快時(shí)尚行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展方向分析

快時(shí)尚行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展方向分析

一、中國(guó)快時(shí)尚行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

所謂"快時(shí)尚",主要包含三方面的含義,即上貨時(shí)間快、平價(jià)和緊跟時(shí)尚潮流.時(shí)尚界以"快、狠、準(zhǔn)"為主要特征的快時(shí)尚迅速興起,帶動(dòng)全球的時(shí)尚潮流.快時(shí)尚服飾始終追隨當(dāng)季潮流,新品到店的速度奇快,櫥窗陳列的變換頻率更是一周兩次.快時(shí)尚的核心在于供應(yīng)鏈的整合.

如何實(shí)現(xiàn)快時(shí)尚行業(yè)的"快",是所有快時(shí)尚品牌必須考慮的問(wèn)題.先人一步,就意味著能搶得先機(jī),搶占市場(chǎng),在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲取先人一步的優(yōu)勢(shì).快,就意味著能夠緊跟潮流,能夠?yàn)橄M(fèi)者提供最前沿的時(shí)尚產(chǎn)品.

快時(shí)尚服飾,從式樣的收集到設(shè)計(jì),再到最終把產(chǎn)品掛在專賣(mài)店的衣架上,這個(gè)過(guò)程往往不會(huì)超過(guò)兩周.以Zara為例,24小時(shí)處理來(lái)自全球近千家店的訂單,72小時(shí)內(nèi)保證貨品從西班牙空運(yùn)至全球任何一家專賣(mài)店；以每1.5天開(kāi)設(shè)1家專賣(mài)店的速度在增長(zhǎng)；一周兩次新品到貨,一個(gè)月?lián)Q1次櫥窗陳列.它們的極速供應(yīng)鏈也讓人嘆為觀止,普通的服裝企業(yè)從接單到產(chǎn)品上市需要90天,Zara的反應(yīng)型生產(chǎn)配送只需12到15天.而中國(guó)服裝企業(yè)的這一時(shí)間一般是6-9個(gè)月,國(guó)際名牌一般為120天.

因?yàn)樗俣瓤?快時(shí)尚服飾絕大多數(shù)的產(chǎn)品都可以在當(dāng)季生產(chǎn),每年推出一萬(wàn)多個(gè)新款,庫(kù)存周轉(zhuǎn)率可以達(dá)到每年10多次.用最快的速度將成衣推向市場(chǎng),保證了快時(shí)尚的競(jìng)爭(zhēng)力.并且,這些服飾永跟潮流,更讓追求時(shí)髦的人扎堆采購(gòu).

前導(dǎo)時(shí)間的縮短對(duì)企業(yè)的效益直接體現(xiàn)在行業(yè)的高毛利,就快時(shí)尚服裝行業(yè)平均而言,遲緩一天上市將每天貶值0.7%,只要提前10天賣(mài)出去,少貶值7%,而毛利率就增加13%.即速度就是盈利.

1.中國(guó)市場(chǎng)歷來(lái)是各大服裝品牌的兵家必爭(zhēng)之地

中國(guó)有著巨量的消費(fèi)基數(shù),歷來(lái)都是各個(gè)品牌的兵家必爭(zhēng)之地.2018年限額以上企業(yè)服裝零售額約為10000億,而如果把其他針織紡織品加入計(jì)算的話,限額以上企業(yè)零售額約為14000億.（限額以上企業(yè)指銷(xiāo)售額大于一定數(shù)額的企業(yè),零售業(yè)這個(gè)要求是500萬(wàn),且要求員工60人以上）.如此巨量的需求,使得中國(guó)成為了各大國(guó)際快時(shí)尚品牌的兵家必爭(zhēng)之地（下文中,采取的數(shù)據(jù)均為母集團(tuán)數(shù)據(jù),如優(yōu)衣庫(kù)采取的是迅銷(xiāo)集團(tuán)的數(shù)據(jù),ZARA采取的是Inditex的數(shù)據(jù)）.四大快時(shí)尚品牌,中國(guó)（亞洲）業(yè)務(wù)占比都經(jīng)歷過(guò)顯著提升的階段.2005年以來(lái),國(guó)際快時(shí)尚品牌紛紛在中國(guó)快馬加鞭地發(fā)展,四大快時(shí)尚品牌的中國(guó)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比均體現(xiàn)出了迅速的增長(zhǎng)（有的公司披露口徑為亞洲業(yè)務(wù)營(yíng)收,亞洲業(yè)務(wù)的核心依然是中國(guó)地區(qū)業(yè)務(wù),本文所用的年均指FY財(cái)年）.GAP的亞洲業(yè)務(wù)占比由2005年的3.6%,提升到2017年的10.0%；Inditex(ZARA)的亞洲收入占比,由2005年的6.7%,提升到2017年的23.9%；H&M的中國(guó)收入占比,由2007年的0.6%,提升到2017年的5.5%；優(yōu)衣庫(kù)的中國(guó)收入占比,由2014年的9.9%,提升到2017年的14.0%,2018年的16.3%,再創(chuàng)新高.四大快時(shí)尚品牌中國(guó)（亞洲）業(yè)務(wù)占比表中國(guó)（亞洲）業(yè)務(wù)占比FY2005FY2006FY2007FY2008FY2009FY2010FY2011FY2012GAP亞洲3.6%3.9%4.1%4.7%6.1%6.5%7.2%8.1%H&M中國(guó)

0.6%0.9%1.5%2.2%3.0%4.0%Inditex(ZARA)亞洲6.7%7.5%8.9%9.4%10.5%12.2%15.0%18.0%迅銷(xiāo)（優(yōu)衣庫(kù)）中國(guó)--------中國(guó)（亞洲）業(yè)務(wù)占比FY2013FY2014FY2015FY2016FY2017FY2018FY2019-GAP亞洲8.3%8.7%9.1%9.6%10.0%8.0%7.4%-H&M中國(guó)4.6%4.3%5.0%4.9%5.5%5.1%--Inditex(ZARA)亞洲20.0%20.4%21.1%23.5%23.9%23.2%23.2%-迅銷(xiāo)（優(yōu)衣庫(kù)）中國(guó)-9.9%12.2%13.4%14.0%16.3%--

四大快時(shí)尚品牌中國(guó)（亞洲）業(yè)務(wù)占比圖

2.四大快時(shí)尚品牌在中國(guó)做的怎么樣？——優(yōu)衣庫(kù)高歌猛進(jìn),ZARA和H&M中規(guī)中矩穩(wěn)定成長(zhǎng),GAP遇瓶頸

中國(guó)服裝市場(chǎng)增速有所放緩,但仍是一個(gè)充滿吸引力的市場(chǎng).以服裝零售總額(限額以上企業(yè))計(jì)算,中國(guó)服裝行業(yè)在2006-2012年期間,經(jīng)歷了一波迅速的增長(zhǎng).期間服裝行業(yè)總體增速在20%+,在此期間,各國(guó)服裝品牌均進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),共享快速增長(zhǎng)階段,而2015年之后,整體增速趨于平緩,在6%-8%,這是正常的發(fā)展階段演進(jìn).而快速增長(zhǎng)階段演進(jìn)為穩(wěn)定增長(zhǎng)階段之后,就是考驗(yàn)各個(gè)品牌真正運(yùn)作能力的時(shí)候.但需要注意的是,這個(gè)階段,6%-8%整體增速的中國(guó)服裝市場(chǎng),在世界范圍內(nèi),仍然是一個(gè)充滿吸引力的市場(chǎng).中國(guó)限額以上服裝零售總額同比增長(zhǎng)（百分點(diǎn)）

從總體量來(lái)看,四大快時(shí)尚集團(tuán)現(xiàn)時(shí)點(diǎn)來(lái)說(shuō)可以說(shuō)是同一量級(jí).下圖中可以看出,四大快時(shí)尚集團(tuán)的銷(xiāo)售額可以說(shuō)是同一體量量級(jí),以美元計(jì)算（可能有一定匯率誤差）,2018財(cái)年中,GAP營(yíng)收約159億美元,H&M營(yíng)收約244億美元,Inditex(ZARA)營(yíng)收約290億美元,迅銷(xiāo)（優(yōu)衣庫(kù)）營(yíng)收約193億美元.基本上可以認(rèn)為是同一體量級(jí)別的企業(yè).四大快時(shí)尚集團(tuán)全球銷(xiāo)售額

四大快時(shí)尚集團(tuán)總銷(xiāo)售額（億美元）

從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,優(yōu)衣庫(kù)（迅銷(xiāo)）和ZARA（Inditex）要更強(qiáng).雖然總體量來(lái)看,四大快時(shí)尚集團(tuán)屬于同一體量,但發(fā)展趨勢(shì)是不一樣的.下圖中可以看出,全球范圍內(nèi),優(yōu)衣庫(kù)（迅銷(xiāo)）和ZARA的發(fā)展趨勢(shì)是更強(qiáng)的,H&M增長(zhǎng)相對(duì)平緩,而GAP近15年來(lái)可以說(shuō)沒(méi)什么增長(zhǎng).優(yōu)衣庫(kù)和ZARA的迅猛發(fā)展,和其中國(guó)戰(zhàn)略,是分不開(kāi)的.四大快時(shí)尚集團(tuán)總銷(xiāo)售額趨勢(shì)

優(yōu)衣庫(kù)和ZARA的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展,很大程度上歸功于中國(guó)戰(zhàn)略的成功.雖然全球銷(xiāo)售總體量來(lái)看,四大快時(shí)尚集團(tuán)屬于同一體量,但發(fā)展趨勢(shì)是不一樣的.下圖中可以看出,全球范圍內(nèi),優(yōu)衣庫(kù)（迅銷(xiāo)）和ZARA的發(fā)展趨勢(shì)是更強(qiáng)的,H&M增長(zhǎng)相對(duì)平緩,而GAP近15年來(lái)可以說(shuō)沒(méi)什么增長(zhǎng).優(yōu)衣庫(kù)和ZARA的迅猛發(fā)展,和其中國(guó)戰(zhàn)略是分不開(kāi)的.而從亞洲(中國(guó))銷(xiāo)售量來(lái)看,至2018年,GAP亞洲和H&M中國(guó)的銷(xiāo)售體量約為12億美元,而Intitex(ZARA)亞洲的銷(xiāo)售體量為67億美元,而迅銷(xiāo)（優(yōu)衣庫(kù)）中國(guó)的銷(xiāo)售體量超過(guò)30億美元.實(shí)際上在中國(guó)（亞洲）業(yè)務(wù)上,ZARA和優(yōu)衣庫(kù)已經(jīng)領(lǐng)先GAP和H&M一個(gè)數(shù)量級(jí)了.而優(yōu)衣庫(kù)和ZARA近年來(lái)的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展,很大程度上歸功于其中國(guó)戰(zhàn)略的成功,在中國(guó)的迅速發(fā)展,使得優(yōu)衣庫(kù)和ZARA整個(gè)集團(tuán)的業(yè)務(wù),都體現(xiàn)出了強(qiáng)勢(shì)的增長(zhǎng).四大快時(shí)尚品牌中國(guó)（亞洲）銷(xiāo)售額（億美元）

四大快時(shí)尚品牌中國(guó)（亞洲）銷(xiāo)售額（億美元）

四大快時(shí)尚品牌中國(guó)（亞洲）業(yè)務(wù)增長(zhǎng)現(xiàn)分化——優(yōu)衣庫(kù)高歌猛進(jìn),ZARA和H&M中規(guī)中矩,GAP遇瓶頸.近年來(lái),四大快時(shí)尚品牌在中國(guó)（亞洲）的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況顯示出了較大的分化,2014年以來(lái),H&M中國(guó)復(fù)合增速6.8%（同期全球總銷(xiāo)售復(fù)合增速-0.3%）,Inditex（ZARA）亞洲復(fù)合增速10.3%（同期全球總銷(xiāo)售復(fù)合增速6.8%）,迅銷(xiāo)（優(yōu)衣庫(kù)）中國(guó)復(fù)合增速23.7%（同期全球總銷(xiāo)售復(fù)合增速9.1%）GAP亞洲復(fù)合增速2.6%（同期全球總銷(xiāo)售復(fù)合增速9.1%）.總體來(lái)說(shuō),近五年來(lái),對(duì)H&M,ZARA和優(yōu)衣庫(kù)來(lái)說(shuō),中國(guó)（亞洲）業(yè)務(wù)都是迅速增長(zhǎng)的,但GAP的亞洲業(yè)務(wù),其實(shí)一直以來(lái),都談不上迅速增長(zhǎng).而至FY2018,四大快時(shí)尚品牌的中國(guó)（亞洲）業(yè)務(wù)進(jìn)一步顯現(xiàn)出分化,迅銷(xiāo)（優(yōu)衣庫(kù)）中國(guó)增速33.5%,一路高歌猛進(jìn),Inditex（ZARA）亞洲增速9.2%,中規(guī)中矩依然是較快速度增長(zhǎng),而GAP現(xiàn)出了負(fù)增長(zhǎng),其中H&M中國(guó)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)-3.0%,GAP亞洲業(yè)務(wù)增長(zhǎng)-18.2%.從亞洲業(yè)務(wù)增速來(lái)看,GAP實(shí)際上就是遇到了發(fā)展瓶頸.H&M震蕩程度較大,整體增速也收窄.四大快時(shí)尚品牌中國(guó)（亞洲）業(yè)務(wù)增速

優(yōu)衣庫(kù)中國(guó)業(yè)務(wù)營(yíng)收和總營(yíng)收對(duì)比

優(yōu)衣庫(kù)中國(guó)業(yè)務(wù)增速和總營(yíng)收增速對(duì)比

Inditex(ZARA)亞洲業(yè)務(wù)營(yíng)收和總營(yíng)收對(duì)比Inditex(ZARA)FY2006FY2007FY2008FY2009FY2010FY2011FY2012亞洲業(yè)務(wù)增速34.2%47.5%33.3%29.7%19.0%30.7%39.0%總營(yíng)收增速19.9%24.3%26.2%16.1%2.4%6.3%15.9%亞洲業(yè)務(wù)占比7.5%8.9%9.4%10.5%12.2%15.0%18.0%亞洲業(yè)務(wù)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)12.9%17.4%11.9%19.4%96.0%73.2%44.3%Inditex(ZARA)FY2013FY2014FY2015FY2016FY2017FY2018FY2019亞洲業(yè)務(wù)增速19.3%10.4%10.4%8.1%13.6%9.2%6.0%總營(yíng)收增速7.4%8.3%6.7%-2.9%11.7%12.5%6.0%亞洲業(yè)務(wù)占比20.0%20.4%21.1%23.5%23.9%23.2%23.2%亞洲業(yè)務(wù)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)52.3%25.7%32.6%65.1%27.8%17.1%23.2%nditex(ZARA)亞洲業(yè)務(wù)增速和總營(yíng)收增速對(duì)比

GAP亞洲業(yè)務(wù)營(yíng)收和總營(yíng)收對(duì)比GAPFY2006FY2007FY2008FY2009FY2010FY2011FY2012亞洲業(yè)務(wù)增速4.4%5.2%13.7%19.2%5.5%13.0%12.1%總營(yíng)收增速-1.5%-0.6%-1.0%-7.8%-2.3%3.3%-0.8%亞洲業(yè)務(wù)占比3.9%4.1%4.7%6.1%6.5%7.2%8.1%亞洲業(yè)務(wù)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)11.3%33.9%63.9%14.9%15.7%28.4%124.8%GAPFY2013FY2014FY2015FY2016FY2017FY2018FY2019亞洲業(yè)務(wù)增速11.0%7.0%7.5%1.3%1.5%-18.2%-2.4%總營(yíng)收增速7.6%3.2%1.8%-3.9%-1.8%2.2%4.6%亞洲業(yè)務(wù)占比8.3%8.7%9.1%9.6%10.0%8.0%7.4%亞洲業(yè)務(wù)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)12.1%19.2%38.6%3.1%8.5%-66.4%-3.9%GAP亞洲業(yè)務(wù)增速和總營(yíng)收增速對(duì)比

H&M中國(guó)業(yè)務(wù)營(yíng)收和總營(yíng)收對(duì)比H&MFY2006FY2007FY2008FY2009FY2010FY2011FY2012中國(guó)業(yè)務(wù)增速--91.7%52.8%64.6%56.1%42.1%總營(yíng)收增速10.0%26.7%18.8%-4.3%13.9%12.8%4.9%中國(guó)業(yè)務(wù)占比-0.6%0.9%1.5%2.2%3.0%4.0%中國(guó)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)--4.6%18.1%10.1%13.1%34.8%H&MFY2013FY2014FY2015FY2016FY2017FY2018-中國(guó)業(yè)務(wù)增速27.1%4.8%13.6%0.9%16.8%-3.0%-總營(yíng)收增速10.9%13.6%-3.4%4.5%2.8%4.8%-中國(guó)業(yè)務(wù)占比4.6%4.3%5.0%4.9%5.5%5.1%-中國(guó)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)11.5%1.5%20.3%1.0%33.7%-3.1%-H&M中國(guó)業(yè)務(wù)增速和總營(yíng)收增速對(duì)比

3.門(mén)店經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略全解析——四大快時(shí)尚集團(tuán)在中國(guó)的門(mén)店經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略,側(cè)映出其經(jīng)營(yíng)情況

從全球門(mén)店數(shù)量來(lái)看,目前Inditex集團(tuán)位居第一,其余三家基本上是同一數(shù)量級(jí)別.FY2018四大快時(shí)尚集團(tuán)迅銷(xiāo)、Inditex、H&M和GAP的全球門(mén)店數(shù)量分別為3445家、7475家、4968家和3594家,Inditex(ZARA)明顯高于另外三家,H&M門(mén)店數(shù)略高于GAP和迅銷(xiāo)（優(yōu)衣庫(kù)）,但基本上是同一數(shù)量級(jí)別.從全球門(mén)店增幅來(lái)看,FY2005-FY2018,迅銷(xiāo)全球門(mén)店數(shù)由1232家增長(zhǎng)至3445家,增幅為180%；Inditex由2244家增長(zhǎng)至7475家,增幅為233%；H&M由1193家增長(zhǎng)至4968家,增幅為316%；而GAP由2994家增長(zhǎng)至3594家,增幅僅為20%.除了GAP集團(tuán)以外,另外三大快時(shí)尚集團(tuán)在全球都實(shí)現(xiàn)了2-3倍的門(mén)店數(shù)量增長(zhǎng).從四大快時(shí)尚集團(tuán)的中國(guó)（亞洲）門(mén)店數(shù)量來(lái)看,GAP明顯落后,其余三家數(shù)量相當(dāng).FY2018優(yōu)衣庫(kù)中國(guó)、Inditex中國(guó)、H&M中國(guó)及GAP亞洲的門(mén)店數(shù)量分別為633家、593家、530家和372家,除了GAP明顯落后外,其余三家數(shù)量相當(dāng),并未有某家體現(xiàn)出明顯優(yōu)勢(shì).從中國(guó)（亞洲）區(qū)門(mén)店增幅來(lái)看,FY2008-FY2018,優(yōu)衣庫(kù)中國(guó)門(mén)店由13家增長(zhǎng)至633家,增幅為48倍；Inditex中國(guó)門(mén)店由14家增長(zhǎng)至593家,增幅為41倍；H&M中國(guó)門(mén)店由13家增長(zhǎng)至530家,增幅為40倍；而GAP亞洲門(mén)店由131家增長(zhǎng)至372家,增幅為1.84倍.可以說(shuō),過(guò)去十年是快時(shí)尚集團(tuán)在中國(guó)拓展門(mén)店的黃金年代.四大快時(shí)尚集團(tuán)全球總門(mén)店數(shù)

四大快時(shí)尚集團(tuán)中國(guó)（亞洲）總門(mén)店數(shù)

從中國(guó)（亞洲）門(mén)店數(shù)量占集團(tuán)總門(mén)店數(shù)量比例來(lái)看,目前優(yōu)衣庫(kù)位居第一：FY2005-FY2018優(yōu)衣庫(kù)中國(guó)門(mén)店占迅銷(xiāo)集團(tuán)全球門(mén)店比重由0.65%到上升到18.37%；FY2007-FY2019,Inditex中國(guó)門(mén)店占比由0.22%到上升到7.86%；FY2007-FY2018,H&M中國(guó)門(mén)店占比由0.46%上升到10.67%；FY2005-FY2018,GAP亞洲門(mén)店占比由2.61%上升到10.35%.優(yōu)衣庫(kù)的中國(guó)業(yè)務(wù)占比達(dá)到18.4%,是四大快時(shí)尚中最重視中國(guó)業(yè)務(wù)的品牌.四大快時(shí)尚品牌中國(guó)（亞洲）門(mén)店數(shù)占集團(tuán)全球門(mén)店數(shù)比重

從中國(guó)（亞洲）凈開(kāi)門(mén)店數(shù)量占集團(tuán)全球凈開(kāi)店數(shù)量比例來(lái)看,目前優(yōu)衣庫(kù)仍然位居第一：優(yōu)衣庫(kù)的中國(guó)凈開(kāi)店占比,從FY2010的26%,不斷增長(zhǎng),到FY2015達(dá)到53%,并在之后每年占比均超過(guò)50%；Inditex的中國(guó)凈開(kāi)店占比,從FY2008的1%不斷增長(zhǎng)到FY2012的27%,FY2013FY2017在13%-25%之間波動(dòng),但在FY2018明顯下滑至-15%；H&M的中國(guó)凈開(kāi)店占比,從FY2008的3%不斷增長(zhǎng),FY2014達(dá)到23%,之后便開(kāi)始呈現(xiàn)下滑,至FY2018中國(guó)凈開(kāi)店占比僅有10%.對(duì)于GAP集團(tuán),亞洲凈開(kāi)店占全球比重在過(guò)去十余年則出現(xiàn)較大波動(dòng),FY2019,GAP亞洲凈開(kāi)店占比為28%.優(yōu)衣庫(kù)的凈開(kāi)店數(shù)中,中國(guó)占比已經(jīng)超過(guò)一半,毫無(wú)疑問(wèn)優(yōu)衣庫(kù)是最重視中國(guó)業(yè)務(wù)的,而H&M和Inditex(ZARA)的凈開(kāi)店中,中國(guó)區(qū)比例約為15%-20%,也是重要的業(yè)務(wù),但是中國(guó)業(yè)務(wù)對(duì)H&M和ZARA的影響沒(méi)有對(duì)優(yōu)衣庫(kù)這么舉足輕重.而GAP不論是整體,還是亞洲業(yè)務(wù),都沒(méi)有太大的增長(zhǎng).快時(shí)尚品牌中國(guó)（亞洲）凈開(kāi)店占集團(tuán)全球凈開(kāi)店比重

優(yōu)衣庫(kù)中國(guó)開(kāi)閉店數(shù)

優(yōu)衣庫(kù)中國(guó)凈開(kāi)店數(shù)

Inditex中國(guó)凈開(kāi)店數(shù)

GAP亞洲開(kāi)閉店數(shù)

GAP亞洲凈開(kāi)店數(shù)

H&M集團(tuán)全球和中國(guó)凈開(kāi)店數(shù)量

H&M中國(guó)凈開(kāi)店數(shù)

4、中國(guó)快時(shí)尚的未來(lái)發(fā)展方向——分化的新階段產(chǎn)生新的機(jī)會(huì),更吃透中國(guó)本土消費(fèi)文化的品牌或更好地抓住機(jī)遇,本土品牌崛起的土壤也已成熟

2006-2016,是中國(guó)服裝品牌野蠻生長(zhǎng)的階段,2017年以來(lái),中國(guó)快時(shí)尚服裝市場(chǎng)進(jìn)入更為精細(xì)的分化發(fā)展新階段.2006-2016年間,中國(guó)品牌服裝市場(chǎng)發(fā)展十分迅速,但這個(gè)迅速一定程度上也是野蠻生長(zhǎng),國(guó)內(nèi)的、國(guó)際的各類品牌都迅速地開(kāi)店,迅速地發(fā)展.而2017年以來(lái),行業(yè)進(jìn)入更為精細(xì)的分化發(fā)展新階段,要抓住新機(jī)會(huì),可能不能簡(jiǎn)單以過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)粗放發(fā)展,而需要更了解本土消費(fèi)文化,從產(chǎn)品,渠道,營(yíng)銷(xiāo)等多個(gè)方面,更加深入地融入中國(guó)本土.優(yōu)衣庫(kù)的強(qiáng)勁和GAP的落寞,是2017年以來(lái)中國(guó)快時(shí)尚行業(yè)分化新時(shí)代的縮影.2016年以來(lái),優(yōu)衣庫(kù)中國(guó)的每年開(kāi)店數(shù)量的勢(shì)頭,比前十年更為強(qiáng)勁,優(yōu)衣庫(kù)中國(guó)營(yíng)收增速30%+,遠(yuǎn)高于優(yōu)衣庫(kù)全球平均增速的14%左右,中國(guó)業(yè)務(wù)在優(yōu)衣庫(kù)整體業(yè)務(wù)占比越來(lái)越高.相比而言,同樣作為四大快時(shí)尚品牌之一的GAP,顯現(xiàn)出完全不同的狀況,GAP全球業(yè)務(wù)已經(jīng)萎靡十幾年,品牌發(fā)展的活力相對(duì)較弱,而在中國(guó)快時(shí)尚2006-2016的野蠻生長(zhǎng)時(shí)期,GAP亞洲業(yè)務(wù)也隨之有著看起來(lái)較快的發(fā)展,但是2017年以來(lái),中國(guó)快時(shí)尚行業(yè)進(jìn)入分化新階段之后,GAP似乎并沒(méi)有適應(yīng),亞洲業(yè)務(wù)顯現(xiàn)出較大的負(fù)增長(zhǎng).優(yōu)衣庫(kù)的強(qiáng)勁和GAP的落寞,是2017以來(lái)中國(guó)快時(shí)尚行業(yè)分化新時(shí)代的縮影.顯然,優(yōu)衣庫(kù)是受益于中國(guó)快時(shí)尚行業(yè)分化的,優(yōu)衣庫(kù)更懂中國(guó)市場(chǎng),更接地氣,以高周轉(zhuǎn),高曝光,高性價(jià)比的方式,贏得了中國(guó)市場(chǎng)的份額,未來(lái)幾年,可以預(yù)見(jiàn)優(yōu)衣庫(kù)深入中國(guó)三四線城市的能力也會(huì)更強(qiáng).而以GAP為代表的很多國(guó)際快時(shí)尚品牌,則似乎沒(méi)有跟上這趟變革的列車(chē),這些品牌不那么懂中國(guó)市場(chǎng),以過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)運(yùn)作,當(dāng)“大水漫灌”的發(fā)展期過(guò)去之后,在適應(yīng)新的分化市場(chǎng)上,就會(huì)遭遇很大的壓力.中國(guó)的快時(shí)尚市場(chǎng)出現(xiàn)分化,為國(guó)際快時(shí)尚集團(tuán)和本土服裝集團(tuán)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)：年輕消費(fèi)群體、低線城市消費(fèi)群體和電商渠道,正在成為中國(guó)快時(shí)尚市場(chǎng)的核心商業(yè)變量,而如何更好的抓住新的消費(fèi)主力和新的消費(fèi)渠道,將是國(guó)際企業(yè)和本土企業(yè)在這場(chǎng)分化的市場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)中需要解決的重要問(wèn)題.可喜的是,在國(guó)際快時(shí)尚巨頭出現(xiàn)巨大分化的2018年,看到了“國(guó)潮”的興起和本土服裝品牌的不俗增長(zhǎng).FY2018,李寧、安踏、波司登、森馬服飾、海瀾之家的營(yíng)收增速分別為18%、45%、30%、31%和5%,其中李寧、安踏、波司登、森馬服飾營(yíng)收均呈現(xiàn)加速增長(zhǎng).中國(guó)快時(shí)尚服裝消費(fèi)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入新的階段,階段的轉(zhuǎn)變對(duì)一部分品牌來(lái)說(shuō),可能是危機(jī),但對(duì)其他很多品牌來(lái)說(shuō),也是重要的機(jī)會(huì).

國(guó)內(nèi)代表服裝集團(tuán)營(yíng)收增速

從集團(tuán)主品牌網(wǎng)點(diǎn)數(shù)來(lái)看,近5年安踏、李寧、森馬、巴拉巴拉（隸屬于森馬集團(tuán)）、海瀾之家門(mén)店數(shù)亦實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)：目前安踏主品牌合計(jì)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)最多,FY2018為10057家,李寧、巴拉巴拉、海瀾之家、森馬、波司登主品牌合計(jì)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)依次為6344、5293、5097、3830、3337家.FY2014FY2018,李寧、安踏、森馬、巴拉巴拉、海瀾之家品牌網(wǎng)點(diǎn)數(shù)分別增長(zhǎng)12.8%、31.9%、8.1%、49.5%和52.2%,都體現(xiàn)出了很好的擴(kuò)張態(tài)勢(shì),而波司登雖然近年來(lái)在網(wǎng)點(diǎn)上出現(xiàn)了收縮,但是2018年以來(lái),品牌升級(jí)取得了巨大的成功,在終端動(dòng)銷(xiāo),存貨管理,產(chǎn)品價(jià)格帶上都體現(xiàn)出來(lái)很大的提升.國(guó)牌近年來(lái)的迅速發(fā)展,也是國(guó)牌更熟悉中國(guó)本土消費(fèi)文化,在中國(guó)快時(shí)尚行業(yè)分化新階段體現(xiàn)出來(lái)的實(shí)力.此外,電商是中國(guó)商業(yè)非常核心的一個(gè)變量,也是中國(guó)本土商業(yè)消費(fèi)文化非常重要的一點(diǎn).中國(guó)電商滲透率在2018年達(dá)到18.4%,而同期,美國(guó)的電商滲透率只有約10%,大部分歐洲國(guó)家更低.以森馬服飾為例,2012年才開(kāi)始主力經(jīng)營(yíng)電商業(yè)務(wù)的森馬,將電商業(yè)務(wù)從2012年的0,做到2018年的超過(guò)70億營(yíng)收,充分體現(xiàn)出中國(guó)本土商業(yè)文化的潛力和魅力.在中國(guó)的本土電商文化中,同樣誕生了很多電商消費(fèi)品品牌,如小米,三只松鼠,都是其中翹楚,而在服飾及日用消費(fèi)品中,南極人,北極絨,花花公子,恒源祥等都是中國(guó)電商品牌的代表,值得關(guān)注.國(guó)內(nèi)代表服裝集團(tuán)主品牌網(wǎng)點(diǎn)數(shù)

中國(guó)快時(shí)尚分化新階段,是優(yōu)衣庫(kù)們的機(jī)會(huì),更是中國(guó)國(guó)牌的機(jī)會(huì)：優(yōu)衣庫(kù)們的成功,很鮮明地反映出中國(guó)快時(shí)尚行業(yè)新分化時(shí)代的巨大機(jī)會(huì).而優(yōu)衣庫(kù)在中國(guó),相比其他國(guó)際快時(shí)尚來(lái)說(shuō),最主要的優(yōu)勢(shì)就是更理解中國(guó)消費(fèi)文化,在渠道,產(chǎn)品,營(yíng)銷(xiāo)等多方面能夠占優(yōu)勢(shì).這是優(yōu)衣庫(kù)的優(yōu)