉淘汰。二是對(duì)新立釩礦采礦權(quán)，嚴(yán)格按照綠色礦山建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行礦山建設(shè)，對(duì)于現(xiàn)有符合安全環(huán)保條件的釩礦礦山，也要按照綠色礦山建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改造升級(jí)。三是大力推廣適合釩礦開采的礦產(chǎn)資源節(jié)約與綜合利用先進(jìn)適用技術(shù)，提升中國釩礦開發(fā)利用水平。指導(dǎo)督促現(xiàn)有礦山落實(shí)自然資源部2020年公布的釩礦“三率”指標(biāo)最低要求，守住釩礦開發(fā)利用水平底線。