未來通信行業(yè)發(fā)展趨勢分析

未來通信行業(yè)發(fā)展趨勢分析

一、固定通信業(yè)務占比提高

2018年中國固定通信業(yè)務占比延續(xù)了以往的增長態(tài)勢,2018年固定通信業(yè)務收入完成9134億元,比上年增長9.1%,占比達29.8%,較上年提高1.個百分點；移動通信業(yè)務實現(xiàn)收入9134億元,比去年增長0.6%,在電信業(yè)中占比70.2%,占比較上年下降了1.7個百分點.

在互聯(lián)網(wǎng)應用的替代作用及取消長途漫游資費雙重影響下,話音通信業(yè)務收入及占比持續(xù)下降,2018年話音業(yè)務收入完成1776億元,比上年下降25.7%,在電信業(yè)務收入中的占比降至13.7%,比上年下降4.2個百分點；2018年非話音業(yè)務收入實現(xiàn)1.12萬億元,較去年增長8.2%,占比提高4.2個百分點至86.3%.固定通信業(yè)務占比逐漸提高

話音業(yè)務占比逐漸下降

二、移動通信業(yè)務用戶數(shù)、網(wǎng)速均提升

1、移動電話用戶及3G/4G占比提升

2018年中國移動電話用戶數(shù)快速增長,用戶數(shù)達1.57億,滲透率超過112%,增速達10.48%,增速相比2017年的7.23%提高了3.25個百分點.2018年1-12月,中國移動電話用戶數(shù)保持增長態(tài)勢,但新增用戶數(shù)自2018年3月以來下降趨勢明顯,2018年全年移動電話用戶數(shù)新增1.48億,12月份新增697萬戶.2018年移動電話用戶數(shù)增速提高

2018年8月份來凈增用戶呈下降趨勢

2018年移動電話普及率上升

在3G/4G方面,2014年來,中國3G滲透率不斷下降,4G滲透率則不斷上升.2018年中國3G用戶滲透率下降至8.95%,相比2017年下降了0.55個百分點,截至2018年末3G用戶達1.40億,相比17年增長555萬；2018年中國4G滲透率明顯上升,達74.42%,相比2017年提高了4.09個百分點,2018年末中國4G用戶達11.65億,全年新增用戶達1.69億.2018年3G/4G用戶總計達13.1億,滲透率達83.4%.2018年1-12月中國4G用戶占比整體呈上升趨勢,4G用戶不斷增加,2018年12月4G用戶新增665萬；3G用戶2018年7月份以來有下降趨勢,2018年12月當月3G用戶下降507萬,預計未來幾年3G用戶仍會不斷下降.2014年來4G占比持續(xù)提高

2018年4G用戶占比上升、3G占比下降

2018年3G/4G用戶滲透率上升

2018年4月份以來新增4G用戶放緩

2、移動流量加速上升,移動數(shù)據(jù)業(yè)務占比提高

2012年來,中國移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入持續(xù)上升,但增速整體呈現(xiàn)放緩態(tài)勢,2018年中國移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入達6057億元,增速為10.2%.相比2017年27.6%的增速下降了17.4個百分點.中國移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務在整個電信業(yè)中收入占比不斷提高,2012年占比僅15.41%,但2018年占比已達46.6%,與去年相比占比提高了3.1個百分點.移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入增速放緩,占比上升

2018年,中國移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量保持加速增長態(tài)勢,截至2018年末,全年移動流量達711.05億GB,增速高達189%,相比2017年163%的增速提高了26個百分點.2018年中國移動互聯(lián)網(wǎng)戶均接入流量達4526MB,增速高達155%,與2017年相比增速提高了25個百分點.2018年全年整體上看,中國月度互聯(lián)網(wǎng)接入總流量以及戶均接入流量仍呈現(xiàn)上升趨勢,但2018年3月份以來移動總流量及戶均流量增速放緩態(tài)勢明顯,2018年12月增速相比11月有所回升,12月總流量及戶均流量增速分別為8.48%、7.94%,相比11月份增速分別上升5.66、7.64個百分點.2018年移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量加速上升

2018年戶均移動流量保持加速增長

2018年3月份以來總流量增速放緩

2018年3月份以來戶均移動流量增速放緩

3、短信業(yè)務拐點已至,2018年短信業(yè)務量及收入雙增長

在服務登錄和身份認證等應用帶動下,2018年移動短信業(yè)務量大幅提升.2018年,短信業(yè)務業(yè)務量及收入都有明顯的上升趨勢,2018年中國短信業(yè)務條數(shù)達7574億條,相比2017增長了14%（去年下降0.4%）；2018年中國短信業(yè)務收入達392億元,同比增長9%（去年下降3.2%）.2018年短信業(yè)務量增長

2018年短信業(yè)務收入增長

4、移動通話業(yè)務下降態(tài)勢不改

受即時通訊工具發(fā)展的影響,中國的移動通話業(yè)務衰落態(tài)勢不改,2018年移動通話時長加速下降,全年通話時長降至2.54萬億分鐘,相比去年下降了5.4%,下降速度比去年提高了2.1個百分點.隨著網(wǎng)速的提高,即時通訊工具的發(fā)展,預計未來移動通話業(yè)務將進一步下降.2018年中國通話時長繼續(xù)下降

三、固定通信業(yè)務

1、固網(wǎng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務占比提高,物聯(lián)網(wǎng)、IPTV等新興業(yè)務快速發(fā)展

2018年,受中國物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務、IPTV、智慧家庭等快速發(fā)展的影響,固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展,占比持續(xù)提高.2018年,中國固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入達2072億元,同比增長5.1%,在電信業(yè)務收入中占比由上年的15.6%提升到15.9%.2018年中國固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入、占比提升

2018年,中國IPTV、智慧家庭、物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)繼續(xù)飛速發(fā)展,截至2018年12月底,三大運營商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶達6.71億戶,2018年新增用戶達4億,物聯(lián)網(wǎng)收入增速達72.9%；2018年中國IPTV業(yè)務收入達144.5億元,同比增長19.4%,總用戶達1.55億,用戶增長率達27.1%,2018年用戶凈增3316萬,凈增IPTV用戶占凈增光纖接入用戶的44.6%.2018IPTV用戶數(shù)繼續(xù)增長

2018年凈增IPTV用戶超3000萬

2、寬帶接入用戶數(shù)上升,寬帶網(wǎng)速提升

2018年中國互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶已達4.07億,同比增速達16.88%,2018年凈增寬帶用戶5884萬戶.此外在網(wǎng)絡質量方面,網(wǎng)速提升明顯,2016-2018年,50M以下的用戶不斷下降,100M以上的用戶不斷上升,2018年100M以上的用戶占比已達70.3%,而2017年這一數(shù)字僅為38.9%.另外2018年中國光纖接入用戶數(shù)量、占比也呈上升趨勢,2018年FTTH/0用戶占比達90.4%,用戶數(shù)達3.68億,而xDSL用戶數(shù)下降至僅655萬.2018年中國寬帶接入用戶持續(xù)增長

2018ETTH/0用戶占比達90%以上

2018年寬帶網(wǎng)速提升

3、固定電話業(yè)務繼續(xù)下降

2018年,中國固定電話業(yè)務繼續(xù)下降,但降速放緩.2018年中國固定電話用戶同比下降5.94%,下降速度相比去年下降0.28個百分點,2018年用戶數(shù)下降至1.82億,用戶凈減少1151萬.2018年中國固定電話普及率延續(xù)了2006年以來的下降態(tài)勢,2018年固定電話普及率下降0.8人/百人至13.1人/百人.2018年固定電話用戶繼續(xù)下降

2018固定電話普及率繼續(xù)下降（每百人）

4、通信設備更新?lián)Q代,通信能力持續(xù)提升

2018年,中國光纜線路延續(xù)前幾年增長態(tài)勢,2018年末光纜線路長度達43.6百萬公里,比去年增加611萬公里；2018年末長途光纜線路達108萬公里,比去年增加3.32萬公里.2018年中國光纜線路長度持續(xù)上升

2018年,中國寬帶接入端口保持增長態(tài)勢.截至2018年末端口數(shù)達8.86億個,全年凈增1.10億個,同比增速達13.73%,比去年增速提高4.43個百分點；另外中國FTTH/0端口占比持續(xù)增加,2018年占比達88%,比去年增加3.6個百分點,而xDSL端口占比以及LAN端口占比則不斷下降,更新?lián)Q代趨勢明顯.2018年寬帶接入端口繼續(xù)增加

2018年FTTH/0端口占比繼續(xù)提升

2018年中國基站數(shù)相比去年略有增加,移動電話基站數(shù)增加29萬個,達到648萬,增速達4.68%；4G基站數(shù)2018年新增27萬個,增至489萬,增速達5.84%.2018年中國基站數(shù)保持增長

五、通信業(yè)發(fā)展區(qū)域協(xié)調性向好

1、中、東、西部協(xié)調發(fā)展

由于東部地區(qū)的人口密度大、經(jīng)濟發(fā)展水平高,2018年,中國東部地區(qū)電信業(yè)務收入年業(yè)務收入仍在一半以上,占比達53.4%,與去年保持持平；2018年西部地區(qū)的電信業(yè)務收入占比上升0.1個百分點至23.7%,相應的北部地區(qū)下降0.1個百分點至22.9%.整體來看,2013-2018年,東部地區(qū)電信業(yè)務收入占比呈輕微下降趨勢,西部地區(qū)呈輕微上升趨勢.東部地區(qū)電信業(yè)務收入占比仍在5成以上,但占比有下降趨勢

2018年,中國西部、中部、東部三大地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)接入流量增速都呈上升趨勢,三地增速分別為209.2%、192.2%、176.7%,相比去年分別提高11.1、38.2、25.7個百分點.與去年相同,西部地區(qū)增速最快,東部地區(qū)增速最慢.西部地區(qū)2018年互聯(lián)網(wǎng)接入流量增速最快

2018年東部、中部、西部三地的100Mbps及以上固定寬帶用戶均大幅提高,2018年三地（東部、中部、西部）滲透率分別增長29.7、36.2、30.4個百分點至71.7%、70.6%、67.4%.中部地區(qū)滲透率仍高于其他兩地,但整體來看三地滲透率相差不大,表明中國寬